玉米深加工行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析2023

• 陳觀秋 2023年2月22日 來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中研普華報(bào)告 百度 1272 83
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近年來，我國(guó)對(duì)玉米深加工的政策導(dǎo)向經(jīng)歷了從嚴(yán)格限制(2007年-2015年)，到政策補(bǔ)貼鼓勵(lì)適度放開(2015年-2017年)，再到補(bǔ)貼逐步退坡(2018年-至今)三個(gè)階段。2007年前，我國(guó)玉米深加工企業(yè)在快速發(fā)展過程中存在技術(shù)水平低、成本高、污染嚴(yán)重等一系列問題。與此同時(shí)

玉米是三大糧食作物中最適合作為工業(yè)原料的品種，也是加工程度最高的谷物。

玉米深加工顧名思義就是將產(chǎn)業(yè)鏈延長(zhǎng)，進(jìn)而提升產(chǎn)品附加值，利用玉米提煉出酒精、玉米胚芽油、淀粉和飼料等大概兩百余種玉米深加工產(chǎn)品。當(dāng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定水平，任何產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)都要隨之調(diào)整升級(jí)，玉米加工產(chǎn)業(yè)隨著我國(guó)的改革開放進(jìn)程加快，進(jìn)入了行業(yè)發(fā)展的快車道。

玉米深加工業(yè)的主要特點(diǎn)是生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜、技術(shù)空間大、產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)、產(chǎn)品豐富、用途廣泛。主要產(chǎn)品包括淀粉、變性淀粉、淀粉糖、酒精、酶制劑、有機(jī)酸、氨基酸等，以及飼料、玉米油等副產(chǎn)品。

目前，全國(guó)玉米深加工企業(yè)近200戶，年玉米深加工能力約1.2億噸，正常情況下玉米深加工量穩(wěn)定在7，000萬噸以上，行業(yè)總體開工率60%以上。并且隨著產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，除了以玉米籽粒為原料進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn)以外，對(duì)玉米秸稈和玉米芯等其它部位也進(jìn)行了深度開發(fā)，產(chǎn)品已延伸到新能源及生物基材料等領(lǐng)域，逐步形成玉米全植株利用、全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)的發(fā)展新格局。

從政策導(dǎo)向來看，近年來，我國(guó)對(duì)玉米深加工的政策導(dǎo)向經(jīng)歷了從嚴(yán)格限制(2007年-2015年)，到政策補(bǔ)貼鼓勵(lì)適度放開(2015年-2017年)，再到補(bǔ)貼逐步退坡(2018年-至今)三個(gè)階段。2007年前，我國(guó)玉米深加工企業(yè)在快速發(fā)展過程中存在技術(shù)水平低、成本高、污染嚴(yán)重等一系列問題。與此同時(shí)，玉米深加工的快速發(fā)展影響了國(guó)內(nèi)飼料行業(yè)的玉米供給。

玉米深加工行業(yè)現(xiàn)狀

玉米與其他傳統(tǒng)糧食作物相比，具有更強(qiáng)的耐寒性及極強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)表明，2021年我國(guó)玉米播種面積達(dá)到4332萬公頃，比2020年增長(zhǎng)了206萬公頃，產(chǎn)量也呈現(xiàn)逐年升高態(tài)勢(shì)，加之玉米在畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、輕工業(yè)和化工業(yè)中發(fā)揮的重要作用，玉米的開發(fā)及應(yīng)用前景相當(dāng)廣闊。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2022年受內(nèi)部種植結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，我國(guó)玉米播種面積減少381.1萬畝，下降0.6%，達(dá)到6.46億畝;玉米產(chǎn)量27720.3萬噸，比上年增加465萬噸，增長(zhǎng)1.7%。市場(chǎng)多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)玉米同比下調(diào)500-600萬噸。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)玉米深加工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資咨詢報(bào)告》分析：

隨著產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，除了以玉米籽粒為原料進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn)以外，對(duì)玉米秸稈和玉米芯等其它部位也進(jìn)行了深度開發(fā)，產(chǎn)品已延伸到新能源及生物基材料等領(lǐng)域，逐步形成玉米全植株利用、全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)的發(fā)展新格局。

