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高鐵行業(yè)市場上深度分析2023

2021年1月,習(xí)近平總書記乘坐京張高鐵考察北京冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)籌辦工作時(shí)指出,“我國自主創(chuàng)新的一個(gè)成功范例就是高鐵,從無到有,從引進(jìn)、消化、吸收再創(chuàng)新到自主創(chuàng)新,現(xiàn)在已經(jīng)領(lǐng)跑世界。要總結(jié)經(jīng)驗(yàn),繼續(xù)努力,爭取在‘十四五’期間有更大發(fā)展”。

高鐵行業(yè)市場到底怎么樣?近年來,一批關(guān)鍵核心技術(shù)在這里誕生:復(fù)興號(hào)動(dòng)車組整體設(shè)計(jì)以及車體、轉(zhuǎn)向架、牽引、制動(dòng)等核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主研發(fā);應(yīng)用大數(shù)據(jù)、5G通信、北斗衛(wèi)星定位等前沿技術(shù)的新一代智能城際動(dòng)車組運(yùn)營……

2021年1月,習(xí)近平總書記乘坐京張高鐵考察北京冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)籌辦工作時(shí)指出,“我國自主創(chuàng)新的一個(gè)成功范例就是高鐵,從無到有,從引進(jìn)、消化、吸收再創(chuàng)新到自主創(chuàng)新,現(xiàn)在已經(jīng)領(lǐng)跑世界。要總結(jié)經(jīng)驗(yàn),繼續(xù)努力,爭取在‘十四五’期間有更大發(fā)展”。

高鐵產(chǎn)業(yè)鏈較長且復(fù)雜,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈縱向貫穿基建、產(chǎn)業(yè)化制造業(yè)、營運(yùn)服務(wù)業(yè),涉及機(jī)械、電氣、電子、信息技術(shù)、材料等多個(gè)領(lǐng)域。高鐵概念相關(guān)產(chǎn)業(yè)按價(jià)值鏈主要分為三大周期:即前期鐵路基建、中期列車制造及相關(guān)設(shè)備和后期營運(yùn)服務(wù)相關(guān)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年高鐵行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析:

高鐵行業(yè)市場深度分析

5月29日,國家鐵路局對(duì)外發(fā)布《2022年鐵道統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,其中顯示了2022年全國鐵路的貨運(yùn)總發(fā)送量完成49.84億噸,比上年增長4.4%,全國鐵路旅客發(fā)送量完成16.73億人次。中國鐵路步履鏗鏘、豪情滿懷,向黨和人民交出了亮眼“成績單”,截至2022年底,全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到15.5萬公里,其中高鐵4.2萬公里,高速鐵路網(wǎng)之“最”已當(dāng)之無愧,這其中蘊(yùn)含著中國鐵路從“新”開始,把創(chuàng)新作為“最大變量”,不斷追跑、并跑直至領(lǐng)跑的艱辛奮斗,也昭示著中國鐵路在創(chuàng)新中實(shí)現(xiàn)了“最大增量”。

推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新,讓品牌含金量“不可限量”。中國高速鐵路技術(shù)起步相對(duì)較晚,具有明顯的“后發(fā)劣勢”,但是中國鐵路卻不甘落后,克服重重困難,以技術(shù)創(chuàng)新為突破口,邁出了趕超先進(jìn)的“龍行虎步”,創(chuàng)造出了享譽(yù)世界的“燙金名片”。多年來,中國鐵路頻頻突破“黑科技”,讓自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)的“技術(shù)家族”不斷壯大,無論是稱為“基建狂魔”的工程建造技術(shù)、還是跑出“風(fēng)馳電掣”的高速列車技術(shù),無論是做到“硬幣不倒”的列車控制技術(shù)、還是背后“默默支撐”的運(yùn)營維護(hù)技術(shù),都成為中國鐵路建設(shè)體系中不可或缺的“硬核基石”,助力中國鐵路走出國門、走向世界。

網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)掌管著列車一舉一動(dòng),承擔(dān)著各類車輛信息傳輸處理,是高鐵列車的關(guān)鍵核心技術(shù)。幾年前,國產(chǎn)高鐵只能用進(jìn)口“大腦”,價(jià)格貴,成本高。有一次,中車長客技術(shù)團(tuán)隊(duì)遇到系統(tǒng)報(bào)錯(cuò),恰逢國外圣誕假期,費(fèi)盡周折聯(lián)系到外方技術(shù)人員,對(duì)方給出的問題解決時(shí)間表竟是“半年后”。

