ChatGPT帶動芯片龍頭連獲大單 這類新存儲器迎來爆發(fā) 2023存儲芯片行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測報告

• 李波 2023年2月15日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1070 68
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據(jù)科技媒體Techweb 2月14日消息，ChatGPT大火為三星電子和SK海力士帶來存儲業(yè)務(wù)發(fā)展的新契機。據(jù)悉，從今年年初開始，三星電子和SK海力士的高帶寬存儲器(HBM)訂單就大幅增加，與其他DRAM相比，HBM通過垂直連接多個DRAM，顯著提高了數(shù)據(jù)處理速度，與CPU和GPU協(xié)同工作

據(jù)科技媒體Techweb 2月14日消息，ChatGPT大火為三星電子和SK海力士帶來存儲業(yè)務(wù)發(fā)展的新契機。

據(jù)悉，從今年年初開始，三星電子和SK海力士的高帶寬存儲器(HBM)訂單就大幅增加，與其他DRAM相比，HBM通過垂直連接多個DRAM，顯著提高了數(shù)據(jù)處理速度，與CPU和GPU協(xié)同工作，可以大幅提高服務(wù)器的學(xué)習(xí)和計算性能。

天風(fēng)證券指出，ChatGPT正在掀起一輪新的AI革命，將帶動數(shù)據(jù)存儲需求指數(shù)級提升。ChatGPT需要極高的算力及存儲支持，ChatGPT3相較ChatGPT 2在數(shù)據(jù)存儲端從百G提升至40T在存儲量上有約100倍的提升。

研究機構(gòu)TrendForce表示，隨著應(yīng)用對AI的依賴度增加，需要HBM的加入來支持硬件。以與AI最相關(guān)的FPGA和ASIC來看，F(xiàn)PGA產(chǎn)品有英特爾的Stratix以及賽靈思的Versal導(dǎo)入HBM;而ASIC方面，谷歌的TPU、騰訊的邃思、百度的昆侖皆使用HBM。

國金證券認(rèn)為，隨著全球AI服務(wù)器出貨占比的提升，對HBM內(nèi)存需求同比增長有明顯的拉動作用,占比逐年提升可期。

相關(guān)公司方面：國芯科技：公司目前正在研究規(guī)劃合封多HBM內(nèi)存的2.5D的芯片封裝技術(shù)。中電興發(fā)：公司研發(fā)的超融合云存儲節(jié)點以及AI異構(gòu)計算服務(wù)器等產(chǎn)品已應(yīng)用于多個大數(shù)據(jù)算力中心項目。

我國存儲芯片行業(yè)市場發(fā)展前景如何?

近六年來我國存儲芯片行業(yè)快速發(fā)展，且在國產(chǎn)芯片的替代和消費電子需求快速增長的背景下，國內(nèi)存儲芯片市場規(guī)模整體擴(kuò)大。

受中美貿(mào)易戰(zhàn)等原因影響，我國正在加大力度發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)，國產(chǎn)存儲芯片替代進(jìn)程正在加速，這將提升存儲芯片產(chǎn)品的本土自給率，我國將會逐漸減少對存儲芯片的進(jìn)口，國產(chǎn)存儲芯片銷量將日益增長。

除此之外，當(dāng)前我國疫情率先恢復(fù)，國內(nèi)存儲芯片行業(yè)的經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境良好，未來，隨著我國政府政策引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)資金扶持，以及本土存儲芯片企業(yè)研發(fā)動力不斷增強，我國存儲芯片出口市場或?qū)U(kuò)大，這也將進(jìn)一步促進(jìn)我國存儲芯片市場規(guī)模的擴(kuò)大。

2023存儲芯片行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

從近年來三家企業(yè)的營業(yè)收入數(shù)據(jù)來看，兆易創(chuàng)新作為龍頭企業(yè)，總營業(yè)收入遠(yuǎn)超東芯股份和普冉股份，且呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢。2021年兆易創(chuàng)新營收近乎翻倍達(dá)到85.1億，增長速度遠(yuǎn)超東芯股份和普冉股份。截至2022年Q3，兆易創(chuàng)新，東芯股份和普冉股份實現(xiàn)總營收67.69億、9.48億和7.64億元。

