互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)現(xiàn)狀 2023年市場(chǎng)規(guī)模分析

• 方蔓桃 2023年2月13日 來源：百度 379 18
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2022年10月12日，銀保監(jiān)會(huì)日前就網(wǎng)絡(luò)貸款公司監(jiān)管回復(fù)用戶，明確提及全面叫停新設(shè)網(wǎng)絡(luò)小額貸款從業(yè)機(jī)構(gòu)，將繼續(xù)完善有關(guān)監(jiān)管制度，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)小額貸款行業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)。在分析人士看來，這一舉措是對(duì)于目前網(wǎng)絡(luò)小貸監(jiān)管的進(jìn)一步明確，旨在從源頭把控網(wǎng)絡(luò)小貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)貸行業(yè)市場(chǎng)多大?與零售業(yè)態(tài)相似，互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)領(lǐng)域線上線下整合各自在流量、技術(shù)和金融產(chǎn)品服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，步入從對(duì)抗競(jìng)爭(zhēng)走向合作共贏的發(fā)展階段。2017年上半年，互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)在渠道和技術(shù)領(lǐng)域融合態(tài)勢(shì)初步顯現(xiàn)，例如螞蟻金服旗下理財(cái)平臺(tái)引入基金公司、銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)，開放貨幣基金代銷渠道和人工智能技術(shù)服務(wù)。市場(chǎng)的新變化將進(jìn)一步推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)行業(yè)發(fā)展。渠道融合來看，擁有流量的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開放入口豐富了線上理財(cái)產(chǎn)品，用戶購(gòu)買傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品更便捷;技術(shù)融合來看，平臺(tái)數(shù)據(jù)、技術(shù)開放提升金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品、服務(wù)與用戶需求之間的匹配效率，加速理財(cái)產(chǎn)品和模式創(chuàng)新，滿足用戶多樣性的理財(cái)需求。

2022年10月12日，銀保監(jiān)會(huì)日前就網(wǎng)絡(luò)貸款公司監(jiān)管回復(fù)用戶，明確提及全面叫停新設(shè)網(wǎng)絡(luò)小額貸款從業(yè)機(jī)構(gòu)，將繼續(xù)完善有關(guān)監(jiān)管制度，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)小額貸款行業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)。在分析人士看來，這一舉措是對(duì)于目前網(wǎng)絡(luò)小貸監(jiān)管的進(jìn)一步明確，旨在從源頭把控網(wǎng)絡(luò)小貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

互聯(lián)網(wǎng)貸款指借助互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)，可以足不出戶的完成貸款申請(qǐng)的各項(xiàng)步驟，包括了解各類貸款的申請(qǐng)條件，準(zhǔn)備申請(qǐng)材料，一直到遞交貸款申請(qǐng)，都可以在互聯(lián)網(wǎng)上高效的完成。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)貸行業(yè)市場(chǎng)分析

互聯(lián)網(wǎng)借貸屬于消費(fèi)金融范疇，消費(fèi)金融是無抵押、無擔(dān)保的個(gè)人非經(jīng)營(yíng)性信貸， 主要三類產(chǎn)品：①信用卡;②消費(fèi)貸;③現(xiàn)金貸(前幾年野蠻發(fā)展的 P2P 逐漸消亡)。 其中，消費(fèi)貸和現(xiàn)金貸的差異在于，前者只在消費(fèi)場(chǎng)景中使用(例如電商購(gòu)物、線下購(gòu) 車等)，而后者的場(chǎng)景屬性弱，雖然申請(qǐng)時(shí)可供選擇的借款用途主要也是裝修、旅游等消 費(fèi)性開支，但實(shí)際上金融機(jī)構(gòu)很難追蹤資金流向(可能流入股市、樓市等)。

近兩年，受疫情反復(fù)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素影響，銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)整改進(jìn)程受到一定影響，在此背景下，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)于7月15日發(fā)布信息顯示，銀保監(jiān)會(huì)近日印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，決定將銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款存量業(yè)務(wù)過渡期延長(zhǎng)至2023年6月30日，同時(shí)細(xì)化銀行貸款管理和自主風(fēng)控要求，明確銀行應(yīng)當(dāng)提高互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)管控能力，嚴(yán)格落實(shí)金融管理部門對(duì)征信、支付和反洗錢等方面的要求，防范貸款管理“空心化”。

網(wǎng)絡(luò)小額貸款是指互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過其控制的小額貸款公司，利用互聯(lián)網(wǎng)向客戶提供的小額貸款。網(wǎng)絡(luò)小額貸款應(yīng)遵守現(xiàn)有小額貸款公司監(jiān)管規(guī)定，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)貸款優(yōu)勢(shì)，努力降低客戶融資成本。網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)由銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)管。

