英偉達(dá)后又一AI公司大漲市值達(dá)4000億 算力龍頭業(yè)績(jī)帶來(lái)AI行情新階段

• 李波 2023年5月29日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 408 20
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繼英偉達(dá)之后，又一AI公司邁威爾科技上周五大漲32%，市值近4000億人民幣。公司在財(cái)報(bào)中預(yù)計(jì)人工智能相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)售額將在本財(cái)年至少翻一番。

繼英偉達(dá)之后，又一AI公司邁威爾科技上周五大漲32%，市值近4000億人民幣。公司在財(cái)報(bào)中預(yù)計(jì)人工智能相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)售額將在本財(cái)年至少翻一番。

資料顯示，邁威爾科技主要從事數(shù)據(jù)中心芯片業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括數(shù)據(jù)存儲(chǔ)裝置，企業(yè)級(jí)以太網(wǎng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)等。

民生證券表示，微軟、谷歌、Meta以及眾多AI獨(dú)角獸迅速展開(kāi)AI軍備競(jìng)賽，AI算力嚴(yán)重供不應(yīng)求，GPT停止賬戶(hù)申請(qǐng)和英偉達(dá)大漲都驗(yàn)證了算力的強(qiáng)需求。

當(dāng)前已經(jīng)十分強(qiáng)勁算力需求有望伴隨高緯度多模態(tài)數(shù)據(jù)的訓(xùn)練以及海量的邊緣AI推理的部署進(jìn)而指數(shù)級(jí)提升。

其分析稱(chēng)，以英偉達(dá)等表現(xiàn)來(lái)看，其核心的本質(zhì)在于本次AI大模型帶來(lái)劃時(shí)代的變革已成共識(shí)。而算力的清晰路徑逐步被大眾認(rèn)可，本質(zhì)是在于最為確定的算力側(cè)率先兌現(xiàn)。

此外，上游算力正處于進(jìn)行時(shí)階段，也為AI應(yīng)用產(chǎn)品落地提供先決條件，AI下一演繹方向?qū)⒅赜诋a(chǎn)品側(cè)落地，平臺(tái)生態(tài)巨頭和垂直領(lǐng)域龍頭具備產(chǎn)品落地的先決條件。

國(guó)內(nèi)方面，東方證券認(rèn)為，2017年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)總機(jī)架數(shù)量166萬(wàn)架，2022年預(yù)測(cè)達(dá)到670萬(wàn)架，2017-2022E復(fù)合增速達(dá)32.2%。根據(jù)信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)中心白皮書(shū)，隨著我國(guó)各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)收入將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

包括數(shù)據(jù)中心硬件層面需求服務(wù)器、存儲(chǔ)器、交換機(jī)、連接件等，軟件層面需要操作系統(tǒng)、虛擬軟件、云平臺(tái)等，基礎(chǔ)設(shè)施方面需要液冷、機(jī)柜等產(chǎn)業(yè)鏈。

公司方面，華西證券表示包括：算力芯片廠商:寒武紀(jì)、海光信息、景嘉微、龍芯中科、云天勵(lì)飛等;

算力服務(wù)廠商:浪潮信息、中科曙光、神州數(shù)碼、拓維信息等;邊緣算力廠商:首都在線(xiàn)、青云科技、優(yōu)刻得、光環(huán)新網(wǎng)、新炬網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)宿科技等。

云計(jì)算是一種基于互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算方式,它利用大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心來(lái)提供計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。云計(jì)算已經(jīng)成為現(xiàn)代計(jì)算技術(shù)的重要組成部分,對(duì)于企業(yè)和個(gè)人用戶(hù)來(lái)說(shuō)都具有重要的意義。

AIGC開(kāi)啟云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈新周期

ChatGPT 一夜爆火，成為 AI 屆的 " 流量收割機(jī) "。有觀點(diǎn)認(rèn)為，ChatGPT 不僅是 AI 的成功，也是云計(jì)算的成功。AIGC(人工智能生成內(nèi)容)有望開(kāi)啟云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈新一輪景氣周期。

