零食行業(yè)發(fā)展步入快車(chē)道 堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)深度分析

• 吳智聰 2023年6月12日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1356 89
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堅(jiān)果行業(yè)前景如何?近幾年，伴隨著消費(fèi)升級(jí)，零食行業(yè)發(fā)展步入快車(chē)道，進(jìn)入零食4.0時(shí)代。同時(shí)，零食產(chǎn)值規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)紛紛進(jìn)軍海外，零食出口規(guī)模增加，零食行業(yè)形成了“3+2競(jìng)爭(zhēng)模式”?，F(xiàn)如今零食已成為未來(lái)快速消費(fèi)品市場(chǎng)中最具前景、最具活力的行業(yè)之一。堅(jiān)果炒貨作為休閑零食中的C位，近幾年發(fā)展勢(shì)頭正猛。產(chǎn)品品質(zhì)是企業(yè)和品牌在市場(chǎng)中脫穎而出的重要因素，除了保障產(chǎn)品原料優(yōu)質(zhì)之外，堅(jiān)果炒貨企業(yè)還需要注意健康安全，方可在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中占有一席之地。

堅(jiān)果是閉果的一個(gè)分類(lèi)，果皮堅(jiān)硬，內(nèi)含一粒或者多粒種子，如板栗，杏仁等的果實(shí)。堅(jiān)果是植物的精華部分，一般都營(yíng)養(yǎng)豐富，含蛋白質(zhì)、油脂、礦物質(zhì)、維生素較高，對(duì)人體生長(zhǎng)發(fā)育、增強(qiáng)體質(zhì)、預(yù)防疾病有極好的功效。

根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)研究得出：每周食用兩次以上堅(jiān)果能夠降低人們患致命心臟病的風(fēng)險(xiǎn)，這是美國(guó)醫(yī)生健康研究項(xiàng)目調(diào)查兩萬(wàn)名男性后的準(zhǔn)確結(jié)果。堅(jiān)果營(yíng)養(yǎng)全面、豐富。常食對(duì)心臟病、癌癥、血管病有預(yù)防和治療作用，同時(shí)還可明目健腦。

堅(jiān)果因?yàn)槲兜篮?、營(yíng)養(yǎng)高，以及熱量低，所以迅速成為了人們心目中完美的“健康型零食”。越來(lái)越多的人把堅(jiān)果當(dāng)成了自己的日常零食，并徹底告別了薯片、辣條和干脆面這類(lèi)“垃圾食品”，畢竟現(xiàn)如今的年輕人對(duì)于零食不僅僅只要求味道，而是更注重營(yíng)養(yǎng)和健康。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2022年5月中國(guó)干鮮瓜果及堅(jiān)果進(jìn)口數(shù)量為84萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.5%，進(jìn)口金額為18.46億美元，同比增長(zhǎng)3.3%，2022年5月中國(guó)干鮮瓜果及堅(jiān)果出口數(shù)量為14萬(wàn)噸，同比下降25.9%，出口金額為2.66億美元，同比下降19%;2022年1-5月中國(guó)干鮮瓜果及堅(jiān)果進(jìn)口數(shù)量為366萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為74.76億美元，出口數(shù)量為106萬(wàn)噸，出口金額為17.04億美元。

基于學(xué)齡兒童均衡營(yíng)養(yǎng)的健康需求，目前也有不少城市率先行動(dòng)起來(lái)，把堅(jiān)果納入到學(xué)校的學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐當(dāng)中。我們看到，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐正在不斷豐富、科學(xué)和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，進(jìn)一步保障“小餐盤(pán)”中的“大營(yíng)養(yǎng)”。同類(lèi)型的每日?qǐng)?jiān)果一包都要幾元到幾十元不等，而這款堅(jiān)果因?yàn)槭莿倓偵鲜械男缕放疲詾榱送卣棺陨淼闹?，以及贏得更多消費(fèi)者的信賴，所以才限時(shí)給出了5.99元7包每日?qǐng)?jiān)果的價(jià)格。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年全球堅(jiān)果收獲面積整體上呈現(xiàn)不斷上升的態(tài)勢(shì)，到2020年全球堅(jiān)果收獲面積已經(jīng)達(dá)到90.68萬(wàn)公頃，相對(duì)于2019年上升了7.63%。2014-2020年全球堅(jiān)果產(chǎn)量整體上升呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，到2020年全球堅(jiān)果產(chǎn)量上升至101.92萬(wàn)噸，同比上升2.21%。

堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)深度分析

中國(guó)休閑食品市場(chǎng)規(guī)模已突破萬(wàn)億，保持長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，休閑食品是規(guī)模大、有增長(zhǎng)潛力的消費(fèi)市場(chǎng)。2020年新冠肺炎疫情對(duì)休閑食品行業(yè)影響有利有弊，盡管短期內(nèi)有所沖擊，但也促進(jìn)了休閑食品行業(yè)在直播電商、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等新興渠道的發(fā)展，此外，疫情期間休閑食品的消費(fèi)場(chǎng)景及消費(fèi)習(xí)慣均得到培養(yǎng)，為休閑食品消費(fèi)增長(zhǎng)提供保障，2020年休閑食品市場(chǎng)規(guī)模接近1.3萬(wàn)億元，2021年行業(yè)規(guī)模突破1.4萬(wàn)億元。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2022年，受疫情等多方面因素影響，行業(yè)規(guī)模增速放緩，疫情后有望迎來(lái)反彈。

據(jù)最新發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)顯示，三只松鼠營(yíng)收12.19億元，同比下降32.63%，凈利潤(rùn)1136.5萬(wàn)元，同比下降87.43%，營(yíng)收和利潤(rùn)雙降。

今年前三季度，三只松鼠的凈利潤(rùn)只有9350萬(wàn)元，而同樣處于零食賽道的鹽津鋪?zhàn)樱叭径鹊臓I(yíng)收規(guī)模不到三只松鼠的三分之一，凈利潤(rùn)卻是三只松鼠的兩倍多。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，三只松鼠第三方電商平臺(tái)營(yíng)收為30.13億元，占總營(yíng)收的73.25%;其中，天貓系營(yíng)收為11.97億元，同比下滑25.56%，京東系營(yíng)收為11.19億元，同比下滑21.64%。

零食行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道。消費(fèi)升級(jí)步伐加快，新興零售渠道快速興起，零食行業(yè)發(fā)展步入快車(chē)道，呈現(xiàn)“快、廣、多、變”的特點(diǎn)，以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)在快速消費(fèi)品市場(chǎng)中“C位”出道，成為未來(lái)快速消費(fèi)品市場(chǎng)中最具前景、最有活力的行業(yè)。

從消費(fèi)人群來(lái)看，在過(guò)去，零食是孩子的專(zhuān)屬特權(quán)，成年人往往羞于購(gòu)買(mǎi)零食，而是通過(guò)給孩子買(mǎi)零食，給自己找個(gè)吃零食的理由。消費(fèi)零食的主體是孩子，購(gòu)買(mǎi)者卻是家長(zhǎng)，購(gòu)買(mǎi)者與使用者并不是同一群人，這也使得零食需求并未真正得到釋放。零食是與“主食”相對(duì)應(yīng)的食品，是沖動(dòng)型購(gòu)買(mǎi)的非必需消費(fèi)品，附著社交、娛樂(lè)、休閑等多重屬性。隨著消費(fèi)升級(jí)步伐加快，零食行業(yè)迎來(lái)了春天，既是消費(fèi)升級(jí)的受益者，也是消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)者。

