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2023建筑石膏產(chǎn)業(yè)鏈分析及行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

生產(chǎn)石膏的原料主要為含硫酸鈣的天然石膏(又稱(chēng)生石膏)或含硫酸鈣的化工副產(chǎn)品和磷石膏、氟石膏、硼石膏等廢渣,其化學(xué)式為CaSO4.1/2H2O,也稱(chēng)半水石膏。

建筑石膏市場(chǎng)投資前景如何?生產(chǎn)石膏的原料主要為含硫酸鈣的天然石膏(又稱(chēng)生石膏)或含硫酸鈣的化工副產(chǎn)品和磷石膏、氟石膏、硼石膏等廢渣,其化學(xué)式為CaSO4.1/2H2O,也稱(chēng)半水石膏。將天然二水石膏在不同的溫度下煅燒可得到不同的石膏品種。如將天然二水石膏在107~170℃的干燥條件下加熱可得建筑石膏。

將建筑石膏加水后,它首先溶解于水,然后生成二水石膏析出。隨著水化的不斷進(jìn)行,生成的二水石膏膠體微粒不斷增多,這些微粒比原先更加細(xì)小,比表面積很大,吸附著很多的水分;同時(shí)漿體中的自由水分由于水化和蒸發(fā)而不斷減少,漿體的稠度不斷增加,膠體微粒間的黏結(jié)逐步增強(qiáng),顆粒間產(chǎn)生摩擦力和黏結(jié)力,使?jié){體逐漸失去可塑性,即漿體逐漸產(chǎn)生凝結(jié)。繼續(xù)水化,膠體轉(zhuǎn)變成晶體。晶體顆粒逐漸長(zhǎng)大,使?jié){體完全失去可塑性,產(chǎn)生強(qiáng)度,即漿體產(chǎn)生了硬化。這一過(guò)程不斷進(jìn)行,直至漿體完全干燥,強(qiáng)度不在增加,此時(shí)漿體已硬化成人造石材。

建筑石膏產(chǎn)業(yè)鏈分析及行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

就石膏產(chǎn)業(yè)鏈整體而言,上游主要包括原材料以及生產(chǎn)中所需燃料動(dòng)力等,其中原材料主要包括天然石膏以及工業(yè)副產(chǎn)石膏(磷石膏、脫硫石膏等);中游為石膏產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工與制造,石膏板、石膏板為主要石膏產(chǎn)品,此外,還有石膏砂漿、自留平石膏等。石膏產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用行業(yè)主要包括建筑行業(yè)、化工(水泥)、醫(yī)藥和農(nóng)業(yè)等行業(yè)。

據(jù)美國(guó)地質(zhì)局資料顯示,2017年全球石膏儲(chǔ)備量為205650萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)14.5%;2018年全球石膏儲(chǔ)備量為173360萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)15.7%。石膏屬于礦產(chǎn)資源,需要時(shí)間形成。近幾年,石膏產(chǎn)量基本維持在14000萬(wàn)噸左右。2019年全球石膏產(chǎn)量為14000萬(wàn)噸,同比下降2.1%。在美國(guó),石膏礦床分布在22個(gè)州,共有69座礦山,最大產(chǎn)地在阿依華州道奇堡。2019年美國(guó)地區(qū)石膏產(chǎn)量為20000千噸;其次是中國(guó)和伊朗,石膏產(chǎn)量各16000千噸;再次是土耳其地區(qū),石膏產(chǎn)量為10000千噸。

石膏砌塊是以建筑石膏為主要原材料,經(jīng)加水?dāng)嚢琛沧⒊尚秃透稍镏瞥傻妮p質(zhì)建筑石膏制品。生產(chǎn)中允許加入纖維增強(qiáng)材料或輕集料,也可加入發(fā)泡劑。石膏砌塊具有隔聲防火、施工便捷等多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn),是一種低碳環(huán)保、健康、符合時(shí)代發(fā)展要求的新型墻體材料。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)建筑石膏行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示:

