能源化工行業(yè)深度分析2023

• 陳觀秋 2023年4月24日 來源：百度 1484 98
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中國能源發(fā)展面臨"總量大、不清潔、不安全"的挑戰(zhàn)，資源稟賦和基本國情決定不能簡單復(fù)制美國發(fā)展模式，但成功經(jīng)驗(yàn)可借鑒。從中長遠(yuǎn)謀劃，應(yīng)以"新能源革命"為主導(dǎo)，開啟中國"能源獨(dú)立"的長征路，是中國未來能源發(fā)展的必由之路

中國能源發(fā)展面臨"總量大、不清潔、不安全"的挑戰(zhàn)，資源稟賦和基本國情決定不能簡單復(fù)制美國發(fā)展模式，但成功經(jīng)驗(yàn)可借鑒。從中長遠(yuǎn)謀劃，應(yīng)以"新能源革命"為主導(dǎo)，開啟中國"能源獨(dú)立"的長征路，是中國未來能源發(fā)展的必由之路與戰(zhàn)略選擇。

能源可以分為一次能源和二次能源。一次能源系指從自然界獲得、而且可以直接應(yīng)用的熱能或動(dòng)力，通常包括煤、 石油、 天然氣等化石燃料以及水能、核能等。消耗量十分巨大的世界能源，主要是化石燃料。1985年世界一次能源消費(fèi)量達(dá)10590Mt標(biāo)準(zhǔn)煤,其中石油37.9%、煤30.7%、天然氣20.1%、水電6.7%、核電4.6%;中國一次能源消費(fèi)量達(dá)764Mt標(biāo)準(zhǔn)煤,其中煤75.9%、石油17.1%、水電4.8%、天然氣2.2%。

二次能源(除電外)通常是指從一次能源(主要是化石燃料)經(jīng)過各種化工過程加工制得的、使用價(jià)值更高的燃料。例如：由石油煉制獲得的汽油、噴氣燃料、 柴油、 重油等液體燃料，它們廣泛用于汽車、飛機(jī)、輪船等，是現(xiàn)代交通運(yùn)輸和軍事的重要物資;還有煤加工所制成的工業(yè)煤氣、民用煤氣等重要的氣體燃料;此外，也包括從煤和油頁巖制取的人造石油。

能源化工行業(yè)深度分析

能源行業(yè)，也稱為燃料動(dòng)力工業(yè)，是指對能源資源進(jìn)行開發(fā)、加工和利用的生產(chǎn)部門，它包括煤炭、石油和電力工業(yè)三大部門，而新能源則包括水電、風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)能、核能等非化石能源以及煤制油、煤制氣等能源轉(zhuǎn)化工業(yè)，為生產(chǎn)和傳輸以上能源進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造、建造、檢維修服務(wù)的企業(yè)也在能源行業(yè)之列。

化工與能源的關(guān)系非常密切，還表現(xiàn)在化石燃料及其衍生的產(chǎn)品不僅是能源，而且還是化學(xué)工業(yè)的重要原料。以石油為基礎(chǔ)，形成了現(xiàn)代化的強(qiáng)大的石油化學(xué)工業(yè),生產(chǎn)出成千上萬種石油化工產(chǎn)品。在化工生產(chǎn)中,有些物料既是某種加工過程(如合成氣生產(chǎn))中的燃料，同時(shí)又是原料，兩者合而為一。所以化工生產(chǎn)既是生產(chǎn)二次能源的部門，本身又往往是耗能的大戶。

化石燃料特別是煤的加工和應(yīng)用常常產(chǎn)生污水、固體廢料和有害的氣體，導(dǎo)致環(huán)境的污染。對于污染的防治，也有賴于多種化工技術(shù)的應(yīng)用。

能源化工是國家的基礎(chǔ)和支柱行業(yè)，是我們?nèi)粘８黜?xiàng)工作和生活的基礎(chǔ)與保障。在國際和國內(nèi)日益激烈的市場競爭環(huán)境下，能源各細(xì)分行業(yè)為了提高管理水平，提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，均把提高信息化應(yīng)用水平作為其加強(qiáng)集團(tuán)管控、提高關(guān)鍵業(yè)務(wù)能力、提高核心競爭力的主要手段。

能源化工產(chǎn)品關(guān)系到國民經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行和人民生活的幾乎每一個(gè)環(huán)節(jié)，經(jīng)濟(jì)和社會的可持續(xù)發(fā)展，離不開能源化工的可持續(xù)發(fā)展。碳減排政策推行，經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的目標(biāo)，中國需要優(yōu)化經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

