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一季度餐飲收入增長13.9% 2023餐飲行業(yè)市場多大?

事實上,不只是南城香,不少餐飲連鎖品牌都有同樣的感受。據(jù)巴奴董事長杜中兵介紹,相較于2019年,2023年一季度巴奴的老店銷售額同比增長了四五個點。老鄉(xiāng)雞董事長束從軒表示,2023年一季度,老鄉(xiāng)雞的經(jīng)營數(shù)據(jù)創(chuàng)了歷史新高,比2019年同期水平要好。旗下?lián)碛旭R路邊邊串串


餐飲行業(yè)市場多大?目前,連鎖餐飲市場整體結(jié)構(gòu)彰顯出大連鎖品牌的頭部效應(yīng),同時新興品牌也趁勢入場。數(shù)字化能力成為餐飲商戶穿越生命周期核心“中樞”,有效降低了信息的不對稱,進一步拉動消費的同時,也讓品牌的升級和迭代越來越快。

在過去三年里,疫情給國內(nèi)餐飲行業(yè)帶來的沖擊和影響是不容忽視的。但隨著疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)段,消費市場和餐飲行業(yè)逐步復蘇,特別是餐飲行業(yè),近幾個月的復蘇向好跡象明顯。

“今年1—3月南城香的經(jīng)營業(yè)績是近三年來表現(xiàn)最好的,其同店銷售額比2019年高出10%?!痹诮照匍_的“CCFA新消費論壇——2023中國連鎖餐飲峰會”上,南城香董事長汪國玉表示已經(jīng)感受到了復蘇的跡象。

事實上,不只是南城香,不少餐飲連鎖品牌都有同樣的感受。據(jù)巴奴董事長杜中兵介紹,相較于2019年,2023年一季度巴奴的老店銷售額同比增長了四五個點。老鄉(xiāng)雞董事長束從軒表示,2023年一季度,老鄉(xiāng)雞的經(jīng)營數(shù)據(jù)創(chuàng)了歷史新高,比2019年同期水平要好。旗下?lián)碛旭R路邊邊串串香、老街稱盤麻辣燙品牌的墨比優(yōu)創(chuàng)董事長何流表示,到目前為止,馬路邊邊的銷售額只恢復到2019年70%的水平。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年連鎖餐飲行業(yè)市場調(diào)研和投資分析報告》顯示:

餐飲行業(yè)市場分析

行業(yè)的快速復蘇,離不開過去三年的積累。不少企業(yè)反映,盡管過去三年里行業(yè)受到了較大沖擊,但同時也是個反思自己、修煉內(nèi)功的機會。

“恰恰是在這個時期,我們餐飲連鎖化行業(yè)進入到了一個高速發(fā)展階段?!泵缊F連鎖餐飲總經(jīng)理程悅悅表示,疫情期間有很多可能創(chuàng)業(yè)的小白開始加入餐飲連鎖賽道,認為其是很好的市場?!?021年是餐飲界資本投入的最高峰,資本的力量也給我們的行業(yè)發(fā)展帶來了很大的增速。”

美團數(shù)據(jù)顯示,從2018年到2022年,中國餐飲市場連鎖化率從12%提高到19%。其中,連鎖品牌門店數(shù)漲幅最高的區(qū)間為“5001-10000家店”,同比增長了45%;其次是“3-10家店”和“11-100家店”,年增幅分別達到了40%和15%。

分品類來看,2022 年,連鎖化率位列前三的依次為飲品、面包甜點和國際美食,其中飲品店的連鎖化率進一步提升至 44%。從 2018 至 2022 年各品類連鎖化率的變化情況來看,飲品品類的連鎖化率始終保持最高并加 速提升,5 年上漲了 15 %。連鎖化率提升較快的品類還有小吃快餐、燒烤和八大菜系,5 年分別提升了 9 %、8 %和 7 %,其他品類的連鎖化率,5 年的提升速度均在 5%以內(nèi),平均每年不超過 1 %。

