光伏電池等產(chǎn)能快速擴張 中國光伏電池行業(yè)投資報告

• 黃江 2023年2月21日 來源：新浪 1427 94
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光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格在2022年底驟然降溫。自2022年10月硅片價格先于上游硅料環(huán)節(jié)出現(xiàn)大跌，價格戰(zhàn)全面開打，降價潮迅速向下游電池環(huán)節(jié)蔓延。

中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計，2022年至2025年，我國光伏年均新增裝機量將達到8500萬千瓦至10125萬千瓦，相當于4個左右三峽電站的裝機規(guī)模。伴隨光伏產(chǎn)業(yè)景氣度的空前高漲，在綠色低碳目標指引下，HJT異質(zhì)結(jié)技術(shù)憑借多重優(yōu)勢，被認定是最具產(chǎn)業(yè)化潛力的超高效電池技術(shù)。

明陽智能5GW高效異質(zhì)結(jié)光伏電池項目投產(chǎn)

明陽智能5GW高效異質(zhì)結(jié)光伏電池一期項目和2GW高效異質(zhì)結(jié)組件項目分別在鹽城和韶關(guān)實現(xiàn)“雙下線、雙投產(chǎn)”。明陽智能成為國內(nèi)首家最大規(guī)模高效異質(zhì)結(jié)(HJT)光伏全產(chǎn)能投產(chǎn)的新能源技術(shù)公司。

憑借較高的轉(zhuǎn)換效率、較高的開路電壓、較高的雙面率以及較低的工藝溫度等諸多綜合優(yōu)勢，HJT異質(zhì)結(jié)技術(shù)被譽為下一代太陽能電池技術(shù)。業(yè)內(nèi)人士指出，在N型硅襯底以及非晶硅對基底表面缺陷的雙重鈍化作用下，HJT電池的開路電壓比常規(guī)電池高很多，有利于獲得更高的光電轉(zhuǎn)換效率。目前HJT的量產(chǎn)效率普遍達到24%以上。

據(jù)介紹，本次明陽智能在廣東韶關(guān)投產(chǎn)的2GW高效異質(zhì)結(jié)組件項目，其組件在轉(zhuǎn)換效率存在的優(yōu)勢，大大超過了其他傳統(tǒng)工藝，平均轉(zhuǎn)換效率更是有望突破25%。而明陽智能位于江蘇鹽城的5GW異質(zhì)結(jié)光伏電池項目，其電池顛覆了傳統(tǒng)的電池結(jié)構(gòu)，具有轉(zhuǎn)換效率高、制造工藝簡單、薄硅片應(yīng)用、溫度系數(shù)低、無光致衰減和電位衰減、可雙面發(fā)電等優(yōu)勢。

值得一提的是，明陽智能生產(chǎn)設(shè)備均為國內(nèi)一流廠家生產(chǎn)，目前已實現(xiàn)整線設(shè)備國產(chǎn)化，完整覆蓋了異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)的四道工藝。

光伏電池等產(chǎn)能快速擴張

光伏發(fā)電在全球節(jié)能減碳的廣泛共識下快速發(fā)展。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年初至2022年11月份，我國光伏規(guī)劃擴產(chǎn)項目超480個。根據(jù)2022年12月30日召開的2023年全國能源工作會議確立的目標，2023年我國風電裝機規(guī)模將達4.3億千瓦左右，太陽能發(fā)電裝機規(guī)模將達4.9億千瓦左右，2023年兩者新增裝機合計將達1.6億千瓦。

近1個月來，又有多家上市公司公布了新的投資和擴產(chǎn)計劃。2023年1月9日，仕凈科技發(fā)布公告表示，擬在安徽寧國投資最高不超過112億元建設(shè)年產(chǎn)24GW高效N型單晶TOPCon太陽能電池項目。原來主營通信設(shè)備制造業(yè)務(wù)的奧維通信在2023年1月2日也發(fā)布公告，稱公司擬與熵熠(上海)能源科技有限公司組建合資公司，投資建設(shè)5GW高效HJT太陽能電池及組件項目，以形成軍工和光伏雙主業(yè)并舉的格局。2022年12月26日，海泰新能發(fā)布公告，擬向全資子公司唐山興泰光伏設(shè)備制造有限公司增資1.9億元，用于建設(shè)2GW光伏組件生產(chǎn)項目。

公開信息顯示，截至目前，新型高效電池路線TOPCon產(chǎn)能已落地67GW，規(guī)劃待建產(chǎn)能409GW;而另一新型高效電池路線HJT已落地產(chǎn)能10GW，規(guī)劃待建產(chǎn)能180GW。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國光伏電池行業(yè)市場分析與投資咨詢報告》顯示：

在光伏電池投資熱情高漲之際，光伏產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)價格卻在2022年底悄然降溫，其中也包括電池價格，有分析認為，組件價格將持續(xù)下降。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格在2022年底驟然降溫。自2022年10月硅片價格先于上游硅料環(huán)節(jié)出現(xiàn)大跌，價格戰(zhàn)全面開打，降價潮迅速向下游電池環(huán)節(jié)蔓延。

