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蛋氨酸行業(yè)市場多大?2023蛋氨酸行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

隨著消費升級,蛋氨酸需求存在巨大的提升空間。以我國肉雞配合飼料價格進行分析,蛋氨酸添加劑按照0.1%的重量比例進行添加,蛋氨酸價格只占飼料價格的1%左右,產(chǎn)品價格的穩(wěn)定上漲并不會抑制需求。

蛋氨酸是什么?蛋氨酸,又名甲硫氨酸,是一種重要的氨基酸品種,動物飼料里必不可少的添加劑。它除了參與動物體內(nèi)甲基的轉(zhuǎn)移及磷的代謝和腎上腺素、膽堿和肌酸的合成外,還是合成蛋白質(zhì)和胱氨酸的原料。蛋氨酸主要添加于禽類飼料。

在生產(chǎn)工藝方面,蛋氨酸生產(chǎn)有化學(xué)合成法和發(fā)酵法。由于發(fā)酵法產(chǎn)品提取率極低,目前全球主要廠商均采取化學(xué)合成法。普遍采用的路線是以甲醇和丙烯為原料制備甲硫醇和丙烯醛,兩者反應(yīng)生成甲硫基丙醛,甲硫基丙醛再進行縮合水解制得甲硫氨酸。

蛋氨酸行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?據(jù)統(tǒng)計,近年來蛋氨酸進口量保持穩(wěn)定。2021年進口量為20.42萬噸,比2020年減少0.25萬噸,下降1.21%。出口:蛋氨酸出口近三年逐年增長,2021年出口量8.86萬噸,較2020年增長4.26萬噸,增長92.61%;回顧前三年我國蛋氨酸的進出口數(shù)據(jù),不難發(fā)現(xiàn),蛋氨酸的進口遠大于出口,但進出口差額在逐年減少,今年我國實現(xiàn)了貿(mào)易順差。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國蛋氨酸行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展前景預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示:

蛋氨酸行業(yè)市場分析

隨著消費升級,蛋氨酸需求存在巨大的提升空間。以我國肉雞配合飼料價格進行分析,蛋氨酸添加劑按照0.1%的重量比例進行添加,蛋氨酸價格只占飼料價格的1%左右,產(chǎn)品價格的穩(wěn)定上漲并不會抑制需求。

公開資料顯示,蛋氨酸是一種重要的氨基酸品種,由于蛋氨酸無法在動物體內(nèi)合成,需從食物中攝入,是動物飼料必不可少的添加劑。一般植物性蛋白質(zhì)中的蛋氨酸含量不能滿足動物的需要。因此,蛋氨酸是各種配合飼料中第一或第二限制性氨基酸,對禽和高產(chǎn)奶牛是第一限制性氨基酸;對豬類是第二限制性氨基酸。

隨著全球人口數(shù)量以及生活水平的提升,對肉類需求大幅增加,從而使蛋氨酸市場也保持快速發(fā)展態(tài)勢,產(chǎn)能和產(chǎn)量持續(xù)增長。蛋氨酸主要用作雞飼料添加劑,近年來全球雞肉產(chǎn)量的年復(fù)合增長率為3.5%。隨著飼料添加劑使用普及率的提高,蛋氨酸的需求增速超過雞肉產(chǎn)量增速。據(jù)機構(gòu)預(yù)測,未來幾年全球蛋氨酸需求將保持6%的增速,到2018年,全球需求將達到130萬噸。

中國是全球最大的蛋氨酸消費國,但國內(nèi)蛋氨酸供應(yīng)不足,需從國外大量進口。2020年中國蛋氨酸出口數(shù)量為4.96萬噸,較2019年增加了2.09萬噸;進口數(shù)量為20.67萬噸,較2019年增加了1.33萬噸。數(shù)據(jù)顯示,2019年中國蛋氨酸出口金額為0.63億美元,進口金額為4.32億美元;2020年中國蛋氨酸出口金額為1.02億美元,進口金額為4.30億美元。

