中國手機(jī)攝像頭行業(yè)市場需求 手機(jī)攝像頭行業(yè)出貨量分析

• 周迅 2023年4月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 435 22
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隨著手機(jī)屏幕分辨率及尺寸的不斷提升，以及各類拍照輔助類、視頻類、生活類、社交類APP的興起，用戶需要有更好的拍照錄像效果來展現(xiàn)自我、記錄美好。相較其他創(chuàng)新而言，光學(xué)創(chuàng)新更為多彩，自2000年夏普J(rèn)-SH04首次搭載攝像頭以來，持續(xù)推陳出新。無論是攝像頭數(shù)目從單攝C

隨著智能手機(jī)市場規(guī)模及需求的穩(wěn)定增長，手機(jī)攝像頭市場規(guī)模穩(wěn)步攀升。 攝像頭模組一般包含鏡頭、圖像傳感器、音圈馬達(dá)、模組封裝等，其中圖像傳感器以 CMOS 為主流。

中國手機(jī)攝像頭行業(yè)市場需求 手機(jī)攝像頭行業(yè)出貨量分析

在智能城市對高清、智能產(chǎn)品的持續(xù)性滲透的推動下，2019年全球安防攝像頭的出貨量在4億顆左右，2020年全球安防攝像頭的出貨量超過5.5億顆，2021年全球安防攝像頭的出貨量超過8億顆。

隨著手機(jī)屏幕分辨率及尺寸的不斷提升，以及各類拍照輔助類、視頻類、生活類、社交類APP的興起，用戶需要有更好的拍照錄像效果來展現(xiàn)自我、記錄美好。相較其他創(chuàng)新而言，光學(xué)創(chuàng)新更為多彩，自2000年夏普J(rèn)-SH04首次搭載攝像頭以來，持續(xù)推陳出新。無論是攝像頭數(shù)目從單攝向多攝的一路邁進(jìn);還是CIS芯片的技術(shù)革新(面積持續(xù)增大、四像素成像、快速對焦等);亦或是潛望式鏡頭、ToF等創(chuàng)新功能，都大幅提升了消費(fèi)者的用戶體驗(yàn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國手機(jī)攝像頭行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

就手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游零部件制造，中游模組封裝，下游整機(jī)廠。手機(jī)攝像頭行業(yè)上游最核心的零部件包括CMOS傳感器、鏡頭等，由模組廠采購組裝，出貨給下游整機(jī)應(yīng)用廠商。鏡頭環(huán)節(jié)，大立光、舜宇光學(xué)科技為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)商，瑞聲科技的WLG鏡頭產(chǎn)能也在不斷爬坡;模組環(huán)節(jié)，歐菲光(蘋果客戶部分業(yè)務(wù)已出售給聞泰科技)、舜宇光學(xué)科技、丘鈦科技出貨量市占率位列前三。

攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈主要包括鏡頭、圖像傳感器(CMOS)、音圈馬達(dá)、濾光片、模組封裝等，其中，CMOS是產(chǎn)業(yè)鏈價值量最高的部分，成本占比50%左右，龍頭毛利率為45-50%左右;光學(xué)鏡頭成本占比20%左右，龍頭毛利率約為70%;音圈馬達(dá)和濾光片成本占比在5%以下，龍頭廠商毛利率在35%以上。模組封裝成本占比約為20%左右，但由于技術(shù)門檻相對較低，競爭相對激烈，毛利率僅為10-12%左右。

攝像頭模組廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、智能汽車和IoT等行業(yè)。目前，智能手機(jī)是攝像頭模組的主要應(yīng)用市場，未來智能汽車和IoT將是攝像頭模組主要的增量市場。去年，全球攝像頭模組出貨量高達(dá)52.1億顆，其中中國地區(qū)產(chǎn)量占比7成，是全球最大的攝像頭模組生產(chǎn)基地，這一現(xiàn)狀也將給供應(yīng)鏈帶來更多的機(jī)會。