目前采用磷石膏作為原材料生產(chǎn)石膏板,主要有兩類(lèi)企業(yè)。一類(lèi)是磷肥廠為處理工廠廢棄物磷石膏,自建小型石膏板生產(chǎn)線(xiàn);另一類(lèi)是生產(chǎn)低端石膏板的小廠家,該類(lèi)小廠家為享受70%的增值稅退稅優(yōu)惠政策,壓縮生產(chǎn)成本,采用磷石膏生產(chǎn)石膏板。就磷石膏下游利用領(lǐng)域占比分布情況而言,石膏產(chǎn)品約占20.6%左右。

我國(guó)石膏產(chǎn)品主要應(yīng)用于房屋建筑(室內(nèi)抹灰與粉刷或建筑石膏制品等)、水泥(緩凝劑等)以及農(nóng)業(yè)(土壤調(diào)節(jié)及肥料)等。受下游建筑行業(yè)驅(qū)動(dòng),我國(guó)石膏利用總量保持在1.2-1.4億噸之間。雖然產(chǎn)業(yè)整體利用量變動(dòng)不大,但是受原材料價(jià)格上升等原因?qū)е?,我?guó)石膏產(chǎn)值仍有所上升。根據(jù),我國(guó)石膏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值自2016年400億元到2019年的473億元,產(chǎn)值穩(wěn)步上升,預(yù)計(jì)市場(chǎng)短期波動(dòng)較小,2020年產(chǎn)值將達(dá)到477億元。

目前國(guó)內(nèi)石膏市場(chǎng)的主要參與者可分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為北新建材、可耐福、圣戈班和博羅等國(guó)際知名企業(yè)。北新建材石膏板年產(chǎn)能位居世界第一,代表生產(chǎn)工藝先進(jìn)性的單機(jī)年產(chǎn)量已可達(dá)到5000萬(wàn)平方米,行業(yè)領(lǐng)先地位穩(wěn)固??赡透?、圣戈班和博羅三家國(guó)際知名企業(yè)在華石膏板合計(jì)產(chǎn)能約為4億平方米,其在華單機(jī)年產(chǎn)量可達(dá)3000萬(wàn)平方米。第一梯隊(duì)企業(yè)的生產(chǎn)裝備、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量均為國(guó)際水平,為目前我國(guó)石膏市場(chǎng)的主要參與者。

第二梯隊(duì)為單機(jī)年產(chǎn)量1000萬(wàn)平方米以下的民營(yíng)企業(yè),該類(lèi)企業(yè)主要分布于山東臨沂、河北晉州及湖南常德等區(qū)域。第三梯隊(duì)為數(shù)量眾多的小型民營(yíng)企業(yè),其產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等不能達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

目前,我國(guó)石膏產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在東部地區(qū),其中,北新建材位于北京,目前已發(fā)展成為中國(guó)最大的綠色建筑新材料集團(tuán)、全球最大的石膏板產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。從區(qū)域企業(yè)集中度看,福建省石膏企業(yè)數(shù)量較多,占比達(dá)10.61%,其他省市石膏企業(yè)數(shù)量差距較小。福建、安徽、江蘇石膏企業(yè)數(shù)量合計(jì)占全國(guó)的22.92%,整體來(lái)看,石膏產(chǎn)業(yè)企業(yè)區(qū)域集中度較高。

考慮到石膏板吊頂、隔墻等的基礎(chǔ)裝修 時(shí)點(diǎn)在房屋竣工之后的 3-6 個(gè)月內(nèi)完成,則2022年上半年,石膏板的需求將有望繼續(xù)受益于2021年房屋竣工面積的較高水平。

在整個(gè)“十四五”期間,預(yù)計(jì)舊改小區(qū)16.2萬(wàn)個(gè),涉及居民3500萬(wàn)戶(hù),年均3.24萬(wàn)個(gè)小區(qū),700萬(wàn)戶(hù)居民,與2020年規(guī)模大致相當(dāng)。根據(jù)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,石膏板產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)全球50億㎡,其中國(guó)內(nèi)40億㎡,國(guó)外10億㎡,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到80%。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù),最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)建筑石膏行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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