六大國有商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體向好 國有銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 吳澳燕 2023年4月24日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1397 92
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數(shù)據(jù)顯示，2022年，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行合計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.69萬億元，同比增長0.29%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.35萬億元，同比增長5.97%。與此同時，六大行全面筑牢風(fēng)險堤壩，其中5家銀行的不良貸款率較2021年末有所下降。

國有銀行，即國家擁有的銀行，是指由國家(財政部、中央?yún)R金公司) 直接管控的大型銀行。 國有銀行包括：國有六大行(中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行)以及 [5] 國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。

六大國有商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體向好

數(shù)據(jù)顯示，2022年，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行合計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.69萬億元，同比增長0.29%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.35萬億元，同比增長5.97%。與此同時，六大行全面筑牢風(fēng)險堤壩，其中5家銀行的不良貸款率較2021年末有所下降。

總體來看，六大行經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健，報告期內(nèi)，歸屬于股東的凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比正增長。2022年，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行歸屬于股東的凈利潤分別同比增長3.49%、7.45%、5.02%、7.06%、5.22%、11.89%。不過，營收增速總體放緩，有兩家銀行出現(xiàn)“增利不增收”的情況。2022年，工商銀行、建設(shè)銀行營業(yè)收入分別同比下滑2.63%和0.22%。郵儲銀行營業(yè)收入增長相對較快，實(shí)現(xiàn)了5.08%的同比增速。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國有銀行行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

截至2022年末，六大行總資產(chǎn)規(guī)模共計164萬億元，同比增長約13%，增速較上年同期增加5個百分點(diǎn)。其中新增貸款規(guī)模突破1萬億元大關(guān)。另外，總負(fù)債規(guī)模共計151萬億元，同比增長13%，增速水平較上年同期增加近6個百分點(diǎn)。其中存款規(guī)模為121萬億元，同比增長13%。

信貸數(shù)據(jù)是重要的經(jīng)濟(jì)先行指標(biāo)，年報顯示，去年各家銀行都加大了中長期信貸的投放，也就是說，其中很多貸款今年將體現(xiàn)在企業(yè)的效益中，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)增添動力。數(shù)據(jù)顯示，去年工商銀行制造業(yè)貸款余額突破3萬億元，增速超過40%;建設(shè)銀行投向制造業(yè)的貸款2.24萬億元，增幅32.78%。六大銀行的小微企業(yè)貸款繼續(xù)保持高速增長，綠色信貸增幅大多在30%到40%之間。

各家股份制銀行以及城商行等中小銀行，則在支持地方經(jīng)濟(jì)、先進(jìn)制造業(yè)、中小微企業(yè)、綠色信貸以及消費(fèi)貸款等領(lǐng)域持續(xù)加大投入。

國有銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析

在主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，全球潛在經(jīng)濟(jì)增長率將降至2000年以來的最低水平，2023年至2030年間平均年度增長率預(yù)計為2.2%。世界銀行表示，中國長期以來一直是全球經(jīng)濟(jì)增長的引擎，今年中國經(jīng)濟(jì)仍然保持較高增速，將有助于防止全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退。但全球經(jīng)濟(jì)增長不能只依賴中國等國家的快速經(jīng)濟(jì)增長，各國都應(yīng)盡最大努力推動自身結(jié)構(gòu)性改革，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行。

2022年我國銀行共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)4626.49億筆，金額4805.77萬億元，同比分別增長5.27%和8.84%。2022年全國支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，銀行賬戶數(shù)量、非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)量、支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)量等總體保持增長。

支付業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國銀行卡總量小幅增長。2022年，全國共發(fā)生銀行卡交易4519.45億筆，金額1011.94萬億元，同比分別增長5.34%和0.98%;銀行卡授信總額為22.14萬億元，同比增長5.34%。銀行電子支付總量小幅增長。2022年，銀行共處理電子支付業(yè)務(wù)2789.65億筆，金額3110.13萬億元，同比分別增長1.45%和4.5%。

今年以來，包括中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、郵儲銀行等在內(nèi)的滬市國有六大行均已針對服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)對外發(fā)布相關(guān)情況，涉及加大投融資投放力度，踐行國家重大戰(zhàn)略，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)等多方面內(nèi)容，服務(wù)領(lǐng)域包括外貿(mào)、新能源汽車、文旅產(chǎn)業(yè)等多個領(lǐng)域。

制造業(yè)貸款，尤其是中長期制造業(yè)貸款快速增長。截至2022年末，工行制造業(yè)貸款余額突破3萬億元，增速超過40%，制造業(yè)中長期貸款和信用貸款余額均突破萬億元大關(guān)。綠色信貸與綠色債券規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。截至2022年末，中行綠色信貸余額較2021年末增長41.08%，郵儲銀行綠色債券投資余額較2021年末增長29.58%。

小微企業(yè)、個體工商戶等普惠小微客群得到了更多金融支持。截至2022年末，農(nóng)行普惠金融領(lǐng)域貸款余額2.57萬億元，較2022年初新增5646億元。大行助企紓困力度不減，2022年建設(shè)銀行累計為32.46萬客戶提供貸款延期服務(wù)。為支持科技強(qiáng)國建設(shè)，中行2022年對科技金融領(lǐng)域提供綜合金融支持約1.45萬億元，為超過1.8萬戶專精特新企業(yè)提供授信支持超3450億元;截至2022年末，交行高技術(shù)制造業(yè)中長期貸款較2022年初增長129.82%。

在深入實(shí)施零售業(yè)務(wù)“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略的背景下，截至2022年末，農(nóng)業(yè)銀行個人客戶總量達(dá)到8.62億戶。建設(shè)銀行拓維消費(fèi)生態(tài)建設(shè)，推動個人金融業(yè)務(wù)發(fā)展。2022年末，該行境內(nèi)個人存款13.07萬億元，較上年增加1.8萬億元，增幅15.92%，新增金額創(chuàng)近年最高，個人全量客戶7.39億人。工商銀行年報數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，該行個人客戶7.2億戶，比上年末增加1672萬戶，個人貸款82365.61億元，增加2917.8億元，增長3.7%。

從國有大行零售金融業(yè)務(wù)的視角看，已形成3個顯著特征：第一是零售信貸占比較高，深化零售金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展趨勢;第二是加強(qiáng)財富管理業(yè)務(wù)創(chuàng)新，借助手機(jī)銀行重點(diǎn)推廣，幫助投資者進(jìn)行資產(chǎn)配置，實(shí)現(xiàn)輕資本轉(zhuǎn)型，交給重資產(chǎn)引發(fā)的信貸逾期風(fēng)險;第三是重點(diǎn)發(fā)展普惠小微金融業(yè)務(wù)，2022年提前完成監(jiān)管下達(dá)的考核指標(biāo)，突出扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策導(dǎo)向。

做好零售轉(zhuǎn)型就是為財富管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展打基礎(chǔ)，在年報中，看好財富管理發(fā)展機(jī)遇也被多家銀行提及。建設(shè)銀行將大財富管理列入全行“十四五”規(guī)劃戰(zhàn)略重點(diǎn)，著力打造“一橫一縱”大財富管理運(yùn)作機(jī)制。農(nóng)業(yè)銀行將做優(yōu)做強(qiáng)“大財富管理”也放至高位，強(qiáng)調(diào)，做優(yōu)資產(chǎn)配置，加快布局養(yǎng)老金融等領(lǐng)域，著力滿足客戶全生命周期的財富管理需求，做好客戶的家庭理財師。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國有銀行行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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