2023大輸液行業(yè)供給能力分析及發(fā)展前景戰(zhàn)略

• 黃文玉 2023年6月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 380 18
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大輸液是我國醫(yī)藥行業(yè)五大類重要制劑之一，在臨床上應用廣泛。同時，由于大輸液行業(yè)與生命健康息息相關(guān)，用藥需求穩(wěn)定，經(jīng)濟波動對行業(yè)影響較小，行業(yè)周期性不強。

大容量注射液俗稱大輸液，通常是指容量大于等于50ml并直接由靜脈滴注輸入體內(nèi)的液體滅菌制劑，按其臨床用途，大輸液大致可分為5類：體液平衡用輸液、營養(yǎng)用輸液、血容量擴張用輸液、治療用藥物輸液和透析造影類。從臨床應用以來，輸液產(chǎn)品包裝容器經(jīng)歷了3代變化，目前在我國輸液市場上存在的包材主要有玻瓶、塑瓶、非PVC軟袋和直立式軟袋四種形式。非PVC軟袋輸液包裝技術(shù)安全、有效，符合藥用和環(huán)保要求，是大輸液包裝技術(shù)主要發(fā)展方向。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國大輸液行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》顯示：

大輸液是我國醫(yī)藥行業(yè)五大類重要制劑之一，在臨床上應用廣泛。同時，由于大輸液行業(yè)與生命健康息息相關(guān)，用藥需求穩(wěn)定，經(jīng)濟波動對行業(yè)影響較小，行業(yè)周期性不強。在行業(yè)發(fā)展早期，玻璃瓶大輸液因其重量大、運輸成本高而具有明顯的銷售半徑，呈現(xiàn)明顯區(qū)域性。隨著規(guī)模化企業(yè)的全國性布局以及大輸液產(chǎn)品軟塑化趨勢，大輸液行業(yè)自然形成的區(qū)域性特征正在降低。

輸液包裝關(guān)系著輸液的質(zhì)量，輸液產(chǎn)品與包裝材料有高度相關(guān)性。材料科學的不斷發(fā)展，新包裝材料和技術(shù)不斷發(fā)展，促進了輸液生產(chǎn)的規(guī)?；捎诎b材料的發(fā)展也對自動化流水線生產(chǎn)提供了產(chǎn)品設計上的適用性，對于輸液質(zhì)量的提升起到相當?shù)淖饔谩?/p>

從臨床應用以來，輸液產(chǎn)品包裝容器經(jīng)歷了3代變化，目前在我國輸液市場上存在的包材主要有玻瓶、塑瓶、直立式軟袋和非PVC軟袋四種形式。軟塑包裝逐步取代玻璃瓶裝輸液已成行業(yè)大趨勢。大輸液通常是指容量大于等于 50ml 并直接由靜脈滴注輸入體內(nèi)的滅菌液體制劑。

按臨床用途，大輸液大致可以分為五類：體液平衡用輸液、營養(yǎng)用輸液、血容量擴張用輸液、治療用藥物輸液和透析造影類;按包裝形態(tài)，我國大輸液產(chǎn)品主要有玻瓶、塑瓶、非 PVC 軟袋和直立式軟袋等四種類型。

中國大輸液行業(yè)供給能力分析

隨著各地限輸、集中采購降價工作的推進，小規(guī)模企業(yè)因成本劣勢出現(xiàn)大面積虧損，科倫藥業(yè)、華潤雙鶴等龍頭對行業(yè)產(chǎn)能進行了并購整合，市場集中度有所提升，目前國內(nèi)剩余具備資質(zhì)企業(yè)不足30家，主要市場份額集中于頭部企業(yè)如科倫藥業(yè)、石家莊四藥、華潤雙鶴等7家企業(yè)，以2017年全國總銷量108億袋/瓶計算，7家頭部企業(yè)合計銷量達到87億袋/瓶，市占率達到81%。

