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2023中國園林行業(yè)深度調(diào)研 園林行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

國內(nèi)園林綠化行業(yè)集中度較低,任何一家園林綠化施工企業(yè)占整個行業(yè)的市場份額均不高,行業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)能夠主導國內(nèi)市場格局的大型企業(yè);但在各區(qū)域市場內(nèi),已經(jīng)出現(xiàn)了一些地區(qū)性行業(yè)領先企業(yè),市場占有率較高,具有較強的影響力。

園林景觀的基本成分可分為兩大類:一類是軟質的東西,如樹木、水體、和風、細雨、陽光、天空;另一類是硬質的東西,如鋪地、墻體、欄桿、景觀構筑。軟質的東西稱軟質景觀,通常是自然的;硬質的東西,稱為硬質景觀,通常是人造的。

園林行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

園林綠化行業(yè)目前正處于快速發(fā)展時期,發(fā)展前景廣闊??傮w來說,國內(nèi)園林綠化行業(yè)集中度較低,任何一家園林綠化施工企業(yè)占整個行業(yè)的市場份額均不高,行業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)能夠主導國內(nèi)市場格局的大型企業(yè);但在各區(qū)域市場內(nèi),已經(jīng)出現(xiàn)了一些地區(qū)性行業(yè)領先企業(yè),市場占有率較高,具有較強的影響力。

從園林工程施工項目的規(guī)模來看,園林綠化行業(yè)的競爭激烈程度也有所差異。根據(jù)國家住建部的規(guī)定,對于合同金額在1,200萬元以下的項目,具有城市園林綠化二級以上資質的企業(yè)均可承接施工;而對于合同金額在1,200萬元以上的項目,只有具有城市園林綠化一級資質的企業(yè)才能參與競爭。在園林綠化行業(yè)內(nèi),合同金額在1,200萬元以下的中小型項目的競爭異常激烈,合同金額在1,200萬元以上的中大型項目由于受企業(yè)綜合實力的限制,參與競爭的園林綠化企業(yè)則相對較少。

園林綠化行業(yè)自身具有區(qū)域性的特征,主要體現(xiàn)在,不同區(qū)域苗木品種根據(jù)氣候、土壤各有不同,各地區(qū)審美標準不同,各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不均衡等。截至2016年6月30日,全國城市園林綠化企業(yè)一級資質企業(yè)共有1348家,其中,浙江162家,江蘇152家,廣東139家名列前三位。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國園林行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示:

科技部2020年11月27日發(fā)布的《全球生態(tài)環(huán)境遙感監(jiān)測2020年度報告》顯示,近20年,全球城市人均綠地空間面積呈顯著增加態(tài)勢,由2000年的23.14平方米增加到2020年的40.47平方米,擴大了約75%。近20年,隨著城市園林綠化水平的提升,人均公園綠地面積顯著增加。2020年,世界城市人均公園綠地面積為18.32平方米。城市面貌煥然一新,居住環(huán)境更加美麗。

2019年全國新增國家森林城市28個、國家園林城市39個,城市人均公園綠地面積達14.11平方米。住建系統(tǒng)完成城市建成區(qū)綠地219.7萬公頃,城市建成區(qū)綠地率、綠化覆蓋率分別達37.34%、41.11%。2020年新增66個城市開展國家森林城市建設,開展國家森林城市建設的城市達441個。城市人均公園綠地面積達14.8平方米,全國建成綠道近8萬公里。

由于園林產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)結構主要為流動資產(chǎn),難以抵押貸款,因此資金瓶頸是園林企業(yè)發(fā)展壯大的另一個障礙。而融資渠道單一又進一步加劇了這種困難,使園林企業(yè)很難快速發(fā)展壯大。只有少數(shù)的區(qū)域型企業(yè)作為行業(yè)的招牌,并且行業(yè)整合緩慢。這就導致了區(qū)域內(nèi)競爭激烈,跨區(qū)域經(jīng)營僅為少數(shù)。而發(fā)展跨區(qū)域經(jīng)營,可以一定程度上消除季節(jié)因素對主營業(yè)務的影響,有力分散市場過于集中帶來的經(jīng)營風險。這幾年東方園林、棕櫚園林等借助上市的東風,迅速占據(jù)市場,但仍不構成全國性影響力,依舊是割據(jù)南北分區(qū)而治,形成了“南棕櫚,北東方”的格局。棕櫚園林的業(yè)務主要在長江以南的華東和華南地區(qū),而東方園林則主要集中在華北和華東,綠大地90%以上的業(yè)務集中在云南省。因為成本太高,區(qū)域壁壘導致設計院有一些跨省市的工程很難承接。

城市綠化的建設過程、功能要求和經(jīng)營目的,與林業(yè)有所不同,但都是生產(chǎn)建設的組成部分,一個是以取材為主,一個是以環(huán)境保護為主。城市園林綠化作為城市重要的基礎設施,在城市人居環(huán)境和生態(tài)環(huán)境建設中扮演著重要角色。它不僅能夠營造優(yōu)美的城市景觀,為廣大居民提供良好的生活空間,而且具有降溫、增濕、滯塵、減菌等功能,能夠有效改善城市生態(tài)環(huán)境。中國城鎮(zhèn)化進程進一步加快,城鎮(zhèn)建設規(guī)模繼續(xù)擴大,城市生態(tài)環(huán)境面臨的壓力仍然巨大。城市園林綠化將迎來巨大的發(fā)展機遇。

園林行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

國土綠化雖然取得了顯著成績,但仍然面臨著許多困難和挑戰(zhàn)?,F(xiàn)有宜林地60%左右主要分布在西部經(jīng)濟相對滯后地區(qū),立地條件差、水資源短缺地區(qū),造林綠化難度越來越大。南方地區(qū)造林主體任務基本完成,新增森林面積空間較小,北方地區(qū)綠化空間廣闊;城市綠化水平較高,鄉(xiāng)村面上綠化水平較低,區(qū)域、城鄉(xiāng)造林綠化發(fā)展依然不平衡。城鄉(xiāng)擴張對林地、草地、綠地、濕地侵占現(xiàn)象仍較嚴重;極端氣候災害頻發(fā),森林、草原有害生物和火災防控壓力居高不下,鞏固成果任務依然艱巨。

“十三五”期間,中國開展了大規(guī)模國土綠化行動,加強林業(yè)重點工程建設,發(fā)揮國有林區(qū)林場在綠化國土中的帶動作用。創(chuàng)新產(chǎn)權模式,引導社會資金投入植樹造林。中國政府確定到“十三五”末,全國森林面積達到2.23億公頃,森林覆蓋率提高到23.04%。中國人工林保存面積已達10.4億畝,居全球第一?!笆濉逼陂g,中國每年要完成造林任務1億畝,國土綠化既要增綠擴容、又要提質增效。綠化建設所形成的經(jīng)濟動力,涉及許多經(jīng)濟領域。各地政府都在大力推進城市綠化項目投資,預計到2025年行業(yè)市場容量接近11000億元。

一系列相關政策的出臺,進一步推動了與生態(tài)環(huán)境建設及與生態(tài)修復相關的森林公園、流域治理、生態(tài)濕地修復、礦山環(huán)境治理與生態(tài)修復、邊坡修復、土壤改良與土壤污染修復等園林行業(yè)新興細分領域快速發(fā)展,園林行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的生態(tài)化趨勢。

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