前期主要包括工程承包、工程機(jī)械、及橋涵、軌道、隧道等建設(shè)中需要用到的各種配套建材。代表企業(yè)有中國中鐵、中國鐵建等。中期主要包括車輛購置、零件配件、專用系統(tǒng)設(shè)備等。領(lǐng)先企業(yè)包括中國中車、中國通號(hào)、鐵科院等。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈后市場包括營運(yùn)、物流公司等服務(wù)業(yè)相關(guān)企業(yè),包括京滬高鐵等。

“黨的二十大提出強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位,這使得企業(yè)在國家創(chuàng)新體系中的地位、角色、使命、任務(wù)都發(fā)生了很大變化。對(duì)我們來說,堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),發(fā)展軌道交通裝備技術(shù),搶占世界制高點(diǎn)、掌控技術(shù)話語權(quán),是義不容辭的使命

一列高速動(dòng)車組,會(huì)用到80多種線型、近2萬根導(dǎo)線,有約10萬個(gè)接線點(diǎn),它們是列車的“神經(jīng)”,在高速運(yùn)行時(shí)傳遞著各類操作信號(hào)。每一個(gè)接口、每一個(gè)焊點(diǎn)都必須接觸可靠,否則,1毫米的誤差,小則影響音響照明,大則導(dǎo)致車輛故障。

可少有人知道,接線這個(gè)看似簡單的小工序,操作難度就像是用焊槍在針尖上繡花,曾是動(dòng)車組裝配的一個(gè)大難題。研發(fā)初期,數(shù)據(jù)傳輸連接器中,芯體部位的7個(gè)金屬針分布在直徑僅5毫米的圓形范圍內(nèi),每一根“針”都要焊接到位。操作空間小、焊接難度大、成品率低……難題面前,許多人搖頭:“這是個(gè)不可能完成的任務(wù)?!?/p>

我國高鐵發(fā)展相較于其他發(fā)達(dá)國家略微滯后,始于20世紀(jì)90年代。1990年底完成了《京滬高速鐵路線路方案構(gòu)想報(bào)告》,開始了我國高鐵建設(shè)的初步探索階段。2004-2015年我國高鐵建設(shè)依次經(jīng)歷了“引進(jìn)來”階段、自主創(chuàng)新階段、“走出去”階段,逐步成為全球高鐵大大國。2015年至今處于全球引領(lǐng)階段,我國部分高鐵技術(shù)已處于國際一流水平。

據(jù)國家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部以及中國鐵路總公司發(fā)布的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》內(nèi)容,我國高鐵線網(wǎng)已實(shí)現(xiàn)原來的四縱四橫,正在完善八縱八橫鐵路網(wǎng),并規(guī)劃到2030年,整個(gè)高鐵路網(wǎng)要達(dá)到4.5萬公里。

2021年中國高鐵鐵路營業(yè)里程為4萬公里,占鐵路營業(yè)里程比重為26.7%。中國高鐵運(yùn)營里程突破4萬公里,穩(wěn)居世界第一,中國鐵路運(yùn)營總里程突破15萬公里,穩(wěn)居世界第二。2021年中國高速鐵路復(fù)線率為59.5%;高速鐵路電化率為73.3%。

從各地區(qū)高鐵線路數(shù)量對(duì)比來看,亞太地區(qū)高鐵線路數(shù)量占比最高,2020年亞太地區(qū)高鐵線路數(shù)量達(dá)到39930條,排第二的是歐洲地區(qū),高鐵線路數(shù)量為10576條。其次是中東、北美與非洲地區(qū),高鐵線路數(shù)量分別為1043條、735條與200條。

從全球主要國家高鐵建設(shè)投資額對(duì)比來看,其中西班牙投資金額較高,西班牙2020年撥款8.9億歐元用于高鐵建設(shè)。從其他國家高鐵建設(shè)投資額來看,未來將加大高鐵建設(shè)投資,其中德國計(jì)劃到2030年鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資領(lǐng)域投資860億歐元。

2022年,全國鐵路投產(chǎn)新線4100公里,其中高鐵2082公里。截至2022年年底,全國鐵路營業(yè)里程15.5萬公里,同比增長3.33%,其中高鐵4.2萬公里,同比增長5%。

