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連鎖餐飲市場(chǎng)整體結(jié)構(gòu)彰顯品牌頭部效應(yīng) 數(shù)字化成生命核心 連鎖餐飲行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研和投資分析報(bào)告

  • 李波 2023年4月13日 來源:中研普華集團(tuán)、中研網(wǎng) 303 12
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目前,連鎖餐飲市場(chǎng)整體結(jié)構(gòu)彰顯出大連鎖品牌的頭部效應(yīng),同時(shí)新興品牌也趁勢(shì)入場(chǎng)。數(shù)字化能力成為餐飲商戶穿越生命周期核心“中樞”,有效降低了信息的不對(duì)稱,進(jìn)一步拉動(dòng)消費(fèi)的同時(shí),也讓品牌的升級(jí)和迭代越來越快。

目前,連鎖餐飲市場(chǎng)整體結(jié)構(gòu)彰顯出大連鎖品牌的頭部效應(yīng),同時(shí)新興品牌也趁勢(shì)入場(chǎng)。數(shù)字化能力成為餐飲商戶穿越生命周期核心“中樞”,有效降低了信息的不對(duì)稱,進(jìn)一步拉動(dòng)消費(fèi)的同時(shí),也讓品牌的升級(jí)和迭代越來越快。

餐飲連鎖化率提升至19%

美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示,從2018年到2022年,中國(guó)餐飲市場(chǎng)連鎖化率從12%提高到19%。其中,連鎖品牌門店數(shù)漲幅最高的區(qū)間為“5001-10000家店”,同比增長(zhǎng)了45%;其次是“3-10家店”和“11-100家店”,年增幅分別達(dá)到了40%和15%。

分品類來看,2022 年,連鎖化率位列前三的依次為飲品、面包甜點(diǎn)和國(guó)際美食,其中飲品店的連鎖化率進(jìn)一步提升至 44%。

從 2018 至 2022 年各品類連鎖化率的變化情況來看,飲品品類的連鎖化率始終保持最高并加 速提升,5 年上漲了 15 %。

連鎖化率提升較快的品類還有小吃快餐、燒烤和八大菜系,5 年分別提升了 9 %、8 %和 7 %,其他品類的連鎖化率,5 年的提升速度均在 5%以內(nèi),平均每年不超過 1 %。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年連鎖餐飲行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研和投資分析報(bào)告》顯示:

連鎖餐飲是餐飲的一種商業(yè)組織形式和經(jīng)營(yíng)模式,指餐飲企業(yè)通過連鎖經(jīng)營(yíng)和特許經(jīng)營(yíng)的方式品牌拓展。

根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》,連鎖企業(yè)必須具備2店1年才有出售特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的權(quán)利。連鎖餐飲是餐飲業(yè)發(fā)展到一定程度時(shí)的一個(gè)必然的產(chǎn)物。是特色餐飲的一種發(fā)展模式。

中國(guó)餐飲行業(yè)連鎖化率和集中度的提升空間較大。目前國(guó)內(nèi)餐飲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局非常分散。根據(jù)美團(tuán)披露的數(shù)據(jù),2018-2020年國(guó)內(nèi)餐飲連鎖化率分別為12.8%、13.3%和15.0%,行業(yè)連鎖化率在逐年提升。

按城市線級(jí)來看,一線、新一線、二線城市的餐飲連鎖化率高于三、四、五線城市,主要是由于更大的連鎖餐飲企業(yè)會(huì)優(yōu)先布局一、二線城市;

2020年,隨著疫情帶來的行業(yè)整合,一線城市的餐飲連鎖化率也突破了20%。

2022年餐飲行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入4.4萬億,同比下降6.3%。2023年1-2月份,全國(guó)餐飲收入8429億元,增長(zhǎng)9.2%。預(yù)計(jì)2023年的餐飲行業(yè)收入會(huì)增加到4.8萬億的水平,達(dá)到歷史新高。

連鎖餐飲行業(yè)發(fā)展如何

目前美國(guó)和日本的餐飲連鎖化率分別達(dá)54%和49%,而中國(guó)餐飲連鎖化率不到20%,相較美日仍有提升空間。

而從餐飲品牌的集中度看,中國(guó)餐飲品牌CR5(前五名企業(yè)集中度)僅約2%,而美國(guó)和日本CR5分別達(dá)到15%和14%,中國(guó)較成熟市場(chǎng)有較大差距,且中國(guó)餐飲市場(chǎng)CR5除海底撈外均為西式餐飲。