與國外成熟市場相比，我國大輸液市場集中度仍較低，如美國大輸液龍頭百特占據(jù)全美80%的市場份額，在歐洲大輸液市場則由費森尤斯、貝朗、百特克林泰克和法瑪西亞四大公司瓜分，日本大冢制藥占據(jù)一半以上的市場份額。目前國內(nèi)大輸液龍頭科倫藥業(yè)近幾年銷量穩(wěn)定在44-45億袋/瓶，市占率40%左右，預計未來國內(nèi)也將形成以3-4家頭部企業(yè)為主的高度集中市場格局。

據(jù)國家藥品不良反應監(jiān)測中心發(fā)布的2019年藥品不良反應/事件報告數(shù)據(jù)顯示，注射給藥占62.8%，遠超占比32.5%的口服給藥，在注射給藥中，靜脈注射給藥又占到了92.5%。報告再次強調(diào)：能口服給藥的，不選用注射給藥;能肌肉注射給藥的，不選用靜脈注射或滴注給藥。數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國大輸液產(chǎn)量達到134億瓶(袋)，創(chuàng)歷史新高，此后幾年產(chǎn)量開始下滑，到2019年，我國大輸液產(chǎn)品產(chǎn)量仍維持下降趨勢，2020年上半年受疫情影響，國內(nèi)大輸液產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)受挫，雖然下半年行業(yè)調(diào)整迅速，但總體來看，2020年我國大輸液產(chǎn)量為105億瓶(袋)左右，同比上年減少4.5%。

輸液濫用主要集中于基礎輸液和抗生素輸液，一方面為了控制輸液的醫(yī)療費用，另一方面防止抗生素濫用以及減少過度輸液造成的不良反應，自2014年起，安徽、江蘇和廣東等地陸續(xù)對醫(yī)院門診進行限制，行業(yè)發(fā)展進入平臺期。在大輸液消費量方面，2008-2016年，我國大輸液消費量總體呈現(xiàn)上升的趨勢，2016年我國醫(yī)療輸液約為113億瓶，創(chuàng)近年新高，隨后逐步下滑，初步核算2020年我國大輸液消費量約下降至102億瓶(袋)左右。

根據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，主營業(yè)務涉及“大輸液”或“大容量注射劑”的A股上市公司有24家。財務數(shù)據(jù)顯示，前述24家公司2022年前三季度共實現(xiàn)營業(yè)收入723.75億元，合計實現(xiàn)歸母凈利潤81.57億元，而前三季度凈利潤超過十億的公司僅恒瑞醫(yī)藥和科倫藥業(yè)兩家。

大輸液行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

在我國，98%的住院病人都使用輸液產(chǎn)品作為基本治療手段，醫(yī)療機構(gòu)床位數(shù)的增長能帶動大輸液產(chǎn)品的增長。隨著醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深入，覆蓋城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療衛(wèi)生保障體系逐步健全，功能合理、方便群眾的衛(wèi)生服務網(wǎng)絡逐漸成形，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)醫(yī)院、診所等的第三終端市場規(guī)模日益壯大，作為基礎性用藥的大輸液市場需求量不斷增加,大輸液市場前景廣闊。

業(yè)內(nèi)人士認為，目前我國大輸液產(chǎn)業(yè)發(fā)展雖然很迅猛，但行業(yè)卻很規(guī)范，特別是相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)眾多，行業(yè)競爭激烈。經(jīng)過新冠疫情的影響，我國廣大居民健康衛(wèi)生意識已經(jīng)覺醒，再加上人口老齡化的進一步加劇以及中國經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，大輸液產(chǎn)業(yè)的市場容量有望持續(xù)增長。”

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  大容量注射液俗稱大輸液，通常是指容量大于等于50ml并直接由靜脈滴注輸入體內(nèi)的液體滅菌制劑，按其臨床用途，大輸液大致可分為5類：體液平衡用輸液、營養(yǎng)用輸液、血容量擴張用輸液、治療用藥物3...

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