全國(guó)快遞完成1105.72億件同比增長(zhǎng)2.1% 物流行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

• 李波 2023年2月2日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 693 41
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在2022年，快遞行業(yè)整體承壓。數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量完成1105.72億件，同比增長(zhǎng)2.1%;異地快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到957.68億件，同比增長(zhǎng)4.00%。

在各大快遞企業(yè)中，僅申通快遞完成了業(yè)務(wù)量雙位數(shù)增長(zhǎng)，該公司完成業(yè)務(wù)量129.48億票，同比增長(zhǎng)16.87%。順豐控股完成業(yè)務(wù)量110.73億票，同比增長(zhǎng)5.12%，圓通速遞完成業(yè)務(wù)量174.79億票，同比增長(zhǎng)5.66%。唯有韻達(dá)股份出現(xiàn)下滑，完成業(yè)務(wù)量176.09億票，同比下降4.31%。

同樣的情況也出現(xiàn)在各大快遞公司近期披露的業(yè)績(jī)預(yù)告中。作為行業(yè)龍頭，順豐依然是最賺錢(qián)的快遞公司。根據(jù)其業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤(rùn)60.5億元至62.5億元，同比增加42%-46%。申通快遞走出虧損陰霾，預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤(rùn)為2.6 億元 -3.3 億元，上年同期虧損 9.09 億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

而作為加盟制快遞的行業(yè)二三名，圓通、韻達(dá)則交出了迥異的成績(jī)單。其中，圓通速遞2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約535.5億元，同比增長(zhǎng)18.58%，凈利潤(rùn)約39.2億元，同比增長(zhǎng)86.34%。

但韻達(dá)股份歸母凈利潤(rùn)則為13.08億元至15億元，比上年同期下滑11.44%至增長(zhǎng)1.75%;其扣非歸母凈利潤(rùn)則為12.35億元–14.19億元，比上年同期下滑11.90%至增長(zhǎng)1.23%。

根據(jù)券商數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，順豐、韻達(dá)、申通、圓通快遞件量占市場(chǎng)份額分別為10.0%、15.9%、11.7%和15.8%，同比2021年分別上升0.3個(gè)百分點(diǎn)、下降1.1個(gè)百分點(diǎn)、上升1.5個(gè)百分點(diǎn)和上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，市占率除韻達(dá)外均有所提升。

利潤(rùn)修復(fù)將成主旋律

實(shí)際上，韻達(dá)控股業(yè)績(jī)下滑也映射出快遞行業(yè)當(dāng)前一種現(xiàn)狀。在2020年-2021年，為穩(wěn)固自身的市場(chǎng)地位，價(jià)格戰(zhàn)與擴(kuò)張成了行業(yè)主旋律。與之對(duì)應(yīng)的，快遞公司毛利率在2021年觸及歷史最低，順豐、圓通、申通、韻達(dá)等毛利率分別跌至12.37%、8.23%、2.33%、9.05%。

圓通速遞就曾表示，現(xiàn)階段快遞行業(yè)逐步從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)增長(zhǎng)，并逐步邁向高質(zhì)量發(fā)展新時(shí)期，以往的惡性?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已不可持續(xù)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方向由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)。

在此輪機(jī)構(gòu)調(diào)研中，韻達(dá)給出的調(diào)整策略中，主要包括口碑恢復(fù)與控制低價(jià)件規(guī)模和比例。無(wú)獨(dú)有偶，圓通也提出了聚焦客戶(hù)體驗(yàn)等發(fā)展策略，最終各家企業(yè)都指向在2023年進(jìn)一步修復(fù)利潤(rùn)。

在市場(chǎng)所關(guān)注的價(jià)格方面，韻達(dá)控股認(rèn)為，2023年不太會(huì)出現(xiàn)比較大幅度行業(yè)價(jià)格波動(dòng)，在淡季出于供給需求關(guān)系的變化以及網(wǎng)絡(luò)均衡性的考慮，市場(chǎng)價(jià)格可能有正常波動(dòng);

而在進(jìn)入業(yè)務(wù)旺季時(shí)，一般會(huì)與客戶(hù)協(xié)商，通過(guò)終端價(jià)格向市場(chǎng)傳遞。申通快遞方面也認(rèn)為，出現(xiàn)大規(guī)模價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的概率較小，預(yù)計(jì)2023年行業(yè)整體價(jià)格仍將保持相對(duì)平穩(wěn)。

