10倍利率 蘋(píng)果出手了 壓力給到了誰(shuí)這邊 國(guó)有銀行行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

• 李波 2023年4月19日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 951 59
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美國(guó)銀行業(yè)財(cái)報(bào)季拉開(kāi)帷幕，最新消息稱，美國(guó)三大區(qū)域性銀行第一季度存款均出現(xiàn)下降，引發(fā)投資者關(guān)注。而在當(dāng)?shù)貢r(shí)間17日，蘋(píng)果公司推出最新的高收益儲(chǔ)蓄賬戶，科技巨頭進(jìn)軍金融服務(wù)領(lǐng)域，給美國(guó)傳統(tǒng)銀行帶來(lái)挑戰(zhàn)。

美國(guó)銀行業(yè)財(cái)報(bào)季拉開(kāi)帷幕，最新消息稱，美國(guó)三大區(qū)域性銀行第一季度存款均出現(xiàn)下降，引發(fā)投資者關(guān)注。而在當(dāng)?shù)貢r(shí)間17日，蘋(píng)果公司推出最新的高收益儲(chǔ)蓄賬戶，科技巨頭進(jìn)軍金融服務(wù)領(lǐng)域，給美國(guó)傳統(tǒng)銀行帶來(lái)挑戰(zhàn)。

本周美國(guó)銀行業(yè)財(cái)報(bào)將會(huì)密集發(fā)布，上個(gè)月硅谷銀行的倒閉引發(fā)的銀行業(yè)風(fēng)波加劇了存款外逃的現(xiàn)象。自2008年金融危機(jī)以來(lái)，現(xiàn)金正在以前所未有的速度從銀行賬戶中流失。因此有投資者指出，本周牽動(dòng)市場(chǎng)的一大焦點(diǎn)就是銀行的存款水平，以及一系列反映短期流動(dòng)性、現(xiàn)金流安全性的指標(biāo)。

美國(guó)投行KBW美國(guó)板塊銀行研究負(fù)責(zé)人 克里斯托弗·麥克格拉蒂：現(xiàn)在隨著硅谷銀行的倒閉，大家關(guān)注的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向了資產(chǎn)負(fù)債表、存款水平、流動(dòng)性水平和資本水平，這是市場(chǎng)未來(lái)一周會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。

最新的消息，美國(guó)三大區(qū)域性銀行第一季度的存款均出現(xiàn)了下降。具體來(lái)看，美國(guó)嘉信理財(cái)公司第一季度末的存款總額約為3260億美元，較上一季度下降11%，較去年同期下降30%。

美國(guó)道富銀行第一季度末的存款總額約為2240億美元，環(huán)比下降5%，同比下降11%。美國(guó)制商銀行存款總額從去年年底的1635億美元下降3%，至1591億美元。

英國(guó)某金融機(jī)構(gòu)分析師 克里斯蒂安·博魯：這確實(shí)亮起了紅燈信號(hào)，存款流失是一個(gè)大范圍的現(xiàn)象。安全性指標(biāo)體現(xiàn)了銀行能不能活下來(lái)，而放眼未來(lái)，投資者們還在關(guān)注凈利息收入等盈利性指標(biāo)。

美國(guó)財(cái)務(wù)研究與分析中心銀行分析師 亞歷山大·約庫(kù)姆：市場(chǎng)仍然有擔(dān)憂，但比起償付能力，現(xiàn)在大家更關(guān)注盈利能力。此外，傳統(tǒng)銀行還面臨來(lái)自科技巨頭的挑戰(zhàn)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，科技巨頭蘋(píng)果和美國(guó)投行高盛集團(tuán)推出了一個(gè)新的高收益儲(chǔ)蓄賬戶。

這一儲(chǔ)蓄賬戶提供4.15%的年化收益率，要知道根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)公司的數(shù)據(jù)，美國(guó)儲(chǔ)蓄賬戶的平均年利率僅為0.35%，所以蘋(píng)果最新推出的儲(chǔ)蓄賬戶利率是美國(guó)平均水平的10倍以上。

并且重要的一點(diǎn)是，蘋(píng)果的儲(chǔ)蓄賬戶是通過(guò)高盛提供的，作為一家持牌銀行，高盛可以獲得美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)公司的擔(dān)保。有專家強(qiáng)調(diào)，鑒于近期銀行倒閉事件，有保險(xiǎn)也是儲(chǔ)戶們關(guān)心的重要方面。

有分析指出，這會(huì)給眾多老牌銀行，尤其是區(qū)域性銀行帶來(lái)壓力。

目前還只是銀行業(yè)財(cái)報(bào)的開(kāi)局，本周還會(huì)有數(shù)十家美國(guó)區(qū)域性和中型銀行公布業(yè)績(jī)，這些結(jié)果也會(huì)進(jìn)一步揭示上個(gè)月銀行倒閉造成的后續(xù)影響。

國(guó)有銀行即國(guó)家擁有的銀行，是指由國(guó)家(財(cái)政部、中央?yún)R金公司) 直接管控的大型銀行。 國(guó)有銀行包括：國(guó)有六大行(中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行)以及 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。

中國(guó)國(guó)有銀行行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 中國(guó)國(guó)有銀行行業(yè)投資策略預(yù)測(cè)

銀行從業(yè)人員數(shù)量雖然在不斷減少，但信息科技人員的占比卻在增加。截至2021年末，交行的金融科技人員為4539人，占集團(tuán)員工總數(shù)的5.03%，較上年末提升0.65個(gè)百分點(diǎn);

建行金融科技人員數(shù)量為1.51萬(wàn)人，占集團(tuán)人數(shù)的4.03%，較上年末提升0.52個(gè)百分點(diǎn);郵儲(chǔ)銀行的科技人員占比從2020年末的2.31%提升至2021年末的2.76%。

