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煉油行業(yè)市場現(xiàn)狀 煉油行業(yè)未來發(fā)展方向2023

隨著我國石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,尤其是不斷有新的煉化一體化裝置建成投產(chǎn),我國石化產(chǎn)業(yè)的規(guī)模集中度、石化基地的集群化程度、行業(yè)整體技術(shù)水平和核心競爭力都實現(xiàn)了新的跨越。當(dāng)前,我國千萬噸及以上煉廠已增加到32家,煉油總產(chǎn)能達(dá)到9.2億噸/年,首次躍居世界第一。

煉油行業(yè)市場多大?報告中指出,實現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和的戰(zhàn)略目標(biāo),以電動汽車為代表的新能源汽車將加快發(fā)展,但電動汽車和氫燃料汽車在未來的發(fā)展過程中仍存在諸多挑戰(zhàn)。汽車減碳要從實際出發(fā)、有序推進(jìn),在可預(yù)期的較長時間內(nèi),汽車動力是電、氫、油共存的格局。因此,煉油企業(yè)要努力生產(chǎn)高效、高清潔的汽柴油,支持車用內(nèi)燃機實現(xiàn)碳減排和污染物凈零排放。同時,建議相關(guān)單位和企業(yè)要進(jìn)一步開展高效、高清潔汽柴油標(biāo)準(zhǔn)研究和相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)研究。

隨著我國石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,尤其是不斷有新的煉化一體化裝置建成投產(chǎn),我國石化產(chǎn)業(yè)的規(guī)模集中度、石化基地的集群化程度、行業(yè)整體技術(shù)水平和核心競爭力都實現(xiàn)了新的跨越。當(dāng)前,我國千萬噸及以上煉廠已增加到32家,煉油總產(chǎn)能達(dá)到9.2億噸/年,首次躍居世界第一。

近年來,隨著我國經(jīng)濟從高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,國內(nèi)煉化產(chǎn)能迅速擴張,供應(yīng)能力持續(xù)提升,市場競爭主體更加多元化,煉化企業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)。一方面是煉油能力不斷提升,另一方面是成品油需求增速已逐漸放緩,而替代燃料的發(fā)展更加劇了國內(nèi)成品油市場競爭。在這樣的新形勢下,作為國民經(jīng)濟主要支柱產(chǎn)業(yè)之一的煉化行業(yè),迫切需要加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,推動提質(zhì)增效,實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年煉油市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報告》顯示:

煉油行業(yè)市場現(xiàn)狀

2020年,我國成品油實際消費量約為3.8億噸,占石油消費總量的50%左右。2016年~2020年,我國成品油實際消費量從3.34億噸升至3.8億噸,年均增速為3.3%,較“十二五”期間年均增速降低了2.6%,其中汽柴油增速明顯放緩是主要原因。

汽車保有量繼續(xù)增加是拉動汽油銷量繼續(xù)增長的根本因素,而燃油效率提升和替代加劇將抑制汽油消費。預(yù)計2025年前汽油消費將達(dá)峰,峰值消費量約為1.54億噸。

航煤需求仍保持較快增長。盡管高鐵對中短程航空需求形成替代,但由于居民可支配收入提高、航空運輸設(shè)施不斷完善,我國航煤需求仍將繼續(xù)較快增長,預(yù)計2025年我國煤油需求將增至5200萬噸,在2040年左右達(dá)峰,峰值消費量約為7900萬噸。

航煤消費受國內(nèi)民航加油量以及保稅加油量影響。2019年國家民航總局加大安全管控以及航班準(zhǔn)點率管理,全年國內(nèi)民航客貨總周轉(zhuǎn)量約1300億噸千米,同比增長8.0%,增幅較上年放緩2.5個百分點。受定價公式影響,國內(nèi)保稅航煤價格高于新加坡,加之逆全球化影響,導(dǎo)致國外航班加油量增速低于國內(nèi)航班加油量。2019年航煤終端消費4140萬噸,同比增長5.8%,增速較上年降低2.1個百分點。

2020年煉油產(chǎn)能增長2450萬噸/年至9.05億噸/年。原油加工量同比增長3.1%至6.7億噸,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷向壓油增化方向調(diào)整。在市場環(huán)境變化及技術(shù)進(jìn)步的推動下,煉化一體化由傳統(tǒng)成品油+乙烯原料的生產(chǎn)模式向多模式、縱深化發(fā)展轉(zhuǎn)變。山東民營煉廠加快產(chǎn)業(yè)整合、轉(zhuǎn)型升級,裕龍島項目獲實質(zhì)性推進(jìn)。經(jīng)濟放緩、環(huán)保高壓、替代加快,刺激消費托底經(jīng)濟短期難見成效,預(yù)計成品油終端消費4.03億噸,同比繼續(xù)放緩。乙醇汽油實現(xiàn)全國推廣目標(biāo)需要政策再度加碼,雙積分推動新能源汽車銷量止跌。綜合判斷成品油供需,預(yù)測2020年成品油過剩量較2019年增加400萬噸,全年成品油出口量達(dá)5900萬噸。

