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集成吊頂行業(yè)市場競爭格局分析 集成吊頂行業(yè)市場規(guī)模

近年來,我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn),國務(wù)院總理李克強(qiáng)在十三屆全國人大四次會議指出:“十四五”期間,深入推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略,加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化,常住人口城鎮(zhèn)化率提高到65%,發(fā)展壯大城市群和都市圈,實施城市更新行動,完善住房市場體系和住房保障體系,提升城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量。從總理的發(fā)言中,可以看出未來的住房是“高品質(zhì)”為目標(biāo),過去劣質(zhì)的家裝產(chǎn)品必定逐漸被淘汰,具有綠色環(huán)保、節(jié)能高效等優(yōu)勢的集成吊頂省委大環(huán)境趨勢下市場的寵兒。

集成吊頂行業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展,在廚衛(wèi)裝修市場已經(jīng)得到消費(fèi)者的高度認(rèn)可,并取得較高的市場占有率。但相對整體住宅裝修吊頂市場而言,占比仍然較小,尤其是客廳吊頂主要市場份額仍為傳統(tǒng)吊頂所占據(jù)。另外,集成墻面產(chǎn)品作為新興產(chǎn)品,目前處于市場培育期。內(nèi)墻裝飾材料市場目前仍被傳統(tǒng)的乳膠漆和墻紙占據(jù)主要地位。

集成吊頂行業(yè)巨大的市場空間以及較低的準(zhǔn)入門檻迅速吸引了較多的市場進(jìn)入者,該行業(yè)目前企業(yè)數(shù)量眾多,行業(yè)集中度較低,市場競爭激烈。另一方面,集成吊頂行業(yè)的區(qū)域分布相對集中,形成以浙江嘉興為中心的長三角生產(chǎn)基地和以廣州、佛山為中心的珠三角生產(chǎn)基地。

目前國內(nèi)多數(shù)集成吊頂生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)能力和工藝相對落后,主要以廚房和衛(wèi)生間的扣板為主,且款式較為單一。實力雄厚、研發(fā)能力強(qiáng)的集成吊頂企業(yè)已更注重個性化產(chǎn)品、定制化產(chǎn)品和智能化產(chǎn)品的開發(fā)。集成吊頂行業(yè)正處于競爭整合的初級階段,消費(fèi)者品牌意識正逐漸增強(qiáng),由品牌、產(chǎn)品設(shè)計及銷售渠道優(yōu)勢決定的競爭格局正在形成。長期來看,隨著優(yōu)勢企業(yè)的研發(fā)設(shè)計能力、產(chǎn)品生產(chǎn)能力及市場銷售能力不斷提高,品牌影響力不斷擴(kuò)大,行業(yè)集中度將逐步提高。

集成吊頂行業(yè)市場規(guī)模

近年來集成吊頂市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,是建材行業(yè)中發(fā)展最快的子品類之一。2012-2018年全國集成吊頂市場規(guī)模復(fù)合增速超過20%,到2020年全國集成吊頂市場容量有望超過250億,2020-2022年復(fù)合增長率有望保持15%水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù),我國城鎮(zhèn)常住人口占總?cè)丝诒戎貫?8.52%,盡管房地產(chǎn)中長期需求面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整,但城鎮(zhèn)化進(jìn)程的發(fā)展使房地產(chǎn)市場仍存在繼續(xù)增長的空間。

隨著集成吊頂廠商產(chǎn)品設(shè)計能力、生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng),面向商業(yè)裝修、公共建筑裝修的集成吊頂產(chǎn)品將大量推向市場,這將大幅拓寬集成吊頂行業(yè)的市場空間。目前我國集成吊頂主要應(yīng)用在住宅裝修領(lǐng)域,2021年我國集成吊頂市場規(guī)模約為231.93億元,同比增長11.22%。

從我國集成吊頂材料產(chǎn)量來看,據(jù)統(tǒng)計,2021年,我國集成吊頂行業(yè)基礎(chǔ)模塊產(chǎn)量約為21.45億片,功能模塊產(chǎn)量1915.02億片。2021年我國集成吊頂行業(yè)基礎(chǔ)模塊銷量為20.86億片,功能模塊銷量為1895.9萬件。