連鎖餐飲是餐飲的一種商業(yè)組織形式和經(jīng)營模式,指餐飲企業(yè)通過連鎖經(jīng)營和特許經(jīng)營的方式品牌拓展。根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《特許經(jīng)營管理辦法》,連鎖企業(yè)必須具備2店1年才有出售特許經(jīng)營權(quán)的權(quán)利。連鎖餐飲是餐飲業(yè)發(fā)展到一定程度時的一個必然的產(chǎn)物。是特色餐飲的一種發(fā)展模式。

中國餐飲行業(yè)連鎖化率和集中度的提升空間較大。目前國內(nèi)餐飲行業(yè)競爭格局非常分散。根據(jù)美團披露的數(shù)據(jù),2018-2020年國內(nèi)餐飲連鎖化率分別為12.8%、13.3%和15.0%,行業(yè)連鎖化率在逐年提升。按城市線級來看,一線、新一線、二線城市的餐飲連鎖化率高于三、四、五線城市,主要是由于更大的連鎖餐飲企業(yè)會優(yōu)先布局一、二線城市;2020年,隨著疫情帶來的行業(yè)整合,一線城市的餐飲連鎖化率也突破了20%。

2022年餐飲行業(yè)實現(xiàn)收入4.4萬億,同比下降6.3%。2023年1-2月份,全國餐飲收入8429億元,增長9.2%。預計2023年的餐飲行業(yè)收入會增加到4.8萬億的水平,達到歷史新高。

目前美國和日本的餐飲連鎖化率分別達54%和49%,而中國餐飲連鎖化率不到20%,相較美日仍有提升空間。而從餐飲品牌的集中度看,中國餐飲品牌CR5(前五名企業(yè)集中度)僅約2%,而美國和日本CR5分別達到15%和14%,中國較成熟市場有較大差距,且中國餐飲市場CR5除海底撈外均為西式餐飲。

4月18日,國家統(tǒng)計局發(fā)布一季度中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)。一季度,社會消費品零售總額114922億元,同比增長5.8%,上年四季度為下降2.7%。商品零售102786億元,增長4.9%;餐飲收入12136億元,增長13.9%。全國網(wǎng)上零售額32863億元,增長8.6%。其中,實物商品網(wǎng)上零售額 27835億元,增長7.3%。

從品類看,中國餐飲業(yè)菜系豐富,消費者可選項極多。在眾多菜系中,火鍋是所有中式餐廳中市場規(guī)模最大的品類,川菜在所有品類中排名第二。

從消費場景看,聚餐是最主要的到店就餐場景。根據(jù)美團點評統(tǒng)計的用戶各場景用餐比例,朋友/同事/同學聚會、追求口味享受和解決日常餐飲是日常用餐最主要的三個場景,分別占31.2%、17.0%和16.3%,周中中午、周末晚上在外用餐比例更高。

根據(jù)消費者就餐關(guān)注要素調(diào)研,當前消費者在選擇餐廳時最關(guān)注的前三大要素是菜品口味、餐廳性價比和內(nèi)部就餐環(huán)境。菜品口味占比達71.7%,明顯高于其他要素,可見當前消費者外食的最主要需求還是追求口味。

中國餐飲市場規(guī)模從2014年的2.9萬億元增長至2019年的4.7萬億元,年復合增長率達10.1%。由于疫情的影響,餐飲市場規(guī)模2020年下滑15.4%至4.0萬億元,但是預計2021年市場規(guī)模將恢復至4.7萬億元,之后行業(yè)將重新健康成長,2024年市場規(guī)??蛇_到6.6萬億元。