ChatGPT 大模型產(chǎn)品的運(yùn)行背后需要強(qiáng)大的云計(jì)算算力支撐。2 月 7 日晚，ChatGPT 再次因訪問(wèn)量激增而宕機(jī)，體現(xiàn)出 AI 應(yīng)用對(duì)于云計(jì)算的海量算力需求。

據(jù) Canalys 數(shù)據(jù)，2023 年第一季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出增長(zhǎng) 19%，達(dá)到 664 億美元。

Canalys 分析指出，雖然云計(jì)算仍然是 IT 市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的部分之一，但面對(duì)持續(xù)的宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性，客戶(hù)的投資繼續(xù)放緩，云增長(zhǎng)首次低于 20%。全球云服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)低迷。

ChatGPT 火爆趨勢(shì)下。集微咨詢(xún)認(rèn)為，訓(xùn)練資源需求的飆升一定會(huì)帶來(lái)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求的提升——如果以類(lèi) GPT 應(yīng)用的模型發(fā)展維度來(lái)看，一個(gè)模型從初級(jí)到中級(jí)，最終變得成熟，其算法架構(gòu)所需的參數(shù)量是幾何級(jí)數(shù)的成長(zhǎng)。

盡管如此，云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展仍然存在諸多阻力。

例如，因擔(dān)心數(shù)據(jù)隱私泄露，三星等已正式宣布禁用 ChatGPT 等生成式 AI 工具，1 月份亞馬遜也給出了同樣的警告，摩根大通、美國(guó)銀行和花旗等大型銀行則早已對(duì)人工智能下了禁令，是首批限制員工訪問(wèn) ChatGPT 的公司。

阿里云大規(guī)模降價(jià)吸睛

云計(jì)算市場(chǎng)在 AI 大爆發(fā)下迎來(lái)新的智能化發(fā)展機(jī)會(huì)。在激烈的云計(jì)算廠商角逐中，國(guó)內(nèi)各家在不斷推介自家產(chǎn)品的路上，開(kāi)啟了新的競(jìng)速。

例如，阿里云在近日舉辦的 " 阿里云合作伙伴大會(huì) " 上，宣布史上最大規(guī)模降價(jià)，核心產(chǎn)品價(jià)格全線(xiàn)下調(diào) 15%至 50%。

降價(jià)的產(chǎn)品中，彈性計(jì)算 7 代實(shí)例和倚天實(shí)例降價(jià)最高 20%，存儲(chǔ) OSS 深度冷歸檔相比此前最低檔價(jià)格低 50%，網(wǎng)絡(luò)負(fù)載均衡 SLB 和 NAT 網(wǎng)關(guān)降價(jià) 15%，數(shù)據(jù)庫(kù) RDS 倚天版降價(jià)最高 40%，視頻云和 CDN 降價(jià)最高 20%，安全 Web 應(yīng)用防火墻降價(jià)最高 30%。

價(jià)格調(diào)整將于 5 月 7 日生效，客戶(hù)可通過(guò)阿里云官網(wǎng)獲得新的優(yōu)惠價(jià)格。

阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼 CEO、阿里云智能集團(tuán) CEO 張勇在會(huì)上表示，阿里云致力于 " 讓算力更普惠 "，這次大規(guī)模降價(jià)是希望將技術(shù)紅利更多回饋給客戶(hù)和伙伴，持續(xù)降低用云成本，擴(kuò)大云的市場(chǎng)空間。

當(dāng)然，這并不是阿里云首次打出 " 降價(jià)牌 "。據(jù)悉，過(guò)去十年，阿里云將計(jì)算的成本降低了 80%，存儲(chǔ)成本下降了近 9 成。

此次開(kāi)啟史上最大規(guī)模降價(jià)，阿里云志在進(jìn)一步擴(kuò)大公共云的用戶(hù)基數(shù)和規(guī)模，提升云計(jì)算產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透率。

阿里云此前透露，云計(jì)算可以大幅提升計(jì)算資源的利用率，云數(shù)據(jù)中心內(nèi)的 CPU 平均利用率，可以達(dá)到傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的 5 倍以上。

不過(guò)中國(guó) IT 市場(chǎng)的云計(jì)算滲透率不到 15%，中國(guó)數(shù)據(jù)中心的 CPU 利用率僅為 10% 左右。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)云計(jì)算行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

