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醬油行業(yè)市場現(xiàn)狀分析20233

隨著消費(fèi)者消費(fèi)能力的提升、健康意識的升級,市場對高鮮、零添加、有機(jī)醬油的需求不斷增長,特級醬油產(chǎn)品消費(fèi)量逐步提升。由我國健康型醬油越來越受市場關(guān)注、高端醬油細(xì)分品類不斷增長可以看出,我國醬油消費(fèi)升級、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成為長期趨勢。隨著消費(fèi)群體和消費(fèi)者需求

一、醬油概述

醬油可以分為主流產(chǎn)品、功能產(chǎn)品和高端醬油,其中主流產(chǎn)品有金牌生抽、銀牌生抽、鮮味老抽、草菇老抽,功能產(chǎn)品又分為涼拌醬油、紅燒醬油和兒童醬油,高端醬油又分為特級金標(biāo)生抽、味極鮮醬油、海鮮香油。

醬油產(chǎn)業(yè)上游為原材料種植,主要有黃豆和小麥以及食品添加劑和外包裝等;中游為醬油廠商:龜甲萬、海天味業(yè)、李錦記、千禾味業(yè)、加加味業(yè)等;下游產(chǎn)業(yè)為餐飲市場比如海底撈等,超市商場、便利店、電商等線上銷售平臺。

二、醬油行業(yè)分析報(bào)告

隨著消費(fèi)者消費(fèi)能力的提升、健康意識的升級,市場對高鮮、零添加、有機(jī)醬油的需求不斷增長,特級醬油產(chǎn)品消費(fèi)量逐步提升。由我國健康型醬油越來越受市場關(guān)注、高端醬油細(xì)分品類不斷增長可以看出,我國醬油消費(fèi)升級、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成為長期趨勢。隨著消費(fèi)群體和消費(fèi)者需求的更新,行業(yè)企業(yè)也順應(yīng)時(shí)勢地開發(fā)了新產(chǎn)品。

大豆是制作醬油的重要原材料,大豆的產(chǎn)量影響著醬油的供給走勢,給醬油帶來一定的影響。2012年中國大豆產(chǎn)量為1343.59萬噸,根據(jù)資料顯示,中國大豆產(chǎn)量一直呈現(xiàn)逐年上升趨勢,截至2020年中國大豆產(chǎn)量為1960.18萬噸,同比2019年增長8.35%,2021年中國大豆產(chǎn)量有所下降,產(chǎn)量為1640,同比2020年下降16.23%。

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),2021年中國醬油主要出口地區(qū)有美國、中國香港及俄羅斯等,其中美國地區(qū)醬油出口數(shù)量為43547267千克;2021年中國醬油主要進(jìn)口地區(qū)有日本、新加坡及中國臺灣等,其中從日本地區(qū)醬油進(jìn)口數(shù)量為4936760千克。2021年中國醬油進(jìn)口金額為1353.5萬美元,同比增長18.2%;中國醬油出口金額為17692.9萬美元,同比增長17.2%。

根據(jù)資料顯示,中國醬油在2016年至2018年產(chǎn)量下滑,2018年后產(chǎn)量逐年回升,2021年中國產(chǎn)量為788.15萬噸,同比2020年增長12.46%,醬油作為國民日常飲食生活的必備品,未來產(chǎn)量還會上漲。

隨著餐飲行業(yè)的逐步壯大,我國百強(qiáng)企業(yè)醬油銷售呈不斷上升趨勢。2020年百強(qiáng)企業(yè)醬油單位產(chǎn)量收入為5605元/噸。據(jù)此測算我國百強(qiáng)企業(yè)醬油銷售收入約為306億元。

我國醬油零售價(jià)約為每噸6505元,醬油均價(jià)復(fù)合年均增長率(CAGR)約為2.5%,其中海天、中炬高新、千禾醬油2020年出廠價(jià)為每噸5317、6232、5206元,成本均價(jià)為每噸2885、3189、2681元。2021年10月,海天味業(yè)發(fā)布提價(jià)公告,調(diào)整醬油、蠔油、醬料等部分產(chǎn)品出廠價(jià)格,主要產(chǎn)品調(diào)整幅度為3%—7%不等,帶動(dòng)了調(diào)味品行業(yè)的提價(jià)風(fēng)潮。

