折疊屏手機(jī)市場銷量逆勢增長 2023國內(nèi)折疊屏手機(jī)市場份額格局

• 黃江 2023年4月17日 來源：新浪 449 23
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市場格局方面，華為牢牢占據(jù)國內(nèi)折疊屏市場第一的位置，市場份額達(dá) 47.4%;三星排名第二，占據(jù) 16.5%的市場份額;憑借 Find N 系列的全年穩(wěn)定表現(xiàn)，OPPO 獲得 13.8%的市場份額，排名第三。

折疊屏手機(jī)(折疊屏手機(jī))一般指折疊手機(jī)，折疊手機(jī)是智能手機(jī)的一種造型，特點(diǎn)是柔性可折疊。屏幕合起來為傳統(tǒng)手機(jī)的大小，方便攜帶，打開則變成一個(gè)平板電腦，兼具娛樂和辦公的功能。

折疊屏手機(jī)市場銷量逆勢增長

近年來,越來越多的手機(jī)廠商開始布局折疊屏手機(jī)市場,比如,華為在2019年就帶來了首款折疊屏手機(jī)華為Mate X;小米也在2021年推出了首款折疊屏手機(jī)小米MIX Fold。

隨著市場逐漸飽和，如今的智能手機(jī)行業(yè)已不復(fù)往日風(fēng)光，顯得頗為清冷。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年全年中國智能手機(jī)市場出貨量約2.86億臺，同比下降13.2%，創(chuàng)有史以來最大降幅。

整個(gè)智能手機(jī)行業(yè)遭遇“寒冬”之時(shí)，折疊屏手機(jī)這一細(xì)分品類卻實(shí)現(xiàn)了逆勢增長。據(jù)CINNO Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場折疊屏手機(jī)銷量達(dá)283萬部，同比大幅增長144.4%。

2013年三星首次提出了可折疊手機(jī)的概念，當(dāng)時(shí)誰也沒有想到一塊屏幕還能夠有形態(tài)上的變化。直到2019年，三星Galaxy Fold、華為Mate X相繼發(fā)布并上市，這不僅開啟了手機(jī)屏幕技術(shù)的革新浪潮，也為已久缺“新意”的手機(jī)市場帶來了新的話題與機(jī)會(huì)。

2021年起，小米、OPPO、榮耀、VIVO陸續(xù)帶著自己的“折疊作品”向消費(fèi)者走來。而就在今年初，蘋果獲得折疊屏技術(shù)專利的消息，也引發(fā)了市場對蘋果折疊屏產(chǎn)品的猜想。

不論是已早早布局的三星、華為，還是后來者的“榮米OV”，亦或是“蠢蠢欲動(dòng)”的蘋果，折疊屏好像已經(jīng)成了未來手機(jī)的新趨勢。

根據(jù) Counterpoint 的最新研究，全球智能手機(jī)市場在 2022 年第四季度仍然面臨壓力，盡管出貨量環(huán)比增長1%，達(dá)到3.039 億部，但出貨量同比下降 18%，為2013 年以來的最低水平。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國折疊屏手機(jī)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》顯示：

去年年底發(fā)布的 OPPO Find N2，在相對較小的屏幕尺寸下，直接將機(jī)身重量降到了 233g(非素皮版 239g)，比起 240g 的 iPhone 14 Pro Max 還要更輕。小米和榮耀等廠商也在探索如何讓折疊屏手機(jī)更輕、更薄;就算是路線不同的 vivo 和三星，在優(yōu)先保證頂級配置的基礎(chǔ)上，也在盡可能讓折疊屏產(chǎn)品更輕薄一些。

另一方面，除了橫向折疊手機(jī)之外，在三星 Galaxy Flip、華為 Pocket 之后，OPPO 也推出了 N2 Flip 豎向折疊手機(jī)，另外 vivo X Flip 也即將正式發(fā)布。它們都更輕、更便宜，也因此在目前折疊屏手機(jī)銷量中占據(jù)了大頭，我們在去年的文章中其實(shí)就指出，折疊屏手機(jī)廠商在現(xiàn)階段的重心將向豎向折疊方向傾斜。

