水泥物流行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 2023中國水泥物流行業(yè)前景展望

• 吳澳燕 2023年6月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1205 78
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我國是世界水泥產(chǎn)銷第一大國，但相比其他發(fā)達國家，我國水泥行業(yè)發(fā)展不均衡，差異化較大;傳統(tǒng)水泥運輸成本較高，且在運輸過程中的泄露、浪費問題較嚴重，直接導(dǎo)致了水泥的銷售價格居高不下;罐式集裝箱運輸?shù)母锩?，解決了袋裝水泥包裝成本高、運輸過程中損失較大的問題

水泥行業(yè)的發(fā)展與當(dāng)?shù)氐墓潭ㄙY產(chǎn)投資尤其是房地產(chǎn)開發(fā)投資、傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村建設(shè)緊密相關(guān)，屬于投資拉動型產(chǎn)業(yè)，具有周期性特征;同時，因水泥產(chǎn)品具有質(zhì)重、價低、用量大的特點，水泥企業(yè)一般在石灰石資源豐富的地區(qū)建設(shè)熟料生產(chǎn)基地，在市場端附近建設(shè)水泥粉磨基地。

長期以來，中國經(jīng)濟的高速發(fā)展支撐起龐大的大宗貨運物流市場。水泥作為一種重要的膠凝材料，廣泛應(yīng)用于土木建筑、水利、國防等工程。目前全年公路運輸總量中有2.5萬億工業(yè)品，其中又以水泥等大宗貨運為主。

隨著各地重點工程推進，貨運物流持續(xù)增長，水泥、鋼材、煤炭等生產(chǎn)物資需求也不斷增加。水泥產(chǎn)品銷售半徑取決于運輸費用和當(dāng)?shù)厮鄡r格，一般公路運輸不超過200公里，鐵路運輸不超過500公里，水路運輸優(yōu)勢銷售半徑在600-1000公里。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國水泥物流行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

2022年12月份，全國水泥產(chǎn)量16844萬噸，同比下降12.3%;2022年1—12月份，全國水泥產(chǎn)量211795萬噸，同比下降10.8%。受水泥生產(chǎn)廠選址布局的局限性及產(chǎn)品銷售半徑的影響，行業(yè)具有較強的區(qū)域性特點;行業(yè)因施工原因，亦受季節(jié)性天氣影響，從全國范圍來看，南方地區(qū)的春節(jié)及梅雨高溫季節(jié)是需求淡季，第四季度是需求旺季。北方地區(qū)冬季是行業(yè)淡季，冬天采暖季基本為市場休眠期。

在?？⒐ぁ⒈＝粯钦哂绊懴拢康禺a(chǎn)行業(yè)逐步完成筑底，但受拿地、新開工拖累，房地產(chǎn)投資大概率繼續(xù)負增長，走勢前低后高?；A(chǔ)設(shè)施方面，中國水泥網(wǎng)建筑工程項目庫顯示，2022年，全國建筑工程中標額同比增長27%。2023年基建將明顯形成實物量，走勢前高后低。

我國是世界水泥產(chǎn)銷第一大國，但相比其他發(fā)達國家，我國水泥行業(yè)發(fā)展不均衡，差異化較大;傳統(tǒng)水泥運輸成本較高，且在運輸過程中的泄露、浪費問題較嚴重，直接導(dǎo)致了水泥的銷售價格居高不下;罐式集裝箱運輸?shù)母锩鉀Q了袋裝水泥包裝成本高、運輸過程中損失較大的問題，同時也改善了傳統(tǒng)運輸環(huán)境污染較大的弊病;開展公鐵水多式聯(lián)運，可以擴大水泥銷售半徑，加大企業(yè)在其他區(qū)域的競爭力。

水泥物流行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

水泥在生產(chǎn)的過程中需要煤炭和電力的支持。根據(jù)多家水泥企業(yè)披露的財務(wù)數(shù)據(jù)，能源成本占產(chǎn)品成本50%以上。以海螺水泥為例，燃料及動力成本為144.54元/噸，是原材料的3倍有余。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，海螺水泥的水泥和熟料合計凈銷量為3.10億噸，同比下降24.12%。由此帶來的主營業(yè)務(wù)收入為1036.87億元，同比下降30.05%。冀東水泥的銷量同樣出現(xiàn)下滑，數(shù)據(jù)顯示，2022年，冀東水泥銷售水泥和熟料為8688萬噸，同比下降12.88%。

