垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)報告 2023垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景如何?

• 陳觀秋 2023年3月22日 來源：全國能源信息平臺 中國采招網(wǎng) 住建部 746 44
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在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)背景下，探索垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的綠色價值成為發(fā)展重點(diǎn)。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)目前正處于深化整治階段，進(jìn)一步鞏固拓展行業(yè)全面達(dá)標(biāo)的示范成果、降低行業(yè)污染物排放、發(fā)掘碳減排潛力，并探索建立將垃圾焚燒發(fā)電的社會效益和環(huán)境效益折算為綠色價值的市場

在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)背景下，探索垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的綠色價值成為發(fā)展重點(diǎn)。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)目前正處于深化整治階段，進(jìn)一步鞏固拓展行業(yè)全面達(dá)標(biāo)的示范成果、降低行業(yè)污染物排放、發(fā)掘碳減排潛力，并探索建立將垃圾焚燒發(fā)電的社會效益和環(huán)境效益折算為綠色價值的市場機(jī)制，是激活其高質(zhì)量發(fā)展的重要動能。

垃圾填埋過程中產(chǎn)生的甲烷、二氧化碳均為溫室氣體，持續(xù)時間長、可控性不夠強(qiáng)，且甲烷溫室氣體效應(yīng)是二氧化碳的28倍。與垃圾填埋相比，垃圾焚燒發(fā)電能在較短時間內(nèi)將垃圾轉(zhuǎn)變?yōu)槎趸己蜔崮?，可控性更好，既能避免填埋過程的甲烷排放，又能通過熱能回收發(fā)電而代替化石燃料，具有“控制甲烷排放+代替發(fā)電”的雙重碳減排效果。

一、垃圾焚燒發(fā)電概述

垃圾焚燒發(fā)電是把垃圾焚燒廠和垃圾焚燒設(shè)備引進(jìn)、消化吸收再創(chuàng)新的工作。

垃圾焚燒發(fā)電與普通的掩埋、堆肥和焚燒處理相比，具有占地小、場地選擇容易、處理時間短、減量化顯著、無害化徹底及可回收垃圾焚燒余熱等優(yōu)點(diǎn)，同時還在一定的程度上緩解城市的供電壓力和減少對煤炭資源的需求量。

生活垃圾焚燒煙氣中的二惡英是近幾年來世界各國所普遍關(guān)心的問題。二惡英類劇毒物質(zhì)對環(huán)境造成很大危害，有效控制二惡英類物質(zhì)的產(chǎn)生與擴(kuò)散，直接關(guān)系到垃圾焚燒及垃圾發(fā)電技術(shù)的推廣和應(yīng)用。生活垃圾焚燒處置設(shè)施是城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，是實(shí)現(xiàn)垃圾減量化、資源化、無害化處理的基礎(chǔ)保障。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，是改善城鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境、保障人們健康的有效舉措，對推動生態(tài)文明建設(shè)和提高社會文明程度具有重要意義。

我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)起步于20世紀(jì)80年代末，通過引進(jìn)國外先進(jìn)的焚燒設(shè)備和技術(shù)，消化吸收優(yōu)化，先后經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)化研發(fā)、裝置國產(chǎn)化等階段。

我國城市生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的前端包括垃圾的收集、分類和運(yùn)輸，主要由市政環(huán)衛(wèi)部門負(fù)責(zé)，近年來市場化主體不斷介入環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的投資建設(shè)運(yùn)營;行業(yè)的后端包括城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營，由政府通過特許經(jīng)營的方式實(shí)行市場化運(yùn)作。

我國城市生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)上游主要包括城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及建設(shè)、設(shè)備及材料供應(yīng)商等，下游包括地方政府環(huán)衛(wèi)部門及電力公司。

二、垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)政策環(huán)境

近年來垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展，離不開一系列政策的支持推動。國家發(fā)改委等3部門發(fā)布的《2021年生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案》，開始逐年增加用于競爭配置的國補(bǔ)規(guī)模;《生活垃圾高效清潔焚燒評價指標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)》將產(chǎn)業(yè)發(fā)展與低碳環(huán)保事業(yè)深度融合;《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》的頒布，更是開啟了“固廢一體化”的高速發(fā)展窗口期。此外，《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》、《“十四五”時期“無廢城市”建設(shè)工作方案》等一系列利好政策，讓整個賽道不斷細(xì)化，吸引大量企業(yè)和資本加大投入力度。

三、垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)調(diào)研

1、垃圾焚燒發(fā)電補(bǔ)貼政策

2021年8月國家發(fā)改委等3部門發(fā)布《2021年生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案》，《方案》明確2021年國補(bǔ)資金總額為25億元，其中非競爭配置/競爭配置項(xiàng)目為20/5億元，后續(xù)將逐年增加用于競爭配置的國補(bǔ)規(guī)模?！斗桨浮分饕鶕?jù)時間對非競爭配置與競爭配置項(xiàng)目做出了劃分，其中2020年底前開工且2021年底前并網(wǎng)的項(xiàng)目均為非競爭配置項(xiàng)目，可享受全額補(bǔ)貼，2021年新開工的項(xiàng)目則為競爭配置項(xiàng)目。由于競爭配置項(xiàng)目補(bǔ)貼占比低，該政策引發(fā)市場擔(dān)憂，電價補(bǔ)貼未來會減少甚至取消，垃圾發(fā)電標(biāo)桿電價可能會進(jìn)一步向燃煤發(fā)電機(jī)組標(biāo)桿電價靠攏。