煉油行業(yè)市場前景分析

2022年,國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》,提出展望2035年,基本建成現(xiàn)代能源體系。其中,清潔低碳、安全高效,是現(xiàn)代能源體系的核心內(nèi)涵。對于煉化行業(yè)而言,實現(xiàn)碳中和的基本路徑是推進(jìn)用能結(jié)構(gòu)變革、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、流程創(chuàng)造再造、原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化、綠氫體系發(fā)展以及發(fā)展CCUS等。要重視發(fā)展催化反應(yīng)、低碳能源、分離材料、電氣化、智能化、循環(huán)利用等前沿平臺技術(shù)。

“十三五”期間,我國煉油能力從2016年的7.88億噸/年提高至2020年的8.81億噸/年、平均負(fù)荷率從68.7%提高至76.5%,成為僅次于美國的世界第二大煉油國,占全球總產(chǎn)能的18%?!笆奈濉逼陂g,隨著新一輪大型煉化項目陸續(xù)建成投產(chǎn),每年還將新增約1億噸的產(chǎn)能。據(jù)測算,到2025年,我國煉油能力將升至10.2億噸/年,整體煉油能力超越美國。

在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下,預(yù)計2025年,我國新能源汽車保有量將達(dá)2000萬輛。而2021年工信部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021~2035年)》中,提出了2025年新能源新車銷量占比從目前5%提升到25%的愿景,電動汽車等新能源汽車的快速發(fā)展將進(jìn)一步加速成品油消費替代。

此外,全球各國相繼推出禁售燃油車的時間表,挪威、德國、美國等20多個國家已宣布在2025~2050年停止燃油車的銷售,我國也可能在2050年以前實現(xiàn)傳統(tǒng)燃油車的全面退出。這也將對煉油行業(yè)產(chǎn)生強烈沖擊。

2022年全年油氣當(dāng)量產(chǎn)量6878.96萬噸,同比增長1.9%,境內(nèi)原油產(chǎn)量3532.26萬噸,天然氣產(chǎn)量353.65億立方米,同比增長4.1%,境內(nèi)油氣當(dāng)量產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,盈利創(chuàng)近十年最好水平。

煉化業(yè)務(wù)靈活調(diào)整經(jīng)營策略,加強結(jié)構(gòu)優(yōu)化,有效應(yīng)對高油價和需求疲弱帶來的不利影響。煉油方面,持續(xù)推進(jìn)“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”,加快世界級基地建設(shè),全年加工原油2.42億噸,生產(chǎn)成品油1.40億噸,其中柴油產(chǎn)量同比增長5.4%,累計建成9個氫燃料電池供氫中心;化工方面,以效益為導(dǎo)向優(yōu)化原料、裝置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加大高端產(chǎn)品和新材料研發(fā)力度,煤化工持續(xù)提質(zhì)增效,全年乙烯產(chǎn)量1344萬噸、化工產(chǎn)品經(jīng)營總量為8165萬噸,實現(xiàn)了全產(chǎn)全銷。

煉油行業(yè)作為我國重要的能源化工生產(chǎn)領(lǐng)域,近年來一直面臨著低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足的發(fā)展困境,“大而不強”問題突出。隨著近年來相關(guān)引導(dǎo)及監(jiān)管政策的持續(xù)發(fā)力,疊加碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的推進(jìn),煉油行業(yè)正向著良好的局面發(fā)展,預(yù)計“十四五”期間我國煉油結(jié)構(gòu)將迎來深度調(diào)整。

當(dāng)前我國煉油行業(yè)已由需求驅(qū)動轉(zhuǎn)向效益驅(qū)動。2010年以前,我國成品油供不應(yīng)求,行業(yè)主要以煉油為主,化學(xué)品收率僅有10%-20%。2010年起,煉油產(chǎn)能逐漸過剩,行業(yè)開始考慮一體化建設(shè)以應(yīng)對市場周期性變化,化學(xué)品收率超過20%。預(yù)計到2030年,油品需求基本達(dá)峰,原油將更大比例應(yīng)用于生產(chǎn)化工產(chǎn)品。

過去數(shù)十年間,中國石油煉制的主要概念是安全、健康及環(huán)境保護,并以循環(huán)經(jīng)濟及可持續(xù)發(fā)展為思想。目前,隨著國內(nèi)煉油及石化行業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級,其主要概念已轉(zhuǎn)變?yōu)榧?、大?guī)模、清潔、高附加值及智能化。

根據(jù)石油輸出國組織,中國的煉油能力由2016年的807.4百萬噸增加至2021年的910.0百萬噸,復(fù)合年增長率約為2.4%。根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《2030年前二氧化碳達(dá)峰行動計劃》,預(yù)計到2025年,中國的石油煉制能力將達(dá)到每年10億噸。展望將來,受到強勁內(nèi)需推動,預(yù)計石油煉制能力于2026年將增加至1020.0百萬噸。

在碳達(dá)峰、碳中和背景下,交通用油面臨更快替代。成品油行業(yè)需抓住2025年前消費達(dá)峰的戰(zhàn)略機遇期,持續(xù)做好轉(zhuǎn)型升級,更好地適應(yīng)國內(nèi)成品油消費結(jié)構(gòu)演變和區(qū)域增長重心轉(zhuǎn)變;同時,持續(xù)做好終端服務(wù)側(cè)轉(zhuǎn)型升級,建設(shè)適應(yīng)未來低碳化、多元化、智能化的綜合能源服務(wù)補給站。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年煉油市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析,洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在,評估行業(yè)投資價值、效果效益程度,提出建設(shè)性意見建議,為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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