咖啡豆行業(yè)市場(chǎng)深度分析 咖啡豆行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景2023

• 方蔓桃 2023年2月3日 來(lái)源：百度 530 29
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中國(guó)咖啡市場(chǎng)在歷經(jīng)多年沉淀后，已擁有龐大的消費(fèi)群體和日益堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)?；顒?dòng)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布了“2022中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)”和“中國(guó)咖啡文化趨勢(shì)報(bào)告”，解讀中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出的新趨勢(shì)、新變化?？Х榷故菑目Х裙缴固幚憝h(huán)節(jié)，通過(guò)復(fù)雜的發(fā)酵可以產(chǎn)生花香、果香等

咖啡豆行業(yè)市場(chǎng)多大?咖啡作為軟飲料的一個(gè)細(xì)分，在飲料行業(yè)收入中占有很大比例?？Х仍趯W(xué)生和白領(lǐng)中的普及和進(jìn)入經(jīng)常增加，咖啡的需求量增長(zhǎng)快速。根據(jù)咖啡消費(fèi)者的頻率，消費(fèi)者每周消費(fèi)2至3杯咖啡，占比最高達(dá)到31.9%。

中國(guó)咖啡市場(chǎng)在歷經(jīng)多年沉淀后，已擁有龐大的消費(fèi)群體和日益堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)?；顒?dòng)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布了“2022中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)”和“中國(guó)咖啡文化趨勢(shì)報(bào)告”，解讀中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出的新趨勢(shì)、新變化。咖啡豆是從咖啡果到生豆處理環(huán)節(jié)，通過(guò)復(fù)雜的發(fā)酵可以產(chǎn)生花香、果香等各種風(fēng)味。不少咖啡師認(rèn)為，只要在后續(xù)處理方式上加以用心，這支咖啡豆就有成為頂級(jí)的潛質(zhì)。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年咖啡豆產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

咖啡豆行業(yè)市場(chǎng)深度分析

在中國(guó)，咖啡飲料的數(shù)量將隨著新消費(fèi)者的增加而增加。近年來(lái)，巴西的供應(yīng)影響了全球咖啡價(jià)格，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，從2015年到2021，中國(guó)咖啡市場(chǎng)從301億元增長(zhǎng)到1130億元，2020年同比增長(zhǎng)22.82%，2021年同比增長(zhǎng)31.24%。目前，中國(guó)咖啡連鎖店的利潤(rùn)主要集中在下游加工和營(yíng)銷品牌貿(mào)易商。鑒于價(jià)格上漲，頂級(jí)咖啡豆和農(nóng)民的利潤(rùn)預(yù)計(jì)將增加。

在消費(fèi)端，飲用咖啡不再是偶爾為之的休閑行為，越來(lái)越多的人養(yǎng)成了喝咖啡的日常習(xí)慣，提神、社交成為咖啡在很多城市的普遍功能。除了星巴克等外資企業(yè)，瑞幸等國(guó)內(nèi)企業(yè)也表現(xiàn)亮眼，市場(chǎng)上百花齊放。

我國(guó)種植咖啡豆自然條件較好的地區(qū)主要位于云南省，云南省咖啡種植面積占全國(guó)咖啡種植面積的99%左右。云南省的熱區(qū)土地面積約8.11萬(wàn)平方公里，其中約有34萬(wàn)公頃適合咖啡種植。云南的普洱、德宏、臨滄、保山已經(jīng)是主要產(chǎn)地。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)云南咖啡豆種植面積和產(chǎn)量分別為139萬(wàn)畝左右和14萬(wàn)噸，海南種植面積約1.58萬(wàn)畝，產(chǎn)量0.04萬(wàn)噸左右。

隨著國(guó)內(nèi)咖啡豆國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)走低，加之巴西等國(guó)中高檔咖啡豆用戶粘性逐步提高，我國(guó)咖啡進(jìn)出口呈現(xiàn)出明顯的“剪刀差”，出口持續(xù)走低，進(jìn)口持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)咖啡進(jìn)口整體增長(zhǎng)至12.3萬(wàn)噸，主要原因咖啡生豆同比2020年增長(zhǎng)86%。

