中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

• 陳觀秋 2023年3月20日 來(lái)源：工信部 百度 974 61
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中國(guó)人的生活在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代得以重構(gòu)，就餐、出行、購(gòu)物、就醫(yī)等都轉(zhuǎn)移到網(wǎng)上。文化娛樂(lè)方式、時(shí)尚觀念以及消費(fèi)理念，也隨著互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)向而變。

中國(guó)人的生活在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代得以重構(gòu)，就餐、出行、購(gòu)物、就醫(yī)等都轉(zhuǎn)移到網(wǎng)上。文化娛樂(lè)方式、時(shí)尚觀念以及消費(fèi)理念，也隨著互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)向而變。

2022年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶超12億

數(shù)據(jù)顯示，2022年全網(wǎng)用戶凈增2214萬(wàn)，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總規(guī)模首次超過(guò)12億，短視頻總用戶時(shí)長(zhǎng)占比增長(zhǎng)到28.5%，是用戶時(shí)長(zhǎng)占比最高的應(yīng)用，即時(shí)通訊下降到20.7%。具體到公司層面，老牌頭部互聯(lián)網(wǎng)公司如騰訊、阿里、百度去重用戶總量分別為11.76億、11.20億、10.75億，抖音集團(tuán)、螞蟻集團(tuán)、拼多多、快手去重用戶總量分別是9.97億、8.50億、7.01億、5.80億。

隨著政策引導(dǎo)持續(xù)向好，尤其是去年12月份中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確指出：“要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺(tái)企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中大顯身手?！鳖A(yù)示著，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展的新時(shí)期。

同時(shí)，伴隨著直播化、數(shù)字化、智能化的持續(xù)賦能，實(shí)體經(jīng)濟(jì)加速擁抱移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、擁抱數(shù)字技術(shù)，從產(chǎn)業(yè)升級(jí)、組織提效、產(chǎn)品智能化、營(yíng)銷數(shù)字化等維度，與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)深度結(jié)合，形成了“數(shù)實(shí)融合”形態(tài)。

此外，擴(kuò)大內(nèi)需政策、多元化營(yíng)銷模式，提振的效果明顯。2022年末至2023年1月，旅游服務(wù)、航班服務(wù)、電影演出等APP用戶活躍度規(guī)模均出現(xiàn)大幅攀升，春節(jié)期間，攜程旅行、航旅縱橫、淘票票的周活躍用戶數(shù)分別突破4000萬(wàn)、500萬(wàn)、700萬(wàn);受此影響“代言人+高曝光+多元內(nèi)容”的營(yíng)銷模式也進(jìn)一步活躍，互聯(lián)網(wǎng)投放持續(xù)增加。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)定義

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是PC互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的必然產(chǎn)物，將移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)二者結(jié)合起來(lái)，成為一體。它是互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)、平臺(tái)、商業(yè)模式和應(yīng)用與移動(dòng)通信技術(shù)結(jié)合并實(shí)踐的活動(dòng)的總稱。

過(guò)去十年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)迅速崛起成為了互聯(lián)網(wǎng)的延伸，硬件設(shè)備從臺(tái)式機(jī)、筆記本進(jìn)化到智能手機(jī)，使得消費(fèi)者的信息鏈接發(fā)生了根本的變化：使用門檻更低，甚至于全民化。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀

受新冠疫情沖擊和“宅家”新生活模式等影響，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求激增，線上消費(fèi)異常活躍，短視頻、直播等大流量應(yīng)用場(chǎng)景拉動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量迅猛增長(zhǎng)。2020年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)1656億GB，比上年增長(zhǎng)35.7%;2021年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)2216億GB，比上年增長(zhǎng)33.9%。

當(dāng)前，全球移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)正在從4G向5G過(guò)渡，我國(guó)立足全球前沿布局5G網(wǎng)絡(luò)、推動(dòng)5G應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展，是滿足國(guó)家和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的應(yīng)時(shí)之需。5G商用一年多來(lái)，我國(guó)已在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模、終端上市品種數(shù)量、用戶發(fā)展以及應(yīng)用培育等方面都取得了初步較好的成效。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

截止到2022年9月，移動(dòng)購(gòu)物、移動(dòng)社交、金融理財(cái)、出行服務(wù)、移動(dòng)視頻、系統(tǒng)工具、生活服務(wù)7大頭部行業(yè)月活躍用戶規(guī)模均在10億以上。頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在鞏固基本盤(pán)之外，也在積極探索新方向，加大前沿硬科技和實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)字化投資。

同時(shí)，流量生態(tài)穩(wěn)中有變，流量分發(fā)向用戶使用場(chǎng)景遷延，例如，居家需求場(chǎng)景，激活了大屏生態(tài)，2022年9月，創(chuàng)維、長(zhǎng)虹、小米、海信等品牌月活躍設(shè)備量達(dá)到6,883萬(wàn)、5,789萬(wàn)、4,057萬(wàn)、3,270萬(wàn)，云視聽(tīng)極光、銀河奇異果、CIBN酷喵影視、芒果TV、云視聽(tīng)小電視月活躍設(shè)備量分別達(dá)到1.17億、1.06億、1.00億、0.90億、0.50億。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