中國醬油市場中,有58%的消費(fèi)者購買的是中高端醬油,其中包括海天、李錦記、中炬等,一般都是老抽、生抽和高鮮醬油;45%的消費(fèi)者購買的是低端醬油,一般是由小廠家小作坊的散裝醬油,剩下的2%的消費(fèi)者購買的超高端醬油,主要產(chǎn)品有零添加醬油和有機(jī)醬油。

醬油產(chǎn)業(yè)品牌發(fā)展各具特色,相得益彰,呈現(xiàn)出百花齊放、百家爭鳴的局面。中國醬油市場集中度較為分散,和日本、韓國等國家還有一定的差距,隨著國民生活質(zhì)量的提高,市場中的劣質(zhì)醬油定會被淘汰,市場的集中度不斷提高,企業(yè)規(guī)?;?jīng)營也是中國醬油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

經(jīng)過多年的發(fā)展,一大批優(yōu)秀的醬油生產(chǎn)企業(yè)迅速崛起,逐漸成為醬油行業(yè)中的翹楚,如千禾味業(yè)、中炬高新、海天味業(yè)、加加食品等。從數(shù)據(jù) 上可以直觀看出,疫情發(fā)生以來,2020 年~2021 年,調(diào)味品公司的量增長均放緩,而 價(jià)增的壓力相對更大。上市公司層面,僅龍頭海天維持了價(jià)格的正增長,而二梯隊(duì)的中 炬、千禾則呈現(xiàn)了不同程度的均價(jià)下降。

醬油品牌既有發(fā)展歷史悠久的老字號醬油品牌,如致美齋、珠江橋、金獅;也有新興發(fā)展的品牌,如富氏、欣和。既有全國性的強(qiáng)勢品牌,如海天、廚邦、加加、李錦記;也有地方特色品牌,如千禾、巧媳婦、味莼園。既有中外合資的品牌,如統(tǒng)萬、和田寬;也有獨(dú)資品牌,如中國臺灣味全中國、臺灣金蘭、日本龜甲萬、日本雅瑪莎、新加坡和合、韓國泉飄、韓國膳府。

中國醬油行業(yè),海天味業(yè)占比最多,占比15%,其次是美味鮮和李錦記,加加占比1%,其他占比78%,由此可見,我國醬油行業(yè)市場集中度不高,但是龍頭企業(yè)發(fā)展較為突出,海天味業(yè)作為中國醬油產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)航者起到一定的帶頭作用。2021年中國醬油產(chǎn)量為778.15萬噸,同比增長11%;醬油消費(fèi)量為761.2萬噸,同比增長10.9%。

三、醬油行業(yè)前景分析

醬油業(yè)務(wù)收入也有不同程度的下滑,下滑幅度雖不大但也可看出經(jīng)營壓力仍存。 調(diào)味品屬于必選消費(fèi),醬油等核心品項(xiàng)也歷來被當(dāng)作剛需消費(fèi)品看待。

中國醬油市場集中度較為分散,和日本、韓國等國家還有一定的差距,隨著國民生活質(zhì)量的提高,市場中的劣質(zhì)醬油定會被淘汰,市場的集中度不斷提高,企業(yè)規(guī)模化經(jīng)營也是中國醬油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

中高端醬油的市場占比最大,這樣反映出國民對健康生活的轉(zhuǎn)型,從滿足日常需求轉(zhuǎn)向健康生活的趨勢,未來國民對健康的追求會更加明顯,有機(jī)醬油、零添加醬油將會的到消費(fèi)者的喜愛。

醬油行業(yè)研究報(bào)告中的行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式,利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法,在描述醬油行業(yè)概貌的同時(shí),對行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析,重點(diǎn)企業(yè)狀況等。報(bào)告中主要運(yùn)用圖表及表格方式,直觀地闡明了醬油行業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型構(gòu)成、規(guī)模構(gòu)成、經(jīng)營效益比較、供需狀況等,是企業(yè)了解行業(yè)市場狀況必不可少的助手。

研究院對醬油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)等進(jìn)行了深入剖析,最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本,提高企業(yè)競爭力;并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù),對行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測,以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場先機(jī),更多詳細(xì)內(nèi)容更多醬油市場調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年醬油行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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