醬油行業(yè)市場調(diào)研分析報告 減鹽消費成為趨勢

• 方蔓桃 2023年2月6日 來源：百度 285 11
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從價格來看，我國醬油零售價約為每噸6505元，2015—2020年均價復(fù)合年均增長率(CAGR)約為2.5%，其中海天、中炬高新、千禾醬油2020年出廠價為每噸5317、6232、5206元，成本均價為每噸2885、3189、2681元。2021年10月，海天味業(yè)發(fā)布提價公告，調(diào)整醬油、蠔油、醬料等部3

我國醬油行業(yè)經(jīng)歷了從其他醬油-黃豆醬油-老抽-生抽-功能化醬油的發(fā)展階段，正向零添加和有機醬油等健康化醬油發(fā)展。我國醬油行業(yè)在90年代以前，由于釀造工藝不完善，主要以本地的醬油廠生產(chǎn)的其他散裝醬油為主;90年代時，淘大黃豆醬油進入內(nèi)地市場，很快就代替了當?shù)氐纳⒀b醬油;90年代后期以海天為代表的廣式醬油老抽進入內(nèi)陸市場，逐漸在全國打開市場，目前使用頻次逐漸高于老抽。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2022-2027年醬油行業(yè)風險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》分析

醬油市場現(xiàn)狀分析

近年來，醬油行業(yè)量價齊升。以調(diào)味品協(xié)會和歐睿的數(shù)據(jù)為基底，2021年調(diào)味品行業(yè)的市場規(guī)模大約在5500億元左右，其中，醬油行業(yè)的市場規(guī)模接近1000億元。

從價格來看，我國醬油零售價約為每噸6505元，2015—2020年均價復(fù)合年均增長率(CAGR)約為2.5%，其中海天、中炬高新、千禾醬油2020年出廠價為每噸5317、6232、5206元，成本均價為每噸2885、3189、2681元。2021年10月，海天味業(yè)發(fā)布提價公告，調(diào)整醬油、蠔油、醬料等部分產(chǎn)品出廠價格，主要產(chǎn)品調(diào)整幅度為3%—7%不等，帶動了調(diào)味品行業(yè)的提價風潮。

從醬油產(chǎn)量來看，從2010年的596萬噸增至2020年的1344萬噸，10年CAGR為8.48%，而2015—2020年產(chǎn)量CAGR約為5.8%。醬油行業(yè)已經(jīng)告別了高速增長的階段，產(chǎn)量增速放緩。但是業(yè)內(nèi)目前仍然認可醬油行業(yè)的長期潛力，根據(jù)預(yù)計，在餐飲消費場景持續(xù)恢復(fù)下，醬油量價齊升的態(tài)勢或可持續(xù)，2025年我國醬油行業(yè)市場規(guī)模有望達到1300億元。

2021年以來，三大醬油股海天味業(yè)、千禾味業(yè)、中炬高新，都出現(xiàn)了崩盤型走勢，近期出現(xiàn)了超跌反彈，千禾彈性更大。業(yè)內(nèi)分析稱，醬油未來的行業(yè)增速不會高。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國2019年醬油行業(yè)市場規(guī)模(出廠口徑)約為664億元，2006年至2020年，醬油行業(yè)出廠口徑收入復(fù)合增速為10.7%。其中，2020年，國內(nèi)醬油行業(yè)在單一調(diào)味品行業(yè)中的市場份額為26.8%。預(yù)期在2020年至2025年，醬油行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增長率為6.3%。

近年來，我國醬油產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢。據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會統(tǒng)計，2019年百強統(tǒng)計中醬油產(chǎn)量為520萬噸，百強企業(yè)醬油產(chǎn)量占調(diào)味品總產(chǎn)量的為36%，2020年百強報告數(shù)據(jù)來看，醬油企業(yè)(35家)生產(chǎn)總量為546萬噸，同比增長率為4.9%。

我國醬油零售價約為每噸6505元，2015—2020年均價復(fù)合年均增長率(CAGR)約為2.5%，其中海天、中炬高新、千禾醬油2020年出廠價為每噸5317、6232、5206元，成本均價為每噸2885、3189、2681元。2021年10月，海天味業(yè)發(fā)布提價公告，調(diào)整醬油、蠔油、醬料等部分產(chǎn)品出廠價格，主要產(chǎn)品調(diào)整幅度為3%—7%不等，帶動了調(diào)味品行業(yè)的提價風潮。

2016-2020年，隨著餐飲行業(yè)的逐步壯大，我國百強企業(yè)醬油銷售呈不斷上升趨勢。2020年百強企業(yè)醬油單位產(chǎn)量收入為5605元/噸。據(jù)此測算2020年我國百強企業(yè)醬油銷售收入約為306億元。

