風(fēng)電光伏年發(fā)電量首超1萬億千瓦時 光伏發(fā)電行業(yè)市場分析

• 方蔓桃 2023年2月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1410 93
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“十四五”期間還將降到0.25元/千瓦時以下，屆時光伏發(fā)電成本將低于絕大部分煤電。如進(jìn)一步考慮生態(tài)環(huán)境成本，光伏發(fā)電的優(yōu)勢將更加明顯。

光伏發(fā)電行業(yè)市場前景如何?全國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)連續(xù)三年突破1億千瓦，創(chuàng)歷史新高，帶動可再生能源裝機(jī)突破12億千瓦;風(fēng)電、光伏年發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時，接近全國城鄉(xiāng)居民生活用電量;我國生產(chǎn)的光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、齒輪箱等關(guān)鍵零部件占全球市場份額70%……國家能源局2月13日公布的成績單顯示，2022年我國可再生能源呈現(xiàn)發(fā)展速度快、運(yùn)行質(zhì)量好、利用水平高、產(chǎn)業(yè)競爭力強(qiáng)的良好態(tài)勢。

國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬在當(dāng)日的新聞發(fā)布會上表示，2023年國家能源局將在確保能源安全供應(yīng)的前提下，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，持續(xù)推動可再生能源大規(guī)模高質(zhì)量躍升發(fā)展。其中包括，進(jìn)一步完善可再生能源綠色電力證書制度，建立基于綠證的可再生能源電力消納保障機(jī)制;加快在工業(yè)、交通和住建等領(lǐng)域可再生能源替代;大力推動可再生能源重大工程;指導(dǎo)地方全面啟動農(nóng)村能源革命試點(diǎn)縣建設(shè)等。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2027年中國光伏發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

光伏發(fā)電行業(yè)市場分析

“十四五”期間還將降到0.25元/千瓦時以下，屆時光伏發(fā)電成本將低于絕大部分煤電。如進(jìn)一步考慮生態(tài)環(huán)境成本，光伏發(fā)電的優(yōu)勢將更加明顯。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)突破1.2億千瓦，達(dá)到1.25億千瓦。全年可再生能源新增裝機(jī)1.52億千瓦，占全國新增發(fā)電裝機(jī)的76.2%，已成為我國電力新增裝機(jī)的主體。截至2022年底，可再生能源裝機(jī)突破12億千瓦，達(dá)到12.13億千瓦，占全國發(fā)電總裝機(jī)的47.3%，較2021年提高2.5個百分點(diǎn)。

中共十八大以來，隨著國家創(chuàng)新體系不斷完善、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的精準(zhǔn)支持，中國綠色低碳領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展取得了明顯成效。中國在全球清潔能源產(chǎn)品供應(yīng)鏈中占主導(dǎo)地位。

太陽能光伏制造業(yè)中，中國擁有全球90%以上的晶圓產(chǎn)能、2/3的多晶硅產(chǎn)能和72%的組件產(chǎn)能?！笆濉逼陂g，中國光伏產(chǎn)品制造規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年產(chǎn)量達(dá)39.6萬噸，較2015年的16.5萬噸增長140%，產(chǎn)量全球占有率達(dá)到76%。

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量5488萬千瓦，其中集中式光伏電站2560.07萬千瓦，分布式光伏2927.9 千瓦。截至2021年底，我國光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)容量30598.7萬千瓦，其中集中式光伏電站19847.94萬千瓦，分布式光伏10750.8 萬千瓦。

2022年前三季度，我國可再生能源新增裝機(jī)9036萬千瓦，占全國新增發(fā)電裝機(jī)的78.8%。其中，光伏發(fā)電新增5260萬千瓦。截至2022年9月底，我國光伏發(fā)電裝機(jī)3.58億千瓦。

2021年全國光伏行業(yè)立足碳達(dá)峰碳中和，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，克服全球疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻、國際貿(mào)易壁壘等不利影響，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能創(chuàng)新升級，行業(yè)運(yùn)行整體向好，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局。

與此同時，可再生能源在保障能源供應(yīng)方面發(fā)揮的作用越來越明顯。2022年我國風(fēng)電、光伏發(fā)電量突破1萬億千瓦時，達(dá)到1.19萬億千瓦時，較2021年增加2073億千瓦時，同比增長21%，占全社會用電量的13.8%，同比提高2個百分點(diǎn)。2022年，可再生能源發(fā)電量達(dá)到2.7萬億千瓦時，占全社會用電量的31.6%，較2021年提高1.7個百分點(diǎn)。