值得注意的是，進(jìn)口量增長(zhǎng)的同時(shí)進(jìn)口金額同比增漲了119%，主要原因是2021年全球最大咖啡豆供給國(guó)巴西產(chǎn)量大幅度下降，全球咖啡供給偏緊。與之對(duì)應(yīng)的是我國(guó)咖啡出口量持續(xù)走低，主要原因是云南咖啡價(jià)格小幅度上漲，出口價(jià)格上升。

除了在咖啡店直接銷售咖啡和新鮮咖啡外，一些咖啡愛(ài)好者還選擇在咖啡店購(gòu)買(mǎi)咖啡機(jī)和咖啡豆。目前，在中國(guó)購(gòu)買(mǎi)咖啡的主要因素是提神和享受美味?？傮w來(lái)說(shuō)，高成本高質(zhì)量需求是咖啡愛(ài)好者的最佳實(shí)踐，目前我國(guó)50%以上的咖啡消費(fèi)者選擇每臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)100元以上，咖啡豆價(jià)格在101元至150元之間，占比為29.4%;151元至200元之間，占比為14.7%;200元以上的，占比為7.3%。

從生咖啡豆的交易價(jià)格來(lái)看，根據(jù)云南國(guó)際咖啡交易中心的數(shù)據(jù)顯示，2021年1月以來(lái)，我國(guó)生咖啡豆訂單價(jià)格有小幅上漲;至5月，P1(優(yōu)質(zhì)一級(jí))、P2(優(yōu)質(zhì)二級(jí))、C1(商業(yè)一級(jí))等級(jí)的咖啡豆訂單價(jià)格維持在20-25元/千克之間，C2(商業(yè)二級(jí))的價(jià)格為18元/千克。

2022年3月，全國(guó)咖啡生豆產(chǎn)量約1.01萬(wàn)噸，與上月相比，減少了25.19%;與去年同期相比，減少了0.98%。從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年1月-2022年3月，全國(guó)咖啡生豆產(chǎn)量從2.94萬(wàn)噸波動(dòng)至1.01萬(wàn)噸; 其中，普洱市咖啡生豆產(chǎn)量為0.45萬(wàn)噸;保山市咖啡生豆產(chǎn)量為0.23萬(wàn)噸;德宏傣族景頗族自治州咖啡生豆產(chǎn)量為0.19萬(wàn)噸，;臨滄市咖啡生豆產(chǎn)量為0.13萬(wàn)噸。

中國(guó)種植咖啡豆的自然條件較好的地區(qū)主要在云南，那里的咖啡種植面積約占全國(guó)咖啡種植面積的99%。云南炎熱地區(qū)約81100平方公里，其中約34萬(wàn)公頃適合種植咖啡。云南普洱市、德宏市、臨滄市和保山市為主要產(chǎn)區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2017年開(kāi)始云南省咖啡豆產(chǎn)量開(kāi)始下降，到2020年僅為13.51萬(wàn)噸，到2021年云南省咖啡豆產(chǎn)量開(kāi)始回升，咖啡豆產(chǎn)量達(dá)到14.03萬(wàn)噸，同比2020年增加3.85%。

根據(jù)天眼查方面的信息，近年來(lái)咖啡相關(guān)企業(yè)年注冊(cè)量持續(xù)增長(zhǎng)。截至2022年8月17日，2022年新增咖啡相關(guān)注冊(cè)企業(yè)1.9萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)26.6%。在投融資端，2022年咖啡產(chǎn)業(yè)的熱度依然持續(xù)。6月喜茶投資少數(shù)派咖啡;5～6月，歪咖啡、八?？Х?、小洋僑等多個(gè)咖啡品牌獲得融資。

