我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量同比增長(zhǎng)超130% 全球鋰電池產(chǎn)能供需與競(jìng)爭(zhēng)

• 吳智聰 2023年2月24日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1413 93
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工信部獲悉，2022年，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)總體保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh，同比增長(zhǎng)超過(guò)130%。產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬(wàn)億元。

鋰離子電池產(chǎn)業(yè)主要指標(biāo)的增長(zhǎng)，與新能源汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展緊密相關(guān)。工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2022年，鋰電在新能源汽車(chē)領(lǐng)域以及風(fēng)光儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能、家用儲(chǔ)能等儲(chǔ)能領(lǐng)域加快興起并迎來(lái)增長(zhǎng)窗口期，2022年全國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝車(chē)量約295GWh，儲(chǔ)能鋰電累計(jì)裝機(jī)增速超過(guò)130%。

需求帶動(dòng)了創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的活躍。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國(guó)有鋰電池相關(guān)企業(yè)超3.8萬(wàn)家，2022年新增注冊(cè)企業(yè)610余家。

2023動(dòng)力儲(chǔ)能電池行業(yè)迎擴(kuò)產(chǎn)潮

1月31日，億緯鋰能宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。根據(jù)公告，子公司億緯動(dòng)力擬在荊門(mén)高新區(qū)投資108億元，建設(shè)60GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目。值得注意的是，公司于1月19日公告，擬在簡(jiǎn)陽(yáng)市投資約100億元，建設(shè)20GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。

同樣在1月31日，東方盛虹母公司盛虹控股集團(tuán)60GWh儲(chǔ)能電池超級(jí)工廠和新能源電池研究院項(xiàng)目簽約落戶(hù)蘇州張家港市，總投資達(dá)306億元。

百億級(jí)投資金額成為項(xiàng)目“標(biāo)配”。1月19日，贛鋒鋰業(yè)公告，子公司贛鋒鋰電擬與三峽水利、東方鑫源在重慶市涪陵高新區(qū)投資100億元，建設(shè)年產(chǎn)24GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目和年產(chǎn)10GWh電池PACK裝配生產(chǎn)線及相關(guān)配套。1月28日，比克電池大圓柱生產(chǎn)基地落戶(hù)常州，項(xiàng)目計(jì)劃總投資130億元，規(guī)劃建設(shè)30GWh大圓柱電池產(chǎn)線及國(guó)際化研發(fā)中心。

為進(jìn)一步推廣公司最新動(dòng)力電池解決方案的綜合性?xún)?yōu)勢(shì)，開(kāi)拓新客戶(hù)和新市場(chǎng)，并為主要客戶(hù)就近配套產(chǎn)能，孚能科技1月29日公告擬在廣州投建年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。

不少動(dòng)力電池廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中涵蓋儲(chǔ)能領(lǐng)域。據(jù)億緯鋰能工廠規(guī)劃部總經(jīng)理韋娜介紹，在荊門(mén)建設(shè)的60GWh超級(jí)工廠將量產(chǎn)億緯鋰能全新一代儲(chǔ)能電池LF560K。“其配套的儲(chǔ)能電站運(yùn)營(yíng)成本可低于抽水蓄能電站，滿足儲(chǔ)能市場(chǎng)大規(guī)模、高經(jīng)濟(jì)性需求。”

根據(jù)贛鋒鋰業(yè)公告，公司擬在東莞投資建設(shè)年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲(chǔ)能總部項(xiàng)目，計(jì)劃總投資50億元。

2023年全球鋰電池產(chǎn)能供需與競(jìng)爭(zhēng)

2023年全球鋰電池需求約1083GWh，包括動(dòng)力、消費(fèi)、儲(chǔ)能等場(chǎng)景，而產(chǎn)能約1800GWh。預(yù)計(jì)，2023年全球電池供給產(chǎn)能將達(dá)1498.7GWh，而動(dòng)力疊加儲(chǔ)能電池需求量為1195GWh。不過(guò)，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍然供不應(yīng)求，電池廠競(jìng)爭(zhēng)將加劇，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版鋰電池產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

來(lái)自中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)顯示，2022年我國(guó)新能源汽車(chē)持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，連續(xù)8年保持全球第一。

2022年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量約為658.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)88.8%;中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為302.3GWh(吉瓦時(shí))，同比增長(zhǎng)89.7%。

其中，新能源乘用車(chē)領(lǐng)域裝機(jī)量為270.2GWh，占總裝機(jī)量的比例為89.4%，同比增長(zhǎng)93.6%;新能源客車(chē)裝機(jī)10.9GWh，占比3.6%，同比增長(zhǎng)18.1%;新能源專(zhuān)用車(chē)裝機(jī)21.1GWh，占比7%，同比增長(zhǎng)101.5%。

市場(chǎng)滲透率方面，2022年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率提升至25.6%，高于2021年12.1個(gè)百分點(diǎn)，全球銷(xiāo)量占比超過(guò)60%。

