通信行業(yè)企業(yè)競爭格局分析及行業(yè)深度分析2023

• 黃文玉 2023年6月9日 來源：工信部 互聯(lián)網(wǎng) 1062 68
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通信，指人與人或人與自然之間通過某種行為或媒介進(jìn)行的信息交流與傳遞，從廣義上指需要信息的雙方或多方在不違背各自意愿的情況下采用任意方法、任意媒質(zhì)，將信息從某方準(zhǔn)確安全地傳送到另方。

通信行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

通信，指人與人或人與自然之間通過某種行為或媒介進(jìn)行的信息交流與傳遞，從廣義上指需要信息的雙方或多方在不違背各自意愿的情況下采用任意方法、任意媒質(zhì)，將信息從某方準(zhǔn)確安全地傳送到另方。2018年，5G標(biāo)準(zhǔn)開始征集，任何相關(guān)廠家和標(biāo)準(zhǔn)組織都可以提交建議。為了滿足5G通信網(wǎng)絡(luò)對于不同連接特征的需求，5G網(wǎng)絡(luò)采用了很多新的無線通信技術(shù)，其中最具代表性的就是波束賦形(Beamforming)，大規(guī)模天線陣列(Massive MIMO)，以及毫米波通信(mmWave)。

通信在不同的環(huán)境下有不同的解釋，在出現(xiàn)電波傳遞通信后通信被單一解釋為信息的傳遞，是指由一地向另一地進(jìn)行信息的傳輸與交換，其目的是傳輸消息。然而，通信是在人類實踐過程中隨著社會生產(chǎn)力的發(fā)展對傳遞消息的要求不斷提升使得人類文明不斷進(jìn)步。在各種各樣的通信方式中，利用“電”來傳遞消息的通信方法稱為電信(Telecommunication)，這種通信具有迅速、準(zhǔn)確、可靠等特點，且?guī)缀醪皇軙r間、地點、空間、距離的限制，因而得到了飛速發(fā)展和廣泛應(yīng)用;在現(xiàn)今因電波的快捷性使得從遠(yuǎn)古人類物質(zhì)交換過程中就結(jié)合文化交流與實體經(jīng)濟(jì)不斷積累進(jìn)步的實物性通信(郵政通信)被人類理解為制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的阻礙。

2020年，在疫情的沖擊下我國電信業(yè)務(wù)仍然保持增長，經(jīng)工信部初步核算，2020年電信業(yè)務(wù)收入累計完成1.36萬億元，比上年增長3.6%，增速同比提高2.9個百分點。按照上年價格計算的電信業(yè)務(wù)總量1.5萬億元，同比增長20.6%。

受益于國家對政府與公共安全的重視，以及我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來的大型活動增加，我國專網(wǎng)通信市場近年來一直保持較快增長，2016年我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模達(dá)到162億元，到2020年市場規(guī)模增長至344億元，增長率為13.9%。2021年我國專網(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，市場規(guī)模約為387億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年通信行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

2020年，三大電信運營商通信服務(wù)收入合計1.35萬億元，同比增長3.8%，增速較2019年提升2.89pp。其中，中國移動實現(xiàn)通信服務(wù)收入6957億元，同比增長3.16%;中國電信實現(xiàn)通信服務(wù)收入3738億元，同比增長4.53%;中國聯(lián)通實現(xiàn)通信服務(wù)收入2758億元，同比增長4.32%。

通信行業(yè)企業(yè)競爭格局分析

我國專網(wǎng)通信領(lǐng)域市場較為集中，技術(shù)領(lǐng)先同時擁有品牌及渠道優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場份額。結(jié)合樣本企業(yè)數(shù)據(jù)分析，2020年樣本企業(yè)實現(xiàn)總收入262.74億元?？傮w來看，樣本企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)差異較大，海能達(dá)保持在民用專網(wǎng)的龍頭地位，2020年營收為61.09億元;海格通信保持在軍用專網(wǎng)的龍頭地位，2020年營收為51.22億元。佳訊飛鴻與信威科技營收均小于10億元，遠(yuǎn)低于海能達(dá)和海格通信等企業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年北方導(dǎo)航總資產(chǎn)為526601.26萬元，相比2019年增長了34364.64萬元，同比增長6.98%;凈資產(chǎn)為221972.87萬元，相比2019年增長了6334.26萬元，同比增長2.94%。2020年北方導(dǎo)航營業(yè)收入為300594.01萬元，相比2019年增長了71283.01萬元，同比增長31.09%;營業(yè)成本為284950.86萬元，相比2019年增長了69506.07萬元，同比增長32.26%。

受益于云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)的應(yīng)用，固定增值及其他業(yè)務(wù)的收入成為增長第一引擎。根據(jù)工信部發(fā)布的《2020年通信業(yè)統(tǒng)計公報》，2020年運營商固定通信業(yè)務(wù)實現(xiàn)較快增長，而移動通信業(yè)務(wù)占比下降。2020年，固定通信業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入4673億元，比上年增長12%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比達(dá)34.5%，占比較上年提高2.8個百分點，占比連續(xù)三年提高。2020年，移動通信業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入8891億元，比上年下降0.4%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比降至65.5%，比2017年峰值時回落6.4個百分點。

2021年度國家綠色數(shù)據(jù)中心名單中，通信領(lǐng)域、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域分別有14家和19家，占比分別為31.8%和43.2%;公共機(jī)構(gòu)、能源、金融領(lǐng)域的數(shù)據(jù)中心數(shù)量分別為5家、1家和5家。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年3月中國移動通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量為1.4億臺，同比下降0.7%;2023年1-3月中國移動通信手持機(jī)(手機(jī))累計產(chǎn)量為3.3億臺，累計下降7%;近六年1-3月中國移動通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量2018年最高，此后呈現(xiàn)下降趨勢，2020年跌至最低值，此后有所回升。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2023年1-3月中國移動通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡，其中華南地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是廣東省貢獻(xiàn)了最多產(chǎn)量。2023年1-3月中國移動通信手持機(jī)(手機(jī))各省市產(chǎn)量top1遙遙領(lǐng)先于其他前9名，2023年3月廣東省移動通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量為0.56億臺，2023年1-3月累計產(chǎn)量為1.21億臺。

2023年3月全國計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)出口貨值為5109.9億元，同比下降13.3%;2023年1-3月全國計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)累計出口貨值為14174.8億元，累計同比下降10.5%;2017-2023年全國計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)出口貨值2022年1-3月達(dá)到最大值。2023年1-3月全國計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(隸屬于制造業(yè))占制造業(yè)出口貨值比重為41.55%，2023年1-3月廣東省計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)占該地區(qū)制造業(yè)出口貨值比重為49.95%;2023年3月廣東省計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)出口貨值為1540.15億元，占全國計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)出口貨值的30.1%。

截至2023年5月24日，2023年一季度通信設(shè)備共有89家A股上市公司披露數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)為6636.59億元，凈資產(chǎn)為3184.75億元。89家上市公司分布在17個省級行政區(qū)，其中廣東上榜企業(yè)最多，有24家，比上年同期增加2家。2023年一季度通信設(shè)備89家上市公司以創(chuàng)業(yè)板企業(yè)數(shù)最多，占比36%，營收主力為深市主板，深市主板凈利潤占比最多;總營收累計為974.67億元，按2023年5月24日統(tǒng)計其上年同期營收增加了3.39%(統(tǒng)計時間有細(xì)微差異，89家企業(yè)上年一季度營收為942.71億元);累計歸屬母公司凈利潤為61.36億元，24家企業(yè)凈利潤出現(xiàn)虧損，占比總企業(yè)數(shù)的26.97%。

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