2023全屋定制行業(yè)深度調(diào)研及行業(yè)集中度分析

• 黃文玉 2023年5月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1189 77
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全屋定制是一項(xiàng)家具定制設(shè)計(jì)服務(wù)，全屋定制在家具企業(yè)在大規(guī)模生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)消費(fèi)者的設(shè)計(jì)要求來(lái)制造的消費(fèi)者的專屬家具。全屋定制的概念理解，那就是獨(dú)立，統(tǒng)一，升級(jí)，個(gè)性。

全屋定制是一項(xiàng)家具定制設(shè)計(jì)服務(wù)，全屋定制在家具企業(yè)在大規(guī)模生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)消費(fèi)者的設(shè)計(jì)要求來(lái)制造的消費(fèi)者的專屬家具。全屋定制的概念理解，那就是獨(dú)立，統(tǒng)一，升級(jí)，個(gè)性。

全屋定制行業(yè)工作細(xì)節(jié)錯(cuò)綜復(fù)雜。從消費(fèi)者需求分析到下單、組織生產(chǎn)、配送、上門安裝以及服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)必須環(huán)環(huán)相扣，且產(chǎn)品定制過(guò)程中涉及的板零部件、五金件極多，不能有一絲偏差。這樣要求企業(yè)管理體制必須嚴(yán)謹(jǐn)，工作必須一絲不茍，同時(shí)也考驗(yàn)了員工的綜合素質(zhì)。

國(guó)內(nèi)全屋定制行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

雖然定制家居企業(yè)都統(tǒng)一推出大家居戰(zhàn)略，不斷豐富擴(kuò)張產(chǎn)品品類，但以櫥衣柜起家的定制型企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)依然保持在原有業(yè)務(wù)上，櫥衣柜業(yè)務(wù)依然是上市企業(yè)主要營(yíng)收來(lái)源，定制家居品牌之間的差距依然以主營(yíng)櫥衣柜業(yè)務(wù)收入為主，拋開(kāi)櫥衣柜業(yè)務(wù)，定制木門，衛(wèi)浴等其他定制產(chǎn)品收入差異并不大。

定制家居的第一個(gè)突破點(diǎn)則是可以從第三品類出發(fā)。消費(fèi)者在選擇櫥衣柜定制化占比高達(dá)73.46%、56.55%，而排在后面的如梳妝臺(tái)、隔斷柜、書(shū)桌、床、餐邊柜、鞋柜等，均產(chǎn)生了一定用戶定制需求，也都是定制家居企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)布局的方向，目前來(lái)看幾家主流定制企業(yè)依然將重點(diǎn)放在了廚柜、衣柜以及木門等主材上面，更有企業(yè)想通過(guò)櫥衣柜去覆蓋全屋，定制品牌若想突破還是從單品逐個(gè)擊破，全屋定制應(yīng)該手到擒來(lái)，而不是倒推去滿足消費(fèi)者所需再增加品類品牌。

在疫情的影響下,消費(fèi)行為需求發(fā)生變化,家裝市場(chǎng)也在悄然發(fā)生變化。一線城市家裝消費(fèi)人群比例明顯下降,三四線城市的比例首次超過(guò)一線城市,“江湖老大”地位受到挑戰(zhàn),家裝消費(fèi)出現(xiàn)了較為顯著的消費(fèi)下沉趨勢(shì)。

家裝消費(fèi)群體進(jìn)一步年輕化,40歲以內(nèi)的家裝人群占比突破七成,四線及以下城市,30歲以內(nèi)的消費(fèi)者占比甚至超過(guò)40%,Z世代已逐漸成為家裝消費(fèi)的主體人群。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)地產(chǎn)大數(shù)據(jù)顯示，用戶根據(jù)自身的實(shí)際情況，在房屋居室、面積等方面的家裝關(guān)注也產(chǎn)生了不同程度的變化。由于用戶對(duì)房屋居室家裝關(guān)注度的偏移，同時(shí)帶動(dòng)了對(duì)房屋面積家裝關(guān)注度的轉(zhuǎn)變。