不過(guò)，經(jīng)過(guò)十多年的持續(xù)發(fā)展，我國(guó)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)也已經(jīng)進(jìn)入了在相對(duì)存量池角逐的階段，各家主流應(yīng)用在工具、內(nèi)容、電商、游戲等細(xì)分賽道下，爭(zhēng)搶著對(duì)于目標(biāo)用戶群體最大化的留存和粘性競(jìng)爭(zhēng)。

截至2021年6月，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活躍設(shè)備數(shù)達(dá)13.1億臺(tái)，月環(huán)比增長(zhǎng)0.76%，單機(jī)單日上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)達(dá)6.8小時(shí)，單機(jī)月均使用25個(gè)APP，TOP100 APP有望形成泛娛樂(lè)、泛生活、泛消費(fèi)三分格局，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)告別流量野蠻生長(zhǎng)，進(jìn)入爭(zhēng)奪網(wǎng)民睡眠時(shí)間的深度存量時(shí)代。

其中，泛娛樂(lè)領(lǐng)域巨頭馬太效應(yīng)明顯：短視頻從娛樂(lè)方式變成生活方式，并帶動(dòng)周邊衍生業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，在線視頻通過(guò)頭部IP、綜N代、體育賽事等優(yōu)質(zhì)內(nèi)容助力行業(yè)破局;免費(fèi)內(nèi)容疊加現(xiàn)金激勵(lì)為主打免費(fèi)閱讀類APP快速引流，而在線閱讀高付費(fèi)意愿用戶占比僅0.5%。

此外，平臺(tái)巨頭的戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入了尾聲，騰訊控股市場(chǎng)覆蓋接近95%，滲透率趨于穩(wěn)定，阿里巴巴、百度集團(tuán)、字節(jié)跳動(dòng)則仍保持增長(zhǎng)，尤其是字節(jié)系，滲透率同比增長(zhǎng)13.0%，達(dá)到了73.4%(距離百度集團(tuán)的80.6%一步之遙了)，同時(shí)，字節(jié)系在用戶時(shí)長(zhǎng)占據(jù)上，進(jìn)一步侵蝕騰訊系、百度系的地盤(pán)，總時(shí)長(zhǎng)占比達(dá)到21.0%，僅次于騰訊系的35.7%，遠(yuǎn)超過(guò)了快手系(10.2%)、百度系(7.7%)和阿里系(6.7%)。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

伴隨著技術(shù)不斷發(fā)展，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)勢(shì)必會(huì)廣泛應(yīng)用于各行業(yè)各領(lǐng)域之中，而領(lǐng)域融合也是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的創(chuàng)新方向，比如移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展?，F(xiàn)如今，越來(lái)越多的國(guó)家都高度關(guān)注與聚焦物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。而對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而言，如果搭建移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，就能夠使其自身功能得以極大的豐富與發(fā)展，工作的效率也會(huì)得以進(jìn)一步提升。

移動(dòng)通信技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合必須要保證二者能夠共同發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)應(yīng)用的過(guò)程中，安全問(wèn)題始終是人們不可回避的問(wèn)題，互聯(lián)網(wǎng)的弊端在于無(wú)法保證用戶的信息安全。近年來(lái)相關(guān)研究人員也加大了對(duì)互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)的研發(fā)和完善，互聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)工作也取得了較為顯著的進(jìn)步。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的典型代表，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的獨(dú)特方式使企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造理論的研究有了豐富的實(shí)踐土壤。平臺(tái)型企業(yè)作為未來(lái)企業(yè)升級(jí)、轉(zhuǎn)型的重要趨勢(shì)和組織形式。

從應(yīng)用服務(wù)供給側(cè)和應(yīng)用服務(wù)消費(fèi)側(cè)看，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正在從技術(shù)驅(qū)動(dòng)向需求驅(qū)動(dòng)快速邁進(jìn)，該過(guò)程中的應(yīng)用服務(wù)和商業(yè)模式不斷創(chuàng)新、迭代取代了技術(shù)創(chuàng)新成為新的產(chǎn)業(yè)特征。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成一個(gè)超過(guò)萬(wàn)億美元規(guī)模的巨大產(chǎn)業(yè)。

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在農(nóng)村的逐漸普及，“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+”在“十四五”期間推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化方面將發(fā)揮更為重要的作用。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在交通設(shè)施薄弱、人口密度較低的偏遠(yuǎn)地區(qū)的使用，獲得了較高的信息紅利并拓寬了城鎮(zhèn)化的邊界。隨著5G時(shí)代的到來(lái)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的作用將會(huì)越加凸顯。在“十四五”時(shí)期，“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”升級(jí)為“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將更好賦能農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

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  隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，...

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