2023中國煤化工行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與供需

• 黃江 2023年5月1日 來源：新浪 558 31
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原煤生產(chǎn)較快增長，進(jìn)口大幅回升。1—2月份，生產(chǎn)原煤7.3億噸，同比增長5.8%，增速比上年12月份加快3.4個百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量1244萬噸。進(jìn)口煤炭6064萬噸，同比增長70.8%，上年12月份為下降0.1%。

2023年1—2月份能源生產(chǎn)情況。1—2月份，規(guī)模以上工業(yè)主要能源產(chǎn)品生產(chǎn)均保持同比增長。與上年12月份比，原煤、天然氣生產(chǎn)增速加快，原油、電力生產(chǎn)有所放緩。

原煤生產(chǎn)較快增長，進(jìn)口大幅回升。1—2月份，生產(chǎn)原煤7.3億噸，同比增長5.8%，增速比上年12月份加快3.4個百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量1244萬噸。進(jìn)口煤炭6064萬噸，同比增長70.8%，上年12月份為下降0.1%。

山西晉城煤化工企業(yè)限產(chǎn)30%

3月21日，晉城環(huán)保發(fā)布微信公眾號消息，為有效減輕空氣污染程度，切實(shí)保障人民群眾身心健康，經(jīng)報請市重污染天氣應(yīng)急指揮部批準(zhǔn)，決定自2023年3月20日12時00分啟動重污染天氣橙色預(yù)警(Ⅱ級)，3月18日啟動的不利氣象條件應(yīng)對措施同步取消。其中，煤化工行業(yè)——在產(chǎn)煤化工企業(yè)限產(chǎn)30%，傳統(tǒng)煤化工以氣化爐冷備計，新型煤化工以氣化總氧量計(山西蘭花煤化工有限責(zé)任公司正常生產(chǎn))。

受此影響，山西晉城三家甲醇工廠共計減少日產(chǎn)量近300噸，其余三家甲醇工廠均按照原定負(fù)荷正常運(yùn)行，整體影響的數(shù)量級有限?！按舜苇h(huán)保限產(chǎn)對于山西晉城和晉城周邊地區(qū)(河南)的甲醇供應(yīng)量影響有限，預(yù)計短期在宏觀氛圍較差、供需兩弱的基本面之下，甲醇期價仍以弱勢振蕩運(yùn)行為主。”

鋼鐵行業(yè)方面，發(fā)文明確，山西晉鋼智造科技實(shí)業(yè)有限公司燒結(jié)機(jī)頭顆粒物、SO2，NOX日均濃度分別控制在5、5、35毫克/立方米以下(基準(zhǔn)含氧量16%)，1臺燒結(jié)機(jī)停產(chǎn)、1臺高爐燜爐;澤州縣金秋鑄造有限責(zé)任公司2023年3月20日12時至22日12時燒結(jié)機(jī)停產(chǎn)，其他在產(chǎn)冶鑄企業(yè)根據(jù)空氣污染狀況適時停止燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)。

據(jù)Mysteel調(diào)研了解，山西省內(nèi)已累計停產(chǎn)檢修高爐4座，檢修容積2390m3，日產(chǎn)能利用率為93%;軋線累計檢修12條，日產(chǎn)能利用率為85%。當(dāng)前山西省內(nèi)建筑鋼材日產(chǎn)量約在9.03萬噸，新金山于今晚對高爐進(jìn)行點(diǎn)火，預(yù)計4月2日全面恢復(fù)生產(chǎn)，屆時產(chǎn)量將繼續(xù)上升。

本期鋼廠實(shí)物庫存繼續(xù)下降，其中以盤線降幅最為明顯，主要是鋼廠不斷要求客戶提高提貨速度。目前建筑鋼材實(shí)物總庫存為237.5萬噸(包含庫存前移庫存)，與去年同期相比上升125.4%，且鋼廠資源自有貨權(quán)占比在55%左右。

中國對澳大利亞煤炭的進(jìn)口量出現(xiàn)增長

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年2月，中國進(jìn)口煉焦煤約691.4萬噸，進(jìn)口動力煤(其他煙煤、其他煤和褐煤)約2060.2萬噸。

其中，中國從澳大利亞進(jìn)口煤炭20.7萬噸，同比增加約兩成，包括煉焦煤約7.3萬噸、動力煤約13.43萬噸，分別占各煤種當(dāng)月國內(nèi)進(jìn)口量的1.06%和0.65%。1月，這一數(shù)值為零。

