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涂料行業(yè)細(xì)分市場分析 涂料行業(yè)市場發(fā)展前景及市場格局

經(jīng)歷疫情三年“洗禮”的涂料企業(yè)們也已出現(xiàn)分化,大企業(yè)仍手握資金,中小企業(yè)則大多舉步維艱;面對市場新局面,對前者而言無疑是加速投資的好機(jī)會,對后者則可能是市場份額被搶奪的新挑戰(zhàn)。

我國社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,涂料等行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)缺失和過時等問題日益凸顯,對此國家政府積極采取了一系列應(yīng)對措施,從產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行修改和完善,同時提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻,帶動行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級。涂料按用途分類,可主要分為建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料,若對應(yīng)至下游需求,建筑涂料對應(yīng)的下游行業(yè)主要是房地產(chǎn),工業(yè)涂料對應(yīng)的下游行業(yè)是汽車、船舶以及道路交通。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國涂料行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示:

涂料是涂覆在被保護(hù)或被裝飾的物體表面,并能與被涂物形成牢固附著的連續(xù)薄膜,通常是以樹脂、或油、或乳液為主,添加或不添加顏料、填料,添加相應(yīng)助劑,用有機(jī)溶劑或水配制而成的粘稠液體。

涂料行業(yè)市場發(fā)展前景

在市場大環(huán)境和經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的情況下,涂料行業(yè)在未來相當(dāng)長的一段時間內(nèi),將告別高速增長,進(jìn)入中速發(fā)展的新階段。在這期間,涂料企業(yè)應(yīng)主動調(diào)整、主動轉(zhuǎn)型才能更好的發(fā)展下去。

《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》,“十四五”期間,全行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量保持穩(wěn)步增長,總產(chǎn)值年均增長4%左右。到2025年,涂料行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)增長到3700億元左右;產(chǎn)量按年均4%增長計(jì)算,到2025年,涂料行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長到3000萬噸左右。

涂料行業(yè)市場格局分析

從國內(nèi)各地區(qū)的涂料生產(chǎn)情況來看,其中華南、華東和華中等地區(qū)的產(chǎn)量分布較為集中,以北京研精畢智信息咨詢的行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),2021年,我國涂料行業(yè)生產(chǎn)區(qū)域以華東地區(qū)占比最高,約為37.2%,其次是華南和華中地區(qū)分別占比22.1%和18.2%,此外西南和華北地區(qū)的市場產(chǎn)量占全國市場的比重分別達(dá)到16.4%和7.2%。

目前,我國行業(yè)競爭格局較為激烈,尚未有壟斷形成,行業(yè)整體分為三個梯隊(duì)。第一梯隊(duì)主要為多家外資品牌,包括立邦(中國)、阿克蘇諾貝爾(中國)、PPG(中國)、宣偉等,由于外資品牌進(jìn)入我國涂料市場較早,同時PPG、宣偉、立邦等國際領(lǐng)先外資品牌技術(shù)水平較高,產(chǎn)品覆蓋更全面,因此這些品牌占據(jù)我國涂料行業(yè)較大市場份額。

從市場集中度角度來看,雖然我國涂料市場中的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多,但是整體的集中度不高,市場格局較為分散,2020年行業(yè)CR6集中度為13.6%,同比提高1.2%,到2021年行業(yè)CR6集中度增長至14.1%,同比提高0.5%,增速逐步放緩,預(yù)計(jì)未來我國涂料行業(yè)市場集中度有望在此基礎(chǔ)之上繼續(xù)上升。

涂料行業(yè)細(xì)分市場分析

工業(yè)涂料行業(yè)發(fā)展

近幾年我國工業(yè)涂料隨上游產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展得到飛速發(fā)展,特別是汽車涂料、鐵路、公路涂料、輕工涂料、船舶涂料、防腐涂料等。

根據(jù)《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》,“十四五”期間,全行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量保持穩(wěn)步增長,總產(chǎn)值年均增長4%左右。到2025年,涂料行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)增長到3700億元左右;產(chǎn)量按年均4%增長計(jì)算,到2025年,涂料行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長到3000萬噸左右。

而“十四五”期間,我國涂料行業(yè)發(fā)展將與國家整體發(fā)展戰(zhàn)略保持一致,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長,積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級,優(yōu)化涂料產(chǎn)品結(jié)構(gòu),環(huán)境友好型涂料產(chǎn)品的占比逐步增加,進(jìn)一步加大科研技改投入。而對于工業(yè)涂料領(lǐng)域,國內(nèi)的工業(yè)涂料市場正呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張、產(chǎn)品技術(shù)加速升級、綠色環(huán)保轉(zhuǎn)型等發(fā)展趨勢。