從近年來三家企業(yè)的凈利率情況來看，兆易創(chuàng)新和普冉股份表現(xiàn)較為優(yōu)秀，從2018年到2022年Q3保持每年增長，且普冉股份在2022年Q3超過兆易創(chuàng)新，凈利率達(dá)到32.59%。東芯股份在經(jīng)歷2018年和2019年的虧損之后從2020年也開始盈利，并在2022年前三季度實現(xiàn)18.1%凈利率。

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展很大程度上得益于長效的半導(dǎo)體投資機制，一方面國家大基金一期、二期投入3400多億元，扶持了許多“成長型”企業(yè)發(fā)展成為行業(yè)佼佼者，涵蓋了集成電路的多個產(chǎn)業(yè)鏈;

另一方面，科創(chuàng)板的開閘，利用市場這個新資源為廣大企業(yè)的增長提供了資金的支持，據(jù)統(tǒng)計，截止2022年6月23日，科創(chuàng)板已上市的半導(dǎo)體企業(yè)的66家，占科創(chuàng)板總上市數(shù)量的15.4%。

但在取得成績的同時，集成電路產(chǎn)業(yè)仍面臨產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、高端芯片供給不足等問題。而且從全球范圍的角度來看，企業(yè)體量仍然比較小，企業(yè)的創(chuàng)新能力仍然受到規(guī)模、盈利能力等限制，實際還非常弱小，但在部分細(xì)分領(lǐng)域很多企業(yè)都已經(jīng)進(jìn)入了比較靠前的位置。

值得投資者注意的是，目前市場普遍預(yù)計芯片企業(yè)業(yè)績將于年中觸底，隨著企業(yè)逐漸清理積壓的產(chǎn)品庫存，下半年行業(yè)有望開啟復(fù)蘇周期。與此同時，金融市場往往提前半年左右定價和消化普遍預(yù)期，因此難得的投資機遇也在孕育之中。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預(yù)測報告》分析：

存儲芯片，又稱半導(dǎo)體存儲器，是以半導(dǎo)體電路作為存儲媒介的存儲器，用于保存二進(jìn)制數(shù)據(jù)的記憶設(shè)備，是現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)的重要組成部分。在國家大力支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下，我國存儲芯片行業(yè)迅速發(fā)展，并誕生了如兆易創(chuàng)新、東芯股份和普冉股份的重點企業(yè)。

存儲芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲行業(yè)的具體應(yīng)用。因此，無論是系統(tǒng)芯片還是存儲芯片，都是通過在單一芯片中嵌入軟件，實現(xiàn)多功能和高性能，以及對多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。

在整個芯片產(chǎn)業(yè)中，存儲芯片行業(yè)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中市場銷售額占比最高，在芯片產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。

然而，我國的存儲芯片行業(yè)發(fā)展較晚，在2016年以前我國國內(nèi)幾乎沒有存儲芯片的生產(chǎn)能力，國外企業(yè)在存儲芯片行業(yè)則擁有著壟斷優(yōu)勢，所以過去我國存儲芯片產(chǎn)品極度依賴進(jìn)口。

存儲芯片是集成電路價值量最大的產(chǎn)品之一，存儲芯片行業(yè)更是關(guān)系到國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、推動信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎(chǔ)。

因此，近年來我國國家層面先后出臺了一系列針對存儲芯片設(shè)計行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，推動了行業(yè)的迅速發(fā)展。

存儲芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料供應(yīng)商和光刻機、PVD、CVD、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備和檢測與測試設(shè)備等設(shè)備供應(yīng)商;

行業(yè)中游為存儲芯片制造商，主要負(fù)責(zé)存儲芯片的設(shè)計、制造和銷售，芯片具有較高技術(shù)壁壘，致使存儲芯片開發(fā)難度高;行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為消費電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)。

我國存儲芯片行業(yè)市場發(fā)展前景如何?欲了解更多關(guān)于存儲芯片行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預(yù)測報告》。

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  2023-2028年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預(yù)測報告

  存儲芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲行業(yè)的具體應(yīng)用。因此，無論是系統(tǒng)芯片還是存儲芯片，都是通過在單一芯片中嵌入軟件，實現(xiàn)多功能和高性能，以及對多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。...

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