定點(diǎn)零售藥店開(kāi)通門(mén)診統(tǒng)籌服務(wù) 連鎖藥房有望獲得更大增量市場(chǎng)

• 黃江 2023年2月17日 來(lái)源：新浪 254 9
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連鎖藥店即將步入萬(wàn)店時(shí)代。目前連鎖藥店企業(yè)中老百姓率先突破萬(wàn)店，益豐、一心堂及大參林總店數(shù)均已超8000家。截至22H1，老百姓總店數(shù)達(dá)10009家(含2755家加盟店)，益豐為9200家(1516家加盟店)，一心堂8990家，大參林8896家(1376家加盟店)。

2月16日，醫(yī)藥商業(yè)概念股集體拉升。截至收盤(pán)，藥易購(gòu)漲超10%，英特集團(tuán)漲停，第一醫(yī)藥、漱玉平民、健之佳等跟漲。消息面上，國(guó)家醫(yī)保局2月15日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好定點(diǎn)零售藥店納入門(mén)診統(tǒng)籌管理的通知》，支持定點(diǎn)零售藥店開(kāi)通門(mén)診統(tǒng)籌服務(wù)。

業(yè)內(nèi)人士表示，零售藥店打通門(mén)診統(tǒng)籌通道后，考慮到醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥占比要求與零售藥店的便利性，處方外流進(jìn)展有望大幅推進(jìn)。龍頭連鎖藥房規(guī)范性更強(qiáng)、基礎(chǔ)條件更完善，有望快速受益，處方外流的增量市場(chǎng)與客流的增加或持續(xù)推動(dòng)零售藥店業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。

定點(diǎn)零售藥店開(kāi)通門(mén)診統(tǒng)籌服務(wù)

為更好推進(jìn)職工醫(yī)保門(mén)診共濟(jì)保障機(jī)制改革，國(guó)家醫(yī)保局15日印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好定點(diǎn)零售藥店納入門(mén)診統(tǒng)籌管理的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，明確各級(jí)醫(yī)保部門(mén)要采取有效措施，鼓勵(lì)符合條件的定點(diǎn)零售藥店自愿申請(qǐng)開(kāi)通門(mén)診統(tǒng)籌服務(wù)。

《通知》明確，申請(qǐng)開(kāi)通門(mén)診統(tǒng)籌服務(wù)的定點(diǎn)零售藥店應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求，能夠開(kāi)展門(mén)診統(tǒng)籌聯(lián)網(wǎng)直接結(jié)算。統(tǒng)籌地區(qū)醫(yī)保部門(mén)要優(yōu)化申請(qǐng)條件、完善服務(wù)流程，及時(shí)為符合條件的定點(diǎn)零售藥店開(kāi)通門(mén)診統(tǒng)籌服務(wù)。

《通知》完善了定點(diǎn)零售藥店門(mén)診統(tǒng)籌支付政策，明確參保人員憑定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)處方在定點(diǎn)零售藥店購(gòu)買醫(yī)保目錄內(nèi)藥品發(fā)生的費(fèi)用可由統(tǒng)籌基金按規(guī)定支付。定點(diǎn)零售藥店門(mén)診統(tǒng)籌的起付標(biāo)準(zhǔn)、支付比例和最高支付限額等，可執(zhí)行與本統(tǒng)籌地區(qū)定點(diǎn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)相同的醫(yī)保待遇政策。

在加強(qiáng)處方流轉(zhuǎn)管理方面，《通知》明確要依托全國(guó)統(tǒng)一的醫(yī)保信息平臺(tái)，加快醫(yī)保電子處方中心落地應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)電子處方順暢流轉(zhuǎn)到定點(diǎn)零售藥店。定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)可為符合條件的患者開(kāi)具長(zhǎng)期處方，最長(zhǎng)可開(kāi)具12周。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)藥店市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

截至2021年9月，全國(guó)共有零售藥店58.65萬(wàn)家，較2020年底增長(zhǎng)5.89%，其中連鎖藥店企業(yè)數(shù)量整體呈上升趨勢(shì)，截至2021年9月，我國(guó)共有零售連鎖藥店總部6658家，較2020年末增加5.72%。連鎖藥店門(mén)店數(shù)量也逐年增長(zhǎng)，2019年已接近30萬(wàn)家。2020年以來(lái)疫情擾動(dòng)導(dǎo)致連鎖藥店門(mén)店數(shù)量增速現(xiàn)下行趨勢(shì)。截至2021年9月我國(guó)連鎖藥店門(mén)店數(shù)量達(dá)33.53萬(wàn)家，較2020年增長(zhǎng)了7.15%。

連鎖藥店即將步入萬(wàn)店時(shí)代。目前連鎖藥店企業(yè)中老百姓率先突破萬(wàn)店，益豐、一心堂及大參林總店數(shù)均已超8000家。截至22H1，老百姓總店數(shù)達(dá)10009家(含2755家加盟店)，益豐為9200家(1516家加盟店)，一心堂8990家，大參林8896家(1376家加盟店)。

連鎖藥店行業(yè)格局正發(fā)生改變，按2021年年報(bào)數(shù)據(jù)，六家上市連鎖藥房企業(yè)門(mén)店總數(shù)近5萬(wàn)家。不過(guò)與西方發(fā)達(dá)國(guó)家香相比，我國(guó)零售藥店市場(chǎng)集中度仍有待提升。

