鈦合金行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 2023年鈦合金市場(chǎng)投資前景分析

• 方蔓桃 2023年6月5日 來(lái)源：百度 590 33
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鈦合金因其高比強(qiáng)度和優(yōu)異的耐腐蝕性而成為最重要的結(jié)構(gòu)材料之一。由于其原材料成本高，其應(yīng)用大多局限于飛機(jī)、潛艇等高端先進(jìn)系統(tǒng)。歐美各國(guó)啟動(dòng)了針對(duì)俄羅斯的多輪制裁措施。波音、空客、羅爾斯羅伊斯在內(nèi)的多家制造商關(guān)鍵原材料鈦，存在供應(yīng)鏈面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

鈦合金行業(yè)市場(chǎng)到底多大?鈦合金指的是多種用鈦與其他金屬制成的合金金屬。鈦是20世紀(jì)50年代發(fā)展起來(lái)的一種重要的結(jié)構(gòu)金屬，鈦合金強(qiáng)度高、耐蝕性好、耐熱性高。20世紀(jì)50～60年代，主要是發(fā)展航空發(fā)動(dòng)機(jī)用的高溫鈦合金和機(jī)體用的結(jié)構(gòu)鈦合金。

我國(guó)鈦合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從108.1億元人民幣增長(zhǎng)至142.3億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.11%。在我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整與升級(jí)的背景下，高端鈦合金市場(chǎng)空間龐大。隨著國(guó)內(nèi)鈦合金生產(chǎn)企業(yè)制造能力提升，材料國(guó)產(chǎn)替代將推動(dòng)國(guó)內(nèi)鈦材 生產(chǎn)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

鈦合金因其高比強(qiáng)度和優(yōu)異的耐腐蝕性而成為最重要的結(jié)構(gòu)材料之一。由于其原材料成本高，其應(yīng)用大多局限于飛機(jī)、潛艇等高端先進(jìn)系統(tǒng)。歐美各國(guó)啟動(dòng)了針對(duì)俄羅斯的多輪制裁措施。波音、空客、羅爾斯羅伊斯在內(nèi)的多家制造商關(guān)鍵原材料鈦，存在供應(yīng)鏈面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年鈦合金市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2023年鈦合金市場(chǎng)分析

鈦是一種新型金屬，鈦的性能與所含碳、氮、氫、氧等雜質(zhì)含量有關(guān)，最純的碘化鈦雜質(zhì)含量不超過(guò)0.1%，但其強(qiáng)度低、塑性高。99.5%工業(yè)純鈦的性能為：密度ρ=4.5g/cm3，熔點(diǎn)為1725℃，導(dǎo)熱系數(shù)λ=15.24W/(m.K)，抗拉強(qiáng)度σb=539MPa，伸長(zhǎng)率δ=25%，斷面收縮率ψ=25%，彈性模量E=1.078×105MPa，硬度HB195。

應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域的高端鈦合金技術(shù)門檻高。航空航天等軍工領(lǐng)域?qū)ρb備服役安全性、壽命等要求較高，因此相比于普通的民用鈦合金，軍用鈦合金對(duì)工藝技術(shù)和過(guò)程控制技術(shù)的要求非常高。行業(yè)集中度較高，高端鈦合金市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。中國(guó)鈦合金行業(yè)企業(yè)數(shù)量近千家，但 CR10 市占率接近 80%，其中寶鈦股份、金天科技等頭部企業(yè)占據(jù) 50%以上市場(chǎng)份額，而高端軍用鈦合金規(guī)?；a(chǎn)能力更是掌握在寶鈦股份、西部超導(dǎo)等企業(yè)手中。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

鈦合金在潮濕的大氣和海水介質(zhì)中工作，其抗蝕性遠(yuǎn)優(yōu)于不銹鋼;對(duì)點(diǎn)蝕、酸蝕、應(yīng)力腐蝕的抵抗力特別強(qiáng);對(duì)堿、氯化物、氯的有機(jī)物品、硝酸、硫酸等有優(yōu)良的抗腐蝕能力。但鈦對(duì)具有還原性氧及鉻鹽介質(zhì)的抗蝕性差。