全球IT市場(chǎng)表現(xiàn)仍然參差不齊，一些供應(yīng)商和經(jīng)銷(xiāo)商的增長(zhǎng)急劇下降，而另一些供應(yīng)商和經(jīng)銷(xiāo)商則繼續(xù)受益于企業(yè)對(duì)云、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和安全投資的長(zhǎng)期承諾。

IDC在其最新的全球IT支出增長(zhǎng)月度預(yù)測(cè)中預(yù)測(cè)，按固定匯率計(jì)算，今年將總體增長(zhǎng)4.8%，達(dá)到3.27萬(wàn)億美元，比上月的預(yù)測(cè)略有改善，這反映了IT服務(wù)市場(chǎng)的彈性表現(xiàn)。

盡管短期經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，但大型企業(yè)仍將致力于長(zhǎng)期數(shù)字化轉(zhuǎn)型投資，因此今年IT服務(wù)的增長(zhǎng)率將接近6%。在云軟件收入增長(zhǎng)的主要推動(dòng)下，總體軟件支出將增長(zhǎng)近11%。

IDC預(yù)測(cè)，2023年云軟件收入將增長(zhǎng)19%，相比2022年25%的增長(zhǎng)率有所放緩;公共云IaaS的增長(zhǎng)也將從2022年的33%降至2023年的26%。

2022年下半年國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)的前五名的廠商是阿里云、華為云、電信天翼云、騰訊云、AWS。

同比2021年下半年，阿里依然排第一，但下滑了5個(gè)百分點(diǎn)左右，;而華為、電信上升至第二、三名;另外騰訊從第二跌至第四。

根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，阿里云在全球市場(chǎng)份額排名第三，與亞馬遜和微軟形成了云計(jì)算的3A模式。中國(guó)僅次于美國(guó)，在計(jì)算能力指數(shù)方面排名世界第二。

據(jù)了解，中國(guó)企業(yè)在不少?lài)?guó)家的服務(wù)范圍都已經(jīng)已超過(guò)谷歌。十多年前，云計(jì)算在中國(guó)很長(zhǎng)時(shí)間都不被看好，認(rèn)為是智商稅。

在亞馬遜、谷歌等巨頭入局云計(jì)算軌道后，阿里云在云計(jì)算上投入了10億資金，但是卻備受質(zhì)疑。

然而經(jīng)過(guò)這幾年的人力和財(cái)力的投入，終于有了收獲，阿里云通過(guò)不斷鉆研，開(kāi)發(fā)了云操作系統(tǒng)飛天，這是阿里云未來(lái)成為世界第三大云制造商的關(guān)鍵，也為中國(guó)云計(jì)算未來(lái)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

如今，云計(jì)算從不被看好，到逐漸走進(jìn)國(guó)內(nèi)的各大項(xiàng)目中，愈發(fā)得到認(rèn)可。

云計(jì)算賦能電網(wǎng)和水利樞紐，近幾年來(lái)，阿里云被應(yīng)用到于國(guó)內(nèi)許多工業(yè)、電力、能源等領(lǐng)域。例如，國(guó)家電網(wǎng)利用阿里云將全網(wǎng)用電負(fù)荷預(yù)測(cè)精度提高到97%。

如今，云計(jì)算已經(jīng)發(fā)展成為中國(guó)堅(jiān)實(shí)的科技基礎(chǔ)，不斷為全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供先進(jìn)的計(jì)算能力。阿里云打造的自主研發(fā)云操作系統(tǒng)，也使得我國(guó)在自主研發(fā)領(lǐng)域邁向更高的臺(tái)階。

所有這些都證明了云計(jì)算對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的巨大影響，也證明了王堅(jiān)和阿里巴巴的選擇是正確的。在數(shù)字時(shí)代，計(jì)算能力是水、電、煤等基本資源。阿里提前布局了云計(jì)算，也為中國(guó)科技的發(fā)展贏得了機(jī)遇。

《2023-2028年中國(guó)云計(jì)算行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)云計(jì)算行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  本研究咨詢(xún)報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)...

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