2022年，受地緣政治事件影響，能源供應(yīng)危機(jī)頻現(xiàn)，原油價(jià)格劇烈震蕩。展望2023年，我們認(rèn)為海外宏觀經(jīng)濟(jì)承壓將主導(dǎo)油價(jià)中樞同比緩降，但產(chǎn)油國博弈下的減產(chǎn)預(yù)期仍有望構(gòu)成階段性擾動(dòng)。在能源供應(yīng)逆全球化及“雙碳”的影響下，全球化工產(chǎn)業(yè)格局有望重塑，我們看好國內(nèi)能源保供、歐洲產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢轉(zhuǎn)移以及“減碳”產(chǎn)品商業(yè)化的發(fā)展趨勢。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年能源化工行業(yè)并購重組機(jī)會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析：

長遠(yuǎn)來看，在全世界范圍內(nèi)，預(yù)計(jì)至21世紀(jì)上半葉，化石燃料仍將占能源的主要地位。隨著時(shí)間的推移，由于化石燃料資源的限制，除上述常規(guī)能源外，若干非常規(guī)能源的發(fā)展將越來越受到重視。非常規(guī)能源指核能和新能源，后者包括太陽能、風(fēng)能、地?zé)崮?、潮汐能、波浪能、海洋能和生物?如沼氣)等。在太陽能、核能利用的研究開發(fā)和大規(guī)模應(yīng)用的漫長過程中，化學(xué)工程和化工生產(chǎn)技術(shù)也大有用武之地。

煤化工以煤為原料，經(jīng)化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體和固體產(chǎn)品或半產(chǎn)品，而后進(jìn)一步加工成化工、能源產(chǎn)品的過程。主要包括煤的氣化、液化、干餾，以及焦油加工和電石乙炔化工等。隨著世界石油資源不斷減少，煤化工有著廣闊的前景。

煤化工行業(yè)屬于煤炭行業(yè)的延伸，作為原材料的煤炭在供給端主要由國內(nèi)中大型國企掌握。從自身資源利用的角度看，隨著煤炭消耗重頭的燃煤發(fā)電在國內(nèi)受到限制，煤炭企業(yè)發(fā)展自身的煤化工業(yè)務(wù)才復(fù)合自身需求。因此我國的煤化工行業(yè)主要以央企和地方國企為主，它們手中握有上游原材料，可以根據(jù)下游需求和煤炭價(jià)格的變化靈活調(diào)整煤化工業(yè)務(wù)發(fā)展。而民營企業(yè)手握煤炭資源有限，業(yè)務(wù)發(fā)展所需的原材料大多需要外購，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力較差。

能源化工行業(yè)未來發(fā)展分析

隨著5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新成果在電力、煤炭等能源領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,進(jìn)一步加速新一代信息技術(shù)與能源行業(yè)融合發(fā)展。通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型助推能源行業(yè)綠色低碳發(fā)展,是“雙碳”目標(biāo)下能源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級面臨的新任務(wù)和迫切要求。

中國能源發(fā)展面臨"總量大、不清潔、不安全"的挑戰(zhàn)，資源稟賦和基本國情決定不能簡單復(fù)制美國發(fā)展模式，但成功經(jīng)驗(yàn)可借鑒。從中長遠(yuǎn)謀劃，應(yīng)以"新能源革命"為主導(dǎo)，開啟中國"能源獨(dú)立"的長征路，是中國未來能源發(fā)展的必由之路與戰(zhàn)略選擇。

制定"三步走"發(fā)展技術(shù)路線圖，依靠"潔煤穩(wěn)油增氣、大力提高新能源"解決"能源安全"問題，依靠"國內(nèi)生產(chǎn)+海外權(quán)益"兌現(xiàn)"能源自主"愿景，依靠"新能源+智能源"實(shí)現(xiàn)"能源獨(dú)立"戰(zhàn)略，分步有序調(diào)整能源結(jié)構(gòu)從"一大三小"向"三足鼎立"、"一大一小"轉(zhuǎn)變。只有完成新能源占主體的"一大一小"能源結(jié)構(gòu)革命性轉(zhuǎn)型，方可能實(shí)現(xiàn)中國"能源獨(dú)立"戰(zhàn)略。

政策從嚴(yán)對行業(yè)造成了一定的合規(guī)生產(chǎn)壓力與環(huán)保設(shè)備投資壓力，強(qiáng)監(jiān)管下的環(huán)保處罰使得不合規(guī)企業(yè)停產(chǎn)停工，甚至倒閉，優(yōu)化行業(yè)參與者結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，短期內(nèi)雖然導(dǎo)致行業(yè)經(jīng)營規(guī)模下降，但從長期來看，有利于行業(yè)健康優(yōu)良發(fā)展。

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