從整個(gè)休閑零食產(chǎn)業(yè)來(lái)看，主流模式分為兩大類(lèi)，一種是以洽洽食品為代表的大單品制造型零食商，以“商超+經(jīng)銷(xiāo)渠道”為主，大生產(chǎn)打造大單品。這類(lèi)模式擁有著強(qiáng)悍的倉(cāng)儲(chǔ)、物流以及供應(yīng)鏈儲(chǔ)備，為商超穩(wěn)步鋪貨提供基礎(chǔ)。另一類(lèi)是零食三巨頭為代表的渠道型零食品牌的B2C模式，這類(lèi)模式優(yōu)勢(shì)在于SKU豐富，就像百草味以及涉及1000種SKU，可以滿足消費(fèi)者多種多樣的需求。但弊端也在于線上流量的不穩(wěn)定性且獲客成本高、轉(zhuǎn)化率低，并且產(chǎn)品研發(fā)節(jié)奏快，但品質(zhì)穩(wěn)定性卻取決于上游制造商。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)包裝休閑零食市場(chǎng)整體規(guī)模從2017年的3849億元增長(zhǎng)至2021年的4578億元，年復(fù)合增速4.4%。而根據(jù)天貓聯(lián)合CBNData發(fā)布《2021天貓堅(jiān)果消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》，線上零食消費(fèi)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，糕點(diǎn)、堅(jiān)果和餅干領(lǐng)軍零食消費(fèi)，合計(jì)市場(chǎng)貢獻(xiàn)率超50%。其中，堅(jiān)果炒貨的市場(chǎng)規(guī)模僅次于糕點(diǎn)點(diǎn)心，在零食消費(fèi)中位居第二。

另一方面，過(guò)去十年，全球堅(jiān)果產(chǎn)品保持穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。據(jù)國(guó)際堅(jiān)果和干果委員會(huì)(INC)數(shù)據(jù)顯示，2020/2021產(chǎn)季全球樹(shù)堅(jiān)果產(chǎn)量同比上升15%，較十年前提升65%。在我國(guó)，堅(jiān)果類(lèi)休閑食品的市場(chǎng)規(guī)模不斷提升，巨大的市場(chǎng)潛力吸引了越來(lái)越多的參與者。

從消費(fèi)群體來(lái)看，堅(jiān)果炒貨消費(fèi)年輕化趨勢(shì)明顯。我國(guó)堅(jiān)果消費(fèi)者中，18-34歲的年輕族群占比達(dá)66%，其中25-34歲占45%。消費(fèi)群體年輕化，帶來(lái)堅(jiān)果炒貨行業(yè)發(fā)展朝貼合年輕人需求方向發(fā)展，主要體現(xiàn)在渠道變化和產(chǎn)品變化上。

基于學(xué)齡兒童均衡營(yíng)養(yǎng)的健康需求，目前也有不少城市率先行動(dòng)起來(lái)，把堅(jiān)果納入到學(xué)校的學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐當(dāng)中。我們看到，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐正在不斷豐富、科學(xué)和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，進(jìn)一步保障“小餐盤(pán)”中的“大營(yíng)養(yǎng)”。同類(lèi)型的每日?qǐng)?jiān)果一包都要幾元到幾十元不等，而這款堅(jiān)果因?yàn)槭莿倓偵鲜械男缕放?，所以為了拓展自身的知名度，以及贏得更多消費(fèi)者的信賴，所以才限時(shí)給出了5.99元7包每日?qǐng)?jiān)果的價(jià)格。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2022年5月中國(guó)干鮮瓜果及堅(jiān)果進(jìn)口數(shù)量為84萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.5%，進(jìn)口金額為18.46億美元，同比增長(zhǎng)3.3%，2022年5月中國(guó)干鮮瓜果及堅(jiān)果出口數(shù)量為14萬(wàn)噸，同比下降25.9%，出口金額為2.66億美元，同比下降19%;2022年1-5月中國(guó)干鮮瓜果及堅(jiān)果進(jìn)口數(shù)量為366萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為74.76億美元，出口數(shù)量為106萬(wàn)噸，出口金額為17.04億美元。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年全球堅(jiān)果收獲面積整體上呈現(xiàn)不斷上升的態(tài)勢(shì)，到2020年全球堅(jiān)果收獲面積已經(jīng)達(dá)到90.68萬(wàn)公頃，相對(duì)于2019年上升了7.63%。2014-2020年全球堅(jiān)果產(chǎn)量整體上升呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，到2020年全球堅(jiān)果產(chǎn)量上升至101.92萬(wàn)噸，同比上升2.21%。

