銀行發(fā)展研究 國(guó)有銀行行業(yè)深度分析2023

• 方蔓桃 2023年6月7日 來(lái)源：百度 1347 88
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近年來(lái)，我國(guó)中小商業(yè)銀行作為金融市場(chǎng)的重要組成部分，在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮了重要的作用。但是，中小商業(yè)銀行的發(fā)展依舊面臨許多問(wèn)題。由于金融銀行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要作用，政府一直對(duì)中小商業(yè)銀行采取高賦稅制度，并且對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理，因此，中小商業(yè)銀

銀行業(yè)是我國(guó)金融體系的重要組成部分，在居民投資、儲(chǔ)蓄方面發(fā)揮重要作用。根據(jù)各家上市銀行的總資產(chǎn)規(guī)模，可將銀行分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為總資產(chǎn)大于10萬(wàn)億元的上市銀行，共有6家，分別為工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行;第二梯隊(duì)為總資產(chǎn)在1萬(wàn)億元至10萬(wàn)億元之間的上市銀行，共有17家，包括招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行等股份行與規(guī)模較大的地方行;第三梯隊(duì)為總資產(chǎn)在1萬(wàn)億元一下的上市銀行，共有19家，包括成都銀行、長(zhǎng)沙銀行、重慶銀行、貴陽(yáng)銀行、鄭州銀行、青島銀行、蘇州銀行等，第三敵對(duì)的銀行主要為地方性銀行。

近年來(lái)，我國(guó)中小商業(yè)銀行作為金融市場(chǎng)的重要組成部分，在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮了重要的作用。但是，中小商業(yè)銀行的發(fā)展依舊面臨許多問(wèn)題。由于金融銀行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要作用，政府一直對(duì)中小商業(yè)銀行采取高賦稅制度，并且對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理，因此，中小商業(yè)銀行的面對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)顯得無(wú)能為力。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年國(guó)有銀行行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

國(guó)有銀行行業(yè)深度分析

根據(jù)總資產(chǎn)規(guī)模，我國(guó)前十五家上市銀行2022年前三季度的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)如下。其中，營(yíng)業(yè)收入最多的為工商銀行，2022年前三季度公司營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)最高的公司均為工商銀行，其營(yíng)收為7113.92億元、凈利潤(rùn)為2665.10億元。凈利潤(rùn)5年復(fù)合增速較快的公司為招商銀行與平安銀行，分別達(dá)14.14%、14.44%，同時(shí)兩家銀行也是注冊(cè)地位于廣東省的上市銀行。我國(guó)前十五家上市銀行凈利潤(rùn)5年復(fù)合增速多數(shù)位于5%-15%之間。

從地區(qū)分布來(lái)看，我國(guó)上市銀行注冊(cè)地主要分布在東部地區(qū)，其中北京、江蘇兩地注冊(cè)的上市銀行數(shù)量最多，分別為10家、9家。此外，我國(guó)中部地區(qū)以及西部地區(qū)部分區(qū)域注冊(cè)有少量上市銀行。

對(duì)中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，銀監(jiān)會(huì)對(duì)中小商業(yè)銀行的采用監(jiān)管指標(biāo)，事實(shí)上是難以達(dá)到的。而在對(duì)中小商業(yè)銀行進(jìn)行高標(biāo)準(zhǔn)要求的同時(shí)，政府對(duì)于中小商業(yè)銀行的扶持程度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于國(guó)有銀行。政府對(duì)于中小商業(yè)銀行的重視程度不夠，使得原本起步晚，底子薄的中小銀行發(fā)展速度更為緩慢。國(guó)有商業(yè)銀行可以通過(guò)發(fā)行債券等方式來(lái)增強(qiáng)銀行資金的流動(dòng)性，而小型商業(yè)銀行只能靠留存盈利和增資擴(kuò)股。

當(dāng)國(guó)有銀行在面臨財(cái)務(wù)危機(jī)時(shí)，政府的隱性擔(dān)保使其能保證客戶(hù)的信任度，從而化解財(cái)務(wù)危機(jī)，而中小商業(yè)銀行則可能被認(rèn)為是不良資產(chǎn)的創(chuàng)造體，很可能破產(chǎn)倒閉。

隨著現(xiàn)代社會(huì)的不斷發(fā)展、不斷進(jìn)步，各行各業(yè)的發(fā)展都呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，尤其是金融行業(yè)的發(fā)展，從風(fēng)險(xiǎn)的控制評(píng)估角度來(lái)看，商業(yè)銀行為中小企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)，其中包含信貸服務(wù)以及托管行為。托管業(yè)務(wù)從商業(yè)角度來(lái)看是具有一定資質(zhì)的銀行所發(fā)起的商業(yè)活動(dòng)，也可以稱(chēng)之為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理中，商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)或者委托人的資產(chǎn)進(jìn)行投資管理，在這個(gè)過(guò)程中，雙方需要簽訂合理合法的托管合同，并且遵從相關(guān)的銀行法律條例，以保證客戶(hù)或者委托人資金的安全。