目前,推進(jìn)服務(wù)創(chuàng)新,讓群眾贊譽(yù)聲“車載斗量”。中國鐵路始終堅(jiān)持“以人民為中心”的發(fā)展導(dǎo)向,群眾需要什么就推出什么,社會(huì)需要什么就發(fā)展什么,在不懈努力下,服務(wù)產(chǎn)品不斷豐富、服務(wù)品質(zhì)不斷提升,收獲了群眾的廣泛“贊譽(yù)聲”。便捷的網(wǎng)絡(luò)售票系統(tǒng)、線上線下的“適老化”“無障礙”改造、81對(duì)公益慢火車的開行、凍品的冷鏈快遞服務(wù)、貨物的“門到門運(yùn)輸”……一項(xiàng)項(xiàng)創(chuàng)新性服務(wù)“誠意滿滿”,從人員出行到貨物運(yùn)輸、從鄉(xiāng)村振興到“一帶一路”,鐵路服務(wù)的創(chuàng)新領(lǐng)域越走越寬、創(chuàng)新力度越來越大,讓人民群眾切身感受到了中國鐵路的“脈脈溫情”。

2022年,全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資7109億元,投產(chǎn)新線4100公里,其中高鐵2082公里。一年來,川藏鐵路工程首批國家重點(diǎn)專項(xiàng)全面啟動(dòng),京雄商高鐵雄安新區(qū)至商丘段、天津至濰坊高速鐵路、瑞金至梅州鐵路等26個(gè)項(xiàng)目開工建設(shè),和田至若羌鐵路、合杭高鐵湖杭段、銀川至蘭州高鐵中衛(wèi)至蘭州段等29個(gè)鐵路項(xiàng)目建成投產(chǎn),自主研發(fā)的世界領(lǐng)先新型復(fù)興號(hào)高速綜合檢測列車創(chuàng)造了明線相對(duì)交會(huì)時(shí)速870公里世界紀(jì)錄。

2023前4月全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資1674億元,同比增長6.29%,其中4月完成538.5億元,同比增長5.59%。前4月鐵路投資打破了歷史同期最高紀(jì)錄。此前只有2019年同期鐵路投資越過1600億元大關(guān),達(dá)到1623.28億元,今年投資比2019年同期還增長了3.14%。雖然前4月鐵路投資呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢,但與一季度累計(jì)6.6%和單月7.47%的增幅對(duì)比,當(dāng)前鐵路投資增速稍有回落。

2023年國家鐵路預(yù)計(jì)完成旅客發(fā)送量26.9億人次,同比增長67.6%;預(yù)計(jì)完成貨物發(fā)送量39.7億噸,同比增長1.8%;全面完成國家鐵路投資任務(wù),高質(zhì)量推進(jìn)川藏鐵路等國家重點(diǎn)工程,預(yù)計(jì)投產(chǎn)新線3000公里以上,其中高鐵2500公里。

高鐵行業(yè)發(fā)展方向分析

近年來,物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)發(fā)展突飛猛進(jìn),在全國提倡建設(shè)智慧城市的大背景下,高鐵將基于數(shù)字化技術(shù),研制運(yùn)行水平更高、安全性和舒適性更好的高速列車。

在“十四五”建設(shè)的大背景下,國鐵集團(tuán)提出基于智能高鐵云平臺(tái)為核心的“2035智能高鐵”,主要包括智能制造、智能裝備及智能運(yùn)維三大方面,未來我國高鐵行業(yè)將朝著這三大方面而努力,早日建成智能高鐵。

此外,在當(dāng)前雙碳戰(zhàn)略下,綠色節(jié)能環(huán)保是高速列車的重要發(fā)展方向之一,這是全球環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的要求,在中國也是生態(tài)文明建設(shè)的需要。

關(guān)鍵核心技術(shù)是國之重器,對(duì)推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、保障國家安全都具有十分重要的意義。中車長客牢記習(xí)近平總書記“再接再厲、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),繼續(xù)領(lǐng)跑、勇攀高峰”的殷切囑托,抓住科技創(chuàng)新這個(gè)關(guān)鍵變量,努力實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控,交上了一份高質(zhì)量發(fā)展的亮麗的創(chuàng)新答卷。

想要了解更多高鐵行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年高鐵行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。本報(bào)告總結(jié)了“十三五”經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展成就、“十三五”高鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益、預(yù)測了“十四五”期間高鐵行業(yè)投資環(huán)境;提出了高鐵“十四五”整體規(guī)劃建議、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建議、區(qū)域規(guī)劃建議等;最后,就高鐵行業(yè)“十四五”期間投資機(jī)遇、投資風(fēng)險(xiǎn)、投資策略進(jìn)行了審慎分析。

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