腫瘤醫(yī)院市場(chǎng)深度分析與腫瘤醫(yī)院行業(yè)前景調(diào)研2023

• 方蔓桃 2023年3月3日 來(lái)源：百度 606 34
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我國(guó)腫瘤發(fā)病數(shù)已經(jīng)從 2015年的約400 萬(wàn)人增長(zhǎng)到 2020 年的 457 萬(wàn)人。老年人是癌癥高發(fā)人群，隨著我國(guó)人口老齡化程度不斷加深，潛在患者數(shù)量會(huì)逐漸增加。

腫瘤醫(yī)院行業(yè)市場(chǎng)投資情況如何?近年來(lái)在國(guó)家多項(xiàng)政策的鼓勵(lì)和支持下，我國(guó)社會(huì)辦醫(yī)的環(huán)境不斷優(yōu)化，社會(huì)辦醫(yī)快速發(fā)展，醫(yī)院數(shù)量、床位數(shù)、衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量、診療人次和入院人數(shù)、收入均快速增長(zhǎng)。腫瘤治療行業(yè)的社會(huì)辦醫(yī)數(shù)量也在快速發(fā)展，民營(yíng)?？颇[瘤醫(yī)院數(shù)量已超過公立，其在腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)中所占比重不斷提升。

目前我國(guó)腫瘤醫(yī)院區(qū)域供需不平衡，發(fā)達(dá)城市中腫瘤醫(yī)院數(shù)量高，且治療水平比較先進(jìn)，而三四線城市以及農(nóng)村地區(qū)腫瘤醫(yī)院數(shù)量較少，且腫瘤醫(yī)療資源匱乏，與龐大的腫瘤醫(yī)療市場(chǎng)需求之間形成了較大的供需缺口。

腫瘤醫(yī)院市場(chǎng)深度分析

我國(guó)腫瘤發(fā)病率不斷升高，腫瘤患者生存率較低，放療是治療腫瘤的重要手段，我國(guó)腫瘤放療治療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模在550億元左右，國(guó)內(nèi)滲透率較低。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)腫瘤醫(yī)療需求量不斷增加，腫瘤醫(yī)院規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，放療的滲透率將快速上升。

我國(guó)腫瘤發(fā)病數(shù)已經(jīng)從 2015年的約400 萬(wàn)人增長(zhǎng)到 2020 年的 457 萬(wàn)人。老年人是癌癥高發(fā)人群，隨著我國(guó)人口老齡化程度不斷加深，潛在患者數(shù)量會(huì)逐漸增加。

2021年公立腫瘤醫(yī)院收入達(dá)4199億元，民營(yíng)腫瘤醫(yī)院收入達(dá)到499億元。民營(yíng)腫瘤醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入增速高于公立腫瘤醫(yī)院，民營(yíng)腫瘤醫(yī)院2025年收入有望達(dá)1067億元。

隨著國(guó)民生活水平的不斷提高以及城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面積的不斷擴(kuò)大，國(guó)民就診率不斷提升，腫瘤醫(yī)院區(qū)域供需不平衡問題將得到有效緩解。我國(guó)腫瘤醫(yī)院正處于快速發(fā)展時(shí)期，政策將持續(xù)利好腫瘤醫(yī)院的發(fā)展。未來(lái)在我國(guó)人口老齡化進(jìn)程不斷加快的背景下，腫瘤醫(yī)療需求不斷增加，腫瘤醫(yī)院行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

中國(guó)腫瘤治療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)環(huán)節(jié)，分別為上游的藥械供應(yīng)者，中游的腫瘤治療服務(wù)提供者及下游的臨床醫(yī)療需求者?，F(xiàn)如今，我國(guó)腫瘤藥物的市場(chǎng)規(guī)模已超過2000億元，到2025年有望達(dá)到近4000億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.58%，高于整個(gè)腫瘤行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速，抗腫瘤藥市場(chǎng)前景廣闊;

此外，我國(guó)90%腫瘤治療用的醫(yī)療設(shè)備仍然依賴于進(jìn)口，設(shè)備單價(jià)超過1000千萬(wàn)元，我國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大的差距。由于我國(guó)人口基數(shù)大，腫瘤發(fā)病例數(shù)遠(yuǎn)超其他國(guó)家，2021年我國(guó)腫瘤醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模接近4700億元。

中國(guó)則在肺癌、結(jié)直腸癌、胃癌之后，位居第四。我國(guó)癌癥新發(fā)病例457萬(wàn)例，其中癌癥新發(fā)病例數(shù)前十的癌癥分別是：肺癌82萬(wàn)，結(jié)直腸癌56萬(wàn)，胃癌48萬(wàn)，乳腺癌42萬(wàn)，肝癌41萬(wàn)，食管癌32萬(wàn)，甲狀腺癌22萬(wàn)，胰腺癌12萬(wàn)，前列腺癌12萬(wàn)，宮頸癌11萬(wàn)，這十種癌癥占新發(fā)癌癥數(shù)的78%。

設(shè)備數(shù)量方面，根據(jù)據(jù)，2019年我國(guó)每百萬(wàn)人口的放療設(shè)備數(shù)為2.7，美國(guó)為14.4，瑞士為11.4，日本為9.5以及澳洲為9.1。相比發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)腫瘤放療設(shè)備還存在較大缺口，供需嚴(yán)重不平衡。

醫(yī)院數(shù)量方面，我國(guó)民營(yíng)、公立腫瘤專科醫(yī)院數(shù)量相當(dāng)，民營(yíng)腫瘤醫(yī)院資源配置快速提升。我國(guó)腫瘤?？漆t(yī)院數(shù)量由2009年的116家增長(zhǎng)至2020年的150家，其中公立78家，民營(yíng)72家。

