2023年水泥行業(yè)及需求分析 水泥價(jià)格行情分析

• 曾燕 2023年2月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1270 83
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中國水泥協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年全國共投產(chǎn)熟料線13條，熟料年產(chǎn)能合計(jì)達(dá)2318.8萬噸。分地區(qū)來看，廣西以新投產(chǎn)1187.3萬噸熟料產(chǎn)能高居全國第一，湖南、山東、江西和西藏分別以418.5萬噸、341萬噸、248萬噸和124萬噸位列第二到第五。

2023年水泥行業(yè)及需求分析

中國水泥協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年全國共投產(chǎn)熟料線13條，熟料年產(chǎn)能合計(jì)達(dá)2318.8萬噸。分地區(qū)來看，廣西以新投產(chǎn)1187.3萬噸熟料產(chǎn)能高居全國第一，湖南、山東、江西和西藏分別以418.5萬噸、341萬噸、248萬噸和124萬噸位列第二到第五。

據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，13家上市公司共計(jì)實(shí)現(xiàn)骨料收入總額65.36億元，同比增長35.13%。其中，骨料收入超過5億元的有5家，合計(jì)55.39億元，占13家上市公司骨料收入總額的84.75%。天山股份的骨料收入為24.23億元，居于首位。

今年以來，中國建材、華新水泥、海螺水泥等頭部水泥企業(yè)在骨料項(xiàng)目建設(shè)上動作頻頻。

例如，10月底，池州中建材新材料舉行貴池區(qū)礦產(chǎn)品運(yùn)輸廊道建設(shè)項(xiàng)目總承包合同簽約儀式。據(jù)悉，該項(xiàng)目是中國建材集團(tuán)首個(gè)投資超百億的池州年產(chǎn)4000萬噸大型骨料項(xiàng)目的關(guān)鍵工程，致力于打造長三角地區(qū)乃至全國最具競爭力的骨料示范工程、基礎(chǔ)建材板塊與工程技術(shù)服務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展的標(biāo)桿。

天山股份也將砂石骨料資源獲取作為2022年及“十四五”期間公司的資本開支主要方向之一。

此外，華新水泥湖北宜都、湖北秭歸、云南紅河、河南信陽等骨料項(xiàng)目建成投產(chǎn)，新增產(chǎn)能1350萬噸/年;海螺水泥通過新建和并購，新增骨料產(chǎn)能870萬噸/年;華潤水泥廣西貴港項(xiàng)目擴(kuò)能、福建武平項(xiàng)目投產(chǎn)，新增產(chǎn)能350萬噸/年等。

據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)，截至2022年7月底，在我國2938多家水泥企業(yè)中，有131家水泥企業(yè)擁有年產(chǎn)100萬噸以上的骨料生產(chǎn)線，占比約4.46%，另有70余家水泥企業(yè)的產(chǎn)線處于擬建和在建狀態(tài)，待全部投產(chǎn)后，擁有百萬噸骨料生產(chǎn)線的水泥企業(yè)將超過200家。

水泥下游主要分為基建、地產(chǎn)和新農(nóng)村建設(shè)三部分，其中房地產(chǎn)市場為重要變量，自2022年第四季度以來，各級監(jiān)管部門先后出臺多項(xiàng)穩(wěn)樓市政策，預(yù)計(jì)在2023年有望建立回暖局面。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著上游地產(chǎn)景氣度開始恢復(fù)、基建拉動效應(yīng)釋放，2023年水泥需求有望迎來正增長，行業(yè)景氣度將逐步回升。2023年，廣東、廣西、福建秉持水泥行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展原則，繼續(xù)開展力度較強(qiáng)的錯峰生產(chǎn)行動;同時(shí)，煤炭價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中有降，對成本亦會有積極影響，行業(yè)盈利水平有望迎來復(fù)蘇。

中國水泥協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，在水泥量價(jià)齊跌、成本高漲的雙向擠壓下，行業(yè)利潤下滑較多，2022年水泥行業(yè)利潤預(yù)計(jì)為680億元，同比下降約60%。利潤下滑幅度較大的區(qū)域主要集中在廣西、廣東、長三角、西南等地區(qū)。受產(chǎn)銷量下滑、成本上漲等因素影響，2022年水泥行業(yè)景氣度整體欠佳。2023年，基建投資將繼續(xù)保持較快增長，房地產(chǎn)行業(yè)也有望觸底企穩(wěn)，水泥需求總體持平或略有下降，需求再次大幅下滑的概率低。預(yù)計(jì)2023年行業(yè)效益水平比2022年將有改善。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年水泥行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢及投融資策略指引報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