咖啡的熱度還存在于產(chǎn)業(yè)鏈中。2022年6月，智能咖啡機(jī)品牌咖啡之翼宣布完成1億元融資;5月，咖啡供應(yīng)鏈公司樂(lè)飲創(chuàng)新獲得近5000萬(wàn)元A輪融資。

隨著國(guó)內(nèi)咖啡豆的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)下降，高端咖啡豆和其他國(guó)家的咖啡豆將逐漸增加。中國(guó)咖啡進(jìn)出口量顯示出顯著的“壁壘差異”，出口將繼續(xù)下降，進(jìn)口繼續(xù)增加。數(shù)據(jù)顯示，2021，中國(guó)咖啡進(jìn)口量增至12.3萬(wàn)噸，出口量增至2.7萬(wàn)噸。中國(guó)咖啡出口持續(xù)下降，主要是因?yàn)樵颇鲜】Х葍r(jià)格和出口價(jià)格略有上漲。

咖啡豆市場(chǎng)發(fā)展前景

目前中國(guó)咖啡豆市場(chǎng)正在進(jìn)入一個(gè)高速咖啡豆發(fā)展的階段，預(yù)計(jì)隨著我國(guó)人民生活水平的提高和對(duì)咖啡文化認(rèn)知程度的增長(zhǎng)，加之巨大的人口紅利，都可能刺激國(guó)內(nèi)咖啡消費(fèi)。預(yù)計(jì)到2023年，我國(guó)人均咖啡消費(fèi)量為10.8杯，咖啡市場(chǎng)規(guī)模為1806億元。

隨著國(guó)內(nèi)咖啡滲透持續(xù)提高，我國(guó)咖啡愛(ài)好者持續(xù)持續(xù)增長(zhǎng)，除開(kāi)咖啡館直接銷售成品咖啡和現(xiàn)磨咖啡外，部分咖啡自身愛(ài)好者選擇購(gòu)買(mǎi)咖啡機(jī)和咖啡豆進(jìn)行自制咖啡，而我國(guó)目前消費(fèi)主要購(gòu)買(mǎi)咖啡的因素以提神、享受味道需求為主，整體高性價(jià)比和高品質(zhì)需求是咖啡愛(ài)好者的最佳體驗(yàn)，目前我國(guó)咖啡超五成的人選擇每斤100元以上。

需求帶動(dòng)供給，下游咖啡市場(chǎng)發(fā)展有望為我國(guó)云南咖啡種植帶來(lái)品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化及發(fā)展機(jī)會(huì)。早期云南缺乏咖啡種植經(jīng)驗(yàn)，種植品種較單一，品質(zhì)偏低端，主要出口用于速溶咖啡制作。一方面，云南省逐步開(kāi)始推出扶持政策，改善育苗、種植及處理等技術(shù)，云南人民政府辦公廳也在2017年發(fā)布關(guān)于咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)支持，咖啡品質(zhì)、產(chǎn)量逐年提升。另一方面，需求帶動(dòng)供給，國(guó)內(nèi)新銳咖啡品牌瑞幸、MANNER、Seesaw等都逐漸開(kāi)始推出云南咖啡豆產(chǎn)品，星巴克、雀巢、seesaw等品牌也對(duì)上游咖啡種植進(jìn)行指導(dǎo)，促進(jìn)國(guó)產(chǎn)咖啡豆向高端化升級(jí)。

就我國(guó)咖啡價(jià)格情況而言，隨著整體咖啡種植面積小幅度下降，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給量下降疊加全球疫情和巴西咖啡供給下降導(dǎo)致全球咖啡豆供需持續(xù)偏緊，價(jià)格自2018年整體表現(xiàn)為逐年上升趨勢(shì)，帶動(dòng)咖啡豆種植行業(yè)景氣度上升，咖農(nóng)積極性上升，預(yù)計(jì)2022年咖啡豆產(chǎn)量有望持續(xù)上升。

未來(lái)，咖啡豆行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多咖啡豆行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2022-2027年咖啡豆產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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