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2022年P(guān)OS機(jī)總量3556.07萬臺 同比減少8.67% 金融POS機(jī)行業(yè)發(fā)展分析

截至2022年末,市場POS機(jī)總量為3556.07萬臺,同比減少8.67%;每萬人擁有量251.89臺,同比減少8.61%;特約商戶總量(含網(wǎng)絡(luò)特約商戶)2722.85萬戶,同比減少2.7%。

5月25日,中國支付清算協(xié)會發(fā)布2022年度支付清算行業(yè)總量指標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年末,市場POS機(jī)總量為3556.07萬臺,同比減少8.67%;每萬人擁有量251.89臺,同比減少8.61%;特約商戶總量(含網(wǎng)絡(luò)特約商戶)2722.85萬戶,同比減少2.7%。

金融POS機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分析

金融POS終端行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)為相關(guān)的原材料制造業(yè)。金融POS終端主要由通訊模塊、顯示器、IC、PCB、電池模塊、打印機(jī)等電子類原材料以及塑膠料等結(jié)構(gòu)類原材料組成,其中,金融POS終端的通信功能主要依賴于通信模塊,其供應(yīng)商的選定,對產(chǎn)品的長期穩(wěn)定有著深遠(yuǎn)的影響。

POS 終端的直接采購方主要是商業(yè)銀行,以及銀聯(lián)商務(wù)、拉卡拉等線下第三方支付機(jī)構(gòu),終端用戶為受理銀行卡業(yè)務(wù)的特約商戶,這些特約商戶廣泛分布在零售、餐飲、酒店、醫(yī)療、教育、運輸?shù)雀鱾€行業(yè)。在下游行業(yè)方面,隨著金融電子化進(jìn)程的深入、銀行卡受理環(huán)境的改善以及第三方支付機(jī)構(gòu)的迅速發(fā)展,銀行卡消費、手機(jī)支付需求將會進(jìn)一步增長,從而為金融POS終端市場需求的增長產(chǎn)生良好的促進(jìn)作用。此外,公共事業(yè)繳費、電子錢包等新興應(yīng)用領(lǐng)域的興起,也會推動金融POS終端產(chǎn)品市場需求的擴(kuò)張。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)金融POS機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示:

POS機(jī)是通過讀卡器讀取銀行卡上的持卡人磁條信息,由POS操作人員輸入交易金額,持卡人輸入個人識別信息(即密碼),POS把這些信息通過銀聯(lián)中心,上送發(fā)卡銀行系統(tǒng),完成聯(lián)機(jī)交易,給出成功與否的信息,并打印相應(yīng)的票據(jù)。POS的應(yīng)用實現(xiàn)了信用卡、借記卡等銀行卡的聯(lián)機(jī)消費,保證了交易的安全、快捷和準(zhǔn)確,避免了手工查詢黑名單和壓單等繁雜勞動,提高了工作效率。

隨著金融服務(wù)業(yè)不斷發(fā)展,商業(yè)活動也日益頻繁,POS機(jī)市場需求持續(xù)增加。銀行、保險、證券等金融機(jī)構(gòu),對于POS機(jī)的依賴性越來越強(qiáng)。金融服務(wù)業(yè)的持續(xù)發(fā)展將推動POS機(jī)市場的快速增長。

金融POS機(jī)行業(yè)發(fā)展分析

金融pos機(jī)指的是商戶用于非現(xiàn)金結(jié)算的收款設(shè)備,為持卡人提供授權(quán)、消費、結(jié)算等服務(wù)的支付硬件設(shè)備,主要用于銀行卡收單業(yè)務(wù)中。從生產(chǎn)商來看,我國POS機(jī)生產(chǎn)商主要包括傳統(tǒng)POS廠商和新興智能POS廠商。傳統(tǒng)的POS機(jī)廠商主要有聯(lián)迪、新大陸、百富、新國都、天喻、升騰、艾體威爾、華智融等;新興的主要以智能商用POS機(jī)為主的POS機(jī)廠商主要有微智全景、商米科技、慧銀等。

在智能POS機(jī)出現(xiàn)之前,傳統(tǒng)的POS機(jī)能夠滿足人們刷卡的需求。而現(xiàn)在,智能POS機(jī)不僅能夠滿足所有的支付方式,還能以支付為起點,結(jié)合5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)衍生出消費數(shù)據(jù)采集、運營管理、金融服務(wù)等一系列的服務(wù)場景。未來,預(yù)計金融POS機(jī)行業(yè)將向著功能多樣化、技術(shù)多元化、產(chǎn)品服務(wù)化以及產(chǎn)業(yè)生態(tài)化方向發(fā)展。

我國的金融POS終端行業(yè)暫無行業(yè)自律組織,主要由政府部門負(fù)責(zé)管理。工業(yè)和信息化部、中國人民銀行是所屬行業(yè)的行政主管部門。我國銀行卡交易規(guī)模保持快速的增長態(tài)勢,全國銀行卡交易筆數(shù)從 2012 年的 389.14 億筆增長到 2021 年的 4,290.22 億筆,年復(fù)合增長率為 30.56%;銀行卡交易金額從 2012 年的 346.22 萬億元增長到 2021 年的 1,002.10 萬億元,年復(fù)合增長率為 12.53%,我國銀行卡交易規(guī)模的快速增長促進(jìn)了金融POS機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

POS機(jī)在處理交易時需要面臨包括網(wǎng)絡(luò)安全、用戶信息安全、系統(tǒng)安全等多方面的風(fēng)險。由于POS機(jī)供應(yīng)商、芯片制造商等不同角色的參與,安全問題與責(zé)任劃分帶來的渾水、責(zé)任逃避和管理缺位也是目前市場存在的重要難題。

綜合來看,POS機(jī)市場未來將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長,在農(nóng)村市場及多元化業(yè)務(wù)拓展方面還有巨大的機(jī)會。同時,在面對價格競爭和安全隱患時,POS機(jī)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高安全性能,為用戶提供可靠的產(chǎn)品和服務(wù),從而獲得更大的市場份額與商業(yè)利潤。

我國數(shù)字人民幣發(fā)展顯著提速,數(shù)字人民幣憑借隱私保護(hù)、反洗錢、跨境支付等作用以及政策支持等優(yōu)勢,將不斷得到普及推廣。數(shù)字人民幣為代表的央行數(shù)字貨幣的興起,進(jìn)一步擴(kuò)大了金融POS終端的應(yīng)用場景和應(yīng)用領(lǐng)域。得益于國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展中對第三方支付行業(yè)、中小微商戶等的支持,金融POS終端產(chǎn)品伴隨著下游行業(yè)的增長將保持持續(xù)增長的趨勢,因此,金融POS 終端產(chǎn)品符合國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展戰(zhàn)略。

截至 2021 年末,全國實有各類市場主體 1.15 億戶,我國小微企業(yè)占全國實有各類市場主體中比重達(dá) 95%以上,龐大的中小微商戶業(yè)務(wù)需求奠定金融POS終端市場蓬勃發(fā)展的根基。可以預(yù)見,未來隨著我國居民消費習(xí)慣的轉(zhuǎn)變和升級,采用電子支付方式的中小微商戶的比例將會不斷提高,從而為金融POS終端交易提供更加廣泛的應(yīng)用場景,并帶動金融POS終端市場需求的增長。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)金融POS機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。報告對我國金融POS機(jī)行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點分析了國內(nèi)外金融POS機(jī)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了金融POS機(jī)行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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