存儲芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析2023

• 郭夢 2023年5月24日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 864 53
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從手機、電腦、汽車等消費級終端，到服務(wù)器、基站等工業(yè)級產(chǎn)品，都需要存儲芯片。目前，韓國、美國和日本的大廠仍壟斷全球存儲市場，占據(jù)核心話語權(quán)。不過在存儲寒冬中，大廠也直面虧損，美光2023財年第二財季營收為36.9億美元，去年同期為77.9億美元，同比下降約53%;

從手機、電腦、汽車等消費級終端，到服務(wù)器、基站等工業(yè)級產(chǎn)品，都需要存儲芯片。目前，韓國、美國和日本的大廠仍壟斷全球存儲市場，占據(jù)核心話語權(quán)。不過在存儲寒冬中，大廠也直面虧損，美光2023財年第二財季營收為36.9億美元，去年同期為77.9億美元，同比下降約53%;虧損23.1億美元，其中包含計提超14億美元的庫存損失。

存儲芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析2023

存儲芯片可以簡單分為閃存和內(nèi)存，其中閃存主要有NAND Flash、NOR Flash，內(nèi)存主要為DRAM，美光正是全球存儲巨頭之一，主要的產(chǎn)品就是DRAM和NAND Flash，尤其是DRAM領(lǐng)域，美光位列前三。

隨著數(shù)據(jù)量的大規(guī)模增長，存儲設(shè)備在數(shù)據(jù)中心采購的BOM中占比進一步提升，美光曾提及，目前存儲芯片在數(shù)據(jù)中心采購中比例約為40%，未來預(yù)計將提升至50%。數(shù)據(jù)中心將成為引領(lǐng)存儲市場增長的重要引擎。

存儲芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲行業(yè)的具體應(yīng)用。因此，無論是系統(tǒng)芯片還是存儲芯片，都是通過在單一芯片中嵌入軟件，實現(xiàn)多功能和高性能，以及對多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。在整個芯片產(chǎn)業(yè)中，存儲芯片行業(yè)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中市場銷售額占比最高，在芯片產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。

存儲芯片是集成電路價值量最大的產(chǎn)品之一，存儲芯片行業(yè)更是關(guān)系到國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、推動信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎(chǔ)。因此，近年來我國國家層面先后出臺了一系列針對存儲芯片設(shè)計行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，推動了行業(yè)的迅速發(fā)展。

存儲芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料供應(yīng)商和光刻機、PVD、CVD、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備和檢測與測試設(shè)備等設(shè)備供應(yīng)商;行業(yè)中游為存儲芯片制造商，主要負責(zé)存儲芯片的設(shè)計、制造和銷售，芯片具有較高技術(shù)壁壘，致使存儲芯片開發(fā)難度高;行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為消費電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)。

存儲芯片技術(shù)主要集中于企業(yè)級存儲系統(tǒng)的應(yīng)用，為訪問性能、存儲協(xié)議、管理平臺、存儲介質(zhì)，以及多種應(yīng)用提供高質(zhì)量的支持。隨著數(shù)據(jù)的快速增長，數(shù)據(jù)對業(yè)務(wù)重要性的日益提升，數(shù)據(jù)存儲市場快速演變。從DAS、NAS、SAN到虛擬數(shù)據(jù)中心、云計算，無不給傳統(tǒng)的存儲設(shè)計能力提出極大挑戰(zhàn)。

隨著通訊技術(shù)升級，各種消費產(chǎn)品存儲要求不斷提升，存儲芯片在半導(dǎo)體行業(yè)中的重要性會愈發(fā)凸顯。

在國內(nèi)市場，隨著中國在電子制造領(lǐng)域水平的不斷提升，國內(nèi)存儲芯片產(chǎn)品的需求量逐步攀升。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會數(shù)據(jù)，預(yù)計2023年國內(nèi)存儲芯片市場規(guī)模將達6492億元，但自給率僅15.70%，未來發(fā)展空間廣闊。

全球半導(dǎo)體存儲市場中，DRAM和NAND Flash是主要的兩種存儲芯片，兩者占據(jù)主導(dǎo)地位。據(jù)WSTS預(yù)測，2023年全球存儲芯片市場規(guī) 模將達到1675億美元，其中中國存儲器市場空間巨大，預(yù)計2023年國內(nèi)存儲芯片市場規(guī)模將達到6492億元(約942億美元)，約占全球市場的55.8%?！　“雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，由于存儲芯片是市場需求中最基礎(chǔ)的重要品類，呈現(xiàn)出較強的周期性，行業(yè)景氣度受供需關(guān)系影響較大，也被視為周期的風(fēng)向標(biāo)。我國作為全球存儲芯片最大的市場，存儲芯片在各領(lǐng)域的應(yīng)用尚處于起步發(fā)展階段，國內(nèi)企業(yè)在存儲行業(yè)里參與度較低，相關(guān)制程仍相對集中，可成熟應(yīng)用相關(guān)存儲芯片的企業(yè)數(shù)量較少。中國市場對存儲芯片有著極高的需求,但中國存儲芯片企業(yè)的國產(chǎn)化率不到5%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預(yù)測報告》分析

中國存儲芯片市場規(guī)模分析

近六年來我國存儲芯片行業(yè)快速發(fā)展，且在國產(chǎn)芯片的替代和消費電子需求快速增長的背景下，國內(nèi)存儲芯片市場規(guī)模整體擴大。從2016年到2021年我國存儲芯片市場規(guī)模從1514億元增長至3383億元，平均年復(fù)合增長率約為20.57%。

圖表：2017-2022年市場規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著信息化進程加快和用戶數(shù)據(jù)保護意識增加，現(xiàn)有存儲芯片的不足逐步凸顯，無法適應(yīng)新興產(chǎn)業(yè)的需求目的，輕型存儲芯片的研發(fā)步伐加快，各類顆型存儲芯片產(chǎn)業(yè)化進程各不相同。產(chǎn)業(yè)化路徑還未明確,但新型存儲芯片將成為未來行業(yè)發(fā)展方向之一。

存儲芯片市場具有較強的周期屬性，從市場價格來看，盡管仍有一定的下行趨勢，但整體下 探壓力較大，且一方面各大存儲廠商相繼實質(zhì)性減產(chǎn)、下調(diào)資本開支、加速去庫存，另一方 面 ChatGPT 催化 AI 大浪潮時代帶來存儲芯片新的需求增量，我們判斷存儲芯片價格接近 周期底部位置，預(yù)計將于 2023 年下半年見底，行業(yè)即將迎來回暖。

存儲芯片行業(yè)報告在總結(jié)中國存儲芯片行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國存儲芯片行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預(yù)測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為存儲芯片企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

欲了解更多關(guān)于存儲芯片行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預(yù)測報告》。

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  2023-2028年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預(yù)測報告

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