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建筑工程行業(yè)市場多大?建筑工程行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及趨勢預(yù)測2023

世界建筑市場的規(guī)模在不斷擴(kuò)大,據(jù)市場調(diào)查企業(yè)Statista的數(shù)據(jù)顯示,世界建筑市場的規(guī)模從2014年的9.5萬億美元增長至2020年的12.6萬億美元,2021年持續(xù)增長至13.5萬億美元,主要系全球人口增長和可支配收入增加,城市化進(jìn)程加快,預(yù)計推動全球建筑市場收入增長。國際建

建筑工程行業(yè)市場前景如何?作為我國國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要支柱產(chǎn)業(yè)之一的建筑工程行業(yè),在經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中都展現(xiàn)出其重要推動作用。改革開放后發(fā)展迅猛,發(fā)展效益及質(zhì)量都在不斷提高,為中國的新時代發(fā)展創(chuàng)造了舉世矚目的成就。但迅猛發(fā)展后也產(chǎn)生了不少問題,以2014年住建部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展和改革的若干意見》為時間節(jié)點,國家開始對建筑工程行業(yè)進(jìn)行針對行業(yè)發(fā)展方式的改革,提出由從粗放型發(fā)展向精細(xì)化發(fā)展轉(zhuǎn)變。

投資、外貿(mào)和消費(fèi)作為拉動我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“三駕馬車”,在歷經(jīng)了中美貿(mào)易戰(zhàn)后受到了不小的打擊,國內(nèi)許多外貿(mào)中小企業(yè)遭到嚴(yán)重打擊。從目前國際形勢看,我國對外貿(mào)易短期不會有太大改變,因此在“供給側(cè)改革”方面國家會持續(xù)進(jìn)行,又同時提出了國內(nèi)國際雙循環(huán)和以國內(nèi)大循環(huán)為主的發(fā)展戰(zhàn)略。在大環(huán)境貿(mào)易疲軟、消費(fèi)乏力和國內(nèi)大循環(huán)需求的兩方影響下,促成了新一輪的投資熱潮,而能夠穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提振經(jīng)濟(jì)增速的基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)首當(dāng)其沖。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國建筑工程行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報告》分析

建筑工程行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

世界建筑市場的規(guī)模在不斷擴(kuò)大,據(jù)市場調(diào)查企業(yè)Statista的數(shù)據(jù)顯示,世界建筑市場的規(guī)模從2014年的9.5萬億美元增長至2020年的12.6萬億美元,2021年持續(xù)增長至13.5萬億美元,主要系全球人口增長和可支配收入增加,城市化進(jìn)程加快,預(yù)計推動全球建筑市場收入增長。國際建筑市場集中程度較高,少數(shù)大公司在國際工程承包市場上的優(yōu)勢明顯,資金實力、技術(shù)和管理水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)展中國家的企業(yè),在技術(shù)資本密集型的高端項目上形成壟斷。而一般建筑企業(yè)通常只能涉足勞動密集程度較高、市場競爭激烈的國際工程建筑,居于整個產(chǎn)業(yè)鏈的低端位置。

從總的格局來看, 未來國際建筑市場將呈現(xiàn)明顯的"金字塔"形狀。其中,發(fā)達(dá)國家的知名跨國建筑承包商位于金字塔的頂端部位,是國際建筑市場的巨頭,而發(fā)展中國家和新興工業(yè)化國家的建筑企業(yè)總體上處于金字塔的下端,所占比重相對較少。

為了提高競爭能力,越來越多的建筑承包商將走向合作的道路,跨國兼并活動不斷增多,國際建筑市場的集中程度隨之不斷提高,金字塔的頂端更加尖銳。從總承包商的結(jié)構(gòu)看,無論是公司數(shù)量,還是所占市場份額,發(fā)達(dá)國家在國際工程建筑市場都將占有絕對優(yōu)勢,包括美國、加拿大、歐洲和日本在內(nèi)的發(fā)達(dá)國家。這種發(fā)展趨勢對后來居上的發(fā)展中國家建筑企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。

總體來看,我國建筑企業(yè)的整體實力居于整個金字塔的中部,面臨發(fā)達(dá)國家國際承包商巨頭及其他眾多發(fā)展中國家國際承包商的雙重壓力。

世界建筑市場的規(guī)模在不斷擴(kuò)大,據(jù)市場調(diào)查企業(yè)Statista的數(shù)據(jù)顯示,世界建筑市場的規(guī)模從2014年的9.5萬億美元增長至2020年的12.6萬億美元,2021年持續(xù)增長至13.5萬億美元,主要系全球人口增長和可支配收入增加,城市化進(jìn)程加快,預(yù)計推動全球建筑市場收入增長。

