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物業(yè)管理行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀 物業(yè)管理行業(yè)市場需求分析2023

物業(yè)管理在小區(qū)公共設施保養(yǎng)維護、社區(qū)服務、小區(qū)建設以及提升城市住宅的整體管理水平方面都有千絲萬縷的關聯(lián)。隨著中國經(jīng)濟建設蓬勃發(fā)展和人民生活水平的不斷提高,近年來在中國的一些大、中、小城市相繼開發(fā)建設了大量的生活小區(qū)、寫字樓等。為適應市場經(jīng)濟的需要,物

物業(yè)管理行業(yè)市場前景如何?全國房地產(chǎn)新開工面積在2019年達到高點,然后逐年下降。房屋竣工面積2021年達到高點,2022年同比大幅下滑。這意味著,未來物業(yè)管理潛在的規(guī)模增速將全面放緩。2022年1-11月,全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋新開工面積11.2億平方米,同比下降38.9%;2022年1-11月,房屋竣工面積5.6億平方米,同比下降19.0%。

物業(yè)管理在小區(qū)公共設施保養(yǎng)維護、社區(qū)服務、小區(qū)建設以及提升城市住宅的整體管理水平方面都有千絲萬縷的關聯(lián)。隨著中國經(jīng)濟建設蓬勃發(fā)展和人民生活水平的不斷提高,近年來在中國的一些大、中、小城市相繼開發(fā)建設了大量的生活小區(qū)、寫字樓等。為適應市場經(jīng)濟的需要,物業(yè)服務企業(yè)應運而生,并逐步發(fā)展成為一個新興的行業(yè)。

中研普華研究院發(fā)布《2022-2027年中國物業(yè)管理行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展預測報告》顯示

物業(yè)管理行業(yè)市場分析

物業(yè)服務行業(yè)的上游是指物業(yè)資源供應領域,包括建筑建材、通信及軟件服務供應以及各類房地產(chǎn)開發(fā),目前我國物業(yè)服務涉及房產(chǎn)包括住宅、寫字樓以及其他公共物業(yè)等多種類型;物業(yè)服務中游則包括物業(yè)綜合管理、公共秩序維護、保潔服務、綠化管理等各種形式的服務;產(chǎn)業(yè)鏈的下游則是物業(yè)服務的對象,主要包括物業(yè)的業(yè)主以及住戶等。

2022年供貨大幅下降,將導致相關物企2023規(guī)模增速下滑。2022年,房企新增土地建面TOP100合計為1.2億平方米,同比下降76%。土地建面大幅下滑,新增可交付住宅面積也將大幅下降。意味著兩至三年后,物業(yè)公司可從地產(chǎn)母公司獲取的新增在管面積將大幅減少。2022年,房企操盤面積TOP100為4.1億平方米,同比下降46.4%。同樣意味著,一至兩年后地產(chǎn)公司可交付的新房物業(yè)管理面積可能減少近一半。

物業(yè)管理作為現(xiàn)代房屋管理的一種管理模式,是隨著房地產(chǎn)經(jīng)濟市場化和住房商品化的發(fā)展而產(chǎn)生的,它是房地產(chǎn)生產(chǎn)、流通、消費領域的延續(xù),也是房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的一個重要分支。物業(yè)管理實行的是企業(yè)化經(jīng)營、專業(yè)化管理、社會化服務和市場化運作的運行機制,適應了社會主義市場經(jīng)濟體制的需要。

2021年物管行業(yè)營收規(guī)模為12688.1億元,同比增長20.7%。其中,TOP100企業(yè)收入均值為27.53億元,同比漲27.9%。TOP10企業(yè)收入均值為90.09億元,同比漲31.7%,是百強企業(yè)均值的3.27倍。從2021年營收的構成來看,基礎物業(yè)服務占比為20.51%、增值服務占比7.02%。增值業(yè)務在百強物業(yè)收入、利潤結構占比逐漸擴大,企業(yè)收入利潤增強前景空間大。

2022年全年商品房銷售額約為13.3萬億,銷售面積約為13.6億平米,行業(yè)規(guī)模重回2015年,彼時銷售面積為12.8億平米左右。對于未來,丁祖昱預判,未來十年住房增量需求將回落至100億平方米左右。相對過去十年住房增量減少32億平方米。

物業(yè)管理服務作為最貼近居民的角色,在滿足人民的美好生活中,具備尤其重要的作用。未來將在政策的支持下,起到越來越重要的作用。

物業(yè)管理服務可分為向住宅物業(yè)及非住宅物業(yè)提供的服務。自2016年至2021年,物業(yè)管理服務公司的總收益由2414億元增加至4340億元,復合年增長率為12.4%。自2016年至2021年,非住宅物業(yè)產(chǎn)生的總收益由848億元增加至1612億元,復合年增長率為13.7%

