特殊鋼行業(yè)市場多大?2023特殊鋼行業(yè)發(fā)展趨勢預測分析

• 方蔓桃 2023年5月8日 來源：百度 624 36
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目前，我國特鋼行業(yè)的市場集中度較低，大型專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)相對較少。從區(qū)域上劃分，我國特鋼企業(yè)已形成了四大區(qū)域特鋼企業(yè)集團，分別是東北地區(qū)的東北特鋼集團，華東地區(qū)的寶鋼特鋼，西部地區(qū)的西寧特鋼以及業(yè)務遍及華東、華中、華南的中信特鋼集團。根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)實力

特殊鋼行業(yè)市場多大?由于特鋼種類十分豐富，并且不同產(chǎn)品的性能和應用領(lǐng)域都各有差異，這也是影響我國特鋼行業(yè)集中度較低，中小型企業(yè)居多的重要原因。我國的特鋼企業(yè)依據(jù)其業(yè)務覆蓋范圍可以分為大型企業(yè)集團和專業(yè)化企業(yè)兩大類。如中信特鋼、西寧特鋼等都屬于大型企業(yè)集團，其特鋼產(chǎn)品種類多，覆蓋領(lǐng)域廣;太鋼不銹、甬金股份等則屬于專業(yè)化企業(yè)，其特鋼產(chǎn)品覆蓋領(lǐng)域相對會少一些，在某一類或某幾類產(chǎn)品上精耕細作。

我國的特殊鋼產(chǎn)業(yè)最初是為國防軍工、航空航天配套而建的。近十幾年來隨著汽車工業(yè)的壯大、機械行業(yè)向高精尖設(shè)備發(fā)展轉(zhuǎn)型，特殊鋼產(chǎn)量快速發(fā)展，品種也日漸齊全和多樣化。目前我國特鋼產(chǎn)量占世界比例大約為15-20%，特殊鋼的產(chǎn)品研發(fā)、自主創(chuàng)新及高端自給方面得到了較好的發(fā)展。

根據(jù)中研普華研究報告《2022-2026年中國特殊鋼行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》顯示：

2023特殊鋼行業(yè)發(fā)展分析

目前，我國特鋼行業(yè)的市場集中度較低，大型專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)相對較少。從區(qū)域上劃分，我國特鋼企業(yè)已形成了四大區(qū)域特鋼企業(yè)集團，分別是東北地區(qū)的東北特鋼集團，華東地區(qū)的寶鋼特鋼，西部地區(qū)的西寧特鋼以及業(yè)務遍及華東、華中、華南的中信特鋼集團。根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)實力進行劃分，位于第一梯隊的是中信特鋼和太鋼不銹。根據(jù)企業(yè)年報顯示，這兩家企業(yè)2021年鋼產(chǎn)量均超過1000萬噸，兩家企業(yè)的市場占比合計超過20%。截至2021年，中信特鋼的產(chǎn)能達到1300萬噸，而太鋼不銹的產(chǎn)能達到1200萬噸，兩家企業(yè)的產(chǎn)能產(chǎn)量實力均位于行業(yè)前列。位于第二梯隊的是西寧特鋼、方太特鋼、沙鋼股份、南鋼股份和甬金股份，這些企業(yè)2021年的鋼產(chǎn)量均超過了100萬噸。

2019年，中信特鋼完成資源重組后，市場競爭力進一步提升。2019年至2021年，中信特鋼的特鋼業(yè)務營業(yè)收入持續(xù)上漲，2021年上漲至973.32億元，較上一年度增長了27.58%。2022年，中信特鋼的特鋼業(yè)務繼續(xù)保持上漲態(tài)勢，上半年特鋼業(yè)務營業(yè)收入為518.22億元，較上一年度增長了5.57%。中信特鋼的特鋼業(yè)務營收增長穩(wěn)健，但毛利率卻呈現(xiàn)出弱勢下滑的狀態(tài)，2022年上半年毛利率降至16.14%，較2019年下降了2.35個百分比。

我國特鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化，但與發(fā)達國家相比，我國特鋼行業(yè)的生產(chǎn)、技術(shù)水平仍待大幅提升。一方面，從特殊鋼產(chǎn)量占比來看，我國特殊鋼產(chǎn)量占全國鋼材產(chǎn)量的比重提升了0.4個百分點，日本特鋼產(chǎn)量占其鋼材產(chǎn)量比重已達24.5%，是特殊鋼占比的近1.5倍。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-12月生鐵產(chǎn)量80937萬噸，同比增長5.3%。1-12月粗鋼產(chǎn)量99634萬噸，同比增長8.3%。特殊鋼產(chǎn)量120477萬噸，同比增長9.8%。

由于特鋼種類十分豐富，并且不同產(chǎn)品的性能和應用領(lǐng)域都各有差異，這也是影響我國特鋼行業(yè)集中度較低，中小型企業(yè)居多的重要原因。我國的特鋼企業(yè)依據(jù)其業(yè)務覆蓋范圍可以分為大型企業(yè)集團和專業(yè)化企業(yè)兩大類。如中信特鋼、西寧特鋼等都屬于大型企業(yè)集團，其特鋼產(chǎn)品種類多，覆蓋領(lǐng)域廣;太鋼不銹、甬金股份等則屬于專業(yè)化企業(yè)，其特鋼產(chǎn)品覆蓋領(lǐng)域相對會少一些，在某一類或某幾類產(chǎn)品上精耕細作。鋼鐵是制造業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，隨著我國高端制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，特鋼市場的數(shù)量需求和品質(zhì)要求將穩(wěn)步提升。各特鋼企業(yè)2022年的生產(chǎn)經(jīng)營目標都在2021年實際生產(chǎn)經(jīng)營情況的基礎(chǔ)上進行合理安排，預計產(chǎn)量均有所增加，推動我國特鋼產(chǎn)量穩(wěn)健增長。