在3月16日舉辦的新聞發(fā)布會上，商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷在回應(yīng)澳煤進(jìn)口問題時表示，中國對煤炭進(jìn)口實(shí)行自動許可管理，煤炭自動進(jìn)口許可證可正常申請。

3月21日，秦皇島5500大卡動力煤報價1100-1130元/噸;生意社煉焦煤現(xiàn)貨價格為2458元/噸。

國海證券3月20日發(fā)布研報稱，目前澳洲動力煤5500大卡離岸報價約120美元/噸，折算到國內(nèi)價格接近1100元/噸，較國內(nèi)價格約低100元/噸內(nèi)，價格沖擊可控。

本周，澳大利亞峰景礦主焦煤價格為355.6美元/噸，折算到中國到岸價約2870元/噸以上，已超過國內(nèi)現(xiàn)貨價格。

受俄烏沖突及歐洲能源危機(jī)影響，去年以來國際煤價一直處于高位，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ含F(xiàn)貨價格指數(shù)一度超2000元/噸。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國煤化工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

2023年以來主要品種煤炭價格持續(xù)回落，2023年2月主焦煤、動力煤、無煙煤月度均價分別為2500元/噸、1086元/噸、1962元/噸，環(huán)比23年1月價格分別-3.4%、-9.7%、-7.1%。兩會之后，內(nèi)蒙古突發(fā)礦難煤炭供應(yīng)端收緊或?qū)⑵綇?fù)，鄂市、榆林、晉北等地煤炭產(chǎn)量有望逐步回歸正常水平。2023年年內(nèi)在保供政策持續(xù)發(fā)力的背景下，成本端有望對煤化工利潤持續(xù)支撐。

需求方面，經(jīng)濟(jì)基本面好轉(zhuǎn)有望持續(xù)對需求進(jìn)行修復(fù)。2022年末新能源汽車產(chǎn)量環(huán)比有所上升，2022年10月、11月、12月新能源汽車產(chǎn)量分別75.2萬輛、75.6萬輛、81.0萬輛，汽車產(chǎn)量增加有望支撐上游化工品的景氣度。

房地產(chǎn)成交面積環(huán)比回暖，2023年2月30大中城市商品房總成交面積約1166.9萬平，其中23年2月一線城市、二線城市、三線城市商品房成交面積分別在626.5萬平、323.2萬平、217.2萬平，環(huán)比分別+39.1%、+6.1%、+3.2%。

家用電器銷售較為平淡，2023年2月，彩電、家用空調(diào)月均零售量同比分別-17.1%、-13.9%。房地產(chǎn)市場邊際回暖有望拉動家電行業(yè)的消費(fèi)和生產(chǎn)，基本面復(fù)蘇帶來的需求增量有望向上游化工行業(yè)持續(xù)傳導(dǎo)。

雙烯價格有所回暖，下游聚烯烴價差表現(xiàn)分化。

2023年以來，成本下滑疊加需求端增長致煤化工主要產(chǎn)品價差均有所增長。煤制烯烴方面，煤制甲醇價差環(huán)比回暖，2023年2月煤制甲醇月均價差為-196元/噸，環(huán)比2023年1月價差+234元/噸。2023年2月乙烯、丙烯月均價格分別在901.0元/噸、984.2元/噸，環(huán)比2023年1月分別+4.2%、+10.0%。

聚烯烴價差有所分化，聚乙烯、聚丙烯2023年2月月均價差分別在1258.9元/噸、331.4元/噸，環(huán)比分別+23.2元/噸、-324.8元/噸。3月地膜需求旺季來臨，PP價差有望得到支撐。

高油價煤化工成本優(yōu)勢凸顯，能源轉(zhuǎn)型背景下現(xiàn)代煤化工仍具重要戰(zhàn)略意義。

在油價堅挺且煤價有所下行的背景下，煤化工路線成本更低，煤制烯烴中原料煤成本僅占22%，煤炭價格上漲對煤制烯烴成本影響相對較小。此外，基于我國“富煤貧油少氣”的能源國情，在未來5-10年，發(fā)展現(xiàn)代煤化工仍將具有重要的戰(zhàn)略地位。

2021年中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《現(xiàn)代煤化工“十四五”發(fā)展指南》指出，我國“十四五”時期現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是形成30Mt/a煤制油、1.5×1010m3/a煤制氣、10Mt/a煤制乙二醇、1Mt/a煤制芳烴、20Mt/a煤(甲醇)制烯烴的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

《2023-2027年中國煤化工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2027年中國煤化工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

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