具體而言,一線城市物業(yè)服務價格水平居前列,其中深圳均價最高,為3.87元/平方米/月;北京次之,為3.39元/平方米/月;杭州、上海、天津、廣州、寧波、武漢均價分別為2.84元/平方米/月、2.78元/平方米/月、2.72元/平方米/月、2.69元/平方米/月、2.59元/平方米/月和2.55元/平方米/月;青島、成都等6個城市均價在2.0-2.5元/平方米/月之間,其中青島均價相對較高,為2.32元/平方米/月;南京、濟南等6個城市均價在1.0-2.0元/平方米/月之間,其中常州物業(yè)服務均價水平仍相對較低,為1.26元/平方米/月。

從不同星級物業(yè)服務收費來看,今年二十城各星級物業(yè)服務收費同比繼續(xù)保持上漲,其中三星級同比漲幅相對較高。2022年12月,二十城整體三星級物業(yè)服務收費為2.01元/平方米/月,同比上漲0.07%;四星級物業(yè)服務收費為2.75元/平方米/月,同比上漲0.06%;五星級物業(yè)服務收費為3.90元/平方米/月,同比上漲0.06%。

2022年下半年,宏觀經(jīng)濟環(huán)境疊加各項調(diào)整政策頻出,同時在金融16條政策刺激房產(chǎn)回暖的大背景下,物管板塊承壓情況得到改善,在經(jīng)歷過冷靜期后物管行業(yè)價值得以回歸。

2022年,房地產(chǎn)投資低迷情緒貫穿整年,企業(yè)銷售、拿地均處于低位,房地產(chǎn)市場也呈現(xiàn)新的競爭格局。房地產(chǎn)市場未來十年供應總量下降,而房企的集中度進一步加強,強者恒強格局再加劇。根據(jù)克而瑞地產(chǎn)研究數(shù)據(jù),2022年百強房企新增貨值中有超過半數(shù)集中在10強房企,21%集中于11-20強房企,即TOP20房企新增貨值達到72%,集中度較上年提升17個百分點。

截至11月30日,共有63家物業(yè)服務上市企業(yè),其中香港主板58家,A股5家,本年內(nèi)新上市企業(yè)數(shù)量為6家。

今年上半年,上市物企“盈利能力不盡如人意”,凈利潤均值同比下降9.1%,毛利率和凈利率均值分別下降8.3%和16.1%。

數(shù)據(jù)顯示,相較于今年初,港股物業(yè)服務板塊截至三季度總市值的跌幅為36.6%。而在市盈率方面,上市物企市盈率也出現(xiàn)明顯回落,截至9月30日,港股物業(yè)服務板塊平均市盈率為6.81倍,低于恒生指數(shù)8.29倍的平均水平。

物業(yè)管理行業(yè)發(fā)展趨勢分析

從長期來看,增量市場向存量市場轉(zhuǎn)化,保障性住房等大力推進,物企需要關注從服務地產(chǎn)企業(yè)為主,到新增渠道多元化的轉(zhuǎn)變趨勢。從追求規(guī)模、速度的增長,到關注利潤的增長。從多元業(yè)務探索到明晰自身能力圈,錨定長期發(fā)展戰(zhàn)略。依托拓展力、服務力、運營力的綜合能力提升,走有質(zhì)量的增長道路。

綜合城鎮(zhèn)人口增量、地產(chǎn)開發(fā)增量以及人均住房面積提升、物業(yè)覆蓋率提高等因素,經(jīng)測算,預計2025年物業(yè)管理行業(yè)總規(guī)模有望實現(xiàn)388億平方米,2021-2025年年復合增長率3.2%。

目前,規(guī)模上均接近或?qū)⒊^2億平方米,這類企業(yè)成長性較快,整體綜合實力上相差不大,很難拉開差距,但各具特色,在區(qū)域內(nèi)形成群雄割據(jù)的狀態(tài),即在各自的優(yōu)勢區(qū)域,這類企業(yè)以其率先進入優(yōu)勢、管理濃度優(yōu)勢、成本管控優(yōu)勢、長期積累的品牌影響力和市場占位,在主力區(qū)域內(nèi)占據(jù)相對較強的競爭優(yōu)勢,其他同類型企業(yè)很難進入。其發(fā)展不像碧桂園服務和萬物云等強頭部企業(yè)那么難以復制,更優(yōu)的管理能力、成本管控能力、技術化水平和人才吸引能力是其競爭的關鍵。

隨著市場競爭的加劇,大多數(shù)房地產(chǎn)經(jīng)理人將被淘汰。物業(yè)管理將進入戰(zhàn)國時代,最終形成一批領先的物業(yè)管理企業(yè),成為行業(yè)發(fā)展的標志。

目前,整個物管行業(yè)仍處于高速發(fā)展的階段。在政策利好、技術迭代、人們普遍追求美好生活的時代大背景下,物業(yè)管理行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇期。未來十年物管行業(yè)規(guī)模提升,預計2030年行業(yè)規(guī)模有望突破3.2萬億。

欲了解更多關于物業(yè)管理行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2022-2027年中國物業(yè)管理行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展預測報告》。

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