蛋氨酸因其較高的生產(chǎn)壁壘,全球供給格局比較穩(wěn)定。對比2016年和2019年全球主要蛋氨酸廠家的變化情況,全球新進入者為新和成,期間贏創(chuàng)、安迪蘇、住友等廠家均有擴產(chǎn),總體看,市場份額依然控制在全球幾大巨頭手中。數(shù)據(jù)顯示,全球占比前三分別是贏創(chuàng)、安迪蘇和諾偉司,分別占比37%、25%和12%。

蛋氨酸又稱甲硫氨酸,分子式C5H11O2NS,是20種天然氨基酸之一。蛋氨酸作為核糖核酸進行蛋白質(zhì)翻譯的解碼器,是蛋白質(zhì)合成過程中必不可缺的物質(zhì)。蛋氨酸含硫量十分豐富,是機體所需硫的主要提供者。蛋氨酸無法通過畜禽自身體內(nèi)合成,必須從外界攝入,是飼料中必不可少的添加劑。在飼料中添加蛋氨酸可幫助畜畜快速生長,增加瘦肉量,縮短飼養(yǎng)周期。

90%以上的蛋氨酸應(yīng)用于飼料,下游飼料產(chǎn)量的增長拉動蛋氨酸需求量,經(jīng)過改革開放40多年的努力,中國已發(fā)展成為世界第一大飼料工業(yè)生產(chǎn)國,2020年,中國飼料產(chǎn)量為25276.1萬噸,同比增長10.45%。雖然中國蛋氨酸總產(chǎn)量不斷增加,但遠不能滿足國內(nèi)市場需求。2019年,中國蛋氨酸需求量為27萬噸左右;2020年,中國蛋氨酸需求量約為30萬噸。

在進出口方面,中國是全球最大的蛋氨酸消費國,但國內(nèi)蛋氨酸供應(yīng)不足,需從國外大量進口。2020年,中國蛋氨酸出口數(shù)量為4.96萬噸,較2019年增加了2.09萬噸;進口數(shù)量為20.67萬噸,較2019年增加了1.33萬噸。

據(jù)悉,中國人口基數(shù)大。目前家禽生產(chǎn)總量和美國差不多,是家禽生產(chǎn)第一大國。而有限的耕地資源必然會導(dǎo)致糧食和飼料價格的上漲,因此在飼料中添加蛋氨酸的經(jīng)濟性越來越突出。在肉雞飼料中添加0.1% ~ 0.25%的蛋氨酸是提高飼料利用率最明顯的階段。目前我國肉雞飼料中蛋氨酸的添加比例為0.1%,還有很大的提升空間。

2022年1月,我國固體蛋氨酸進口量約為16650噸,出口量約為17290噸。蛋氨酸進出口市場首次出現(xiàn)貿(mào)易順差,2022年3月蛋氨酸凈出口達到2.24萬噸。前些年,我國蛋氨酸進口依存度較高,進出口常年處于貿(mào)易逆差。但隨著國內(nèi)產(chǎn)能的擴大,我國蛋氨酸出口量逐年增加。

到目前為止,我國蛋氨酸行業(yè)已經(jīng)發(fā)展起來,雖然目前市場需求的大部分仍然依賴進口。近年來,蛋氨酸進口量一直保持相對穩(wěn)定的趨勢,但均略有下降。隨著國內(nèi)產(chǎn)能的提高,蛋氨酸在國內(nèi)的份額越來越大。從全球來看,市場規(guī)模每年保持穩(wěn)定增長,行業(yè)內(nèi)競爭加劇、下游需求變化、現(xiàn)有廠商產(chǎn)能擴大、新競爭對手加入等因素也會影響供需平衡。從行業(yè)經(jīng)驗來看,新建大型蛋氨酸廠需要巨額資金投入,規(guī)劃建設(shè)時間需要一定的時間。從目前來看,蛋氨酸市場供應(yīng)良好。

全球超過80%以上的蛋氨酸主要用于飼料添加劑,其中又以豬飼料和禽飼料為主。上半年,受疫情持續(xù)影響,各地發(fā)貨運輸受阻,終端消費大幅受限,間接導(dǎo)致了兩者產(chǎn)量齊降。

