2023年光伏壓延玻璃實現(xiàn)產(chǎn)量價格雙增長

• 黃江 2023年2月24日 來源：新浪 996 63
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2022年光伏玻璃產(chǎn)能產(chǎn)量走高。數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)能方面，2022年全國光伏壓延玻璃在產(chǎn)企業(yè)40家，共計128窯442條生產(chǎn)線，產(chǎn)能8.4萬噸/日。

工信部2月2日發(fā)布的2022年光伏壓延玻璃行業(yè)運行情況顯示，2022年，全國光伏壓延玻璃行業(yè)總體呈現(xiàn)“產(chǎn)能產(chǎn)量大幅增長、價格低位運行”的運行態(tài)勢。

2023年光伏壓延玻璃實現(xiàn)產(chǎn)量價格雙增長

全年光伏壓延玻璃累計產(chǎn)量1606.2萬噸，同比增加53.6%。近年來，光伏產(chǎn)業(yè)在我國得到長足發(fā)展，為應(yīng)對光伏發(fā)電裝機需求持續(xù)快速增長，處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的光伏壓延玻璃產(chǎn)業(yè)也是馬力全開，產(chǎn)量實現(xiàn)了大幅提高。

此前受硅料價格持續(xù)高位影響，光伏裝機需求受到了一定的壓制。目前硅料價格已經(jīng)從高點回落，這將直接帶動下游光伏電站的裝機需求釋放，并向上傳導至光伏組件產(chǎn)品總需求量，光伏玻璃作為光伏組件產(chǎn)品的重要原材料，需求也會同步得到提升，所以2023年繼續(xù)看好光伏玻璃賽道。

2022年光伏玻璃產(chǎn)能產(chǎn)量走高。數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)能方面，2022年全國光伏壓延玻璃在產(chǎn)企業(yè)40家，共計128窯442條生產(chǎn)線，產(chǎn)能8.4萬噸/日。

隨著光伏行業(yè)的降本提效持續(xù)推進，光伏發(fā)電經(jīng)濟性日益凸顯，我國光伏裝機規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。同時，工信部此前發(fā)布了修訂后的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》，明確“保持平板玻璃產(chǎn)能置換比例不變，新上光伏壓延玻璃項目不再要求產(chǎn)能置換”。自此，光伏玻璃產(chǎn)能不再受限，不斷涌入大量新增產(chǎn)能。由于建設(shè)周期的問題(一般項目從開工到正式投產(chǎn)需要一年到一年半的時間)，光伏玻璃產(chǎn)能集中在2022年-2023年釋放，2022年市場產(chǎn)能投產(chǎn)迎來爆發(fā)期。

2022年下半年以來，有多家企業(yè)正在積極擴大光伏玻璃產(chǎn)能。其中包括信義光能、洛陽玻璃、金晶科技等頭部企業(yè)，以及新勢力企業(yè)如德力股份。同時，全球汽車玻璃頭部廠商福耀玻璃也在計劃進軍光伏玻璃領(lǐng)域。

2023年光伏玻璃價格有望回暖

事實上，受原材料價格走高及產(chǎn)能產(chǎn)量增加導致的價格下滑等因素影響，A股市場多家光伏壓延玻璃供應(yīng)商預計2022年盈利情況不容樂觀。

玻璃運輸成品較高，進出口貿(mào)易的性價比相對較低，因此玻璃進出口貿(mào)易量相對國內(nèi)總產(chǎn)量占比較低。2022年玻璃進出口數(shù)量保持穩(wěn)定，出口數(shù)量處于往年中等偏上水平。2022年1-11月玻璃總出口量61.79萬噸，1-11月玻璃總進口量21.43萬噸，月進口量占國內(nèi)產(chǎn)量比重在0.5%以下，月出口量占比在1.2%以下，對玻璃市場影響較小。

節(jié)后玻璃期貨價格連續(xù)回調(diào)，但基于成本支撐和需求恢復預期，短期有望階段性偏強波動。預計在深加工企業(yè)資金和訂單狀況改善前，玻璃行業(yè)難以整體性獲利，投資者可關(guān)注高成本生產(chǎn)線窯爐到期后自然出清的體量。

春節(jié)過后，玻璃期貨價格連續(xù)回調(diào)，主力合約一度跌破1500元/噸關(guān)口，區(qū)間最大下跌266元/噸，跌幅超15%。雖然有年度需求回暖的預期支撐，但當前仍處于季節(jié)性淡季，玻璃行業(yè)依然春寒料峭。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年版光伏玻璃產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

受多重因素影響，2022年玻璃需求偏淡，生產(chǎn)企業(yè)庫存持續(xù)高位運行，年末結(jié)轉(zhuǎn)庫存連續(xù)兩年增長，增幅分別為156%、53.8%，2022年年末達到8481.2萬重量箱，庫存天數(shù)在1個月左右。一般來說，農(nóng)歷正月是玻璃企業(yè)的累庫周期。由于玻璃的生產(chǎn)特性是在窯爐8—10年或更長的服役期內(nèi)不間斷地連續(xù)投料出產(chǎn)品，供給相對剛性。春節(jié)期間及春節(jié)后一段時間，下游深加工企業(yè)訂單回升緩慢，對玻璃原片需求階段性偏弱。2月末玻璃生產(chǎn)企業(yè)庫存可能達到11500萬重量箱，月末結(jié)轉(zhuǎn)庫存創(chuàng)近3年以來新高。