集成吊頂行業(yè)市場競爭格局分析

目前,我國集成吊頂行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多,行業(yè)集中度較低。據(jù)不完全統(tǒng)計,我國從事集成吊頂生產(chǎn)的企業(yè)有上千家,市場比較分散。其中,嘉興市王店鎮(zhèn)是大量集成吊頂企業(yè)的集聚地,目前已形成友邦吊頂、米科股份、鼎美電器、品格衛(wèi)廚、來斯奧電氣等50余家具有一定規(guī)模的企業(yè),占據(jù)全國約70%的市場份額。

頭部集成吊頂企業(yè)具備天然的集成墻面業(yè)務(wù)先發(fā)優(yōu)勢,2021年友邦吊頂、奧普家居、法獅龍集成吊頂營收分別為9.77億元、6.48億元和5.58億元,為行業(yè)第一梯隊,均在大力拓展集成墻面業(yè)務(wù)。

近幾年,集成吊頂發(fā)展迅猛,市場占有率相當(dāng)之高,集成吊頂打著“安裝簡單,環(huán)保無污染,絕不開裂”的旗號,成功被大眾接受,但是它的金屬質(zhì)感強(qiáng)烈,在家裝運(yùn)用中相當(dāng)受限,主要還是集中在廚衛(wèi)領(lǐng)域,集成吊頂行業(yè)門檻低,市場一下子涌進(jìn)很多小品牌,魚龍混雜,導(dǎo)致集成吊頂行業(yè)混亂,使得消費(fèi)者對于它的熱情明顯降低,這些原因?qū)е录傻蹴敯l(fā)展明顯后力不足。

從2015年開始,對于家居行業(yè)來說,整體行業(yè)環(huán)境開始緊張起來,各項國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)出臺,旨在打造環(huán)保綠色行業(yè)。2017年,家居行業(yè)迎來新一輪新國標(biāo)的正式監(jiān)管,家居產(chǎn)品會變得更加安全。在家居行業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中,一項項新標(biāo)準(zhǔn)為家居行業(yè)的發(fā)展提供了前進(jìn)的動力,也為消費(fèi)者帶來更多高質(zhì)量的產(chǎn)品和安全使用的保障。

家居生活對個人來講越來越重要,對家居的舒適度要求也越來越高?,F(xiàn)在人們希望的懶漢式生活方式,使智能化的產(chǎn)品、家居越來越層出不窮。集成吊頂行業(yè)也順應(yīng)這一趨勢,在智能化的道路上大刀闊斧的不斷前進(jìn)中。

近年來新型的互聯(lián)網(wǎng)家裝公司如雨后春筍般出現(xiàn),群雄逐鹿的紛爭之勢猶如戰(zhàn)國時代。眾多不同類型的互聯(lián)網(wǎng)家裝公司隔空掐架,淘寶和京東也是憑借自身優(yōu)勢狠插一腳,各種價格戰(zhàn)、平臺戰(zhàn)、速度戰(zhàn)點(diǎn)燃了互聯(lián)網(wǎng)家裝的烽火。作為家居建材行業(yè)中發(fā)展勢頭迅猛的集成吊頂行業(yè)當(dāng)然也對這塊蛋糕虎視眈眈。很多的集成吊頂品牌產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)遍及國外,在國內(nèi)擁有成千上萬個銷售網(wǎng)點(diǎn),同時在天貓、京東均有線上線下同價的官方旗艦店。

集成吊頂未來市場前瞻

原材料成本上漲以及集成度提升帶來的客單價的提升,行業(yè)保持了平穩(wěn)的增長態(tài)勢,并且這種增長趨勢未來也是有望保持較長時間的。截至2021年我國廚衛(wèi)和客臥的集成吊頂滲透率分別為20%和12%,未來仍然有巨大的成長空間。

隨著住宅新開工面積的增加,并且在未來會有一個加強(qiáng)供給政策的促進(jìn)下,未來3年住宅竣工面積,商品住宅銷售面積均會顯現(xiàn)一個增加的趨勢。與此同時,新建房屋的廚衛(wèi)面積占比會有一個逐漸提升的過程。隨著居民生活品質(zhì)的提升,各種廚房家用電器的種類增多,廚房面積勢必會適當(dāng)?shù)脑黾印8鶕?jù)對西歐和美國的研究結(jié)果確認(rèn),獨(dú)立廚房的面積在6~8㎡比較合適,同時衛(wèi)生間的面積略小于廚房大概為5~7㎡。試想100平米的住房有一個7平米左右的廚房和5平米的為衛(wèi)生間是比較理想的。

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