氮肥市場現(xiàn)狀及前景研究分析

• 方蔓桃 2023年2月28日 來源：百度 659 38
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肥主要有四大品類，即氮肥、磷肥、鉀肥和復(fù)合肥。其中，尿素是氮肥的主要品種，磷酸一銨、二銨是磷肥的主要品種，氯化鉀是磷肥的主要品種。

氮肥行業(yè)市場前景如何?全球最大氮肥生產(chǎn)商CF Industries Holdings Inc.周三公布季度收益增長了485%，原因是在俄烏沖突推動(dòng)化肥價(jià)格飆升后，該公司大幅增加了美國出貨量。

由于西方國家對(duì)主要化肥出口國俄羅斯及其盟友白俄羅斯的制裁限制了本已緊張的全球供應(yīng)，CF Industries、加拿大化肥生產(chǎn)商N(yùn)utrien Ltd和美國美盛公司(Mosaic Co)等主要化肥生產(chǎn)商從中受益。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年氮肥市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報(bào)告》顯示：

氮肥行業(yè)市場分析

數(shù)據(jù)顯示，2021年俄羅斯是世界上最大的氮肥出口國，也是鉀肥和磷肥的第二大供應(yīng)國。俄羅斯鉀肥約占全球供應(yīng)量的20%，而俄羅斯和白俄羅斯的出口量占全球鉀肥出口總量的40%左右。

化肥主要有四大品類，即氮肥、磷肥、鉀肥和復(fù)合肥。其中，尿素是氮肥的主要品種，磷酸一銨、二銨是磷肥的主要品種，氯化鉀是磷肥的主要品種。

俄羅斯是化肥出口大國，地位舉足輕重。據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織(FAO)數(shù)據(jù)，俄羅斯2019年鉀肥出口占全球出口總量的近20%，氮肥占比15.47%，磷肥占比13.68%。

此前，因全球海運(yùn)費(fèi)用上漲、海外天然氣價(jià)格高位等因素，全球化肥價(jià)格已上漲一波。Wind數(shù)據(jù)顯示，去年1月至今年1月末，國際尿素(FOB波羅的海)價(jià)格上漲157%，磷酸一銨(FOB波羅的海)價(jià)格上漲120%，而氯化鉀(FOB溫哥華)價(jià)格大漲203%。

國內(nèi)，據(jù)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)2022年4月19日調(diào)查，全國尿素日產(chǎn)量約為16.17萬噸，開工率約75.48%，其中以煤為原料的尿素企業(yè)開工率為77.20%，以天然氣、焦?fàn)t氣為原料的尿素企業(yè)開工率為70.70%。全國尿素企業(yè)開工率和上周相比上漲2.22個(gè)百分點(diǎn)，同比上漲3.70個(gè)百分點(diǎn)，其中煤頭企業(yè)開工率與上周相比上漲0.14個(gè)百分點(diǎn)，同比上漲5.66個(gè)百分點(diǎn)，氣頭企業(yè)開工率較上周上漲8.00個(gè)百分點(diǎn)，同比下降1.73個(gè)百分點(diǎn)。

具體來看，從產(chǎn)能方面，中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年底全國尿素產(chǎn)能6634萬噸/年，同比增加60萬噸/年。預(yù)計(jì)2023年新增尿素產(chǎn)能492萬噸/年，其中一套50萬噸的產(chǎn)能預(yù)計(jì)于5月份投產(chǎn)，其余都將于下半年投產(chǎn)。

在農(nóng)業(yè)需求方面，由于國家更加重視糧食生產(chǎn)，相繼出臺(tái)一系列穩(wěn)糧保供政策，農(nóng)民種糧、用肥積極性提高。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部估算，2023年全國農(nóng)用化肥需求量約5064.7萬噸(折純，下同)，預(yù)計(jì)需求氮肥2540.3萬噸，比上年增加20萬噸，增幅0.8%。按農(nóng)時(shí)分，春耕期間預(yù)計(jì)需求氮肥965.3萬噸增加20.1萬噸，夏管期間預(yù)計(jì)需求氮肥918.6萬噸，增加81.3 萬噸，秋冬種期間預(yù)計(jì)需求氮肥656.4萬噸 ，減少82.4 萬噸。