可再生能源重大工程也取得重大進(jìn)展?！耙陨衬?、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)進(jìn)展順利。第一批9705萬千瓦基地項(xiàng)目已全面開工、部分已建成投產(chǎn)，第二批基地部分項(xiàng)目陸續(xù)開工，第三批基地已形成項(xiàng)目清單。”王大鵬說。

抽水蓄能建設(shè)明顯加快。2022年，全國新核準(zhǔn)抽水蓄能項(xiàng)目48個，裝機(jī)6890萬千瓦，已超過“十三五”時期全部核準(zhǔn)規(guī)模，全年新投產(chǎn)880萬千瓦，創(chuàng)歷史新高。

國內(nèi)光伏電站運(yùn)營商的競爭處于“一超多強(qiáng)”的格局，央企國電投獨(dú)占鰲頭，其后國企、民企群雄并起。由于電站運(yùn)營屬于資本密集型行業(yè)，進(jìn)入壁壘較高，企業(yè)不但需要有雄厚的資金實(shí)力，還需要有持續(xù)的項(xiàng)目開發(fā)能力，因此大型國企的競爭優(yōu)勢較強(qiáng)。但民營企業(yè)依靠自身靈活多變的機(jī)制，強(qiáng)大的執(zhí)行力，以及通過資本市場融資平臺，同樣能夠在競爭中躋身前列。未來，隨著融資渠道的拓寬，預(yù)計(jì)民企在電站運(yùn)營方面將占據(jù)更重要的地位。首先，由于政府政策導(dǎo)致市場過熱，引起了大量的資本流入，導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)亂象，主要是對于光伏發(fā)電市場應(yīng)用認(rèn)識不足。其次，大量的資本涌入造成競爭加劇，導(dǎo)致行業(yè)的利潤進(jìn)一步下降，投資回報(bào)變低。惡性競爭現(xiàn)象出現(xiàn)，不利于行業(yè)的持續(xù)性發(fā)展。此外，配套設(shè)施薄弱、組織管理混亂。

光伏發(fā)電行業(yè)前景分析

我國可再生能源競爭力不斷增強(qiáng)。技術(shù)進(jìn)步推動成本大幅下降，陸上6兆瓦級、海上10兆瓦級風(fēng)機(jī)已成為主流，量產(chǎn)單晶硅電池的平均轉(zhuǎn)換效率已達(dá)到23.1%。光伏治沙、“農(nóng)業(yè)+光伏”、可再生能源制氫等新模式新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，分布式發(fā)展成為風(fēng)電光伏發(fā)展主要方式，2022年分布式光伏新增裝機(jī)5111萬千瓦，占當(dāng)年光伏新增裝機(jī)58%以上。

“我國可再生能源繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位。”王大鵬說，全球新能源產(chǎn)業(yè)重心進(jìn)一步向中國轉(zhuǎn)移，我國生產(chǎn)的光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、齒輪箱等關(guān)鍵零部件占全球市場份額70%。同時，我國可再生能源發(fā)展為全球減排作出積極貢獻(xiàn)，2022年我國可再生能源發(fā)電量相當(dāng)于減少國內(nèi)二氧化碳排放約22.6億噸，出口的風(fēng)電光伏產(chǎn)品為其他國家減排二氧化碳約5.73億噸，合計(jì)減排28.3億噸，約占全球同期可再生能源折算碳減排量的41%。我國已成為全球應(yīng)對氣候變化的積極參與者和重要貢獻(xiàn)者。

中國的光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在電池及組件方面發(fā)展相對完善，但在其他的環(huán)節(jié)，發(fā)展不平均，配套設(shè)施發(fā)展緩慢，以及配套設(shè)施缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。對于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證等環(huán)境不清晰。嚴(yán)重影響了光伏發(fā)電行業(yè)的健康發(fā)展。

按照《意見》制定的“雙碳”目標(biāo)“三步走”路線圖，在2025年、2030年和2060年這三個時間點(diǎn)，我國非化石能源消費(fèi)比重不斷提升，最終達(dá)到80%以上的目標(biāo)。而這一目標(biāo)的完成，離不開風(fēng)電、光伏裝機(jī)量的大規(guī)模提升。

預(yù)計(jì)到2030年，可再生能源在總能源結(jié)構(gòu)中將占到30%以上，而太陽能光伏發(fā)電在世界總電力供應(yīng)中的占比也將達(dá)到10%以上;到2040年，可再生能源將占總能耗的50%以上，太陽能光伏發(fā)電將占總電力的20%以上。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來，已有69家公司跨界到光伏行業(yè)。從密度上來看，幾乎每月都有企業(yè)宣布進(jìn)軍光伏領(lǐng)域，其中2月達(dá)到高峰，共有14家企業(yè)先后宣布進(jìn)入光伏;4月、5月先后有10家企業(yè)向光伏領(lǐng)域聚集;除了9月僅有1家以外，其他月份宣布跨界光伏的企業(yè)均在3家及以上。