而與折疊屏手機(jī)「變輕」不同，整個(gè)折疊屏手機(jī)市場在持續(xù)「變重」。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu) IDC 提供的數(shù)據(jù)，2022 年中國智能手機(jī)出貨量同比下滑了 13%，達(dá) 2.86 億臺，時(shí)隔十年重回 3 億臺以下。與其同時(shí)，2022 年中國折疊屏手機(jī)全年出貨量同比增長了 118%，接近 330 萬臺，其中第四季度就出貨超過了 110 萬臺。

國內(nèi)折疊屏手機(jī)市場份額格局

市場格局方面，華為牢牢占據(jù)國內(nèi)折疊屏市場第一的位置，市場份額達(dá) 47.4%;三星排名第二，占據(jù) 16.5%的市場份額;憑借 Find N 系列的全年穩(wěn)定表現(xiàn)，OPPO 獲得 13.8%的市場份額，排名第三。

不過根據(jù) CINNO Research 今年 1 月的數(shù)據(jù)，OPPO 折疊屏手機(jī)銷量同比增長 483%，同時(shí)華為折疊屏手機(jī)同比下降 33%，OPPO 因此憑借 30% 的份額在國內(nèi)市場對華為實(shí)現(xiàn)了反超，整體格局也隨之從「華為一騎絕塵」，轉(zhuǎn)變?yōu)榱巳A為、OPPO、三星的「三足鼎立」。

Counterpoint 發(fā)布最新報(bào)告，雖然中國在 2022 年智能手機(jī)出貨量為 2.8 億部，同比下降 16%，是近十年來最低。但是中國市場仍占全球出貨量的 22.6%，遠(yuǎn)高于第二位。

不過需要注意的是，從 2014 年以來，中國智能手機(jī)的平均售價(jià)正在逐年增長，在 2022 年，均價(jià)達(dá)到 385 美元。其中，不低于 500 美元的高端智能手機(jī)占中國智能手機(jī)市場的份額將增加到 26% 以上，而到 2035 年，高端智能手機(jī)將占整個(gè)市場的近 40%。

得益于均價(jià)上升，雖然 2022 年同期出貨量相較 2016 年下降了 41.5%，但是銷售收入僅比 2016 年下降了 11.7%。

Counterpoint 預(yù)計(jì)，得益于經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)者信心的逐漸恢復(fù)，中國智能手機(jī)市場有望在 2023 年實(shí)現(xiàn) 2016 年后的首次正增長。

此外，雖然2022年智能手機(jī)出貨量相比2016年的峰值減少了41.5%，但銷售額只下降了11.7%。自2014年至今，中國智能手機(jī)的ASP(年平均出貨價(jià)格)一直保持同比增長。這背后，一方面是因?yàn)橹С?G全網(wǎng)通、5G技術(shù)，以及不斷升級處理器、影像和顯示等核心要素，推高了智能手機(jī)的制造成本;另一方面，面對日益加劇的競爭，頭部國產(chǎn)品牌逆流而上，尋求高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，越發(fā)注重產(chǎn)品的創(chuàng)新性和差異化，并圍繞長賽道能力，如系統(tǒng)、AI算法、計(jì)算攝影、自研芯片等，不斷加大研發(fā)投入，以構(gòu)建和夯實(shí)自身的技術(shù)底座。在提升技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)能力的同時(shí)，國產(chǎn)品牌也在積極踐行社會(huì)責(zé)任，如為視弱、聽障等弱勢群體開發(fā)定制功能，使其也能享受到科技帶來的便利;在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)更多采用環(huán)保材料，以減少對資源的消耗，助力可持續(xù)發(fā)展和消費(fèi)者環(huán)保意識的提升。這些努力，在為消費(fèi)者帶來更高品質(zhì)產(chǎn)品和更高價(jià)值服務(wù)的同時(shí)，也將助力國產(chǎn)品牌在中高端市場健康成長。

在2022年，中國市場500美金出貨價(jià)格(相當(dāng)于約4000人民幣的零售價(jià)格)以上的智能手機(jī)銷量占到了總銷量的26%以上，而在市場峰值的2016年，該部分的占比只有11%。