基于鈦合金的優(yōu)越性能，飛機(jī)升級(jí)換代過(guò)程中鈦合金用量不斷提升。減輕飛機(jī)重量、 增加運(yùn)載能力、降低油耗是航空公司選擇飛機(jī)的重要依據(jù)，提高鈦材用量對(duì)于未來(lái) 民用客機(jī)的開(kāi)發(fā)具有重要意義。從兩大國(guó)際飛機(jī)制造商的數(shù)據(jù)來(lái)看，波音和空客主要機(jī)型的用鈦量逐步提高。

隨著民用飛機(jī)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程提速，對(duì)鈦合金需求也不斷上升。根據(jù)相關(guān)資料顯示，未來(lái)20年中國(guó)航空市場(chǎng)將接收50座以上客機(jī)8725架，貨機(jī)608架。假設(shè)以ARJ-21/C919/CR929鈦合金部件占比4.8%/9.3%/15.0%、鈦合金部件成材率10%進(jìn)行測(cè)算，未來(lái)20年鈦合金材料總需求達(dá)到573020噸，年均28651噸。防務(wù)端，國(guó)內(nèi)航空高端裝備領(lǐng)域較高景氣度疊加飛機(jī)鈦合金用量提升，有望共同推 動(dòng)國(guó)內(nèi)鈦材消費(fèi)向高端應(yīng)用領(lǐng)域拓展。飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)是鈦材的重要應(yīng)用領(lǐng)域，相比 國(guó)外先進(jìn)戰(zhàn)斗機(jī)鈦材用量占比情況，國(guó)內(nèi)飛機(jī)先進(jìn)材料使用量占比仍有較大提升空間。

目前我國(guó)鈦合金行業(yè)的主要企業(yè)為西部超導(dǎo)(棒絲為主)、西部材料、寶鈦股份(品質(zhì)齊全，海綿鈦?zhàn)宰悴⑼怃N)。高端鈦材訂單集中于西部超導(dǎo)和寶鈦股份兩家龍頭，合計(jì)占據(jù)超過(guò)95%以上的市場(chǎng)份額，已經(jīng)形成較為穩(wěn)固的雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。西部超導(dǎo)以棒絲材為主，側(cè)重航空領(lǐng)域，寶鈦股份品種齊全，板、帶、管、棒、線等廣泛應(yīng)用于航空航天，亦值得重視。

2020 年以來(lái)，雖然受突如其來(lái)的全球疫情影響，我國(guó)鈦合金在外貿(mào)和內(nèi)貿(mào)方面承受了一定的壓力，但在國(guó)家的嚴(yán)控措施下，國(guó)民經(jīng)濟(jì)很快觸底反彈，我國(guó)合金不論在產(chǎn)量、產(chǎn)能和經(jīng)濟(jì)效益上都取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，其中，高端化工、航空航天、海洋工程、船舶和體育休閑等中高端領(lǐng)域的鈦材需求量呈加速增長(zhǎng)勢(shì)頭，2017-2021年我國(guó)鈦合金行業(yè),年復(fù)合增長(zhǎng)率為38.55%，高端領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

2017至2021年,我國(guó)鈦合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從44.33億元人民幣增長(zhǎng)至118.72億元人民幣。在我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整與升級(jí)的背景下,高端鈦合金市場(chǎng)空間龐大,具有高附加值的高端鈦合金需求將穩(wěn)步增加。

鈦合金具有較高的抗拉強(qiáng)度(441~1470MPa)，較低的密度(4.5g/cm3)，優(yōu)良的抗腐蝕性能和在300~550℃溫度下有一定的高溫持久強(qiáng)度和很好的低溫沖擊韌性，是一種理想的輕質(zhì)結(jié)構(gòu)材料。鈦合金具有超塑性的功能特點(diǎn)，采用超塑成形-擴(kuò)散連接技術(shù)，可以以很少的能量消耗和材料消耗將合金制成形狀復(fù)雜和尺寸精密的制品。

