2023煤電行業(yè)發(fā)展概述 “十四五”期間煤電行業(yè)發(fā)展調(diào)研

• 陳觀秋 2023年6月16日 來(lái)源：經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 電規(guī)總院 國(guó)家能源局 1289 84
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煤電行業(yè)也是我國(guó)電力領(lǐng)域中二氧化碳排放的重點(diǎn)行業(yè)?！半p碳”目標(biāo)下，我國(guó)進(jìn)一步提出推動(dòng)煤電“三改聯(lián)動(dòng)”。煤電“三改聯(lián)動(dòng)”如果實(shí)施得當(dāng)，將極大地助力新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建，推動(dòng)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。

2021年，中國(guó)部分地區(qū)電力供應(yīng)形勢(shì)緊張，為確保電力安全，中國(guó)新核準(zhǔn)的煤電項(xiàng)目數(shù)量激增，2022年新核準(zhǔn)的煤電裝機(jī)數(shù)量已超過(guò)此前一年的3倍。如何平衡電力安全和電力清潔轉(zhuǎn)型、如何處理好煤電轉(zhuǎn)型優(yōu)化和托底保供的關(guān)系正成為社會(huì)關(guān)注重點(diǎn)。煤電行業(yè)也是我國(guó)電力領(lǐng)域中二氧化碳排放的重點(diǎn)行業(yè)?！半p碳”目標(biāo)下，我國(guó)進(jìn)一步提出推動(dòng)煤電“三改聯(lián)動(dòng)”。煤電“三改聯(lián)動(dòng)”如果實(shí)施得當(dāng)，將極大地助力新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建，推動(dòng)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。

煤電行業(yè)發(fā)展概述

煤電一般是指以煤為動(dòng)力來(lái)源的發(fā)電。就是燃煤發(fā)電，屬于火力發(fā)電(火電)的主體。

火力發(fā)電仍然是中國(guó)主要的發(fā)電方式，是電力生產(chǎn)的主力軍。為了推動(dòng)我國(guó)火力發(fā)電行業(yè)的快速平穩(wěn)發(fā)展，完善我國(guó)火力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈，國(guó)家加強(qiáng)了對(duì)于火力發(fā)電的生態(tài)環(huán)保質(zhì)量把控。政府頒布一系列措施推動(dòng)我國(guó)該行業(yè)的發(fā)展，規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提高我國(guó)火力發(fā)電的競(jìng)爭(zhēng)力。

一個(gè)完整的煤電產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的煤炭開(kāi)采、中間運(yùn)輸，之后是電力產(chǎn)業(yè)發(fā)電、輸配電和售電這幾個(gè)相互銜接的環(huán)節(jié)。

火力發(fā)電包括燃煤發(fā)電、燃?xì)獍l(fā)電、燃油發(fā)電、余熱/余壓/余氣發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等。由于經(jīng)濟(jì)性、資源稟賦等因素，我國(guó)火電裝機(jī)以煤電為主。2000-2021年我國(guó)火電累計(jì)裝機(jī)容量由238GW增長(zhǎng)至1297GW，其中煤電裝機(jī)容量增長(zhǎng)至1110GW。

推動(dòng)煤電與可再生能源聯(lián)營(yíng)，可為火電企業(yè)打開(kāi)“第二增長(zhǎng)曲線”?；痣娖髽I(yè)要大力推動(dòng)煤電節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯(lián)動(dòng)”，以更好地適應(yīng)新型電力系統(tǒng)需要，實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

近一段時(shí)間，火電企業(yè)的熱度不減。A股電力板塊異軍突起，不懼大盤(pán)調(diào)整保持強(qiáng)勢(shì)，其中又以火電企業(yè)受關(guān)注度最高。不僅多家公司在一季度獲得頭部公募基金大額增持，火電也成為今年以來(lái)A股中少數(shù)實(shí)現(xiàn)正收益的板塊。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1月份至4月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比下降20.6%，在41個(gè)工業(yè)大類(lèi)行業(yè)中，有27個(gè)行業(yè)利潤(rùn)總額同比下降;電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)卻風(fēng)景獨(dú)好，利潤(rùn)總額同比大增47.2%。Choice數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，28家申萬(wàn)火力發(fā)電企業(yè)合計(jì)凈利潤(rùn)為134.12億元，較2022年同期的39.71億元出現(xiàn)較大改善。