特鋼是針對特定產(chǎn)品的特種鋼，生產(chǎn)技術(shù)難度較大，因此企業(yè)的研發(fā)能力也是特鋼企業(yè)的重要競爭力之一。中信特鋼的研發(fā)投入整體呈上漲的趨勢，2022年前三季度中信特鋼研發(fā)投入31.56億元，較上一年度同期增長了26.04%。2019年至2021年，中信特鋼的新增授權(quán)專利數(shù)量穩(wěn)定增加，截至2021年，中信特鋼累計獲得授權(quán)專利1367項，其中發(fā)明專利284項，并有5項授權(quán)的國際發(fā)明專利。2022年上半年，中信特鋼新增授權(quán)專利162項，其研發(fā)實力和技術(shù)能力持續(xù)得到強化。

2021年國家相關(guān)部委出臺了一系列調(diào)整政策，提出產(chǎn)能置換要求，調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅，取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅，計劃將鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)納入碳排放權(quán)交易市場。國內(nèi)鋼鐵企業(yè)積極應對國內(nèi)外需求形勢變化，努力克服原燃料價格高位運行的影響，消化環(huán)保成本大幅上升等因素，行業(yè)總體運行態(tài)勢良好，為滿足下游制造行業(yè)提質(zhì)升級需求和保障國民經(jīng)濟持續(xù)恢復做出了突出貢獻。

2021 年是“十四五”開局之年，是高質(zhì)量發(fā)展重要一年。整體來看，我國經(jīng)濟受需求收縮、供給沖擊、政策收緊等影響，消費和投資增長勢頭減弱，供應鏈受阻等壓力，鋼鐵行業(yè)也受到了一系列影響，大宗原材料價格創(chuàng)歷史新高并長期維持在高位、國家實行產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”和能耗“雙限”政策、“雙碳”目標進一步明確、鋼鐵行業(yè)取消出口退稅、海運費暴漲，全年行情呈現(xiàn)“前高后低”的態(tài)勢。

隨著我國“雙循環(huán)”新發(fā)展格局逐步構(gòu)建，將加快推動新基建、新型城鎮(zhèn)化、新能源汽車、高端裝備制造等領(lǐng)域的發(fā)展，推動我國裝備制造業(yè)在國際分工中扮演的角色轉(zhuǎn)換，加快邁入全球供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的中高端，將持續(xù)拉動國內(nèi)特殊鋼需求，促進我國特殊鋼品種結(jié)構(gòu)升級與服務水平的提升。

在我國全面實施“中國制造2025”政策的背景下，我國特殊鋼產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)水平有所提高，但與發(fā)達國家相比，我國特殊鋼行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場應用方面，還有較大的優(yōu)化和提升空間。特殊鋼產(chǎn)量總體增長，其中，非合金鋼產(chǎn)量占比最大。按技術(shù)含量和產(chǎn)品檔次分，特鋼產(chǎn)品可大致分為高端、中端和低端三個層次。數(shù)據(jù)顯示，納入鋼協(xié)統(tǒng)計的重點大中型鋼鐵企業(yè)累計銷售收入23686.09億元，特殊鋼同期下滑6.21%，利稅431.22億元，同期下滑66.8%，利潤總額-31.84億元，其中特殊鋼行業(yè)的月銷售收入2794.5億元、利稅0.95億元。

特種鋼行業(yè)市場前景分析

當前，我國堅定不移推動建設(shè)制造強國和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，在國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和建設(shè)制造強國等國家戰(zhàn)略和相關(guān)政策帶動下，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進一步深入，制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級以及高端制造業(yè)的提速發(fā)展激發(fā)了高端特鋼產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，預計高端裝備制造、汽車、綠色能源、國防航空航天等行業(yè)仍將保持增長態(tài)勢，特鋼需求量仍將有所增長。從下游需求情況來看，我國特鋼行業(yè)下游需求領(lǐng)域廣泛，汽車行業(yè)需求占比最高為43%，其次為機械制造，占比為18%，電力占比為6%，石油化工占比為5%。

特殊鋼可以分為優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、碳素工具鋼、合金工(模)具鋼、高速工具鋼、軸承鋼、彈簧鋼(碳素彈簧鋼和合金彈簧鋼)、不銹鋼(耐熱、耐酸)八大類。除優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、碳素工具鋼和碳素彈簧鋼外，其余均為合金鋼，合金鋼約占特殊鋼的70%。據(jù)了解，特殊鋼市場生產(chǎn)工藝更復雜、技術(shù)水平要求更高、生產(chǎn)規(guī)模更為集約，特殊鋼下游應用主要集中于汽車、電力、石化、核電、環(huán)保、航空、船舶、鐵路、國防等行業(yè)的高端、特殊鋼特種裝備制造領(lǐng)域。

目前，特殊鋼報告有助于企業(yè)及投資者洞察中國行業(yè)市場供需行為，評估中國特殊鋼行業(yè)投資價值，為相關(guān)企業(yè)提供第三方的決策支持。特殊鋼報告內(nèi)容有助于行業(yè)企業(yè)、投資者了解特殊鋼市場供需情況，并可以為特殊鋼企業(yè)市場推廣計劃的制定提供第三方?jīng)Q策支持。該報告第一時間為客戶提供中國特殊鋼行業(yè)年度供求數(shù)據(jù)分析，特殊鋼報告具有內(nèi)容翔實、模型準確、分析方法科學等特點。想要了解關(guān)于行業(yè)具體詳情，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2026年中國特殊鋼行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》。

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