目前,中國餐飲業(yè)按菜式可以分為中餐、西餐及其他菜式三個細分市場,分別占比79.4%、15.2%和5.4%。中餐市場規(guī)模由2014年的2.3萬億元增至2019年的3.7萬億元,年復合增長率為9.2%。西餐市場規(guī)模自2014年的0.3萬億元增至2019年的0.7萬億元,年復合增長率為12.8%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)及國家信息中心的測算,2018年、2019年和2020年餐飲業(yè)對我國GDP的直接拉動效應(yīng)分別為6,494億元、7,166億元和5,329億元。在各種餐飲品類的增長變化方面,報告顯示,在2019—2021年連鎖餐飲門店數(shù)的分布占比中,小吃快餐的門店數(shù)量在過去三年高居榜首,占比近50%。2021年飲品店、面包甜點、八大菜系、火鍋和燒烤店的占比位居其后,門店數(shù)占比依次為14.1%、7.2%、6.9%、6.1%和3.8%。

近幾年的發(fā)展顯示,排名靠前的餐飲企業(yè)大多都是連鎖經(jīng)營。我國餐飲企業(yè)開始重視品牌優(yōu)勢的塑造,注重企業(yè)規(guī)模的擴大,注重利用連鎖經(jīng)營和特許經(jīng)營的方式進行擴張,市場的需求中體現(xiàn)出科學飲食的時尚中國大型餐飲連鎖經(jīng)營尤其是直營連鎖業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭強勁,快餐、送餐外賣、火鍋連鎖店、團體供餐發(fā)展迅速,連鎖經(jīng)營已經(jīng)成為許多地區(qū)餐飲業(yè)的主導經(jīng)營模式。以快餐業(yè)為例:西式得有肯德基、麥當勞等;中式的有廖排骨、真功夫、永樂大王等;中西式的有澳德士、樂而美等。

餐飲行業(yè)市場前景分析

數(shù)字化、供應(yīng)鏈、預制菜、外賣到家……疫情期間,為了應(yīng)對沖擊,餐飲企業(yè)們動作頻頻。如今,面對后疫情時代,這些動作是否還存在新的機遇?再起航的餐飲行業(yè)又該走向何方?

事實上,僅餐飲行業(yè)數(shù)字化就有很多文章可以做。

當然,除數(shù)字化外,不少企業(yè)還看到了餐飲零售市場的機會。吉祥餛飩董事長張彪表示,吉祥餛飩將抓住餐飲食品化發(fā)展機遇,發(fā)力零售市場,不再局限于餐飲餛飩店,而是打造吉祥牌餛飩,且向C端和B端進行發(fā)力。盒馬預制菜部門總經(jīng)理陳慧芳表示,盒馬將圍繞好吃、新鮮、新奇、新場景四個核心,全面加速新品開發(fā),主打品質(zhì)化和差異化的預制菜,預計今年預制菜銷售額能突破50億元。

數(shù)字化營銷也是不少餐飲企業(yè)感興趣的地方。旗下?lián)碛蠨Q和棒約翰的CFB集團CEO許惟掄表示,后疫情時代的其中一個主要挑戰(zhàn)在“新興數(shù)字化營銷渠道不斷崛起與淘汰”上。許惟掄認為,面對新的數(shù)字化營銷渠道崛起,餐飲企業(yè)要用什么樣的速度、創(chuàng)新力量推出適合不同營銷渠道的產(chǎn)品是關(guān)鍵,DQ和棒約翰都針對抖音渠道開發(fā)了專門的產(chǎn)品。

隨著國民經(jīng)濟的快速增長,我國餐飲消費已經(jīng)成為拉動全年消費需求穩(wěn)定增長的重要力量。目前,我國餐飲業(yè)已進入連鎖經(jīng)營模式和行業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的新階段。餐飲連鎖企業(yè)是經(jīng)營類似餐飲服務(wù)產(chǎn)品的多家企業(yè)。

面對市場環(huán)境、消費者消費行為和習慣的變化,餐飲企業(yè)們并未退縮,普遍對未來的發(fā)展持樂觀態(tài)度。它們或是通過推出新品牌,或是通過門店擴張的形式進行發(fā)展,但都有一個共同點,那就是要服務(wù)好顧客,為顧客創(chuàng)造價值。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年連鎖餐飲行業(yè)市場調(diào)研和投資分析報告》。



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