豬料方面,上半年豬價低位運行,飼料生產(chǎn)企業(yè)在“原料價格上漲、豬價下跌”的情況下,缺乏利好支撐。

雞料方面,春季雞病易發(fā),且價格持續(xù)下行,導(dǎo)致市場補欄積極性不高,中間商也謹慎為主,行業(yè)去產(chǎn)能化程度加劇,觀望情緒較濃。

蛋氨酸國際市場新機遇

從行業(yè)集中度來看,全球產(chǎn)能基本集中在贏創(chuàng)、住友、安迪蘇和諾偉司等幾家寡頭企業(yè),且多數(shù)生產(chǎn)基地分布在歐洲和北美洲。隨著亞洲地區(qū)蛋氨酸需求的快速增長,這些寡頭公司開始將注意力轉(zhuǎn)向亞洲區(qū)域。目前亞洲地區(qū)占據(jù)全球蛋氨酸消費量近30%,我國占全球消費總量約16%,預(yù)計將以年均6%的速度快速增長。

安迪蘇為我國蛋氨酸龍頭企業(yè),總產(chǎn)能近40萬噸,市場份額占全球約30%,為全球第二大蛋氨酸供應(yīng)商。另外,公司在南京的14萬噸蛋氨酸項目已完工,可滿負荷生產(chǎn)液體蛋氨酸。和邦生物主營聯(lián)堿產(chǎn)品和雙甘膦,目前正在建設(shè)10萬噸蛋氨酸項目。

中國蛋氨酸行業(yè)發(fā)展至今,雖然國內(nèi)蛋氨酸的名義產(chǎn)能已飽和,但由于實現(xiàn)量產(chǎn)的規(guī)模有限,加之部分下游企業(yè)對進口蛋氨酸已有購買習(xí)慣,目前市場對進口蛋氨酸仍有一定的依賴性。但俄烏沖突以來,歐洲天然氣價格飆升傳導(dǎo)電價持續(xù)上漲,歐洲許多化工產(chǎn)能都存在較大風(fēng)險,在蛋氨酸領(lǐng)域,歐洲占全球的產(chǎn)量就達到了27%,歐洲產(chǎn)能萎縮對全球生產(chǎn)的影響不容小覷。隨著國內(nèi)生產(chǎn)能力的提高,國內(nèi)蛋氨酸進出口差額逐年減少,未來蛋氨酸出口貿(mào)易可能會為蛋氨酸生產(chǎn)企業(yè)帶來新的利潤增長點。

目前,蛋氨酸市場已進入盤整期,后市價格拐點將在何方,主要受兩方面的影響:一是把握下游備貨剛需時機。三季度以來,受到限電、檢修、缺水等因素影響,國內(nèi)市場供應(yīng)呈階段性緊張。疊加二季度時,中小企業(yè)備貨較少,下半年將迎來備貨剛需時機。二是公共衛(wèi)生事件的影響。在疫情防控的大環(huán)境下,部分廠家發(fā)貨運輸本就受阻,若影響持續(xù)時間較長,供應(yīng)端或?qū)⒕S持偏緊格局。在已有安全庫存下,中下游企業(yè)是否考慮提前備貨也是影響市場價格的一大方面。

今年上半年以來,在年初蛋氨酸出現(xiàn)“出口大于進口”的推動及原料成本的支撐下,國內(nèi)價格一度小幅上漲,奈何飼企庫存高位,下游需求持續(xù)低迷,上半年蛋氨酸價格出現(xiàn)了兩次明顯下跌,引發(fā)行業(yè)悲觀情緒濃厚。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國蛋氨酸行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展前景預(yù)測報告》。由中研普華研究院撰寫,本報告對我國蛋氨酸行業(yè)的供需狀況、蛋氨酸發(fā)展現(xiàn)狀、蛋氨酸子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了蛋氨酸行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、蛋氨酸行業(yè)的發(fā)展建議、蛋氨酸行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。蛋氨酸報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

蛋氨酸行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析蛋氨酸未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢,挖掘蛋氨酸行業(yè)的市場潛力,基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究,提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪,清晰發(fā)展方向。


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