中國鋰電池隔膜市場規(guī)模分析 2023鋰電池隔膜未來投資前景

• 黃文玉 2023年5月3日 來源：互聯(lián)網 1329 87
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鋰電池的結構中，隔膜是關鍵的內層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結構、內阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。

一、鋰電池隔膜行業(yè)概述

鋰電池的結構中，隔膜是關鍵的內層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結構、內阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。隔膜的主要作用是使電池的正、負極分隔開來，防止兩極接觸而短路，此外還具有能使電解質離子通過的功能。

隔膜材質是不導電的，其物理化學性質對電池的性能有很大的影響。電池的種類不同，采用的隔膜也不同。對于鋰電池系列，由于電解液為有機溶劑體系，因而需要有耐有機溶劑的隔膜材料，一般采用高強度薄膜化的聚烯烴多孔膜。

隔膜的發(fā)展開始于20世紀，1970年已經出現了微孔隔膜生產工藝的專利登記信息。1991年，索尼公司推出了全球第一塊商業(yè)化鋰離子電池，隔膜產業(yè)與其他鋰電池相關產業(yè)正式進入快速發(fā)展階段。1992年，日本政府制定了一項為期10年的鋰電池研究計劃，集中12家公司的力量聯(lián)合進行攻關。在政府的總體規(guī)劃下，日本電動車的科研經費得到了有效的落實。

二、鋰電池隔膜行業(yè)現狀分析調研

當前國內鋰電池隔膜行業(yè)大步快跑的同時，國產隔膜和鋁塑膜行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)不容忽視，在隔膜領域。一是產能過剩;二是品質良莠不齊;三是高端市場仍由國外巨頭占據。此外，隨著三元電池解禁及高能量密度電池的訴求，電池安全性要求越來越高，對隔膜的要求相應提高，市場對于涂覆隔膜等新技術正在提出新的要求。

隔膜是保證鋰離子電池安全穩(wěn)定工作的核心材料。目前我國鋰電池隔膜依賴進口較大，未來隨著產能的擴大，將有極大的進口替代空間。隔膜的性能決定了電池的界面結構、內阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。隔膜的主要作用是使電池的正、負極分隔開來，防止兩極接觸而短路，此外還具有能使電解質離子通過的功能。

隔膜材質是不導電的，其物理化學性質對電池的性能有很大的影響。電池的種類不同，采用的隔膜也不同。對于鋰電池系列，由于電解液為有機溶劑體系，因而需要有耐有機溶劑的隔膜材料，一般采用高強度薄膜化的聚烯烴多孔膜。

根據中國電池工業(yè)協(xié)會訪日代表團于2000年的考察情況來看，日本的鋰電池產業(yè)發(fā)展非常迅速，當時已經擁有了比較完善的鋰電池產業(yè)，實現了從隔膜、電極、電解液等電池原材料的生產，到電池的組裝、測試的良好銜接。不僅如此，隔膜生產企業(yè)所需的輥壓機、卷繞機、涂布機、剪切機等，均可在本土采購。

三、中國鋰電池隔膜市場規(guī)模分析

從隔膜市場規(guī)模來看，2019年中國鋰電隔膜市場規(guī)模(只統(tǒng)計基膜)35.6億元，同比下滑12.2%。市場規(guī)模增速遠小于出貨量增速，主要原因為企業(yè)產能規(guī)?；嵘?，隔膜成本進一步下降，造成隔膜價格下降，且下降速度遠大于產品出貨量增速。2020年，國內受疫情影響，工業(yè)生產受到停滯發(fā)展，對市場中的鋰電池隔膜價格的下降趨勢起到減緩左右，在國家大力支持新能源行業(yè)發(fā)展的政策扶持和產業(yè)快速增長下，行業(yè)市場規(guī)模約為32.7億元。

2020年，國內鋰電池隔膜市場規(guī)模約為32.7億元，較2019年下降了8.15%。雖然全國鋰電池隔膜出貨量保持15%以上的增長，但是由于價格逐漸降低，市場規(guī)模呈下降趨勢，未來頭部企業(yè)產能規(guī)?；獙⑦M一步顯現，成本進一步下降。

從隔膜產品結構看，占主要比重的為濕法隔膜，2020年中國濕法隔膜出貨量達到26億平米，同比增長30%，占隔膜總出貨量的70%。干法隔膜出貨量11億平米，同比增長超過40%，增速大于濕法，占隔膜市場總量的30%。濕法隔膜出貨量占比提升主要原因為市場對動力電池高能量密度等性能要求進一步提升，加之中高端數碼電池應用占比提升，對濕法隔膜需求上升，進而促進濕法隔膜出貨量增加。2020年，國內干法隔膜產能約為14.1億平方米，較2019年增長了13.7%。濕法隔膜技術是國內鋰電池隔膜中主要的生產工藝，占比較重。2020年，國內鋰電池濕法隔膜產能約為40.4億平方米，較2019年增長了15.1%。

涂覆技術彌補了濕法隔膜熱穩(wěn)定性差的缺陷，涂覆隔膜相較于基膜安全性更優(yōu)，濕法+涂覆將主導未來隔膜市場。干法工藝的原材料聚丙烯(PP)的熔融溫度在170℃左右，而濕法工藝的原材料聚乙烯(PE)的熔融溫度在140℃左右。因此濕法工藝生產的隔膜在高溫下容易收縮造成電池短路，安全難以得到保證，而涂覆技術可顯著提升其耐熱性，在180℃下仍可保持較小的收縮率。另外，涂覆隔膜具有良好的電解液浸潤和吸液保液能力，不僅可以延長電池循環(huán)壽命，還可以增加電池大倍率放電能力，適用于高端儲能電池和動力電池。主要的涂覆材料分為陶瓷顆粒和聚偏氟乙烯(PVDF)。

四、鋰電池隔膜未來投資前景分析

濕法隔膜需求穩(wěn)定增長，優(yōu)勢在高端市場顯現。隔膜越薄內阻越小，倍率性能和循環(huán)性能就越好，且較薄的隔膜可以給電極活性物質提供更大的空間，電池容量更高，符合動力電池高能量密度、高倍率等要求。尤其是高端市場，幾乎所有三元電池中均使用濕法隔膜，其占比從16年的40%上下提高到現在的約70%。未來幾年動力鋰電池將作為重要引擎拉動濕法隔膜產量穩(wěn)定增長。

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