水泥價(jià)格行情分析

從水泥價(jià)格看，季節(jié)性旺季疊加錯峰生產(chǎn)等因素影響，水泥價(jià)格短期小幅走高。12月4日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的水泥最新報(bào)價(jià)顯示，2022年11月下旬，普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝)報(bào)價(jià)453.6元/噸，相比11月中旬上漲了12.6元/噸，漲幅達(dá)2.9%。普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝)報(bào)價(jià)416.4元/噸，相比11月中旬上漲了2.0元/噸，漲幅達(dá)0.5%。

對于價(jià)格小幅走高的原因，東北證券表示，房地產(chǎn)政策密集出臺，樓市有望回暖，竣工端工程量有望提升，帶動建材市場基本面邊際修復(fù)，全國水泥均價(jià)環(huán)比有所抬升。

百川盈孚研報(bào)顯示，原材料價(jià)格處于高位，全國水泥價(jià)格漲多降少。分地區(qū)來看，南方地區(qū)水泥原材料價(jià)格高位運(yùn)行，水泥成本走高，企業(yè)生產(chǎn)壓力增加，加之錯峰停窯帶動，局部地區(qū)水泥價(jià)格上漲;北方地區(qū)受冬季寒冷天氣影響，整體施工外在條件不好，市場需求較弱，水泥價(jià)格小幅下降。整體來看，全國水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)。

天風(fēng)證券認(rèn)為，企業(yè)提漲意愿較強(qiáng)，且受益于供給端錯峰限產(chǎn)，水泥價(jià)格已經(jīng)進(jìn)入上行通道，預(yù)計(jì)噸毛利環(huán)比將會好轉(zhuǎn)，南方地區(qū)價(jià)格彈性更高，下半年基建實(shí)物工作量有望加快形成，將支撐水泥銷量同比逐步轉(zhuǎn)正。

多地日前陸續(xù)啟動水泥錯峰生產(chǎn)，部分地區(qū)停窯時(shí)間超過100天。業(yè)內(nèi)人士表示，四季度是水泥行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，除需求拉動外，錯峰生產(chǎn)帶來的供給縮減也是助推價(jià)格走強(qiáng)的重要因素之一。

龍頭企業(yè)轉(zhuǎn)型拓鏈開新局

如何培植新的利潤增長點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級成為水泥行業(yè)思考的重要問題。龍頭企業(yè)正延伸產(chǎn)業(yè)鏈、優(yōu)化布局，加快綠色化、智能化轉(zhuǎn)型升級的同時(shí)，著力培育新的增長點(diǎn)，合力推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

如海螺水泥在做大水泥產(chǎn)業(yè)鏈，一體推進(jìn)產(chǎn)業(yè)減碳、發(fā)展增綠的同時(shí)，大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)。2022年，海螺水泥建成光伏項(xiàng)目69個(gè)，新增裝機(jī)容量272.3MW，儲能試點(diǎn)等項(xiàng)目建成投產(chǎn)，建成行業(yè)首個(gè)“零外購電”“全綠電”水泥工廠，光伏玻璃、風(fēng)電項(xiàng)目前期工作有序推進(jìn)，一批嶄新的產(chǎn)業(yè)集群正在快速形成。

上峰水泥亦在深耕水泥主業(yè)，聚焦環(huán)保業(yè)務(wù)、優(yōu)化延伸產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展光儲新能源板塊等多方面發(fā)力。上峰水泥表示，靈活調(diào)整擴(kuò)張速度和發(fā)展節(jié)奏，將工作重心轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化和延伸，提高部分高毛利產(chǎn)品比重，并加大力度發(fā)展光儲新能源板塊。

在骨料布局方面，華新水泥曾透露，公司包含陽新億噸機(jī)制砂項(xiàng)目在內(nèi)的10個(gè)在建骨料項(xiàng)目，預(yù)期今明兩年會陸續(xù)建成投產(chǎn)，屆時(shí)骨料產(chǎn)能可達(dá)2.7億噸/年。

“2023年，水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)力度加大，水泥供應(yīng)動態(tài)收縮;熟料產(chǎn)能穩(wěn)中趨降，部分地區(qū)壓力較大?！苯眨袊嗑W(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院對行業(yè)做出如是預(yù)測。

2022年，水泥行業(yè)經(jīng)歷了“需求低迷，貫穿全年，旺季不旺，淡季更淡”的艱難局面，海螺水泥、天山股份等多家頭部企業(yè)披露的2022年業(yè)績預(yù)告，也透出明顯的“寒意”。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年水泥行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢及投融資策略指引報(bào)告》。由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對我國水泥行業(yè)的供需狀況、水泥發(fā)展現(xiàn)狀、水泥子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了水泥行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、水泥行業(yè)的發(fā)展建議、水泥行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。水泥報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

水泥行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析水泥未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘水泥行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

在形式上，水泥報(bào)告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報(bào)告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、水泥政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及水泥行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動的水泥行業(yè)全景圖。

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