除供需的季節(jié)性因素外，今年終端深加工企業(yè)相對特殊的經(jīng)營狀況也是玻璃企業(yè)庫存持續(xù)累積的因素之一。今年春節(jié)前華中華南主流加工企業(yè)回款為30%—50%，差于往年同期(70%—80%)。從庫存結(jié)構(gòu)看，廠家?guī)齑嫫?，貿(mào)易環(huán)節(jié)庫存低，下游深加工企業(yè)庫存低，但缺乏訂單和資金。2月中旬深加工企業(yè)才陸續(xù)復工，開工率不足。且深加工企業(yè)在手訂單僅10—15天，短期開工率難以提升。疊加今年春節(jié)較早，下游需求啟動偏慢，玻璃生產(chǎn)企業(yè)庫存高位累積態(tài)勢將延續(xù)。目前和房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)度稍低的小板需求基本平穩(wěn)，2月中旬在沙河能看到貿(mào)易商集中補庫，且有一定持續(xù)性。但總體上，玻璃生產(chǎn)企業(yè)庫存去化離不開房地產(chǎn)企業(yè)的進一步改善。

部分行業(yè)專家認為，今年在保交樓需求的推動下，玻璃需求強度值得期待。從大方向看，需求占比約80%的房地產(chǎn)行業(yè)對玻璃需求減量是趨勢性的?；仡櫺袠I(yè)發(fā)展，從中長期看，玻璃行業(yè)將經(jīng)歷一個產(chǎn)能出清和兼并重組的過程。

原片獲利空間有限，“脫困”關(guān)鍵在于單位用玻量上升及質(zhì)量品質(zhì)提升。隨著節(jié)能環(huán)保要求的提高，節(jié)能玻璃需求逐漸增加，Low-e占比逐步提升。美觀隔音和節(jié)能要求推動建筑窗地比提升，推動建筑用玻從單層到中空再到三玻兩腔玻璃。技術(shù)進步后深加工可對2—20mm厚度玻璃進行鋼化處理，電子秤、電磁爐、冰箱、洗衣機等面板玻璃需求躍升，替代木料、塑料、鋼材等材料展現(xiàn)出可觀的需求前景。高質(zhì)量差異化發(fā)展是玻璃企業(yè)領(lǐng)跑“后房地產(chǎn)時代”的關(guān)鍵。

由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段是新時代我國經(jīng)濟發(fā)展的基本特征。玻璃企業(yè)主動求變應(yīng)變，新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的局面逐步形成。如正大玻璃在窯爐到期后并未延續(xù)簡單冷修路徑，而是把一條產(chǎn)線推平重建，從建筑玻璃轉(zhuǎn)向電子玻璃和汽車玻璃，設(shè)計產(chǎn)能850噸，今年6月份將滿足點火條件;金晶科技秉持“堅定做到思想上的艱苦奮斗”理念，不斷豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，目前企業(yè)60%以上產(chǎn)品是超白玻和色玻，擺脫了普通玻璃的競爭“紅海”。

在碳達峰碳中和目標下，《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南(2022年版)》《平板玻璃行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南》《玻璃工業(yè)廢氣治理工程技術(shù)規(guī)范》等引導限制性文件密集出臺。但部分玻璃企業(yè)仍期待通過“價格戰(zhàn)”擺脫困境。事實上，當前普通玻璃生產(chǎn)企業(yè)面臨的困難是一張越掙扎纏繞得越緊的網(wǎng)，相對于打“價格戰(zhàn)”，認識到自身生產(chǎn)條件和區(qū)位環(huán)境的短板，敢于做產(chǎn)能減法顯然更為理性。

2022年，全國浮法玻璃生產(chǎn)線共計302條，全年冷修41條產(chǎn)線，復產(chǎn)13條，累計點火投產(chǎn)生產(chǎn)線5條，是近五年來投產(chǎn)量最低的一年，凈減少產(chǎn)能1.24萬噸/天。其中，放水冷修生產(chǎn)線較往年明顯增多，以600噸/天及以下的產(chǎn)能為主，四季度以后占比80%。復產(chǎn)點火生產(chǎn)線數(shù)量則較往年明顯減少，總?cè)杖哿?.77萬噸，平均檢修時間為140天，其中4條是21年冷修，6條產(chǎn)線是22年冷修，5月份復產(chǎn)較多，7月份以后冷修的沒有復產(chǎn)。

2022年玻璃產(chǎn)量先揚后抑，上半年玻璃基本面惡化，庫存持續(xù)積累，部分產(chǎn)線冷修，但仍有新點火和復產(chǎn)的產(chǎn)線，整體產(chǎn)量未出現(xiàn)明顯下滑，供應(yīng)相對穩(wěn)定。下半年行業(yè)進入虧損狀態(tài)，冷修量明顯高于上半年，新投產(chǎn)和復產(chǎn)的產(chǎn)線數(shù)量減少，7月之后產(chǎn)量加速下滑。從日熔量看，2022年上半年維持在近三年最高水平，但下半年持續(xù)下降至近三年最低。截至2022年末，玻璃日熔15.88萬噸，較年初17.41萬噸已下降了1.53萬噸左右，產(chǎn)能利用率則從年初的89%下降到79%，接近2020年5月的歷史低位。

《2022-2027年版光伏玻璃產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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