建筑業(yè)新開工短暫下滑后快速回升,建筑業(yè)總產(chǎn)值維持高增長。受房地產(chǎn)行業(yè)景氣度降低影響,2008 年建筑業(yè)新開工面積下降到 2.04%,2009 年新開工面積回升到 12.24%。 從建筑業(yè)業(yè)績數(shù)據(jù)來看,建筑業(yè)整體受 2008 年宏觀環(huán)境影響并不顯著,而在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期,建筑業(yè)利潤實現(xiàn)快速提升。2008 年建筑業(yè)工程結(jié)算利潤同比增長19.78%,2009 年利潤同比增速快速上升到 33.42%,工程結(jié)算利潤率也從2008年的 6.94%提升至 2009 年的 7.52%。

貨幣政策方面,適度寬松的貨幣政策開始收縮。2010 年年初政府工作報告中提出繼續(xù)實施適度寬松的貨幣政策,但下調(diào)了 M2 增速目標(biāo)和新增貸款目標(biāo)。在實際操作中,2次上調(diào)基準(zhǔn)利率,一年期存款利率由2.25%上調(diào)到2.75%,貸款利率由5.31%上調(diào)到 5.81%;6 次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率,大型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率由15.5%上調(diào)到 18.5%,小型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率由 13.5%上調(diào)到16.5%。

2021年全球建筑工程地區(qū)市場業(yè)務(wù)規(guī)模方面,歐洲市場超過亞洲市場占據(jù)首位,占營業(yè)總額的25%;亞洲市場排第二位,占營業(yè)總額的22%;其次是美國市場、中東市場、非洲市場、拉美市場,占比分別為16%、13%、11%、5%。

2022 年 5 月-2021 年 2 月,疫情沖擊下政策調(diào)控仍保持謹(jǐn)慎態(tài)度,基建投資支持力度較弱,地方投資意愿不強(qiáng),建筑股持續(xù)跑輸大盤。2021 年 3 月,提出經(jīng)濟(jì) 6%的增長目標(biāo),基建投資預(yù)期提升,建筑股顯著跑贏大盤。3 月內(nèi),建筑裝飾指數(shù)上漲 4.35%,上證指數(shù)下跌-3.08%,即建筑股相對收益7.43%。2021 年 7 月,政治局會議文件中刪除“不急轉(zhuǎn)彎”、“穩(wěn)增長壓力較小”的表述,市場重拾基建拉動經(jīng)濟(jì)預(yù)期,建筑股顯著跑贏大盤,7 月1 日-9 月16 日,建筑裝飾指數(shù)上漲 13.21%,上證指數(shù)上漲 0.51%,即建筑股相對收益12.70%。

目前許多項目都會出現(xiàn)墊資施工、墊資供貨的情況,無形中推高了工程成本,而項目預(yù)算價格低、低價中標(biāo)、打理錯綜復(fù)雜的關(guān)系以及經(jīng)營人員的專業(yè),導(dǎo)致了出現(xiàn)造價低、成本高,工程利潤越來越低甚至虧損的情況。另一方面,項目投資規(guī)模、投資計劃與經(jīng)濟(jì)增速不相符,導(dǎo)致業(yè)主、總承包、甲方都是錢袋子空空,產(chǎn)生層層工程款都不到位的現(xiàn)象。雖然工程款不到位是一個老生常談的問題,但近些年這一問題非但沒有解決,反而愈演愈烈。

全球建筑工程前景分析

2014 年 10 月《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》公布,提出賦予地方政府依法適度舉債權(quán)限,沒有收益的公益性事業(yè)發(fā)展確需政府舉借一般債務(wù)的,由地方政府發(fā)行一般債券融資,主要以一般公共預(yù)算收入償還。有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展確需政府舉借專項債務(wù)的,由地方政府通過發(fā)行專項債券融資,以對應(yīng)的政府性基金或?qū)m検杖雰斶€。剝離融資平臺公司政府融資職能,融資平臺公司不得新增政府債務(wù)。