工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前，我國(guó)新能源汽車(chē)已進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期，預(yù)計(jì)今年仍將保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

作為新能源汽車(chē)的“心臟”，再加上儲(chǔ)能市場(chǎng)快速發(fā)展帶來(lái)巨大需求，鋰電池領(lǐng)域也在2022年出現(xiàn)了擴(kuò)產(chǎn)潮。

從電池的材料類(lèi)型來(lái)看，磷酸鐵鋰電池持續(xù)領(lǐng)跑，并且與三元電池裝機(jī)量的差距進(jìn)一步拉大。2022年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為184.5GWh，占比61%，同比增長(zhǎng)126.5%;三元電池裝機(jī)量為117.3GWh，占比38.8%，同比增長(zhǎng)51.1%。

產(chǎn)業(yè)鏈齊發(fā)力，這將令我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)保持全球領(lǐng)先。2022年全年，鋰電池企業(yè)(不含鋰電材料及設(shè)備等企業(yè))的擴(kuò)產(chǎn)有多兇猛?據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已公布投資金額的鋰電相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)劃投資高達(dá)1.43萬(wàn)億元人民幣!

全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量再創(chuàng)新高

2022年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)延續(xù)2021年的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在歐洲、北美、中國(guó)等主要市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)帶動(dòng)下，儲(chǔ)能電池出貨量規(guī)模再創(chuàng)新高。

根據(jù)GGII最新調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh，同比增速達(dá)170%。從出貨產(chǎn)品應(yīng)用看，電力儲(chǔ)能仍是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比超70%，戶(hù)用儲(chǔ)能和便攜式儲(chǔ)能表現(xiàn)超乎預(yù)期，通信儲(chǔ)能市場(chǎng)占比相對(duì)平穩(wěn)。

根據(jù)GGII最新統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)主要的儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)訂單量增速幾乎都超200%以上，部分企業(yè)訂單生產(chǎn)排期已經(jīng)到2023年Q2。部分頭部電池供應(yīng)商2023年釋放的產(chǎn)能已在2022年Q2被下游客戶(hù)鎖定，GGII預(yù)計(jì)2023年一二線品牌儲(chǔ)能電芯仍將處于相對(duì)緊俏的狀態(tài)。

中金公司分析認(rèn)為，全球儲(chǔ)能發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力在于波動(dòng)性可再生能源發(fā)電量增長(zhǎng)增加電力系統(tǒng)不穩(wěn)定性，預(yù)期2023年全球風(fēng)光裝機(jī)迎來(lái)高增長(zhǎng)，催生對(duì)儲(chǔ)能等靈活性資源的需求，看好2023年全球儲(chǔ)能鋰電池需求增長(zhǎng)。

公開(kāi)資料顯示，儲(chǔ)能鋰電池按照終端應(yīng)用領(lǐng)域可分為電力儲(chǔ)能、戶(hù)用儲(chǔ)能(含便攜式儲(chǔ)能)、通信儲(chǔ)能三大類(lèi)。其中電力儲(chǔ)能包含發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和工商業(yè)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能場(chǎng)合，儲(chǔ)能在該領(lǐng)域主要配合電力調(diào)峰、輔助動(dòng)態(tài)運(yùn)行與可再生能源并網(wǎng)等;戶(hù)用儲(chǔ)能(含便攜式儲(chǔ)能)則主要服務(wù)于戶(hù)用家庭和和戶(hù)外運(yùn)動(dòng)、搶險(xiǎn)等;通信儲(chǔ)能主要指4G/5G等通信基站備電電源，用于防止斷電、缺電事故發(fā)生對(duì)通信系統(tǒng)造成網(wǎng)絡(luò)癱瘓、中斷風(fēng)險(xiǎn)。

GGII預(yù)計(jì)，到2023年，國(guó)內(nèi)鋰電池出貨量將超1TWh，同時(shí)帶領(lǐng)上游電解液出貨量向百萬(wàn)噸級(jí)別邁進(jìn)。

整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)參與儲(chǔ)能賽道的企業(yè)主要有三類(lèi)：第一類(lèi)為專(zhuān)注于儲(chǔ)能領(lǐng)域的老牌鋰電池玩家(寧德時(shí)代、比亞迪等);第二類(lèi)為從鋰電池其他賽道跨入到儲(chǔ)能領(lǐng)域的玩家，第三類(lèi)為市場(chǎng)新進(jìn)入者。

從競(jìng)爭(zhēng)格局看，寧德時(shí)代以24.5%的市場(chǎng)份額排名第一，其次分別為比亞迪、韓國(guó)三星SDI、韓國(guó)LGES，四家企業(yè)儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量合計(jì)份額接近70%。國(guó)軒高科、億緯鋰能、鵬輝能源、派能科技也均位列行業(yè)TOP10。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年版鋰電池產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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