無機(jī)涂料行業(yè)發(fā)展

疫情時代,無機(jī)涂料炙手可熱!無機(jī)涂料的原材料是天然礦物,基料一般為水玻璃類,原料來自硅砂,地表即可獲得,資源豐富,重復(fù)利用率高,填料、助劑也都是無機(jī)。

無機(jī)內(nèi)墻涂料是一種水性的、無溶劑、極低VOC含量的涂料,無機(jī)涂料在生產(chǎn)制造過程中不使用不可再生的石油作為原料,而是使用地殼中含量為99%的無機(jī)礦物物質(zhì)作為生產(chǎn)原料,使用過程無需溶劑稀釋,因此無機(jī)內(nèi)墻涂料是一種綠色環(huán)保、可持續(xù)生產(chǎn)的建筑涂料。

據(jù)統(tǒng)計(jì),中國的住宅建筑總面積已超過500億平方米。新型城鎮(zhèn)化、城市更新、特色小鎮(zhèn)等概念的提出,中國存量房市場巨大的空間正在被挖掘。房地產(chǎn)市場的每一次波動都牽動著裝飾涂料業(yè)的脈搏。在這種情況下,重涂服務(wù)成為越來越重要的競爭要素,服務(wù)升級成為涂料企業(yè)突圍的關(guān)鍵。

涂料主要由成膜物質(zhì)、顏料填料、溶劑和助劑組成,合計(jì)約占總成本90%以上。由于成膜物質(zhì)、油脂、溶劑等和原油價格正相關(guān),因此原油價格對涂料企業(yè)的毛利率呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系。我國涂料產(chǎn)能以建筑涂料和工業(yè)防護(hù)涂料為主,20年產(chǎn)量分別占比全國總產(chǎn)量47%、28%。

建筑涂料行業(yè)發(fā)展

建筑涂料是涂料涂飾于物體表面能與基體材料很好粘結(jié)并形成完整而堅(jiān)韌保護(hù)膜的物料。由于建筑涂料既能夠保護(hù)建筑物外墻面,延長其使用壽命,還能夠使建筑物外貌美觀整潔,從而達(dá)到美化城市環(huán)境和給人清爽空間的目的,因此自引進(jìn)我國后,就備受建筑行業(yè)青睞。

目前,我國是全球建筑涂料的主要產(chǎn)銷地,國內(nèi)建筑涂料的技術(shù)水平基本達(dá)到國際水平,技術(shù)工藝發(fā)展迅速。同時,隨著建筑審美要求的提高,一些仿石飾面、砂壁飾面、金屬飾面和氟碳飾面的高品質(zhì)涂料不斷推出,滿足了人們對建筑裝飾效果的需求。

未來新增建筑市場對涂料的總體需求將保持穩(wěn)定,但仿石涂料、砂壁涂料等質(zhì)感多彩裝飾涂料將保持較快增長。另外,我國農(nóng)村地區(qū)建筑涂料的應(yīng)用率不高,隨著人民生活水平的不斷提高,城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn),消費(fèi)習(xí)慣的改變,農(nóng)村市場潛力巨大。

建筑涂料的需求走勢與房地產(chǎn)行業(yè)息息相關(guān)。作為房地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)鏈上重要的一環(huán),建筑涂料與房地產(chǎn)的投資開發(fā)緊密相關(guān),而房地產(chǎn)作為我國經(jīng)濟(jì)體系中支柱型產(chǎn)業(yè),未來增量及存量市場空間依舊非??捎^。

2023年涂料行業(yè)發(fā)展如何?

隨著進(jìn)入后疫情時期,經(jīng)歷疫情三年“洗禮”的涂料企業(yè)們也已出現(xiàn)分化,大企業(yè)仍手握資金,中小企業(yè)則大多舉步維艱;面對市場新局面,對前者而言無疑是加速投資的好機(jī)會,對后者則可能是市場份額被搶奪的新挑戰(zhàn)。2023年,涂料企業(yè)的進(jìn)一步分化或難以避免。

涂料行業(yè)報(bào)告對中國涂料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時揭示了涂料市場潛在需求與潛在機(jī)會,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來,涂料行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析,請點(diǎn)擊《2022-2027年中國涂料行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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