從品類看,中國(guó)餐飲業(yè)菜系豐富,消費(fèi)者可選項(xiàng)極多。在眾多菜系中,火鍋是所有中式餐廳中市場(chǎng)規(guī)模最大的品類,川菜在所有品類中排名第二。

從消費(fèi)場(chǎng)景看,聚餐是最主要的到店就餐場(chǎng)景。根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)統(tǒng)計(jì)的用戶各場(chǎng)景用餐比例,朋友/同事/同學(xué)聚會(huì)、追求口味享受和解決日常餐飲是日常用餐最主要的三個(gè)場(chǎng)景,分別占31.2%、17.0%和16.3%,周中中午、周末晚上在外用餐比例更高。

根據(jù)消費(fèi)者就餐關(guān)注要素調(diào)研,當(dāng)前消費(fèi)者在選擇餐廳時(shí)最關(guān)注的前三大要素是菜品口味、餐廳性價(jià)比和內(nèi)部就餐環(huán)境。

菜品口味占比達(dá)71.7%,明顯高于其他要素,可見當(dāng)前消費(fèi)者外食的最主要需求還是追求口味。

中國(guó)餐飲市場(chǎng)規(guī)模從2014年的2.9萬億元增長(zhǎng)至2019年的4.7萬億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.1%。由于疫情的影響,餐飲市場(chǎng)規(guī)模2020年下滑15.4%至4.0萬億元,但是預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)規(guī)模將恢復(fù)至4.7萬億元,之后行業(yè)將重新健康成長(zhǎng),2024年市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)到6.6萬億元。

目前,中國(guó)餐飲業(yè)按菜式可以分為中餐、西餐及其他菜式三個(gè)細(xì)分市場(chǎng),分別占比79.4%、15.2%和5.4%。中餐市場(chǎng)規(guī)模由2014年的2.3萬億元增至2019年的3.7萬億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.2%。

西餐市場(chǎng)規(guī)模自2014年的0.3萬億元增至2019年的0.7萬億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.8%。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)及國(guó)家信息中心的測(cè)算,2018年、2019年和2020年餐飲業(yè)對(duì)我國(guó)GDP的直接拉動(dòng)效應(yīng)分別為6,494億元、7,166億元和5,329億元。

在各種餐飲品類的增長(zhǎng)變化方面,報(bào)告顯示,在2019—2021年連鎖餐飲門店數(shù)的分布占比中,小吃快餐的門店數(shù)量在過去三年高居榜首,占比近50%。

2021年飲品店、面包甜點(diǎn)、八大菜系、火鍋和燒烤店的占比位居其后,門店數(shù)占比依次為14.1%、7.2%、6.9%、6.1%和3.8%。

近幾年的發(fā)展顯示,排名靠前的餐飲企業(yè)大多都是連鎖經(jīng)營(yíng)。我國(guó)餐飲企業(yè)開始重視品牌優(yōu)勢(shì)的塑造,注重企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,注重利用連鎖經(jīng)營(yíng)和特許經(jīng)營(yíng)的方式進(jìn)行擴(kuò)張。

市場(chǎng)的需求中體現(xiàn)出科學(xué)飲食的時(shí)尚中國(guó)大型餐飲連鎖經(jīng)營(yíng)尤其是直營(yíng)連鎖業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,快餐、送餐外賣、火鍋連鎖店、團(tuán)體供餐發(fā)展迅速,連鎖經(jīng)營(yíng)已經(jīng)成為許多地區(qū)餐飲業(yè)的主導(dǎo)經(jīng)營(yíng)模式。

以快餐業(yè)為例:西式得有肯德基、麥當(dāng)勞等;中式的有廖排骨、真功夫、永樂大王等;中西式的有澳德士、樂而美等。

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng),我國(guó)餐飲消費(fèi)已經(jīng)成為拉動(dòng)全年消費(fèi)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要力量。目前,我國(guó)餐飲業(yè)已進(jìn)入連鎖經(jīng)營(yíng)模式和行業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的新階段。餐飲連鎖企業(yè)是經(jīng)營(yíng)類似餐飲服務(wù)產(chǎn)品的多家企業(yè)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年連鎖餐飲行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研和投資分析報(bào)告》。

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