在我國(guó)，公立醫(yī)院通過多年的沉淀，腫瘤醫(yī)院在公信力、醫(yī)療技術(shù)和水平、醫(yī)保政策支持等方面的優(yōu)勢(shì)。相比民營(yíng)醫(yī)院薄弱的公信力，公立醫(yī)院明顯已經(jīng)在人們的心目中樹立起了權(quán)威的形象。另外，從整體來(lái)看，高端醫(yī)療人才主要還是集中在公立醫(yī)院。

公立腫瘤專科醫(yī)院74家，非公立腫瘤專科醫(yī)院77家，非公立數(shù)量首次超過公立數(shù)量;按主辦單位劃分，截至2017年底，個(gè)人辦數(shù)量上升至42家，社會(huì)辦數(shù)量上升至40家。

非公立醫(yī)院數(shù)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)，有望超過80家。國(guó)務(wù)院頒布的《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》明確提出完善公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償機(jī)制，腫瘤醫(yī)院并且將加快形成多元化辦醫(yī)格局，鼓勵(lì)民營(yíng)資本舉辦非營(yíng)利性醫(yī)院。利用民營(yíng)資本辦腫瘤醫(yī)院，不僅有利于增加醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)資源，擴(kuò)大服務(wù)供給，滿足人民群眾多層次、多元化的醫(yī)療服務(wù)需求，而且有利于建立競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提高醫(yī)療服務(wù)效率和質(zhì)量，這也為民營(yíng)腫瘤醫(yī)院提供了發(fā)展機(jī)遇。

2023年的醫(yī)療建設(shè)規(guī)劃，部分省市已經(jīng)披露，部分醫(yī)院已經(jīng)如火如荼的建設(shè)中，覆蓋一線城市到三線城市， 單個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)金額最高達(dá)到80億元，預(yù)計(jì)最高床位數(shù)為4000張，對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)容量為9200億元。2021年底全國(guó)護(hù)士總數(shù)為501.8萬(wàn)，根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委印發(fā)的《全國(guó)護(hù)理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025 年)》， 到2025年要達(dá)到550萬(wàn)，2022~2025年全國(guó)護(hù)士規(guī)劃增量不足50萬(wàn)，即便全部勝任并投入ICU，僅剛好彌補(bǔ)缺口。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，全球腫瘤免疫治療市場(chǎng)空間到2022年將達(dá)480億美元，而中國(guó)腫瘤免疫治療市場(chǎng)到2025年將達(dá)到120多億美元。未來(lái)五年內(nèi)全球?qū)⒂?25個(gè)新藥上市，其中三分之一為抗腫瘤藥物以及罕見病藥物，且都將處在一個(gè)較高的售價(jià)，不少腫瘤醫(yī)院抗腫瘤藥物正在進(jìn)行再次開發(fā)，擴(kuò)大適應(yīng)癥，以便為更多的病人提供治療選擇。

現(xiàn)如今，我國(guó)腫瘤藥物的市場(chǎng)規(guī)模已超過2000億元，到2025年有望達(dá)到近4000億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.58%，高于整個(gè)腫瘤行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速，抗腫瘤藥市場(chǎng)前景廣闊;此外，我國(guó)90%腫瘤治療用的醫(yī)療設(shè)備仍然依賴于進(jìn)口，設(shè)備單價(jià)超過1000千萬(wàn)元，我國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大的差距。

腫瘤醫(yī)院下游腫瘤藥物發(fā)展?jié)摿Ψ治?/u>

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前我國(guó)前五名腫瘤?？漆t(yī)院均為公立醫(yī)院，在治療水平、科研及醫(yī)院治療設(shè)備上領(lǐng)先其他醫(yī)院。社會(huì)辦醫(yī)政策之下民營(yíng)腫瘤治療集團(tuán)快速發(fā)展，海吉亞醫(yī)療2020年約有2800多張床位，門診人次約96萬(wàn)人次，住院人次為6.6萬(wàn)人次，是國(guó)內(nèi)目前最大的民營(yíng)腫瘤醫(yī)療集團(tuán)，接待患者的能力向頭部公立醫(yī)院看齊。

在我國(guó)腫瘤藥市場(chǎng)中，具有較好療效的藥品大多被進(jìn)口藥企壟斷，尤其是腫瘤靶向藥，國(guó)內(nèi)企業(yè)少之又少。全球性跨國(guó)藥企在中國(guó)大多均有腫瘤藥的布局，如羅氏、賽諾菲、諾華、輝瑞、禮來(lái)這些企業(yè)是我國(guó)腫瘤藥市場(chǎng)排名靠前的跨國(guó)藥企，多數(shù)腫瘤醫(yī)院企業(yè)均有兩個(gè)及以上腫瘤藥布局。

腫瘤醫(yī)院具備技術(shù)、醫(yī)生人才、資金投入、品牌口碑所組成的行業(yè)壁壘。高額的前期建設(shè)資本使得新建醫(yī)院需要較長(zhǎng)時(shí)間達(dá)到收支平衡;新的市場(chǎng)進(jìn)入者需要確保技術(shù)安全、醫(yī)療質(zhì)量及安全;新的市場(chǎng)參與者很難在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的患者流量。

腫瘤醫(yī)院行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測(cè)未來(lái)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機(jī)。腫瘤醫(yī)院行業(yè)報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)腫瘤醫(yī)院行業(yè)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的腫瘤醫(yī)院行業(yè)市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

更多腫瘤醫(yī)院市場(chǎng)前景及現(xiàn)狀消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)腫瘤醫(yī)院行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。