近年來，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展，催生了諸多新興領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)借貸也應(yīng)運(yùn)而生。作為一種借貸手段，網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)具有借款效率高、借貸成本低等優(yōu)勢(shì)，然而在幫助許多人緩解用錢壓力的同時(shí)，也讓不少人深陷財(cái)務(wù)危機(jī)不可自拔。

根據(jù)央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2017年9月末，全國(guó)共有小額貸款公司8610家，貸款余額9704億元，前三季度增加409億元。同期ABS余額占小貸的貸款余額比例為22.7%。

但ABS主要是巨頭的市場(chǎng)，螞蟻金服旗下借唄和花唄、小米小貸、順豐小貸、百度小貸等居多。根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，上半年小額貸款債權(quán)類資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案59只，占該類型產(chǎn)品備案累計(jì)總數(shù)量的45.38%;發(fā)行規(guī)模1122.42億元，占比58.58%。

主流P2P平臺(tái)上的企業(yè)融資成本約為15%到24%，而小額貸款公司的融資成本基本為30%左右，因此，網(wǎng)絡(luò)貸款的成本略低。

在加強(qiáng)貸款資金管理方面，《通知》提到，貸款資金發(fā)放、本息回收代扣、止付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)由銀行自主決策，指令由銀行發(fā)起。采用自主支付的，資金應(yīng)直接發(fā)放至借款人銀行賬戶;采用受托支付的，銀行應(yīng)當(dāng)履行受托支付責(zé)任，將貸款資金最終支付給符合借款人合同約定用途的交易對(duì)象。此外，《通知》還提到，銀行應(yīng)當(dāng)自主完整保留貸款資金發(fā)放、本息回收等賬戶流水信息，主動(dòng)加強(qiáng)貸款資金管理，并采取有效措施對(duì)貸款用途進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保貸款資金安全，防范合作機(jī)構(gòu)截留、匯集、挪用。

螞蟻旗下網(wǎng)貸公司融資200億獲通過。上交所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)披露的信息顯示，多個(gè)花唄、借唄融資項(xiàng)目已獲通過，且有多個(gè)項(xiàng)目仍在受理中。其中，擬發(fā)行規(guī)模為100億元的“國(guó)泰君安借唄第4-12期消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”已獲通過，更新時(shí)間為11月23日，項(xiàng)目的受理時(shí)間為11月6日，原始受益人為重慶市螞蟻商誠(chéng)小額貸款有限公司。

此外，螞蟻集團(tuán)旗下的上述兩家網(wǎng)絡(luò)小貸公司，還有3個(gè)總計(jì)260億的融資項(xiàng)目已經(jīng)被上交所受理。

日前，小米投資互聯(lián)網(wǎng)借貸平臺(tái)利宏科技，后者增資至7142.86萬元。

互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)貸行業(yè)市場(chǎng)分析

網(wǎng)絡(luò)借貸市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，一方面幫助中小企業(yè)及個(gè)人解決創(chuàng)業(yè)、資金周轉(zhuǎn)等問題，以應(yīng)對(duì)短時(shí)期的資金困境。另一方面為個(gè)人投資者創(chuàng)造了新型投資環(huán)境。從全局來看，網(wǎng)絡(luò)借貸資日漸成為一種新型的借貸方式，勢(shì)必為未來金融行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展提供更大的動(dòng)力。但我們也必須保持一個(gè)平常心。須知網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的興起、繁榮，是需要借貸雙方共同維護(hù)的。當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的監(jiān)管體系依舊欠缺，應(yīng)該盡快完善，以避免競(jìng)爭(zhēng)中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)激增的情況。畢竟借貸行業(yè)不是短期的暴利行業(yè)，還是要走可持續(xù)發(fā)展道路的。

從行業(yè)來看，在中國(guó)的人口基數(shù)和消費(fèi)需求下，消費(fèi)金融將是一個(gè)數(shù)十萬億級(jí)的巨大潛在市場(chǎng)。根據(jù)Oliver Wyman的研究數(shù)據(jù)，中國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2019年的13萬億元增長(zhǎng)至2025年的24萬億元，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.4%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)消費(fèi)貸款市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)18萬億元。

與此同時(shí)，隨著中國(guó)金融科技政策環(huán)境趨于穩(wěn)定，頭部公司走出轉(zhuǎn)型“陣痛期”后，通過合規(guī)經(jīng)營(yíng)探索出可持續(xù)增長(zhǎng)模式，正在迎來新一輪數(shù)字化金融發(fā)展紅利期。中金也在研報(bào)中認(rèn)為，輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型、小微業(yè)務(wù)發(fā)展順利或?qū)⒋蜷_未來長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間。

展望未來，我們判斷消費(fèi)金融市場(chǎng)未來三年仍將實(shí)現(xiàn) 12%~15%增速，2023 年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 24.7 萬億元。

未來行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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