有機(jī)構(gòu)也認(rèn)為，今年的價(jià)值修復(fù)也將超預(yù)期。浙商證券認(rèn)為，對(duì)于惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)后的價(jià)值修復(fù)要區(qū)分三個(gè)層次：1)政策管控、2)價(jià)格回歸、3)盈利修復(fù)。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，去年二三季度隨著政策的出臺(tái)，行業(yè)價(jià)格逐步呈現(xiàn)回歸良性態(tài)勢(shì)，在政策及價(jià)格修復(fù)之后，已經(jīng)進(jìn)入價(jià)值修復(fù)的最本質(zhì)層次即盈利修復(fù)層次。

安信證券也指出，隨著惡性?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不再，行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展，對(duì)于快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，2022年是競(jìng)爭(zhēng)分化的一年，這樣的局面在2023年可能還會(huì)繼續(xù)。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，頭部企業(yè)仍能靠產(chǎn)品與服務(wù)獲得份額提升，盈利穩(wěn)健增長(zhǎng)，落后企業(yè)持續(xù)面臨壓力，關(guān)注潛在的管理改善、降本兌現(xiàn)情況，或存在修復(fù)彈性機(jī)會(huì)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年物流行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析：

目前我國(guó)物流業(yè)經(jīng)過(guò)多年擴(kuò)張，已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，擴(kuò)張速度漸緩。

物流業(yè)規(guī)模效益穩(wěn)步提升。據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，全國(guó)社會(huì)物流總額247萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.5%，增速比上半年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)，高于同期GDP增速0.5個(gè)百分點(diǎn)。前三季度，物流業(yè)總收入9.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.9%，增速高于同期社會(huì)物流總額增速。

據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1至11月，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1002.1億件，連續(xù)兩年超過(guò)千億件，同比增長(zhǎng)2.2%;快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成9569.8億元，同比增長(zhǎng)1.6%。

物流相關(guān)企業(yè)與傳統(tǒng)制造、貿(mào)易和流通企業(yè)等深度融合，形成一批專(zhuān)業(yè)性高、服務(wù)性強(qiáng)的標(biāo)桿品牌。農(nóng)村物流的雙向流通渠道進(jìn)一步打通，郵政快遞服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋3萬(wàn)多個(gè)農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)，消費(fèi)品下鄉(xiāng)和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城總產(chǎn)值近萬(wàn)億，服務(wù)質(zhì)量與服務(wù)密度大幅提升，民生保障作用日益增強(qiáng)。

2023年物流行業(yè)發(fā)展展望

近年來(lái)，各地相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步落實(shí)減稅降費(fèi)、松綁減負(fù)等政策，持續(xù)深化“放管服”改革，進(jìn)一步優(yōu)化快遞物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

物流業(yè)一頭連著生產(chǎn)、一頭連著消費(fèi)，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的地位越來(lái)越凸顯。隨著疫情防控政策不斷優(yōu)化調(diào)整、各地“年貨節(jié)”購(gòu)物活動(dòng)帶動(dòng)，物流行業(yè)景氣度正在快速恢復(fù)。物流快遞企業(yè)信心十足，連接千城百業(yè)、暢通供需，更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、便利百姓生活。

智能制造風(fēng)口下，從原材料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)到最終銷(xiāo)售，貫穿產(chǎn)品全生命周期的智慧物流系統(tǒng)正在成為推動(dòng)制造業(yè)物流發(fā)展的重要引擎，為制造企業(yè)構(gòu)建柔性供應(yīng)鏈以更好地適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化提供了可能。

“制造+智慧物流”的融合發(fā)展，促進(jìn)了制造的進(jìn)步與智慧物流的發(fā)展，智慧物流服務(wù)的快速發(fā)展是一種發(fā)展趨勢(shì)，它滲透到制造業(yè)，推動(dòng)了制造業(yè)核心產(chǎn)品的研發(fā)提升和結(jié)構(gòu)升級(jí)。智能制造已成為當(dāng)前制造業(yè)發(fā)展的主流方向，并成為制造業(yè)創(chuàng)新升級(jí)的突破口和主攻方向。

展望2023年，盡管物流業(yè)發(fā)展仍然面臨全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、運(yùn)輸成本壓力增加、勞動(dòng)人口減少等挑戰(zhàn)，但隨著我國(guó)新冠疫情政策的不斷優(yōu)化調(diào)整，我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步回歸常態(tài)運(yùn)行，服務(wù)一二三產(chǎn)業(yè)的物流需求將持續(xù)恢復(fù)，物流業(yè)將更好地發(fā)揮連接生產(chǎn)與消費(fèi)，貫通國(guó)內(nèi)國(guó)外的重要作用。

想要了解更多物流行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年物流行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

物流行業(yè)研究報(bào)告主要分析了物流行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、物流市場(chǎng)供需求狀況、物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和物流主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、物流市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)物流行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。

物流行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略、生產(chǎn)策略、營(yíng)銷(xiāo)策略等方面的建議。

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