由于自然條件、種植規(guī)模、經(jīng)營(yíng)方式等多種因素綜合影響，我國(guó)的玉米種植成本明顯高于美國(guó)、巴西、阿根廷等全球玉米生產(chǎn)大國(guó)，國(guó)內(nèi)外價(jià)格倒掛也成為近年常態(tài)?？傮w看，國(guó)外玉米平均出口價(jià)格僅為國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品集貿(mào)市場(chǎng)玉米價(jià)格的50%-60%，包括國(guó)際運(yùn)費(fèi)在內(nèi)的到岸價(jià)約為國(guó)內(nèi)價(jià)格的65%-75%。在全球海運(yùn)價(jià)格大幅上漲的2021年，到岸價(jià)也僅為國(guó)內(nèi)價(jià)格的76%。在2021年進(jìn)口規(guī)模大幅度突破關(guān)稅配額后，其平均完稅價(jià)才與國(guó)內(nèi)價(jià)格基本相當(dāng)。

2021年中國(guó)玉米深加工量為6890萬噸。由于玉米價(jià)格高、陳稻谷和陳小麥去庫(kù)存以及玉米深加工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，2022年玉米深加工達(dá)到7050萬噸左右。整體看來，中國(guó)的玉米深加工行業(yè)仍受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，企業(yè)短期經(jīng)營(yíng)面臨挑戰(zhàn)。

玉米深加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中糧科技主營(yíng)玉米精深加工，主要產(chǎn)品包括燃料乙醇、淀粉&淀粉糖等生物基制品，同時(shí)在生物可降解材料——聚乳酸(PLA)上有深厚布局。公司以成為優(yōu)秀的低碳、環(huán)保的生化制品提供者為愿景，經(jīng)過近30年發(fā)展，現(xiàn)已是我國(guó)最大、國(guó)際領(lǐng)先的玉米精深加工企業(yè)，年玉米加工量達(dá)700萬噸，其產(chǎn)品在我國(guó)“碳中和”社會(huì)發(fā)展道路上承擔(dān)著重要的角色。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年中糧科技營(yíng)業(yè)收入106.1億元，同比下降11.78%，凈利潤(rùn)為7.86億元，同比增長(zhǎng)12.21%。

中糧科技是我國(guó)淀粉及淀粉加工行業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有超200萬噸淀粉產(chǎn)能、700萬噸玉米的加工能力，并于黑龍江、吉林、河北等地有多個(gè)玉米生產(chǎn)基地，中糧科技目前淀粉產(chǎn)能主要由四個(gè)子公司貢獻(xiàn)，后者合計(jì)玉米加工產(chǎn)能為292萬噸。

玉米深加工行業(yè)前景

中央一號(hào)文件核心關(guān)注問題均為“三農(nóng)”問題，解決“三農(nóng)”問題一直以來都是推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要一環(huán)。玉米深加工行業(yè)作為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要中間環(huán)節(jié)，給農(nóng)民帶來的大量的玉米銷售渠道，從很大程度上緩解或解決了農(nóng)民賣糧難的問題。因此，玉米深加工行業(yè)的持續(xù)發(fā)展具有重要的經(jīng)濟(jì)意義，實(shí)現(xiàn)了通過工業(yè)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展的作用。我國(guó)深加工玉來消費(fèi)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

玉米不僅是人們的口糧和“飼料之王”，也是重要的工業(yè)原料，市場(chǎng)上需求玉米的企業(yè)主要有三類，分別是食品加工企業(yè)、飼料生產(chǎn)企業(yè)和玉米深加工企業(yè)。玉米作為食品自然無需贅言，作為飼料原料玉米是最重要的能量飼料來源，而玉米深加工潛力更大，玉米深加工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于養(yǎng)殖、紡織、汽車、食品、醫(yī)藥、材料等行業(yè)，隨著加工層次的不斷加深，形成了玉米經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)。

放眼全球近60年來玉米生產(chǎn)都呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全球玉米加工產(chǎn)業(yè)都面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。首先是傳統(tǒng)加工技術(shù)逐漸被低成本生物技術(shù)取代，其次是加工組織集中化、集團(tuán)化。

全球玉米加工產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長(zhǎng)，以美國(guó)為代表的現(xiàn)代型封閉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈可以實(shí)現(xiàn)玉米資源多次被開發(fā)利用，美國(guó)玉米深加工產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到四千余種，并且應(yīng)用領(lǐng)域更寬。預(yù)計(jì)至2025年全球玉米深加工量將會(huì)達(dá)到7000萬噸左右。

想要了解更多玉米深加工行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)玉米深加工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資咨詢報(bào)告》。報(bào)告對(duì)中國(guó)玉米深加工及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競(jìng)爭(zhēng)替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國(guó)玉米深加工行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)玉米深加工行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報(bào)告還對(duì)全球的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是玉米深加工生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)，服務(wù)、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前玉米深加工行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

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  2023-2028年中國(guó)玉米深加工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資咨詢報(bào)告

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