電力迎峰度夏成了股價(jià)上漲的催化劑。一方面，在經(jīng)濟(jì)回暖與氣溫上升等因素促進(jìn)下，近日多地發(fā)用電量快速攀升。有關(guān)部門(mén)預(yù)計(jì)，今年迎峰度夏期間，華東、華中、南方區(qū)域電力供需形勢(shì)偏緊。另一方面，新能源具有“大裝機(jī)、小電量”的屬性和隨機(jī)性、波動(dòng)性、間歇性等特征，穩(wěn)定性高、裝機(jī)規(guī)模龐大的煤電仍是我國(guó)能源保供的主力電源，火電企業(yè)的發(fā)電利用小時(shí)數(shù)能夠得到一定保障。重回風(fēng)口之上的火電企業(yè)，想不“躺贏”都難。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)煤電行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

由于經(jīng)濟(jì)性、資源稟賦等因素，我國(guó)火電裝機(jī)以煤電為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)煤電裝機(jī)容量為28GW?？紤]到風(fēng)光大基地對(duì)于打捆火電送出的需求和發(fā)達(dá)省份的能源保供需求，“十四五”期間預(yù)計(jì)全國(guó)火電新增容量有望超過(guò)270GW，2022-2024年全國(guó)煤電新增裝機(jī)容量分別為40/50/50GW。

根據(jù)2021年10月發(fā)布的《國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局關(guān)于開(kāi)展全國(guó)煤電機(jī)組改造升級(jí)》，對(duì)供電煤耗在300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)以上的煤電機(jī)組，應(yīng)加快創(chuàng)造條件實(shí)施節(jié)能改造，對(duì)無(wú)法改造的機(jī)組逐步淘汰關(guān)停，并視情況將具備條件的轉(zhuǎn)為應(yīng)急備用電源，“十四五”期間改造規(guī)模不低于350GW。

2021年11月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展全國(guó)煤電機(jī)組改造升級(jí)的通知》(發(fā)改運(yùn)行〔2021〕1519號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)，旨在通過(guò)實(shí)施煤電機(jī)組改造升級(jí)，進(jìn)一步降低煤電機(jī)組能耗，提升靈活調(diào)節(jié)能力和清潔高效水平。為加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和重大戰(zhàn)略目標(biāo)，繼續(xù)發(fā)揮重要作用、做出重要貢獻(xiàn)，預(yù)計(jì)“十四五”期間煤電改造容量合計(jì)600GW。

中國(guó)能建是傳統(tǒng)能源電力建設(shè)的國(guó)家隊(duì)、排頭兵和主力軍，在火電設(shè)計(jì)、建設(shè)領(lǐng)域代表著世界最高水平，可以承攬全部容量等級(jí)火電工程的咨詢(xún)、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工等業(yè)務(wù)，享有較高的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位和話語(yǔ)權(quán)。中國(guó)能建在國(guó)內(nèi)火電規(guī)劃設(shè)計(jì)方面的的份額占比約80%，承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目份額占比約60%。

地方省份作為中國(guó)電力系統(tǒng)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和運(yùn)行控制的核心單元，若不能良好地處理煤電轉(zhuǎn)型優(yōu)化和托底保供之間的關(guān)系，一味地對(duì)煤電“開(kāi)閘放水”將造成煤電行業(yè)的無(wú)序發(fā)展和資產(chǎn)損失，對(duì)國(guó)家提出的“嚴(yán)控煤電項(xiàng)目”“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”“加快建設(shè)新型能源體系”等目標(biāo)造成不利影響，甚至嚴(yán)重拖慢中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)的進(jìn)程。