鈦重量輕、強(qiáng)度大的特點(diǎn)，不僅對(duì)商用飛機(jī)極其重要，而且還被用于國(guó)防設(shè)備的生產(chǎn)，因此對(duì)國(guó)家安全至關(guān)重要。由于熔煉技術(shù)復(fù)雜、加工難度大，目前世界上僅有美國(guó)、俄羅斯、日本、中國(guó)四個(gè)國(guó)家掌握完整的鈦工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)。從鈦儲(chǔ)量來(lái)看，俄羅斯以13.5%的份額位居第三，僅次于中國(guó)、日本。如果考慮到俄羅斯產(chǎn)品級(jí)海綿鈦生產(chǎn)量占據(jù)全球22%，其在產(chǎn)業(yè)鏈上的重要地位不言而喻。

鈦合金行業(yè)市場(chǎng)前景分析

鈦合金產(chǎn)業(yè)鏈一般涵蓋海綿鈦的制備，鈦材制備和鈦材應(yīng)用三部分，其中前兩部技術(shù)復(fù)雜、制備難度大，是鈦應(yīng)用的難點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，海綿鈦和鈦材質(zhì)量直接決定鈦制品質(zhì)量。鈦工業(yè)是冶煉技術(shù)復(fù)雜、加工難度高，技術(shù)含量高的技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè)，目前主要瓶頸在于生產(chǎn)成本高，鈦材價(jià)格昂貴，制約了其產(chǎn)量提高和推廣應(yīng)用。未來(lái)隨著鈦冶煉和加工技術(shù)的改進(jìn)，成本必將隨之降低，鈦材的特性必使其相對(duì)其他金屬有顯著的替代效應(yīng)，未來(lái)鈦工業(yè)發(fā)展相當(dāng)廣闊。

2021年以寶鈦集團(tuán)、新疆湘潤(rùn)新材料科技有限公司、湖南湘投金天鈦金屬股份有限公司、中國(guó)船舶七二五所、西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司和西部材料科技股份有限公司等為主的骨干企業(yè)進(jìn)一步完善產(chǎn)品線，在化工、航空航天、醫(yī)療器械、電力等行業(yè)起到引領(lǐng)作用，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品空白。多家中小型企業(yè)著力在細(xì)分領(lǐng)域中打造“專精特新”型企業(yè)。西部材料科技股份有限公司完成某型鈦合金板材高性能低成本制備技術(shù)、航空用鈦合金薄板材高效低成本制備技術(shù)、光觸媒功能涂料、低成本抗菌玻璃制品、油氣開(kāi)采用超長(zhǎng)鈦合金管材制備、鋯鋼雙層復(fù)合技術(shù)開(kāi)發(fā)等多項(xiàng)技術(shù)成果，相關(guān)產(chǎn)品出口海外。

在波音787上，約15%的重量是鈦或鈦合金Ti-6Al-4V，這意味著每架波音787上都有超過(guò)19噸的鈦。鈦板的價(jià)格約為每公斤20.85美元，也就是說(shuō)每架波音787飛機(jī)上有價(jià)值約40萬(wàn)美元的鈦，考慮到波音787-9的售價(jià)約為1.35億美元至1.45億美元，這似乎有點(diǎn)微不足道。但結(jié)合實(shí)際零件的復(fù)雜加工和制造，供應(yīng)鏈的變化可能使得整體制造成本大幅上升，目前波音每架飛機(jī)的成本約為銷售價(jià)格的12.5%。

隨著以國(guó)防、高端裝備制造領(lǐng)域?qū)︹伈漠a(chǎn)生的巨大市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)幾家大型鈦材企業(yè)全方位發(fā)力，向大而強(qiáng)的方向發(fā)展。部分中小型企業(yè)通過(guò)幾年時(shí)間的技術(shù)沉淀，在某一項(xiàng)細(xì)分領(lǐng)域中取得快速進(jìn)步，成為該細(xì)分領(lǐng)域的頭部企業(yè)，實(shí)現(xiàn)小而精的發(fā)展模式。而國(guó)家提出的碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)將使能源、電力行業(yè)在未來(lái)幾年加速轉(zhuǎn)型，這也將給我國(guó)鈦合金行業(yè)的發(fā)展提供新的機(jī)會(huì)。在多方驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)我國(guó)鈦合金行業(yè)進(jìn)一步向中高端邁進(jìn)的步伐將會(huì)持續(xù)加快。

未來(lái)鈦合金行業(yè)市場(chǎng)投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年鈦合金市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見(jiàn)建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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  2022-2027年鈦合金市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。鈦合金行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的...

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