大輸液行業(yè)供需格局及發(fā)展現狀分析2023

• 黃文玉 2023年4月18日 來源：互聯網 360 16
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大容量注射液俗稱大輸液，通常是指容量大于等于50ml并直接由靜脈滴注輸入體內的液體滅菌制劑，按其臨床用途，大輸液大致可分為5類：體液平衡用輸液、營養(yǎng)用輸液、血容量擴張用輸液、治療用藥物輸液和透析造影類。

一、大輸液是指什么?

大容量注射液俗稱大輸液，通常是指容量大于等于50ml并直接由靜脈滴注輸入體內的液體滅菌制劑，按其臨床用途，大輸液大致可分為5類：體液平衡用輸液、營養(yǎng)用輸液、血容量擴張用輸液、治療用藥物輸液和透析造影類。從臨床應用以來，輸液產品包裝容器經歷了3代變化，目前在我國輸液市場上存在的包材主要有玻瓶、塑瓶、非PVC軟袋和直立式軟袋四種形式。非PVC軟袋輸液包裝技術安全、有效，符合藥用和環(huán)保要求，是大輸液包裝技術主要發(fā)展方向。

大輸液是我國醫(yī)藥行業(yè)五大類重要制劑之一，在臨床上應用廣泛。同時，由于大輸液行業(yè)與生命健康息息相關，用藥需求穩(wěn)定，經濟波動對行業(yè)影響較小，行業(yè)周期性不強。在行業(yè)發(fā)展早期，玻璃瓶大輸液因其重量大、運輸成本高而具有明顯的銷售半徑，呈現明顯區(qū)域性。隨著規(guī)?；髽I(yè)的全國性布局以及大輸液產品軟塑化趨勢，大輸液行業(yè)自然形成的區(qū)域性特征正在降低。

輸液包裝關系著輸液的質量，輸液產品與包裝材料有高度相關性。材料科學的不斷發(fā)展，新包裝材料和技術不斷發(fā)展，促進了輸液生產的規(guī)?；?，由于包裝材料的發(fā)展也對自動化流水線生產提供了產品設計上的適用性，對于輸液質量的提升起到相當的作用。從臨床應用以來，輸液產品包裝容器經歷了3代變化，目前在我國輸液市場上存在的包材主要有玻瓶、塑瓶、直立式軟袋和非PVC軟袋四種形式。軟塑包裝逐步取代玻璃瓶裝輸液已成行業(yè)大趨勢。

據國家藥品不良反應監(jiān)測中心發(fā)布的2019年藥品不良反應/事件報告數據顯示，注射給藥占62.8%，遠超占比32.5%的口服給藥，在注射給藥中，靜脈注射給藥又占到了92.5%。報告再次強調：能口服給藥的，不選用注射給藥;能肌肉注射給藥的，不選用靜脈注射或滴注給藥。

二、中國大輸液行業(yè)供給能力及市場供給分析

隨著各地限輸、集中采購降價工作的推進，小規(guī)模企業(yè)因成本劣勢出現大面積虧損，科倫藥業(yè)、華潤雙鶴等龍頭對行業(yè)產能進行了并購整合，市場集中度有所提升，目前國內剩余具備資質企業(yè)不足30家，主要市場份額集中于頭部企業(yè)如科倫藥業(yè)、石家莊四藥、華潤雙鶴等7家企業(yè)，以2017年全國總銷量108億袋/瓶計算，7家頭部企業(yè)合計銷量達到87億袋/瓶，市占率達到81%。

與國外成熟市場相比，我國大輸液市場集中度仍較低，如美國大輸液龍頭百特占據全美80%的市場份額，在歐洲大輸液市場則由費森尤斯、貝朗、百特克林泰克和法瑪西亞四大公司瓜分，日本大冢制藥占據一半以上的市場份額。目前國內大輸液龍頭科倫藥業(yè)近幾年銷量穩(wěn)定在44-45億袋/瓶，市占率40%左右，預計未來國內也將形成以3-4家頭部企業(yè)為主的高度集中市場格局。

在化學藥品制劑行業(yè)中，大輸液是最重要的制劑之一，由于其具有直接輸入體內的藥量較大、藥效迅速、作用可靠及適于急救等特點，臨床用途十分廣泛。隨著我國基本醫(yī)療保障水平的提高，以及老齡化社會的發(fā)展，住院人數可能在未來繼續(xù)保持一定增速，如前表，雖受限輸等政策影響，大輸液產量在2013年達到頂峰后，開始逐步回落，但是自2008年以來，大輸液的消費量仍保持增長趨勢，隨著輸液產品的結構不斷調整，整個大輸液市場的銷售額將保持繼續(xù)增長。

營收方面科倫同樣以最大的銷售量位居各大輸液企業(yè)首位，2018年銷售額達到98.80億元，石四藥則以35.28億元(按2018年末匯率換算)位列次席，華潤雙鶴2018年大輸液銷售額為28.18億元，與石四藥相差不大，其他如辰欣藥業(yè)和華仁藥業(yè)銷售銷售額也均超過億元。

數據顯示，2013年，我國大輸液產量達到134億瓶(袋)，創(chuàng)歷史新高，此后幾年產量開始下滑，到2019年，我國大輸液產品產量仍維持下降趨勢，2020年上半年受疫情影響，國內大輸液產業(yè)生產受挫，雖然下半年行業(yè)調整迅速，但總體來看，2020年我國大輸液產量為105億瓶(袋)左右，同比上年減少4.5%。

三、中國大輸液市場需求分析

由于臨床輸液起效快，國內患者心理上對大輸液的重視使得輸液潮流自20年前流行。2013年，大輸液產量達到134億袋/瓶，人均消耗量接近8袋/瓶，遠超國際人均的2.5-3.3袋/瓶，過度輸液現象十分顯著。

輸液濫用主要集中于基礎輸液和抗生素輸液，一方面為了控制輸液的醫(yī)療費用，另一方面防止抗生素濫用以及減少過度輸液造成的不良反應，自2014年起，安徽、江蘇和廣東等地陸續(xù)對醫(yī)院門診進行限制，行業(yè)發(fā)展進入平臺期。在大輸液消費量方面，2008-2016年，我國大輸液消費量總體呈現上升的趨勢，2016年我國醫(yī)療輸液約為113億瓶，創(chuàng)近年新高，隨后逐步下滑，初步估計2020年我國大輸液消費量約下降至102億瓶(袋)左右。

在我國，98%的住院病人都使用輸液產品作為基本治療手段，醫(yī)療機構床位數的增長能帶動大輸液產品的增長。隨著醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深入，覆蓋城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療衛(wèi)生保障體系逐步健全，功能合理、方便群眾的衛(wèi)生服務網絡逐漸成形，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)醫(yī)院、診所等的第三終端市場規(guī)模日益壯大，作為基礎性用藥的大輸液市場需求量不斷增加,大輸液市場前景廣闊。

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