由于在傳統(tǒng)模式下，物流屬于一個重資產(chǎn)的行業(yè)，涉及車輛的購置、維護和管理等多個環(huán)節(jié)，對于水泥行業(yè)來說吸引力不大。原材料的進廠和產(chǎn)品的外銷，大多數(shù)水泥企業(yè)多委托獨立第三方物流公司承運。但隨著以“運滿滿”為代表的互聯(lián)網(wǎng)貨運平臺將全新的互聯(lián)網(wǎng)思維注入物流行業(yè)，物流模式也在悄然發(fā)生變化，并且不斷滲透到各個行業(yè)的物流環(huán)節(jié)。

最早涉足物流領(lǐng)域是紅獅水泥。2015年10月，浙江紅獅物流有限公司成立，采用“網(wǎng)絡(luò)貨運”模式，用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)驅(qū)動服務(wù)升級，打造“車貨APP+運力交易中心”，實現(xiàn)“車貨高效匹配、運單在線管理、線上結(jié)算支付”。采取車輛選型、輪胎集采、油品集采等措施，提升公路運輸?shù)陌踩省⒏纳平ú男袠I(yè)的運輸現(xiàn)狀。

目前水泥企業(yè)所打造的物流平臺不同于過去自建公司、自購車的傳統(tǒng)線下重資產(chǎn)模式，也不同于依靠貨主、司機及承運商之間的信息差賺取利潤的純線上運力撮合平臺模式，更多是從自身物流需求出發(fā)，結(jié)合線下現(xiàn)有貨運物流資源，并且利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，自下而上地搭建網(wǎng)絡(luò)貨運平臺，并逐漸從過去單純銷售水泥和熟料向綜合建材集團過渡。

2023中國水泥物流行業(yè)前景展望

水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)流通過程大致包括四個部分，從礦山到熟料生產(chǎn)工廠的礦石運輸、工廠到粉磨站的水泥熟料運輸、粉磨站到銷售商/攪拌站的粉狀水泥運輸，還包括有末端成品混凝土的運輸。從礦山到粉磨站的運輸過程一般由水泥公司旗下的自主物流運營，粉磨站之后的物流體系以三方物流為主，大部分銷售商沒有自己的自建物流。

華東以及東北地區(qū)水泥市場集中度相對較高，海螺、南方、中聯(lián)、山水、上峰及紅獅等水泥企業(yè)在華東、華北的市場占有率較高。

水泥行業(yè)是工業(yè)能源消耗和碳排放的重點領(lǐng)域，是中國碳減排任務(wù)最重的行業(yè)之一。在2022年，國家先后兩次對水泥行業(yè)發(fā)布針對性減碳降耗政策。2022年2月份，國家發(fā)改委表示，要求到2025年，水泥行業(yè)能效標桿水平以上的熟料產(chǎn)能比例達到30%，能效基準水平以下熟料產(chǎn)能基本清零。

當(dāng)前，新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式正在迅速滲透到經(jīng)濟社會的各個領(lǐng)域。網(wǎng)絡(luò)貨運充分利用海量數(shù)據(jù)和豐富應(yīng)用場景的優(yōu)勢，推動數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，催生新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)。經(jīng)濟發(fā)展的新模式、新引擎。

如今，貨運物流數(shù)據(jù)已是水泥企業(yè)智能制造、智慧工廠建設(shè)中不可或缺的大數(shù)據(jù)組成部分。兼顧物流后，水泥企業(yè)將可以更加全面掌握市場動向，提升市場敏銳度和洞察力，尤其是現(xiàn)階段，水泥行業(yè)發(fā)展正在進入新周期，即將面對的全新競爭環(huán)境讓企業(yè)的營銷模式也亟需實現(xiàn)調(diào)整、升級，物流作為銷售重要一環(huán)，掌握物流大數(shù)據(jù)就能擁有了市場主動權(quán)，在進行市場戰(zhàn)略布局、營銷策略制定時也將更加游刃有余。

在我國雙碳目標下，能源價格尤其煤炭價格高位運行或成常態(tài)。煤炭成本占水泥成本的比重超過50%，煤、電價格的上漲會增加水泥生產(chǎn)成本。同時，能耗、碳減排、安全、環(huán)保、礦山整治等合規(guī)要求不斷提高，使企業(yè)不斷加大技改投入，導(dǎo)致企業(yè)成本持續(xù)增加，將對水泥行業(yè)效益穩(wěn)增長提出挑戰(zhàn)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國水泥物流行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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