截至2022 年12 月30 日，全國(guó)各地區(qū)2023 年度電力交易進(jìn)展匯總：廣東、江蘇、山東等多地電價(jià)頂格成交。廣東雙邊協(xié)商成交電量2426.50 億千瓦時(shí)，成交均價(jià)553.88 厘/千瓦時(shí)，較煤電基準(zhǔn)價(jià)上浮19.6%;江蘇年度交易總成交電量3389.89 億千瓦時(shí)(+28.1%)，成交均價(jià)466.64 厘/千瓦時(shí)，較燃煤基準(zhǔn)價(jià)上浮19.35%;山東競(jìng)價(jià)結(jié)果為374.8 厘/千瓦時(shí)頂格成交。浙江、安徽、云南等地區(qū)交易結(jié)果仍待發(fā)布。

“十四五”期間煤電行業(yè)發(fā)展調(diào)研

煤電行業(yè)也是我國(guó)電力領(lǐng)域中二氧化碳排放的重點(diǎn)行業(yè)?！半p碳”目標(biāo)下，我國(guó)進(jìn)一步提出推動(dòng)煤電“三改聯(lián)動(dòng)”。煤電“三改聯(lián)動(dòng)”如果實(shí)施得當(dāng)，將極大地助力新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建，推動(dòng)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，“三改聯(lián)動(dòng)”就是針對(duì)煤電機(jī)組進(jìn)行的三種技術(shù)改造：節(jié)能降碳改造是為了讓煤電機(jī)組降低度電煤耗和二氧化碳排放;供熱改造是為了讓煤電機(jī)組能夠承擔(dān)更多的供熱負(fù)荷，實(shí)現(xiàn)對(duì)低效率、高排放的分散小鍋爐的替代;靈活性改造是為了讓煤電機(jī)組進(jìn)一步提升負(fù)荷調(diào)節(jié)能力，為新能源消納釋放更多的電量空間，并幫助電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

根據(jù)《全國(guó)煤電機(jī)組改造升級(jí)實(shí)施方案》，“十四五”期間煤電節(jié)能降碳改造規(guī)模不低于3.5億千瓦、供熱改造規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到5000萬(wàn)千瓦、靈活性改造完成2億千瓦。

《規(guī)劃》提出了健全能源科技創(chuàng)新協(xié)同機(jī)制等8項(xiàng)保障措施，突出了協(xié)同合作的理念，重視創(chuàng)新平臺(tái)和人才基礎(chǔ)建設(shè)工作，強(qiáng)調(diào)企業(yè)的主體地位，并明確將加大資金支持力度，相關(guān)措施對(duì)于煤電行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新具有重要的引導(dǎo)意義。

值得注意的是，煤電項(xiàng)目多為大型能源工程，投資額高、系統(tǒng)復(fù)雜、安全保供影響大。因此，實(shí)施煤電科技攻關(guān)，尤其是開(kāi)展示范應(yīng)用時(shí)，建議相關(guān)單位務(wù)必壓實(shí)責(zé)任，充分開(kāi)展技術(shù)評(píng)估論證，穩(wěn)妥推進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的示范試驗(yàn)和推廣應(yīng)用。

煤電行業(yè)研究報(bào)告主要分析了煤電行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析(市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)特點(diǎn)等)、競(jìng)爭(zhēng)分析(行業(yè)集中度、競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)組群、競(jìng)爭(zhēng)因素等)、產(chǎn)品價(jià)格分析、用戶(hù)分析、替代品和互補(bǔ)品分析、行業(yè)主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)因素、行業(yè)渠道分析、行業(yè)贏利能力、行業(yè)成長(zhǎng)性、行業(yè)償債能力、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力、煤電行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場(chǎng)分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)及相關(guān)的經(jīng)營(yíng)、投資建議等。報(bào)告研究框架全面、嚴(yán)謹(jǐn)，分析內(nèi)容客觀、公正、系統(tǒng)，真實(shí)準(zhǔn)確地反映了我國(guó)煤電行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

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  2022-2027年中國(guó)煤電行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

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