在2021年商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)退出列表中，合計(jì)有2805個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)終止?fàn)I業(yè)，比上一年減少889個(gè)。各家銀行在近期發(fā)布的2021年年報(bào)中也披露銀行網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停的相關(guān)情況，截至2021年末，五大國(guó)有行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)和員工總數(shù)比上年出現(xiàn)大幅縮減。

隨著國(guó)有六大銀行2021年年報(bào)披露完畢，作為最主要的資金來(lái)源，銀行存款的變化引起市場(chǎng)廣泛關(guān)注。其中，個(gè)人存款業(yè)務(wù)成為一大亮點(diǎn)。農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人存款余額高達(dá)12.93萬(wàn)億元;工商銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行均超10萬(wàn)億元，遙遙領(lǐng)先行業(yè)。

在增速上，相較于2020年年末，國(guó)有六大行個(gè)人存款余額增速較快，建設(shè)銀行和郵儲(chǔ)銀行以10%以上的增速位居前列，其余幾家均在7%以上。

建設(shè)銀行表示，此次投資對(duì)加大綠色產(chǎn)業(yè)金融支持力度、提升該行社會(huì)影響力具有重要意義。農(nóng)業(yè)銀行也表示，此舉有利于該行加快構(gòu)建綠色銀行，將綠色發(fā)展理念融入全行發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)推動(dòng)綠色金融業(yè)務(wù)發(fā)展。

近年來(lái)，銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)縮減態(tài)勢(shì)。截至2021年末，六大國(guó)有銀行中，除了交行尚未披露網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)之外，其余五家國(guó)有銀行披露的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量比2020年末合計(jì)減少566個(gè)。其中，建行網(wǎng)點(diǎn)減少數(shù)量最多，減少231個(gè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)國(guó)有銀行行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

截至2021年末，只有建行員工數(shù)量較上年末增加，其余五家國(guó)有銀行的員工數(shù)量均明顯減少，合計(jì)減少1.33萬(wàn)人。其中，工行員工人數(shù)由2020年末的439787人減少至434089人，農(nóng)行由459000人減少至455174人，中行由309084人減少至306322人，郵儲(chǔ)銀行由194527人減少至193946人，交行由90716人減少至90238人。

銀行從業(yè)人員數(shù)量雖然在不斷減少，但信息科技人員的占比卻在增加。截至2021年末，交行的金融科技人員為4539人，占集團(tuán)員工總數(shù)的5.03%，較上年末提升0.65個(gè)百分點(diǎn);

建行金融科技人員數(shù)量為1.51萬(wàn)人，占集團(tuán)人數(shù)的4.03%，較上年末提升0.52個(gè)百分點(diǎn);郵儲(chǔ)銀行的科技人員占比從2020年末的2.31%提升至2021年末的2.76%。

在2021年商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)退出列表中，合計(jì)有2805個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)終止?fàn)I業(yè)，比上一年減少889個(gè)。各家銀行在近期發(fā)布的2021年年報(bào)中也披露銀行網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停的相關(guān)情況，截至2021年末，五大國(guó)有行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)和員工總數(shù)比上年出現(xiàn)大幅縮減。

隨著國(guó)有六大銀行2021年年報(bào)披露完畢，作為最主要的資金來(lái)源，銀行存款的變化引起市場(chǎng)廣泛關(guān)注。其中，個(gè)人存款業(yè)務(wù)成為一大亮點(diǎn)。農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人存款余額高達(dá)12.93萬(wàn)億元;工商銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行均超10萬(wàn)億元，遙遙領(lǐng)先行業(yè)。

在增速上，相較于2020年年末，國(guó)有六大行個(gè)人存款余額增速較快，建設(shè)銀行和郵儲(chǔ)銀行以10%以上的增速位居前列，其余幾家均在7%以上。

建設(shè)銀行表示，此次投資對(duì)加大綠色產(chǎn)業(yè)金融支持力度、提升該行社會(huì)影響力具有重要意義。農(nóng)業(yè)銀行也表示，此舉有利于該行加快構(gòu)建綠色銀行，將綠色發(fā)展理念融入全行發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)推動(dòng)綠色金融業(yè)務(wù)發(fā)展。

國(guó)有大型商業(yè)銀行要想進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力，站在全球的金融制高點(diǎn)，深刻理解金融市場(chǎng)運(yùn)作，更好地服務(wù)于投融資兩端的公司和個(gè)人客戶，必須參與和服務(wù)資本市場(chǎng)。

“十四五”時(shí)期，我國(guó)要加快數(shù)字化發(fā)展，打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)，協(xié)同推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快數(shù)字社會(huì)建設(shè)步伐，提高數(shù)字政府建設(shè)水平，營(yíng)造良好數(shù)字生態(tài)，建設(shè)數(shù)字中國(guó)。

隨著“十四五規(guī)劃”、“中國(guó)制造2025”的逐步深化和 “十九大”會(huì)議的勝利召開(kāi)，資本市場(chǎng)將輸入更多優(yōu)質(zhì)的血液。A股依然存在波折，但同時(shí)衍生結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)。

本報(bào)告對(duì)我國(guó)國(guó)有銀行行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外國(guó)有銀行行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。

報(bào)告還綜合了國(guó)有銀行行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

報(bào)告對(duì)于國(guó)有銀行產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門(mén)以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價(jià)值，對(duì)于研究我國(guó)國(guó)有銀行行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)國(guó)有銀行行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)國(guó)有銀行行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

  國(guó)有銀行行業(yè)研究報(bào)告中的國(guó)有銀行行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)國(guó)有銀行行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，包...

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