非農(nóng)領(lǐng)域需求方面，預(yù)計(jì)2023年國民經(jīng)濟(jì)將逐漸復(fù)蘇，房地產(chǎn)、交通物流等行業(yè)景氣度有望回升，人造板行業(yè)、公路貨運(yùn)、客運(yùn)等領(lǐng)域?qū)δ蛩氐男枨髮⒅饾u回升，將促進(jìn)非農(nóng)領(lǐng)域的尿素消費(fèi)。綜合以上因素估算，2023年非農(nóng)領(lǐng)域尿素需求量有望達(dá)到2050萬噸。

隨運(yùn)力及基層生產(chǎn)秩序的陸續(xù)恢復(fù)，本周市場需求有所釋放，復(fù)合肥生產(chǎn)依然延續(xù)高開工率，農(nóng)業(yè)備肥有所增加，沿江部分港口水運(yùn)受限，導(dǎo)致南方市場整體到貨量不大，價(jià)格堅(jiān)挺。北方港口有序有小單出口訂單成交并通過法檢，上游工廠整體暫無明顯收單壓力，市場表現(xiàn)逐步均衡。國內(nèi)供應(yīng)緊平衡依舊對(duì)當(dāng)前價(jià)格形成支撐。

供應(yīng)方面，預(yù)計(jì)下周日產(chǎn)將繼續(xù)保持穩(wěn)定，隨集港量增加及發(fā)運(yùn)情況好轉(zhuǎn)上游壓力整體不大。

需求方面，復(fù)合肥開工仍將持續(xù)，4月下旬開工率將高于去年同期。由于氯化銨供應(yīng)緊張且單養(yǎng)分價(jià)格過高，尿素用量將有一定增加。農(nóng)業(yè)備肥陸續(xù)啟動(dòng)，基層備肥仍有缺口，部分調(diào)入市場或?qū)⒊霈F(xiàn)一輪較為集中的采購。

整體來看，國內(nèi)供應(yīng)仍將保持緊平衡態(tài)勢，市場價(jià)格將以堅(jiān)挺運(yùn)行為主。

氮肥行業(yè)市場前景分析

全球氮肥供需形勢的變化也是影響氮肥市場穩(wěn)定性的重要原因。顧宗勤指出，隨著全球氮肥供應(yīng)增加、需求下降，供應(yīng)緊張的局面逐漸緩解，目前氮肥價(jià)格已經(jīng)回落至烏克蘭危機(jī)前的水平。未來，隨著國際氮肥價(jià)格的回落，氮肥的性價(jià)比明顯提高，預(yù)計(jì)將刺激氮肥需求回升。

具體來看，從供應(yīng)方面來看，2022年高企的價(jià)格促進(jìn)了氮肥生產(chǎn)，部分國家氮肥產(chǎn)量有所恢復(fù)。據(jù)國際化肥協(xié)會(huì)(IFA)預(yù)測，2022年全球尿素產(chǎn)量比上年增長2%。烏克蘭危機(jī)以來，各國都致力于滿足本國供應(yīng)，加上戰(zhàn)爭、疫情等因素導(dǎo)致物流效率下降，部分國家的出口量有所減少。根據(jù)IFA不完全統(tǒng)計(jì)，2022年1~9月主要國家尿素出口合計(jì)減少5.8%。從需求方面，IFA 發(fā)布的報(bào)告顯示，肥料供應(yīng)短缺和高昂的肥料價(jià)格抑制了化肥的消費(fèi)。預(yù)計(jì)2022肥料年全球化肥消費(fèi)量將下降5%，氮肥消費(fèi)下降4.0%。

在天然氣方面，據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)2023年2月1日調(diào)查，全國氣頭尿素企業(yè)日產(chǎn)量僅2.44萬噸，同比下降35.84%。據(jù)了解，今年2月份西南地區(qū)部分企業(yè)化肥用天然氣價(jià)格2.20~2.40 元/立方米，同比上漲10%~25%。西北地區(qū)部分業(yè)仍因氣價(jià)高和氣量不足等原因而停產(chǎn)。

據(jù)國際能源署2022年12月報(bào)告，2023年歐盟天然氣供需缺口將達(dá)到570億立方米(占需求的 14.4%)，即使考慮可預(yù)見的改革措施，仍有270億立方米缺口有待彌補(bǔ)。業(yè)內(nèi)人士指出，國際天然氣市場受全球新增天然氣產(chǎn)能不足、俄羅斯管道氣減供以及美國和卡塔爾LNG產(chǎn)能增速放緩的影響，預(yù)計(jì)市場仍處于緊平衡態(tài)勢，氣價(jià)難以快速回落。

《2022-2027年氮肥市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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