總之，中國(guó)中小銀行行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，今后幾年將是中小銀行發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，中小銀行將繼續(xù)加強(qiáng)資本實(shí)力，完善客戶(hù)服務(wù)，建立更加安全的金融體系，并將通過(guò)科技創(chuàng)新等手段提升服務(wù)能力，以滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)金融服務(wù)的需求，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。

近日，多家中小銀行密集發(fā)布公告稱(chēng)，調(diào)降活期、整存整取、零存整取等存款品種利率。這是5月15日以來(lái)，商業(yè)銀行通知存款與協(xié)定存款自律上限下調(diào)后，中小銀行開(kāi)啟的新一輪存款“降息潮”。此輪存款利率下調(diào)主要集中在1年至5年期定期存款，下調(diào)幅度集中在5個(gè)至30個(gè)基點(diǎn)之間，部分定期存款品種最高下調(diào)30個(gè)基點(diǎn)。

部分中小銀行下調(diào)存款利率引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注和熱議。僅4月以來(lái)，就有河南省(河南省農(nóng)信社調(diào)整人民幣存款利率，多家省內(nèi)農(nóng)商行下調(diào)掛牌利率)、廣東省(如南粵銀行、廣州銀行、澄海農(nóng)商銀行等)、湖北省(如武穴農(nóng)商行、黃梅農(nóng)商行、羅田農(nóng)商行)多家銀行紛紛下調(diào)存款利率。

2022上半年，銀行業(yè)總資產(chǎn)為367.68萬(wàn)億元，同比上升6.65%。在中農(nóng)工建四大國(guó)有銀行中，工商銀行的資產(chǎn)總額最高，2022上半年達(dá)到38.74萬(wàn)億元，其次分別為建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行。

從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，整體均呈逐年上升的趨勢(shì)，其中工商銀行的營(yíng)業(yè)收入最高，2022上半年達(dá)到4872.7億元。其次分別為建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行

在2022年兩次下調(diào)存款利率的背景下，大行凈息差還在下降。六大行財(cái)報(bào)顯示，2022年僅中國(guó)銀行凈息差微幅提升0.01個(gè)百分點(diǎn)，其他五家大行凈息差均下行，下降最大幅度達(dá)0.22個(gè)百分點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此輪中小銀行下調(diào)存款利率的影響主要有兩方面：一是利于緩解中小銀行負(fù)債壓力，提升凈息差;二是中小銀行后續(xù)攬儲(chǔ)壓力或有所抬升。

國(guó)有銀行行業(yè)發(fā)展規(guī)劃前景分析

隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的加速演進(jìn)，硬科技正在成為北京創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的主導(dǎo)方向。5月23日晚，人民銀行等九部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《北京市中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)總體方案》(下稱(chēng)《中關(guān)村方案》)的通知。中關(guān)村成為國(guó)家“官宣”最年輕的科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)。從實(shí)踐來(lái)看，商業(yè)銀行之于科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的意義尤為重要。原銀監(jiān)會(huì)副主席王兆星曾在2017年3月2日國(guó)新辦的發(fā)布會(huì)上有過(guò)這樣的介紹：“一方面我們要實(shí)施科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，來(lái)支持科技創(chuàng)新企業(yè);另一方面，我們的金融結(jié)構(gòu)又是傳統(tǒng)的以銀行為主導(dǎo)的格局，這就有必要探索傳統(tǒng)的銀行業(yè)如何適應(yīng)高科技企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的特征，為支持科技企業(yè)發(fā)展提供新的金融業(yè)務(wù)模式?！?/p>

北京既是國(guó)家金融管理中心，也是重要金融基礎(chǔ)設(shè)施所在地，各類(lèi)金融單位數(shù)量居全國(guó)首位，金融業(yè)特別是商業(yè)銀行高度繁榮發(fā)展。

安全性作為商業(yè)銀行三大指標(biāo)之首，離開(kāi)安全性，商業(yè)銀行的盈利性也就無(wú)從談起。資本充足率反映了穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。按照銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》及相關(guān)規(guī)定，自 2013 年1月1日起，商業(yè)銀行應(yīng)達(dá)到最低資本要求，其中核心一級(jí)資本充足率不得低于5%，一級(jí)資本充足率不得低于6%，資本充足率不得低于8%;在此基礎(chǔ)上，還應(yīng)滿(mǎn)足儲(chǔ)備資本要求、全球和國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求。此外，如需計(jì)提逆周期資本或監(jiān)管部門(mén)對(duì)單家銀行提出第二支柱資本要求，商業(yè)銀行應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)達(dá)標(biāo)。2022上半年工商銀行的銀行資本充足率達(dá)到18.3%，一級(jí)資本充足率達(dá)到14.9%，相較于其他銀行更據(jù)優(yōu)勢(shì)，建設(shè)銀行核心一級(jí)資本充足率為13.4%，位于四大銀行之首

國(guó)有銀行行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)銀行行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了銀行市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。

未來(lái)，銀行行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年國(guó)有銀行行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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  2023-2028年國(guó)有銀行行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告

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