2023香精香料產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用現(xiàn)狀與前景

• 黃江 2023年4月4日 來源：新浪 929 58
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香原料種類眾多，合成香料是香精的主要原料。香原料簡(jiǎn)稱“香料”，分為天然香料和合成香料兩種。天然香料從動(dòng)物和植物身上采集或提煉，常用植物約有200種，目前分離出來的有機(jī)化合物有3000 余種。

香料是一種能夠被嗅覺嗅出香氣或味覺嘗出香味的化學(xué)物質(zhì)，主要用于調(diào)配成香精用于加香產(chǎn)品，或直接作為食品添加劑使用。香精是由香料和相應(yīng)輔料構(gòu)成的具有特定香氣或香味的混合物。

香精的應(yīng)用領(lǐng)域包括日化、食品飲料、煙草、制藥、紡織、飼料、皮革等眾多行業(yè)，具有較為廣泛的應(yīng)用。按應(yīng)用領(lǐng)域：香精可以分為食用香精和日化香精。

2023香精香料產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用現(xiàn)狀與前景分析

香精香料產(chǎn)業(yè)鏈由上游的香原料業(yè)、中下游的香精業(yè)、下游的終端消費(fèi)品制造業(yè)組成。其中香原料業(yè)和香精業(yè)屬于精細(xì)化工領(lǐng)域，二者結(jié)合構(gòu)成通常所說的“香精香料行業(yè)”，屬于消費(fèi)品大領(lǐng)域中的其中一部分。

香原料種類眾多，合成香料是香精的主要原料。香原料簡(jiǎn)稱“香料”，分為天然香料和合成香料兩種。天然香料從動(dòng)物和植物身上采集或提煉，常用植物約有200種，目前分離出來的有機(jī)化合物有3000 余種。

天然香料的優(yōu)點(diǎn)是成份天然，更符合人們的需求喜好，缺點(diǎn)是會(huì)受自然條件限制，數(shù)量和質(zhì)量較難控制;合成香料由化學(xué)中間體通過化學(xué)手段合成制成，約有 4000-5000種，常用的有700余種，國內(nèi)能規(guī)模生產(chǎn)的約有400種。合成香料的優(yōu)點(diǎn)是數(shù)量與質(zhì)量可控，缺點(diǎn)是生產(chǎn)過程比較復(fù)雜。在香精配方中，合成香料占比在85%左右，有時(shí)可超95%。

精細(xì)化工是綜合性較強(qiáng)的技術(shù)密集型工業(yè)，近年來全球各個(gè)國家特別是工業(yè)發(fā)達(dá)國家都把發(fā)展精細(xì)化工產(chǎn)品作為傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整的重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略之一，其化工產(chǎn)業(yè)均向著“多元化”及“精細(xì)化”的方向發(fā)展。

經(jīng)過20多年的努力，中國精細(xì)化工得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，已成為中國化學(xué)工業(yè)中一個(gè)重要的獨(dú)立分支和新的經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)點(diǎn)，現(xiàn)已形成了約20-25個(gè)門類。其中，農(nóng)藥、染料、涂料、試劑、感光材料、化學(xué)醫(yī)藥等行業(yè)有了相當(dāng)發(fā)展規(guī)模。

中國精細(xì)化工產(chǎn)品整體技術(shù)水平現(xiàn)狀

中國精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)雖然取得長(zhǎng)足發(fā)展，但是同樣面臨來自各方面的挑戰(zhàn)。目前，中國精細(xì)化工企業(yè)規(guī)模小而分散，集中度低，生產(chǎn)技術(shù)水平普遍較低，產(chǎn)品集中在低端階段，在國際市場(chǎng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