國際建筑市場集中程度較高,少數(shù)大公司在國際工程承包市場上的優(yōu)勢明顯,資金實力、技術(shù)和管理水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)展中國家的企業(yè),在技術(shù)資本密集型的高端項目上形成壟斷。而一般建筑企業(yè)通常只能涉足勞動密集程度較高、市場競爭激烈的國際工程建筑,居于整個產(chǎn)業(yè)鏈的低端位置。

從總的格局來看,未來國際建筑市場將呈現(xiàn)明顯的“金字塔”形狀。其中,發(fā)達(dá)國家的知名跨國建筑承包商位于金字塔的頂端部位,是國際建筑市場的巨頭,而發(fā)展中國家和新興工業(yè)化國家的建筑企業(yè)總體上處于金字塔的下端,所占比重相對較少。

為了提高競爭能力,越來越多的建筑承包商將走向合作的道路,跨國兼并活動不斷增多,國際建筑市場的集中程度隨之不斷提高,金字塔的頂端更加尖銳。從總承包商的結(jié)構(gòu)看,無論是公司數(shù)量,還是所占市場份額,發(fā)達(dá)國家在國際工程建筑市場都將占有絕對優(yōu)勢,包括美國、加拿大、歐洲和日本在內(nèi)的發(fā)達(dá)國家。這種發(fā)展趨勢對后來居上的發(fā)展中國家建筑企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。

建筑業(yè)是將固定資產(chǎn)投資物化為實物資產(chǎn)的產(chǎn)業(yè),政府投資意愿和投資能力對建筑業(yè)發(fā)展起到主導(dǎo)性作用。我們認(rèn)為,目前固定資產(chǎn)投資仍然是拉動中國經(jīng)濟(jì)增長的主要動力,是當(dāng)前保持經(jīng)濟(jì)增速在合理區(qū)間的最直接有效的手段,投資復(fù)蘇將成為必然趨勢,建筑業(yè)有望持續(xù)受益。

在消費(fèi)和出口支撐不足的背景下,投資將再次成為經(jīng)濟(jì)增長的主要動力。在消費(fèi)方面,受制于房地產(chǎn)對居民消費(fèi)的牽制和財政社會福利支出相對較低,消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)的提振作用空間有限。在出口方面,隨著中國人力成本提高,人民幣升職壓力增加,中國作為出口大國的優(yōu)勢正在邊際減弱。我們認(rèn)為投資有望成為當(dāng)前拉動經(jīng)濟(jì)增長最有效的手段,當(dāng)前政策對刺激投資的謹(jǐn)慎主要是出于對地方債務(wù)風(fēng)險的考慮和對投資過熱導(dǎo)致產(chǎn)能過剩加劇的擔(dān)憂。

總體來看,我國建筑企業(yè)的整體實力居于整個金字塔的中部,面臨發(fā)達(dá)國家國際承包商巨頭及其他眾多發(fā)展中國家國際承包商的雙重壓力。與國際頂尖承包商相比,按照現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)實力,我國建筑企業(yè)在項目管理、施工技術(shù)等方面仍存在著較大差距,在高技術(shù)、高附加值的項目上與發(fā)達(dá)國家的大型承包商的競爭仍處于劣勢。

另外,我國建筑企業(yè)平均經(jīng)營規(guī)模明顯偏小,在規(guī)模上處于比較劣勢。隨著未來高端項目、高附加值項目比重加大、工程項目技術(shù)和管理要求提高,我國建筑企業(yè)拓展國際市場的難度也在逐步加大。

與此同時,我國建筑企業(yè)在國際市場上也越來越多的面臨來自于發(fā)展中國家的承包商的競爭。這些競爭對手的競爭優(yōu)勢之一是勞動力成本更加低廉,在一些技術(shù)含量不高,勞動密集型的低端項目上更具優(yōu)勢。此外,一些國家的競爭優(yōu)勢部分源于其自身在拓展國際市場方面的某些其他有利條件(如:地緣優(yōu)勢)。同時,這些發(fā)展中國家也非常重視通過產(chǎn)業(yè)升級來盡可能獲得較多的較高附加值的項目。

經(jīng)過多年的發(fā)展,我國建筑企業(yè)在國際承包市場上已逐漸成長起來,在國際承包領(lǐng)域的影響力越來越大,所分享的市場份額也在逐年增加。隨著我國“走出去”戰(zhàn)略的進(jìn)一步實施,我國建筑企業(yè)尤其是中央建筑企業(yè)將在國際市場上產(chǎn)生更重要的影響,逐步向金字塔頂尖靠近。

欲了解更多關(guān)于建筑工程行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國建筑工程行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報告》。

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