降價會成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈2023年的關(guān)鍵詞，硅料價格會回歸到8萬元至12萬元/噸的正常區(qū)間。隨著組件產(chǎn)品價格下降，此前受低收益率壓制的地面電站裝機或迎來復(fù)蘇，2023年光伏裝機規(guī)模有望提升。

近兩年行業(yè)持續(xù)的巨額投資擴產(chǎn)，未來幾年隨著產(chǎn)能的集中釋放，行業(yè)競爭無疑將進一步加劇，產(chǎn)能過剩的風險值得關(guān)注。不過，該人士對于2023年的光伏行業(yè)表現(xiàn)仍然看好，而2024年是否會出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過剩尚有待確認。

此外，受光伏行業(yè)快速更新迭代影響，各企業(yè)所選擇的技術(shù)路線不盡相同。而如果對行業(yè)發(fā)展趨勢的判斷出現(xiàn)偏差，則可能面對新品研發(fā)不及預(yù)期、巨額投資的生產(chǎn)線落后主流工藝等風險。該業(yè)內(nèi)人士還認為，光伏是一個擁有一定門檻的技術(shù)密集型行業(yè)，如果沒有人員、技術(shù)、市場、資源等方面的充分準備，貿(mào)然跨界投資風險很大。

全產(chǎn)業(yè)鏈價格繼續(xù)“跳水”

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(簡稱“硅業(yè)分會”)統(tǒng)計，2022年12月國內(nèi)硅片產(chǎn)量減少至27.5GW，環(huán)比下降23.8%，減少量主要來源于一線企業(yè)降低開工率。其中，單晶硅片產(chǎn)量為26.7GW，環(huán)比下降24.4%，多晶硅片產(chǎn)量維持在0.8GW，環(huán)比持平。

值得關(guān)注的是，目前全產(chǎn)業(yè)鏈價格繼續(xù)“跳水”。1月5日，硅業(yè)分會最新數(shù)據(jù)顯示，硅片價格繼續(xù)下跌。M6單晶硅片(166mm/155μm)價格區(qū)間在3.2元/片-3.55元/片，成交均價降至3.5元/片，周環(huán)比跌幅為20.5%;M10單晶硅片(182mm/150μm)價格區(qū)間在3.6元/片-3.8元/片，成交均價降至3.74元/片，周環(huán)比跌幅為17.4%;G12單晶硅片(210mm/150μm)價格區(qū)間在4.75元/片-5元/片，成交均價降至4.9元/片，周環(huán)比跌幅為25.3%。電池端，主流電池片報價在0.8元/W-0.85元/W，環(huán)比下跌26%。

一直堅挺的硅料價格也步入下降通道。PV InfoLink發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，多晶硅致密料現(xiàn)貨均價為190元/KG，最低價格為160元/KG。

組件價格也在下降。PV InfoLink數(shù)據(jù)顯示，182mm、210mm單晶PERC組件現(xiàn)貨均價為1.83元/W，較前一周報價下降3.4%。

劇烈的降價調(diào)整引發(fā)不少業(yè)內(nèi)人士對行業(yè)洗牌的擔憂。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，2021年初至2022年11月，我國光伏規(guī)劃擴產(chǎn)項目超480個。

光伏電池片技術(shù)升級帶動需求上行

POE膠膜具備更優(yōu)異的耐老化性、低水汽透過率以及抗PID性能，其水汽透過率僅為EVA膠膜的1/8左右，目前我國POE依賴于進口。隨著光伏電池片升級帶動POE膠膜需求提升，國內(nèi)企業(yè)開始加碼布局POE膠膜產(chǎn)能。

終端需求高增帶動光伏膠膜需求上行，2017-2021年我國光伏膠膜需求量從7.5億平方米增長至2021年的18.20億平方米，其中2021年我國POE膠膜和共擠型EPE膠膜需求量為4.20億平方米。東亞前海證券指出，未來隨著光伏累計裝機容量的持續(xù)增長以及雙面和N型光伏組件滲透率的提升，POE膠膜需求有望持續(xù)增長，進而帶動POE粒子需求上行。國內(nèi)企業(yè)積極布局POE產(chǎn)能，POE粒子本土化進程有望提速，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)或?qū)⑹芤妗?/p>

上市公司中，衛(wèi)星化學(xué)已在綠色新材料產(chǎn)業(yè)園項目中規(guī)劃了α-烯烴和POE，均是目前待國產(chǎn)突破的“卡脖子”新材料之一，POE在高端聚烯烴、光伏膠膜等領(lǐng)域都必不可少，公司自主研發(fā)α-烯烴，解決POE原料限制。賽伍技術(shù)已經(jīng)針對TOPCon電池組件，迅速開發(fā)了TOPCon專用POE膠膜產(chǎn)品，目前已在部分一線組件廠商已測試合格，并開始小批量試用。聚賽龍子公司科睿鑫主要研發(fā)和生產(chǎn)光伏領(lǐng)域EVA、POE膠膜產(chǎn)品，截至目前已經(jīng)可以實現(xiàn)小批量供貨。

《2022-2027年中國光伏電池行業(yè)市場分析與投資咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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