2、垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目中標(biāo)情況

2021年垃圾焚燒新增體量進(jìn)一步下降，全年中標(biāo)項(xiàng)目總處理規(guī)模達(dá)6.35萬噸/日，同比2020年下降15.67%。與此同時，2021年平均中標(biāo)處理單價為89.63元/噸，同比2020年增長12.73%。近三年以來中標(biāo)價一直維持快速上升態(tài)勢，疊加政策推動，預(yù)計(jì)未來很可能按照“產(chǎn)生者付費(fèi)”原則，實(shí)施居民處理費(fèi)，健全收費(fèi)機(jī)制，垃圾處理費(fèi)單價有望進(jìn)一步提升，降低對補(bǔ)貼依賴程度。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，我國垃圾焚燒設(shè)施的日處理規(guī)模(城鎮(zhèn)+縣城)合計(jì)已達(dá)到66.19萬噸/日，超額完成了十三五規(guī)劃58萬噸/日的目標(biāo)。十四五政策明確2025年焚燒產(chǎn)能需達(dá)80萬噸/日(十三五為58萬噸)，2020至2025年行業(yè)將保持4%的復(fù)合增速。

3、垃圾焚燒行業(yè)企業(yè)情況

垃圾焚燒行業(yè)本來就是一個資本、技術(shù)密集型的行業(yè)，小企業(yè)的生存空間不大。監(jiān)管趨嚴(yán)會增加企業(yè)的環(huán)境合規(guī)成本，補(bǔ)貼政策的調(diào)整威脅企業(yè)的現(xiàn)金流，這兩大趨勢對于小企業(yè)來說無疑是雪上加霜。而龍頭企業(yè)在運(yùn)營能力和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等方面的競爭優(yōu)勢凸顯，未來的增量市場也將在政策引導(dǎo)下優(yōu)先選擇龍頭企業(yè)，龍頭企業(yè)為了自身的發(fā)展考慮，增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)、開拓市場，很大可能在這一階段收購、兼并一些運(yùn)營難以為繼的小企業(yè)，龍頭集中趨勢有望不斷加強(qiáng)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》分析：

隨著國內(nèi)焚燒設(shè)備及技術(shù)的日漸成熟，國內(nèi)垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)已由早期的技術(shù)引進(jìn)者轉(zhuǎn)向設(shè)備、技術(shù)輸出者，并通過海外并購等方式迅速開拓海外市場。目前已有多家企業(yè)擁有數(shù)個海外投資運(yùn)營的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，涵蓋東南亞、歐洲乃至美洲等多個區(qū)域。

展望未來，行業(yè)集中度提升+海外市場拓展，龍頭增速有望高于行業(yè)。垃圾焚燒行業(yè)具有一定的資金、技術(shù)壁壘，且對企業(yè)的項(xiàng)目運(yùn)營能力有一定要求，龍頭企業(yè)優(yōu)勢突出，訂單獲取能力較強(qiáng)，疊加較強(qiáng)的并購整合能力以及海外業(yè)務(wù)拓展能力，增速有望高于行業(yè)。

四、垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景

在“雙碳”戰(zhàn)略背景下，發(fā)展綠色能源產(chǎn)業(yè)與低碳環(huán)保事業(yè)有了越來越多的交集。近階段，垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)迎來了新利好政策。國家發(fā)改委等5部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》明確提出，要全面加強(qiáng)縣級地區(qū)垃圾焚燒處理能力及設(shè)施完善。文件劃定了目標(biāo)節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2025年，具備條件的縣級地區(qū)，基本實(shí)現(xiàn)生活垃圾焚燒處理能力全覆蓋，在此基礎(chǔ)上，新建生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目將優(yōu)先納入綠電交易。一系列利好政策對于高速發(fā)展中的我國垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)意義重大，將帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈快速升級。

行業(yè)專家分析認(rèn)為，隨著大中城市垃圾焚燒發(fā)電市場趨于飽和，縣域垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)則正在快速發(fā)展。放眼未來，在監(jiān)管趨嚴(yán)和補(bǔ)貼加大的雙重驅(qū)動下，具備突出的管理和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢企業(yè)，在競爭中將脫穎而出。

想要了解更多垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2022-2026年中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。報告對我國垃圾焚燒發(fā)電的行業(yè)現(xiàn)狀、市場各類經(jīng)營指標(biāo)的情況、重點(diǎn)企業(yè)狀況、區(qū)域市場發(fā)展情況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行詳盡深入的分析，并根據(jù)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的政策經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境對垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)潛在的風(fēng)險和防范建議進(jìn)行分析。最后提出研究者對垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的研究觀點(diǎn)，以供投資決策者參考。

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