根據(jù)原材料的不同，堅(jiān)果可大致分為籽堅(jiān)果和樹(shù)堅(jiān)果兩大類(lèi)，其中籽堅(jiān)果即籽類(lèi)炒貨，主要包括葵花籽、西瓜子、南瓜子、花生、蠶豆等;樹(shù)堅(jiān)果即堅(jiān)果果仁，包括核桃、山核桃、碧根果、開(kāi)心果、松子、巴旦木、夏威夷果等。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，傳統(tǒng)手工作坊式的籽類(lèi)炒貨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力趨弱，無(wú)法滿足多元化的消費(fèi)需求，而在新工藝、新技術(shù)、自動(dòng)化生產(chǎn)等行業(yè)變革的驅(qū)動(dòng)下，標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化的籽類(lèi)炒貨市場(chǎng)正在加速發(fā)展，并將逐步取代傳統(tǒng)手工作坊式的籽類(lèi)炒貨市場(chǎng)。同時(shí)，樹(shù)生堅(jiān)果作為植物的精華部分，富含較高的蛋白質(zhì)、油脂、礦物質(zhì)以及維生素，對(duì)人體生長(zhǎng)發(fā)育、增強(qiáng)體質(zhì)、預(yù)防疾病有著極好的功效，是健康類(lèi)休閑食品的典型代表，我國(guó)樹(shù)生堅(jiān)果市場(chǎng)規(guī)模已接近500億元。此外，樹(shù)生堅(jiān)果市場(chǎng)價(jià)格更高，帶動(dòng)了堅(jiān)果炒貨類(lèi)價(jià)格的上升，從而提高堅(jiān)果炒貨行業(yè)的整體均價(jià)。

堅(jiān)果行業(yè)市場(chǎng)前景分析

休閑食品細(xì)分種類(lèi)多，主要可分為烘焙糕點(diǎn)、膨化類(lèi)、糖果巧克力、堅(jiān)果炒貨、休閑鹵制品、果脯蜜餞、餅干等細(xì)分品類(lèi)。其中堅(jiān)果炒貨、休閑豆制品、休閑素食、果脯蜜餞、肉干肉脯等為中國(guó)傳統(tǒng)特色品類(lèi)，烘焙糕點(diǎn)、膨化食品、西式甜點(diǎn)等屬于外來(lái)品種。

根據(jù)中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，在中國(guó)休閑食品市場(chǎng)中，銷(xiāo)量占比前五品類(lèi)是：烘焙糕點(diǎn)、糖果巧克力蜜餞、堅(jiān)果炒貨、休閑鹵制品和膨化食品。銷(xiāo)量前五的品類(lèi)中，糖巧以及膨化食品市場(chǎng)被幾大外資企業(yè)瓜分，集中度較高，且行業(yè)整體規(guī)模增速較慢。相比之下，烘焙糕點(diǎn)、堅(jiān)果炒貨、休閑鹵制品行業(yè)增速較快，集中度低，機(jī)會(huì)相對(duì)較多。

伴隨著健康消費(fèi)的趨勢(shì)，堅(jiān)果消費(fèi)正在從營(yíng)養(yǎng)品形態(tài)向日常膳食消費(fèi)品轉(zhuǎn) 變。由于堅(jiān)果單日所需攝入量低，而品類(lèi)豐富度高，混合多種口味及營(yíng)養(yǎng)的混合堅(jiān)果逐漸走向市場(chǎng)，備受消費(fèi)者關(guān)注。我國(guó)堅(jiān)果消費(fèi)人群更傾向于選擇混合堅(jiān)果類(lèi)型。

我國(guó)堅(jiān)果炒貨市場(chǎng)形成了具有顯著規(guī)律的消費(fèi)周期。在對(duì)中國(guó)堅(jiān)果市場(chǎng)連續(xù)三年的消費(fèi)數(shù)據(jù)整體分析過(guò)程中，年度消費(fèi)高峰和低谷出現(xiàn)的規(guī)律。每年會(huì)在特定的季度和時(shí)期出現(xiàn)堅(jiān)果消費(fèi)的“高峰”，在中國(guó)的傳統(tǒng)節(jié)日，堅(jiān)果市場(chǎng)消費(fèi)呈現(xiàn)出更活躍的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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