隨著手機(jī)屏幕分辨率及尺寸的不斷提升，以及各類拍照輔助類、視頻類、生活類、社交類APP的興起，用戶需要有更好的拍照錄像效果來展現(xiàn)自我、記錄美好。相較其他創(chuàng)新而言，光學(xué)創(chuàng)新更為多彩，自2000年夏普J(rèn)-SH04首次搭載攝像頭以來，持續(xù)推陳出新。無論是攝像頭數(shù)目從單攝向多攝的一路邁進(jìn);還是CIS芯片的技術(shù)革新(面積持續(xù)增大、四像素成像、快速對焦等);亦或是潛望式鏡頭、ToF等創(chuàng)新功能，都大幅提升了消費(fèi)者的用戶體驗(yàn)。

受益光學(xué)行業(yè)景氣度全面提升，預(yù)計(jì)2022年全球攝像頭市場規(guī)模將超過450億美元，2016-2022年CAGR為12.2%。手機(jī)攝像頭市場占比超80%，為全球攝像頭市場核心增長動力，根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2018-2024年，手機(jī)攝像頭行業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將從271億美元增長到457億美元。

潛望式鏡頭為模組廠商帶來新增長點(diǎn)。2019年，各大手機(jī)廠商紛紛推出搭載潛望式攝像頭的高端手機(jī)，其中華為與OPPO已經(jīng)推出了2代搭載潛望式攝像頭的產(chǎn)品。隨著潛望式鏡頭的供應(yīng)鏈進(jìn)一步成熟，零部件成本將持續(xù)下降，潛望式鏡頭將向中低端智能手機(jī)市場下沉。2020年4月7日，小米推出搭載潛望式攝像頭的小米10青春版，售價2,099元起，標(biāo)志著潛望式鏡頭向中、低端市場滲透。2019年全球搭載潛望式鏡頭的智能手機(jī)出貨量約1,500萬部，隨著潛望式鏡頭向高、中、低端手機(jī)的全面滲透，2024年搭載潛望式鏡頭的智能手機(jī)全球出貨量有望突破4億部。

2020年銷售手機(jī)所搭載的單機(jī)攝像頭的平均數(shù)量增長25.7%，所搭載的攝像頭像素增速則更加迅猛;若僅考慮安卓手機(jī)，數(shù)量和像素增速更高，分別為30.1%和45.7%。也就是說，即使手機(jī)銷量出現(xiàn)一定程度的下滑，手機(jī)攝像頭這個領(lǐng)域的需求依然增長迅猛，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司將持續(xù)受益。

隨著未來單個手機(jī)攝像頭鏡頭數(shù)量的增加、汽車輔助駕駛系統(tǒng)滲透率的不斷提高以及安防監(jiān)控需求的不斷增長，預(yù)計(jì)未來全球攝像頭鏡頭的需求量仍將保持較為快速的增長，預(yù)計(jì)到2025年全球攝像頭鏡頭的出貨量將超過120億顆。

市場需求主要為設(shè)備更新需求，其中大量更新需求來源于新機(jī)型和各類新產(chǎn)品驅(qū)動，目前國內(nèi)在手機(jī)攝像頭方面主要表現(xiàn)為多攝發(fā)展趨勢，單機(jī)型搭載攝像頭數(shù)量持續(xù)增長，驅(qū)動我國手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長。伴隨高端產(chǎn)品的發(fā)展，中低端產(chǎn)品同樣享受到技術(shù)紅利，紛紛向三攝、四攝更新?lián)Q代。隨著深度攝像頭的普及和多攝技術(shù)滲透率在中低端機(jī)型中的持續(xù)提升，預(yù)計(jì)未來手機(jī)搭載攝像頭的數(shù)目有望持續(xù)上升。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

對我國手機(jī)攝像頭行業(yè)作了詳盡深入的分析，是企業(yè)進(jìn)行市場研究工作時不可或缺的重要參考資料，同時也可作為金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行信貸分析、證券分析、投資分析等研究工作時的參考依據(jù)。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國手機(jī)攝像頭行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》。

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