餐飲業(yè)持續(xù)增長推動醬油行業(yè)發(fā)展。根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會的數(shù)據(jù)，2021年餐廳醬油消費量約為家庭的2.4倍，餐飲業(yè)的龐大市場規(guī)?？臻g毫無疑問是醬油行業(yè)發(fā)展的重要推動力。雖然受疫情影響，餐飲市場規(guī)模2020年下滑15.4%至4萬億元，但是2021年市場規(guī)模很快恢復(fù)至疫情前的4.7萬億元，展現(xiàn)出具有韌性的一面。資本市場給予餐飲市場規(guī)模增長的預(yù)估也較為樂觀，多數(shù)機構(gòu)普遍將2024年的預(yù)測提升至6.5萬億元以上。

其次，消費習慣改變、產(chǎn)品升級多元化推動醬油人均消費提升。根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會的數(shù)據(jù)，國內(nèi)人年均醬油消費量為7.14升，如果將其與有相似飲食習慣的東亞市場，包括日本、韓國進行比較，仍有26%—54%的提升空間。

醬油行業(yè)前景分析

消費升級對產(chǎn)品帶來的變化是可以清晰觀察到的，主流產(chǎn)品升級的方向選擇主要是提鮮。醬油的鮮味取決于氨基酸態(tài)含氮量這一指標，按照我國醬油行業(yè)標準，醬油根據(jù)含氮量可以分為特級、一級、二級、三級。目前國內(nèi)品牌醬油產(chǎn)品的鮮度多為特級、一級。根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會的數(shù)據(jù)，我國特級醬油市場占比達到了42%。

消費者已經(jīng)不再滿足于“吃得到”，更要“吃得好”。而且由于醬油單價較低，家庭消費端單次用量較小，消費者對提價敏感性較低，也更容易接受高端醬油。目前醬油行業(yè)的主流價格帶已經(jīng)從5—7元上升到9—15元，高端醬油(10元以上)所占比例的快速上升繼續(xù)推動醬油人均消費量的提升。

醬油行業(yè)是一個非常傳統(tǒng)的行業(yè)，60%以上的B端銷售占比決定了企業(yè)的經(jīng)營思維。但是在新消費的趨勢下，這一思維需要得到轉(zhuǎn)變，現(xiàn)在的渠道實質(zhì)上是一體化的，沒有純粹TO B或TO C的醬油品牌。新消費的“新”是底層技術(shù)的改變所導致的，無論是大數(shù)據(jù)、云計算，還是區(qū)塊鏈、AI，其實都是通過賦能與改造的方式來實現(xiàn)的。很多醬油企業(yè)在過去積累了非常多的用戶數(shù)據(jù)，但那時這些數(shù)據(jù)大都被沉默了，如何通過數(shù)智化轉(zhuǎn)型將這些數(shù)據(jù)利用起來賦能在自身的生產(chǎn)、供應(yīng)鏈等應(yīng)用場景是企業(yè)必須思考的。

新人群新消費趨勢下，醬油企業(yè)要意識到未來的客群到底在哪里，從零售端來看，95后已經(jīng)成為消費主力軍，如何讓年輕人使用自身品牌生產(chǎn)的醬油就需要精確理解這一代用戶的思維與需求，用“以年輕人喜愛的方式銷售產(chǎn)品”的方式取代過去“將產(chǎn)品銷售給年輕人”的方式。

受近年來國家大力開展控鹽行動的影響，消費者的減鹽意識也在不斷增長。根據(jù)科信食品與營養(yǎng)信息交流中心《中國十大城市食品健康發(fā)展調(diào)研報告(2020)》調(diào)研顯示，目前消費者對“三減”的認同度頗高，其中減鹽的需求最為迫切。

順應(yīng)減鹽消費趨勢，調(diào)味品企業(yè)紛紛推出減鹽醬油。在主流電商平臺以“減鹽醬油”為關(guān)鍵詞搜索產(chǎn)品，按銷量排名有海天簡鹽醬油、李錦記薄鹽醬油、廚邦淡鹽醬油、千禾零添加減鹽醬油、欣和六月鮮淡鹽醬油等。

據(jù)《尼爾森2020零售數(shù)據(jù)》顯示，中國市場2020年減鹽醬油增速為82%，即使價格略貴，消費者依然愿意選擇更加健康的調(diào)味品。在健康飲食的風潮下，“輕鹽”“減鹽”迅速得到消費者的認可與追捧，并成為購買產(chǎn)品的重要考量標準之一。

想要了解更多醬油行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2022-2027年醬油行業(yè)風險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》。

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