多年來，我國重視精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展，把精細(xì)化工作為化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一，列入多項(xiàng)國家發(fā)展計(jì)劃，從政策和資金上予以傾斜支持。隨著科研力量及產(chǎn)能的提升，我國精細(xì)化工行業(yè)已得到迅速發(fā)展，精細(xì)化率不斷提升。目前精細(xì)化工細(xì)分品種與日俱增，其產(chǎn)能、產(chǎn)量、品種和生產(chǎn)廠家仍在不斷增長(zhǎng)。盡管如此，與化學(xué)工業(yè)發(fā)展歷史更加悠久的發(fā)達(dá)國家相比，我國精細(xì)化工產(chǎn)品的整體技術(shù)水平仍然偏低，精細(xì)化工行業(yè)的核心技術(shù)與國際先進(jìn)水平還存在一定差距，高性能、功能化和高附加值的精細(xì)化學(xué)品進(jìn)口依存度仍然較高。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年香精香料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

在香精制造環(huán)節(jié)，龍頭企業(yè)壁壘優(yōu)勢(shì)顯著。香精是由人工調(diào)配或由發(fā)酵、酶解、熱反應(yīng)等方法制造出來的含有多種像成分的混合物，香料是原料，香精也被稱為調(diào)和香料。由此可知，掌握的資源越多，香精制造企業(yè)越可以更好服務(wù)客戶。

從全球排名前 11 大香精香料公司官網(wǎng)及年報(bào)來看，多年以來，每家公司都在香精香料產(chǎn)業(yè)中持續(xù)進(jìn)行橫向及縱向的收購，行業(yè)集中度自2000年至2017年從61%提升至78.9%，其中前4大企業(yè)名單從沒有變化過，可見龍頭企業(yè)的規(guī)模壁壘與行業(yè)地位非常穩(wěn)固。

新興經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)為香精香料下游的發(fā)展提供了廣闊空間。從 Leffingwell 預(yù)估的2018年各地區(qū)香精香料消耗量來看，至2018年，預(yù)計(jì)全球總消耗量在280億美元，其中亞洲為 90 億美元位列第一，北美以 57.53 億美元位列第二，西歐以47億美元位列第三。

精細(xì)化工產(chǎn)品對(duì)技術(shù)和設(shè)備要求較高，新產(chǎn)品開發(fā)周期較長(zhǎng)且投入較大。由于先發(fā)優(yōu)勢(shì)，以往歐美等發(fā)達(dá)國家的國際行業(yè)巨頭在眾多精細(xì)化工細(xì)分領(lǐng)域擁有較先進(jìn)的技術(shù)，占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。

“十四五”是原材料工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期，規(guī)劃為精細(xì)化工行業(yè)指明了方向，精細(xì)化工行業(yè)迎來新的機(jī)遇期，隨著我國精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)，發(fā)展層次向高端延伸，發(fā)展方式轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型，精細(xì)化工企業(yè)產(chǎn)生了新的發(fā)展需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國精細(xì)化工百強(qiáng)企業(yè)的2021年平均主營業(yè)務(wù)收入為99億元，同比2020年的67億元，大幅增長(zhǎng)48%;平均研發(fā)投入為4.13%，同比2020年的4.52%，降低0.39個(gè)百分點(diǎn);平均毛利率為29.8%，2019年以來基本穩(wěn)定。

我國的精細(xì)化工行業(yè)存在的問題

相比發(fā)達(dá)國家的精細(xì)化率水平，我國的精細(xì)化工行業(yè)仍具有較大的提升空間。我國精細(xì)化工行業(yè)尚未形成完整的行業(yè)體系，精細(xì)化率較低。目前發(fā)達(dá)國家的精細(xì)化率基本上在60%~70%，而我國大概只有其一半的水準(zhǔn)。

我國精細(xì)化工產(chǎn)品品種也較少，目前全球精細(xì)化工產(chǎn)品大概有10萬種，而我國大概有2萬種，僅為全球品種的20%左右?？偭坎蛔悖|(zhì)量也不穩(wěn)定，專業(yè)化、功能化、高性能的產(chǎn)品欠缺，難以滿足各個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域的需要，也制約了下游行業(yè)尤其是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

