2023年全球存儲芯片行情與市場占有率

• 黃江 2023年5月25日 來源：新浪 1385 91
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2023年第一季度鎧俠、美光產(chǎn)線持續(xù)低負(fù)載，西部數(shù)據(jù)、SK海力士、三星等將跟進減產(chǎn)，有機會緩解目前供給過剩的情況，NAND Flash 均價跌幅也收斂至 10%-15%。

存儲芯片市場以 NAND Flash 和 DRAM 為主，兩者合計占比超過九成。包括中國在內(nèi)的全球NAND市場目前被6家海外廠商瓜分，三星、鎧俠、美光等六家廠商合計市場占有率在95%左右。

2023年全球存儲芯片價格暴跌

2023年第一季度鎧俠、美光產(chǎn)線持續(xù)低負(fù)載，西部數(shù)據(jù)、SK海力士、三星等將跟進減產(chǎn)，有機會緩解目前供給過剩的情況，NAND Flash 均價跌幅也收斂至 10%-15%。

據(jù)韓國媒體報道稱，三星電子DS部門和SK海力士今年第一季度的赤字(支出大于收入的差額)均將超過4萬億韓元(約合人民幣208.8億元)。

由于全球半導(dǎo)體市場經(jīng)濟持續(xù)低迷，需求不振與庫存過剩無法避免，因此業(yè)績大幅下降已成定局。

在這之前，路透社就報道稱，三星電子第一季度利潤預(yù)計將暴跌92%至14年來的最低水平，原因是芯片過剩情況惡化，以及數(shù)據(jù)中心和計算機制造商等買家在全球經(jīng)濟放緩的情況下放緩采購。

三星電子擬削減存儲芯片產(chǎn)量

三星電子7日披露初步核實數(shù)據(jù)，按合并財務(wù)報表口徑，今年第一季度實現(xiàn)營業(yè)利潤6000億韓元(約合人民幣31.3億元)，同比銳減95.8%。銷售額為63萬億韓元，同比下滑19%。

報道稱，這是繼2009年第一季度(5900億韓元)之后三星電子的單季營業(yè)利潤時隔14年再次跌破1萬億韓元。分析認(rèn)為，這主要是受到去年下半年起半導(dǎo)體需求減弱的影響，進而導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷和價格下降比市場預(yù)期更為嚴(yán)重。

另據(jù)彭博報道，三星電子表示，在報告了自2009年全球金融危機以來的最低利潤后，正在削減存儲芯片產(chǎn)量。據(jù)估計，三星電子在其存儲芯片部門損失了約30億美元。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年半導(dǎo)體存儲卡行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

隨著應(yīng)用對AI的依賴度增加，需要HBM的加入來支援硬件。

據(jù)媒體報道，2023年開年后三星、SK海力士兩家存儲大廠HBM訂單快速增加，價格也水漲船高，據(jù)悉近期HBM3規(guī)格DRAM價格上漲5倍。HBM(高帶寬內(nèi)存)是基于3D堆疊工藝的DRAM內(nèi)存芯片技術(shù)，大幅提升數(shù)據(jù)處理速度，ChatGPT發(fā)展帶動第三代HBM報價大漲。

作為存儲市場重要組成部分，DRAM技術(shù)不斷地升級衍生。DRAM從2D向3D技術(shù)發(fā)展，其中HBM是主要代表產(chǎn)品。HBM將多個DDR芯片堆疊后和GPU封裝在一起，實現(xiàn)大容量、高位寬的DDR組合陣列。通過增加帶寬，擴展內(nèi)存容量，讓更大的模型，更多的參數(shù)留在離核心計算更近的地方，從而減少內(nèi)存和存儲解決方案帶來的延遲。

中國是全球第一大NAND市場

中國是全球第一大NAND市場，占據(jù)37%的市場份額，但是本土存儲芯片的自給率依舊極低。目前，僅有長江存儲等為數(shù)不多的廠商擁有量產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的能力和技術(shù)。截至2022年底，長江存儲已實現(xiàn)128層3D NAND量產(chǎn)。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢的數(shù)據(jù)，截至2022年第三季度，在NAND閃存市場，三星的市場份額為31.4%，排行第一，其次是鎧俠、20.6%; SK海力士、西部數(shù)據(jù)、美光三家分別占據(jù)18.5%、12.6%和12.3%的市場份額。集邦咨詢同時預(yù)測2022年長江存儲的閃存產(chǎn)品在全球的份額能夠達到7%左右。

在DRAM方面，長鑫存儲是國內(nèi)較為頭部的企業(yè)，擁有大陸首家DRAM IDM廠商，2019年，公司19納米8Gb DDR4投產(chǎn)。今年3月，業(yè)內(nèi)有消息傳出，長鑫存儲將在今年第二季度試產(chǎn)17nm工藝的DDR5內(nèi)存芯片，芯片良率已經(jīng)達到了40%。

不過，有業(yè)內(nèi)人士表示，長鑫存儲和長江存儲近兩年及未來兩年持續(xù)有產(chǎn)能放量，但爬坡需要一定的時間，實際產(chǎn)能相較于全球產(chǎn)能影響其實有限。記者了解到，目前，長江存儲NAND產(chǎn)能約占全球的6%。長鑫存儲約占全球DRAM產(chǎn)能的 3%。

從全球范圍來看，中國汽車存儲市場可以稱得上是“領(lǐng)頭羊”，表現(xiàn)較好。

調(diào)研機構(gòu)Yole Developpement指出，汽車存儲器市場快速增長的主要原因是電動汽車市場的活躍以及車載信息娛樂和自動駕駛系統(tǒng)的引入。隨著功能處理的數(shù)據(jù)越來越多，對大容量、高性能存儲器的需求也越來越大。

近年來，國內(nèi)存儲芯片廠商也紛紛發(fā)力車載存儲產(chǎn)品。2020年，北京君正全資收購北京矽成(ISSI)，自主研發(fā)和生產(chǎn)SRAM，目前，部分產(chǎn)品已與博世汽車、大陸集團等汽車零部件廠商達成合作。兆易創(chuàng)新在NOR Flash的產(chǎn)品領(lǐng)域在中國市場占有率保持前列，公司此前推出的GD25系列是全國少數(shù)符合車規(guī)級認(rèn)證AEC-Q100標(biāo)準(zhǔn)且量產(chǎn)化的產(chǎn)品。2022年8月，國內(nèi)EEPROM龍頭企業(yè)聚辰半導(dǎo)體推出存儲芯片GT24C512B，常溫條件下耐擦寫次數(shù)最高可達400萬次。江波龍車規(guī)級存儲已經(jīng)應(yīng)用在小鵬、比亞迪、上汽、廣汽、一汽、長安、奇瑞等汽車品牌上。

佐思汽研發(fā)布的《2022年車載存儲芯片行業(yè)研究報告》顯示，2021年中國汽車存儲市場規(guī)模約7億美元，到2023年估計將大幅增長至15億美元。

《2023-2028年半導(dǎo)體存儲卡行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年半導(dǎo)體存儲卡行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告

  半導(dǎo)體存儲卡行業(yè)研究報告主要分析了半導(dǎo)體存儲卡行業(yè)的市場規(guī)模、半導(dǎo)體存儲卡市場供需求狀況、半導(dǎo)體存儲卡市場競爭狀況和半導(dǎo)體存儲卡主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時對半導(dǎo)體存儲卡行業(yè)的未來發(fā)展做...

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