國(guó)內(nèi)全屋定制行業(yè)集中度分析

近年來(lái)，宏觀經(jīng)濟(jì)低迷，房地產(chǎn)調(diào)控持續(xù)加碼，存量市場(chǎng)博弈加劇，家居行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。2020年上半年，突如其來(lái)的新冠肺炎疫情無(wú)疑又給本就處于房地產(chǎn)調(diào)控與消費(fèi)渠道結(jié)構(gòu)變革下的定制家居行業(yè)，提出了新的挑戰(zhàn)。多重因素疊加下，定制家居行業(yè)似乎來(lái)到了最“艱難”的時(shí)刻，根據(jù)全屋定制行業(yè)九大上市公司2020年半年報(bào)來(lái)看，九大全屋定制企業(yè)，除我樂(lè)家居營(yíng)收、凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙料增長(zhǎng)以外，其余八家企業(yè)業(yè)績(jī)均出現(xiàn)大幅下滑。

具體來(lái)看，上市的9 家定制家居企業(yè)營(yíng)業(yè)收入之和同比下滑 34.61%，9家中只有3家營(yíng)收實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，1家凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。其中，我樂(lè)家居表現(xiàn)亮眼，營(yíng)收、凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng);尚品宅配情況不太樂(lè)觀，雖然仍然占據(jù)第三位置，但凈利潤(rùn)降幅已經(jīng)高達(dá)175.08%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)全屋定制行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

近五年行業(yè)進(jìn)入全屋定制時(shí)代后，其他柜類的定制需求快速增長(zhǎng)，定制需求已經(jīng)延伸到全屋，包含書(shū)柜、酒柜、餐邊柜、榻榻米、飄窗柜等定制家具，能夠很好的利用空間，市場(chǎng)迅速打開(kāi)。草根調(diào)研顯示，其他柜類的滲透率目前約為定制衣柜的一半，15%左右，以每個(gè)柜體4，000元計(jì)，每戶需求3套起，16年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到279億。其他定制家具的滲透率有望快速增加，定制程度也不斷上升，帶來(lái)定制家具行業(yè)需求的持續(xù)增加。

目前定制家具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約700億元，按照1倍加價(jià)率，行業(yè)出廠價(jià)規(guī)模測(cè)算約在350億元。預(yù)計(jì)未來(lái)5年定制家具行業(yè)的增速仍能維持20%以上增速，2020年行業(yè)規(guī)模將能達(dá)到1，666億，考慮農(nóng)村市場(chǎng)需求，行業(yè)空間在2，000億規(guī)模，出廠價(jià)口徑在1，000億規(guī)模。

全屋定制行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

為適應(yīng)消費(fèi)者的線上消費(fèi)習(xí)慣，已有部分定制家具企業(yè)通過(guò)自有網(wǎng)站進(jìn)行線上營(yíng)銷，并與線下的連鎖實(shí)體店銷售進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，為擴(kuò)大銷售市場(chǎng)提供了良好的基礎(chǔ)。2018年我國(guó)全屋定制市場(chǎng)規(guī)模約為1500億元，2019年約為1800億元，近幾年的市場(chǎng)增長(zhǎng)率維持在20%左右，但是2020年由于疫情原因，全屋定制市場(chǎng)規(guī)模所有降低，未來(lái)隨著疫情的控制，全屋定制的市場(chǎng)將會(huì)快速增長(zhǎng)。但是普通標(biāo)準(zhǔn)化、通用性產(chǎn)品不同，定制家具為個(gè)性化定制產(chǎn)品，需要提供上門量尺，與客戶互動(dòng)進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì)等現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，無(wú)法通過(guò)線上平臺(tái)完成全部銷售活動(dòng)，因此，定制家具線上營(yíng)銷仍依賴于實(shí)體店的支持。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)全屋定制行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)全屋定制行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  全屋定制是一項(xiàng)家具定制設(shè)計(jì)服務(wù)，全屋定制在家具企業(yè)在大規(guī)模生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)消費(fèi)者的設(shè)計(jì)要求來(lái)制造的消費(fèi)者的專屬家具。全屋定制的概念理解，那就是獨(dú)立，統(tǒng)一，升級(jí)，個(gè)性。全屋定制行業(yè)...

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