從"受制于人"到"全球領(lǐng)先"，經(jīng)過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能擴(kuò)張，中國光伏已發(fā)展成為全球最具競爭力的產(chǎn)業(yè)之一，多晶硅、硅片、電池和組件占全球產(chǎn)量的70%以上。

從政策端來看，2022年以來，國內(nèi)多部門都持續(xù)出臺政策，大力支持包括光伏在內(nèi)的可再生能源的開發(fā)與利用，政策利好之下，國內(nèi)光伏裝機(jī)量仍然維持在高水平增長。

按照行業(yè)裝機(jī)趨勢，到2022年底光伏發(fā)電裝機(jī)有望突破3.9億千瓦，疊加2023年普遍預(yù)期的超過100GW年度新增裝機(jī)，到2023年底光伏發(fā)電裝機(jī)或?qū)⑼黄?億千瓦，大概率超越水電(含抽蓄)成為全國第二大電源。

從光伏行業(yè)未來的走勢來看，仍然圍繞著供求的因素博弈。同時，對于光伏產(chǎn)業(yè)而言，技術(shù)是主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)降本增效最主要的因素，因此圍繞著先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)能的投產(chǎn)以及落后技術(shù)產(chǎn)能的淘汰，新技術(shù)也將長期成為影響光伏長期走勢的最重要因素之一。

光伏裝機(jī)市場前景向好，以及產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化時代來臨，加快了行業(yè)新老玩家擴(kuò)產(chǎn)的步伐。

此前，國家能源局在2023年能源工作會議上設(shè)立新能源發(fā)展目標(biāo)。國家能源局表示，2023年，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.3億千瓦左右、太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.9億千瓦左右。兩者累計(jì)裝機(jī)達(dá)9.2億千瓦，其中新增裝機(jī)將達(dá)1.6億千瓦，同比增長超33%。

截至目前，我國已有30個省市區(qū)明確了“十四五”期間的風(fēng)光裝機(jī)規(guī)劃。根據(jù)目前公開信息顯示，其中26個省市區(qū)光伏新增裝機(jī)規(guī)模將超4.06億千瓦，這意味著未來4年將新增3.55億千瓦。中國光伏前景無限。

在業(yè)內(nèi)人士看來，光伏巨頭的擴(kuò)產(chǎn)與行業(yè)的高景氣度密不可分。根據(jù)國家能源局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，全國太陽能新增裝機(jī)規(guī)模約87GW，較2021年度大幅增長58.53%，創(chuàng)下歷史新高。根據(jù)集邦咨詢的預(yù)測，2023年全球光伏裝機(jī)量將在330GW-360GW之間。

2022年被稱為光伏行業(yè)“魔幻”的一年，產(chǎn)業(yè)鏈價格一路水漲船高屢屢刷新紀(jì)錄。在被價格困擾兩年多的時間里，光伏電站投資企業(yè)不僅僅要苦苦掙扎于成本與收益率的邊界線上，要應(yīng)對被新能源熱度“炒”起來的坐地起價，還要在此起彼伏的疫情管控政策中搶項(xiàng)目進(jìn)度。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，2023年，在全球能源供需矛盾依然比較突出的情況下，隨著光伏產(chǎn)品價格的下行，光伏發(fā)電在各類電力來源中的成本優(yōu)勢將得到進(jìn)一步的凸顯。預(yù)計(jì)2023年全球光伏市場需求將延續(xù)高速增長的景氣趨勢。

展望2023年，首先是終端需求爆發(fā)可期，其次價格戰(zhàn)是不可避免的，更激烈的競爭即將到來，但“剩者為王”的邏輯永不過時。此外，利潤的再分配和技術(shù)的進(jìn)步同樣會催生不可忽視的機(jī)遇。

綜合國家發(fā)改委、國家能源局兩大部委首次連續(xù)表態(tài)，光伏風(fēng)電將成為新增裝機(jī)的主體，結(jié)合2022年光伏風(fēng)電新增裝機(jī)占比78%這一數(shù)據(jù)，光伏成為新增裝機(jī)和新增發(fā)電量主體的地位已經(jīng)夯實(shí)。兩部委這一表態(tài)，不僅明確了未來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，也極大增強(qiáng)了市場信心，為2023年光伏大發(fā)展打下了良好鋪墊。

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