對(duì)于頭部企業(yè)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在正是醫(yī)藥零售行業(yè)整合的窗口期，未來(lái)連鎖化程度會(huì)進(jìn)一步提高。同時(shí)疫情也帶來(lái)消費(fèi)者習(xí)慣的改變，線上渠道的業(yè)務(wù)在快速增長(zhǎng)，推動(dòng)了線上線下一體化的進(jìn)度。

為推動(dòng)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，一系列政策出臺(tái)鼓勵(lì)零售藥店行業(yè)加快整合。對(duì)此，2021年商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，其中，按照2025年“零售連鎖化率接近70%”的高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)目標(biāo)，以60.65萬(wàn)家藥店作為基數(shù)推算，單體藥店的門(mén)店數(shù)量將在未來(lái)三年縮減至18萬(wàn)家左右，對(duì)比現(xiàn)在約25萬(wàn)家數(shù)量，或銳減約7萬(wàn)家。

根據(jù)BCG調(diào)研，2015年到2020年，中國(guó)在線零售處方藥銷售額實(shí)現(xiàn)了年復(fù)合增長(zhǎng)率53%的高速成長(zhǎng)。其中，2019年到2020年增速尤為可觀，高達(dá)79%，2020年市場(chǎng)規(guī)模則達(dá)到250億元。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著線上問(wèn)診量的攀升，處方藥線上銷售量仍將保持高速增長(zhǎng)。

目前中國(guó)仍呈現(xiàn)“兩高兩低”的形態(tài)：其中中國(guó)處方藥零售占比和規(guī)模效應(yīng)目前仍有較大提升空間，與發(fā)達(dá)國(guó)家還存在一定差距，但人均零售藥房數(shù)量已經(jīng)逐步接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平，且藥品零售市場(chǎng)規(guī)模增速仍將持續(xù)保持較高水平，未來(lái)發(fā)展勢(shì)頭可期。

從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，零售藥房普藥銷售額占比已經(jīng)較高，而特藥占比目前仍普遍較小。未來(lái)，隨著零售藥房專業(yè)化趨勢(shì)持續(xù)，普藥和特藥占比將繼續(xù)攀升。此外，作為處方藥“醫(yī)藥分家”的重要渠道，高值新特藥直送平臺(tái)(DTP藥房)也不斷高速發(fā)展，在藥房數(shù)量和新特藥經(jīng)營(yíng)品種方面均有大幅提升。

連鎖藥房有望獲得更大增量市場(chǎng)

據(jù)了解，老百姓、益豐藥房的連鎖門(mén)店數(shù)均已經(jīng)突破1萬(wàn)家，一心堂、大參林也接近步入“萬(wàn)店階段”。在業(yè)界看來(lái)，通知將進(jìn)一步為上述連鎖藥房打開(kāi)更廣闊的市場(chǎng)。

一家連鎖藥房龍頭企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，新政對(duì)藥店提出了更高要求，并將加強(qiáng)監(jiān)督和考評(píng)，鼓勵(lì)規(guī)范運(yùn)營(yíng)，這對(duì)連鎖藥房龍頭企業(yè)更為利好。

通知顯示，申請(qǐng)開(kāi)通門(mén)診統(tǒng)籌服務(wù)的定點(diǎn)零售藥店應(yīng)當(dāng)符合醫(yī)保部門(mén)規(guī)定的醫(yī)保藥品管理、財(cái)務(wù)管理、人員管理、信息管理以及醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算等方面的要求，才能開(kāi)展門(mén)診統(tǒng)籌聯(lián)網(wǎng)直接結(jié)算。同時(shí)，通知提出，要加強(qiáng)對(duì)納入門(mén)診統(tǒng)籌管理的定點(diǎn)零售藥店的監(jiān)管考核，開(kāi)展年度績(jī)效評(píng)價(jià)，健全退出機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“有進(jìn)有出”的動(dòng)態(tài)管理。

此外，通知明確要加強(qiáng)基金監(jiān)管，通過(guò)日常監(jiān)管、智能審核和監(jiān)控等多種方式，嚴(yán)厲打擊定點(diǎn)零售藥店欺詐騙保等違法違規(guī)行為。

國(guó)金證券認(rèn)為，一方面，通知鼓勵(lì)主動(dòng)申請(qǐng)定點(diǎn)零售藥房開(kāi)通門(mén)診統(tǒng)籌服務(wù)，并對(duì)申請(qǐng)條件做出明確限制，利好頭部藥房發(fā)展;另一方面，完善定點(diǎn)零售藥店門(mén)診統(tǒng)籌支付及配套政策，藥店在終端藥品銷售的重要性及地位進(jìn)一步提高，將加快推動(dòng)處方藥流轉(zhuǎn)。

《關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2025年，培育5至10家超500億元的專業(yè)化藥店，藥品零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售市場(chǎng)總額65%以上;藥品零售連鎖率接近70%。

中信證券研報(bào)認(rèn)為，未來(lái)全國(guó)存量醫(yī)保門(mén)店面臨規(guī)范化洗牌，單純依靠地域和固有醫(yī)保資源的中小連鎖經(jīng)營(yíng)壓力加大，行業(yè)集中度有望加速提升，有能力和資格對(duì)接門(mén)診統(tǒng)籌的門(mén)店將持續(xù)向頭部企業(yè)集中。

《2023-2028年中國(guó)藥店市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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