例如高端電子化學(xué)品領(lǐng)域，幾乎全部被國外產(chǎn)品壟斷。產(chǎn)業(yè)鏈前端的一些產(chǎn)品我們已經(jīng)做到了世界第一，但越往下游走，品種少，總量不足。連“量”都達(dá)不到領(lǐng)先，更談不上“質(zhì)”的問題了。

海外化工企業(yè)掀起漲價(jià)潮

據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2月底海外化工巨頭塞拉尼斯發(fā)布漲價(jià)函之后，近日海外化工企業(yè)連發(fā)漲價(jià)函，涉及化工品包括樹脂、PE、PP、纖維素、彈性體、MMA、單體等多個(gè)品種，部分漲幅高達(dá)25%。

據(jù)了解，海外化工巨頭塞拉尼斯發(fā)布漲價(jià)函，宣布提高Hytrel TPC熱塑性彈性體產(chǎn)品的價(jià)格。其中，中東、非洲和歐洲地區(qū)價(jià)格上漲450歐元/噸(約合人民幣3355元/噸);亞太和美洲地區(qū)價(jià)格上漲500美元/噸(約合人民幣3440元/噸)。

除此之外，不少海外化工企業(yè)也已經(jīng)將二季度的漲價(jià)安排妥當(dāng)，單次上漲最高3400元/噸左右，部分企業(yè)漲幅高達(dá)25%。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，日本UMG株式會(huì)社：4月3日起，所有合成樹脂產(chǎn)品上漲36日元/kg(約合1852元/噸)以上;J·PLUS株式會(huì)社：4月1日起，鄰苯二甲酸系增塑劑( DOP、DINP )和DOTP等產(chǎn)品上漲18日元/kg(約合人民幣931元/噸)以上;普瑞曼株式會(huì)社：4月1日起，HDPE、LLDPE、PP產(chǎn)品上漲6日元/kg(約合人民幣358元/噸);日本聚乙烯株式會(huì)社：4月1日起，PE產(chǎn)品價(jià)格最高上漲20日元/kg(約合人民幣1044元/噸);日本聚丙烯株式會(huì)社：4月1日起，全部PP產(chǎn)品上漲10日元/kg(約合人民幣522元/噸);旭化成：4月1日起，再生纖維素纖維的原絲、面料所有品種價(jià)格提漲15%—25%;日本Denka株式會(huì)社：4月1日交貨起，苯乙烯單體( SM )上漲10日元/kg(約合515元/噸);日本東洋紡：4月1日發(fā)貨起，超高強(qiáng)力PE纖維產(chǎn)品在現(xiàn)有基礎(chǔ)上上調(diào)15%—20%，PBO纖維產(chǎn)品在現(xiàn)有基礎(chǔ)上上調(diào)20%;三菱化學(xué)集團(tuán)：4月1日起，三乙酸酯長(zhǎng)纖維Soaron產(chǎn)品上漲10%以上;三井化學(xué)：4月1日起，tafumer、三井ept、Lucant、Viron、Absolatomer5種彈性體上漲45日元/kg(2315元/噸)以上;可樂麗株式會(huì)社：4月1日起，MMA單體及MAA產(chǎn)品上漲25日元/kg(約合人民幣1280元/噸)。

此輪海外海工品上漲，主要在于俄烏沖突造成的全球能源危機(jī)還未緩解，能源大國間博弈加劇，化工產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移導(dǎo)致生產(chǎn)、人力成本上漲，從而支撐成本端導(dǎo)致化工品價(jià)格上漲。

《2023-2028年香精香料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年香精香料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告

  香料是一種能夠被嗅覺嗅出香氣或味覺嘗出香味的化學(xué)物質(zhì)，主要用于調(diào)配成香精用于加香產(chǎn)品，或直接作為食品添加劑使用。香精是由香料和相應(yīng)輔料構(gòu)成的具有特定香氣或香味的混合物，一般用于加香...

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