坐擁超過10億的智能手機(jī)用戶，中國已成為全球第二大高端智能手機(jī)市場，僅2022年一年，4000人民幣以上智能手機(jī)銷量接近7000萬臺。然而和其他銷量領(lǐng)先的高端市場相比，中國市場無論在高端銷量占比，還是國民富裕程度方面都存在明顯的差距。政府二十大報(bào)告中明確提出，到2035年，居民人均可支配收入將再上新臺階，中等收入群體比重明顯提升，先不論中國人均GDP能否在2035年突破2萬美元關(guān)口，在中國經(jīng)濟(jì)長期向好，國內(nèi)消費(fèi)穩(wěn)步升級的大趨勢下，智能手機(jī)的均價(jià)，以及高端占比將繼續(xù)增長。

在未來很長一段時(shí)間里，智能手機(jī)仍將是個(gè)人娛樂、消費(fèi)和社交最重要的載體，其輕生產(chǎn)力屬性也在不斷強(qiáng)化，尚未出現(xiàn)能夠真正替代智能手機(jī)的新的科技終端。而智能手機(jī)自身也不斷演化和升級，比如，折疊屏技術(shù)的應(yīng)用和普及，在豐富產(chǎn)品形態(tài)的同時(shí)，為用戶帶來了差異化的應(yīng)用、內(nèi)容和操作體驗(yàn)。更大的屏幕不僅可以進(jìn)一步提升游戲、視頻沉浸感，配合手寫筆、鼠標(biāo)等外設(shè)，以及快速發(fā)展的折疊應(yīng)用生態(tài)，折疊屏手機(jī)將成為移動(dòng)辦公場景下的最優(yōu)生產(chǎn)工具。

隨著時(shí)間的推移，高端智能手機(jī)的其他關(guān)鍵要素也將得到改善，包括處理器性能、AI計(jì)算能力、成像能力和移動(dòng)帶寬。

最新的3nm先進(jìn)工藝將于2023年量產(chǎn)，而下一代2nm制程也進(jìn)展順利，臺積電計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，與此同時(shí)，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)將開發(fā)更高性能、更高能效處理器微架構(gòu)，甚至是全新的指令集，從而大幅提升旗艦SoC計(jì)算平臺的綜合性能，預(yù)計(jì)高端智能手機(jī)的算力將無限接近個(gè)人電腦。

在自研硬件+自研算法能力的加持下，頭部Android手機(jī)廠商將能夠在其高階產(chǎn)品中加入更多的差異化元素。以移動(dòng)影像為例，多鏡頭融合計(jì)算攝影已成為一種趨勢，而僅僅主攝像頭的分辨率就已經(jīng)達(dá)到了兩億量級，無疑對相關(guān)的AI算力和算法都提出了更高的要求，擁有自研芯片的廠商可以更好地應(yīng)對這一挑戰(zhàn)。

移動(dòng)連接技術(shù)將持續(xù)演進(jìn)，依托大帶寬、低延時(shí)優(yōu)勢，智能手機(jī)已經(jīng)兼具內(nèi)容消費(fèi)和內(nèi)容生產(chǎn)兩種屬性，隨著算力網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的到來，智能手機(jī)將成為連接云應(yīng)用、云游戲、云辦公等云服務(wù)、內(nèi)容的超級入口。此外，智能手機(jī)正在融入智能家居、智慧出行、智慧城市的生態(tài)體系，這也意味著，不久的未來，在我們的生活和工作中，智能手機(jī)將變得更加不可或缺。

2023年，中國高端智能手機(jī)市場整體出貨量將重回2.8億部以上，預(yù)計(jì)高端部分的表現(xiàn)會(huì)好于市場平均水平：同比增長接近5%。到2035年，無論是ASP還是高端智能手機(jī)的銷量占比將再上一個(gè)臺階，其中500美金以上的占比有望達(dá)到四成。

《2023-2028年中國折疊屏手機(jī)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國折疊屏手機(jī)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告

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